医疗器械细分市场概览

□

二

二

二

医疗器械

细分市场概览

■市场概览

■并购情况

■投资热点

2

■市场概览

■并购情况

■投资热点

市场层次

/患者病种

L

医院科室

公司

中国市场产品公司

全球市场区域产品公司

全球医疗器械各细分领域

5

全球医疗器械各细分领域201/2018

市场容量（bnUSD）增长率所占比例

业务领域注释20112018第20112018

1IVD40.354.54.4%12.4%12.4%

2心血管36.148.34.3%11.1%11.0%

3影像诊断35.845.53.5%11.0%10.3%

4骨科30.237.53.1%9.3%8.5%

5眼科含验光配镜23.033.95.7%7.1%7.7%

6内镜16.624.25.5%5.1%5.5%

7给药设备15.619.93.6%4.8%4.5%

8创伤管理包括吻合器、止血敷料11.916.44.6%3.7%3.7%

9牙科12.116.44.4%3.7%3.7%

10普外科包括电外科设备、缝线等10.715.95.7%3.3%3.6%

11糖尿病管理11.415.34.3%3.5%3.5%

12肾病相关10.412.52.8%3.2%2.8%

13耳鼻喉科6.59.76.0%2.0%2.2%

14医疗IT6.38.03.3%1.9%1.8%

15神经科4.97.36.1%1.5%1.7%

前15位总计2723554.3%83.7%83.0%

其他53754.9%16.3%17.0%

全球总计3254404.4%100.0%100.0%

数据来源：EvaluateMedTech

6

全球医疔器械公司前20名

销售额（十亿，美元）增长率市场份额

公司名称国家20J/20/8%20112018

1强生美国25.837.86%7.9%8.6%

2美敢力美国16.220.4395.0%4.69

3西门子德国17.520.12%5.4%4.68

4GE美国9.713.66%3.0%3.1%

5罗氏瑞上10.213.34%3.1%3.0%

6柯惠关国9.412.84%2.9%2.90

7雅培美国9.612.34%3.0%2.8%

8飞利浦荷兰9.111.6492.8%2.6%

9史赛克美国8.311.45%2.6%2.6%

10诺华（爱尔康母公司）瑞士6.59.76%2.4%)

11依视路法国5.39.08%1.6%2.0%

12贝朗（蛇牌母公司）德国6.48.41%2.0%

13丹纳林（贝克曼库尔特母公同）关国4.78.38%1.4%1.9%

14波士领科学关国7.68.11%2.3%.8%

美国

15BD6.58.03%2.0%1.8%

16百特美国

5.97.43%1.8%.79

17圣犹达美国5.67.24%1.7%

18奥林巴斯日本4.46.66%1.4%

美国

193M4.86.34%1.5%1.4%

20泰尔茂H本4.36.15%13%49

前20位总计177.7238.44%54.6%54.2%

其他147.6201.75%45.4%45.8%

全球总计325.3440.149100.0%100.0%

7

全球IVD领域公司前10名

销售额（百万美元）增长率市场份额

公司名称20112018常20112C18

1罗氏7,1499.9085%17.7%18.2%

2丹纳赫（贝克曼库尔特）2,7155,74511%6.7%10.5%

3西门子5,1145.7432%12.7%10.5%

4雅培4,1265,6465%10.2%10.4%

5赛默飞世尔2.4663,8076%6.1%7.0%

6B1)2.4803,1413%6.2%5.8%

7希森美康1.6153,07710%4.0%5.6%

8美艾利尔（Alere）1,8142,7766%4.5%5.1%

9强生2,1642.5702%5.4%4.7%

10梅里埃1,6382.0914%4.1%3.8%

前10位总计31,28244.5035%77.6%81.6%

其他9,02510,0322%22.4%18.4%

全球总计40.30754,5364%100.0%100.08

全球心血管领域公司前10名

销售额（百万美元）增长率市场份额

公司名称20112018%20112018

1美敦力8,48210,3543%23.5%21.4%

2圣犹达5,1936,5553%14.4%13.6%

3波十顿科学5,4605,122-1%15.1%10.6%

4雅培2,9583,5653%8.2%7.4%

5Edwards生命科学1,6453,49111%4.6%7.2%

6强生2,2882,6452%6.3%5.5%

7Getinge1,7002,6056%4.7%5.4%

8泰尔茂1.7742.5635%4.9%5.39

9柯惠1.4262.3918%4.0%4.98

10旭化成（Zoll）1,4160.0%2.9%

前10位总计30,92740,7084%85.7%84.2%

其他5.1737,6276%14.3%15.8%

全球总计36,10048,3354%100.0%100.0%

9

全球影像诊断领域公司前1。名

销售额（百万美元）增长率市场份额

公司名称20112018费20112018

1西门子10,24211,9282%28.6%26.2%

2GE8,33011,5325%23.3%25,3%

3飞利浦4,6825,9624%13.1%13.1%

4东芝4,4455,8524%12.4%12.8%

5锐柯1,5382,0314%4.3%4.5%

6日立1,4581,8483%4.1%4.1%

7柯尼卡美能达9261,1573%2.6%2.5%

8爱克发999918-1%2.8%2.0%

9岛津6418534%1.8%1.9%

10瓦里安4697467%1.3%1.6%

前10位总计33,73042,8283%94.2%94.0%

其他2,0892.7224%5.8%6.0%

全球总计35,81945,5503%100.0%100.0%

10

全球骨科领域公司前10名

销售额（百万美元）增长率市场份额

公司名称20112018%20112018

1强生5,23211,14511%17.3%29.8%

2史赛克4,7646,0814%15.8%16.2%

3Ziminer捷迈4,2045,1833%13.9%13.8%

4Biomet2,5703.4444%8.5%9.2%

5美敦力3,2673,32610.8%8.9%

6施乐辉2,3352,6567.7%7.1%

7NuVasive5319021.8%2.4%

8赛诺菲（欣维可母公司）38579611%1.3%2.1%

90rthofix4706321.6%1.7%

lOWright瑞特5135881.7%1.6%

前10位总计24,27134,7525%80.3%92.8%

其他5,9642,70311%19.7%7.2%

全球总计30,23537,4553%100.0%100.0%

11

全球眼科领域公司前10名

销售额（百万美元）增长率市场份额

公司名称20112018岁20112018

1诺华（爱尔康）6,0019,1826%26.1%27.1%

2依视路5,2838,9598%23.0%26.4%

3强生2,9163,8954%12.7%11.5%

4H0YA豪雅1,9352,8216%8.4%8.3%

5博士伦2,()602,6494%8.9%7.8%

6蔡司1,7932,2583%7.8%6.7%

7TheCooperCompanies1.1211,6986%4.9%5.0%

1

8雅培1.1111,4454.8%4.3%

9拓普康4135384%1.8%1.6%

10NIDEK尼德克3524995%1.5%1.5%

前10位总计22,98533,9446%99.9%100.0%

其他320.1%0.0%

全球总计23,01733,9446%100.0%100.0%

12

因内各细分领域市场容量及增长201广2018

（百万美元）

0.0%

权射来源：GIobaIDaa

13

国内三甲医院采购：7215台套，5亿4千万元

临床影像诊断与治疗中心

7727万

VIP体检区

1220Jj

核医学中心

1650万

消毒供应中心

1699万

危重病医学中心

1902万

取4鼻喉医学中心

2412万

3735万

2705万

14

科室采购金额和进口产品比例分布概览

进口产:品比例

60.0%

♦进口产品比例＞80%的科室

♦进口产品比例的科室

40.0%

♦进口产品比例的科室

20.0%♦进口产品比例的科室

采购金额（万）

0.0%

o100020003000woo50006000700080009000

15

进口产品比例＞80%的科室

进口产品比例

105.0%

100.(Pi.体检中心

・肿瘤诊疗中心

♦校医学中心

VP体检区临床形像诊断与治疗

95.0%中心

♦MPt诊区♦急诊中心

・功能检测中心

90.0%

♦家醉子术中心

♦临床医学检验中心

骨科疾病诊疗中心•内窥镜诊疗中心

B5.0%♦药剂中心

出产医学中心

••危正病医学中心

•取耳整•报医学主心

80.0°%

心重管疾病诊疗中心

采购金额(万)

75.0%

o100020003«x)400050006000700080009000

16

进口产品比例60~80%的科室

进口产品比例

85.0%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80.0%泌深生称疾何诊行中

心

75.0%VP度及保住区

♦VP病房区

70.0%管形修复医学中心-

康发医学口心

娶幼儿如病学疗中

65.0%

呼吸疾病诊疗中，△

采吸J金额（万）

60.0%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0200400600800100012001400160018002000

17

进口产品比例40~60%的科室

进口产品比例

650%

60.9%

♦代谢玖病论疗中心消毒共应中心

•消化疾病诊疗中心♦口腔区学中心

自生免亵性痰病诊疗

♦中心

50.0一女性疾薪诊疗中心

♦血液病诊疗中心

•自液供心中六

・神经疾病诊疗中心

45.0%.

采购金额（万）

40.0%

o2004006008001000120016001800

18

■市场概览

■并购情况

■投资热点

19

全球并购情况

Medtronic/Covidien$42.9bn,Zimmer/Biomet$13.4bn

CountofMedtechM&ADealsvs.TotalMediechM&AValue(2009-H12014)

Scuroe:EvatiatehedTec1&{18SEP2014)

80300

270Tage*Acqyulsn|TaalVnie

702-U

H12014

2006LoToch|ThomoFahcrl$)38un250

AMOplia|/XFTlS2BbnOrhe-CincalIP.Eoubj34.2m

60

TanallonsGpicalIEssicn]$1.9cn

NWSBloodDiag.[Crtob]81.ThnB

200n

50ArttroCars[SBNS1Sbn

2010

40Alcon"(NVSlS2an2012150

w3|COW]12.6bnSyithoaJNJS19,7tn

Gen-PiobeTHOtl$3.7bn

30

100

201.2013

Gorgyme'(SAS2Q.1bndaroro^ax(a§]$0%on

20Aicen'IVSIS9.Ckn

BockmanC[DHR36BnMAKO{Stryker|$1.7bn

IKinehaC(PEguty)fe.tbnConoaphe|Baym|$tftn50

10

45tbnI1$bnL

S13bnl§46bn然Obn.$7bn$30bn

00

20092010201120122013H12013H12014

DeniValueiSbm]--DealCount

20

国内并购情况

公司时间远期相头并购性组内容开购领试

新华医疗2013年6月3.53亿收的上海迅跃制药机城90%股权中药制药装备

体外诊断产品统销

2013年12月全资子公司华佗国际发展拟3.843亿无收购成士达医并有限公司60%的胶权篇

2014年4月都3.7亿北购共德公司85%脱机生物制药装备

子公司收购理刚思讯的9项软件著作权资产，涵盖医院管理信息系统(H1S),韩床

和住股份2013年5月医疗估息化

管理信息系统(CIS)及区城医疗卫主服务系统(GMIS)

1.397亿软购易生料技(北亲)29.73%段权，开封倒在2014本连步收的制金驶权，

孤利泰20134-7月真象特有100%经械心血管支架

2013年11月通过增发和现金方式收购文边尔医疗器械有机公司80%股权。收购对价为5.28亿元骨料

形像设备，于术召

鱼获科技年月叔快的华河差东战股秋和上海黑疗器械集团胶权

201445100%M.卫生材料等

蒙发利2013年1月2.7亿状购马来西亚证春文具所主板上市公司OGAWA按摩产品

以超基资金M56万无破购辽学恒信生物100%腔权并指资1200万光，合计2656万血流造野浓缩流，

宝菜特2。13年6月无