办公文档范本销售部工作流程与管理制度

销售部工作审批相关流程与管控管理管控

规章制度规章

一、总则

为了更好的对公司质量本协议合同支付资金服务进行宣传、推广、销售以

及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本审批相关流程与规

章制度规章。所有的销售员及相关相关有关人员均应以本审批相关流程与规章

制度规章为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管控管理管控。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况相关相关本次项目。

2、对回款率的完成情况相关相关本次项目。

3、对本机构部门机构企业有关员工规章制度规章执行情况相关相关本次

项目。随时对机构部门机构企业有关员工进行监督和指导，向公司提出对企业

有关员工的惩罚和奖励建议。

4、对本机构部门机构企业有关员工的专业知识培训相关相关本次项目。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本机构部门机构办公设备和车辆的使用及管控管理管控相关相关本

次项目。责任到人，发现问题及时向公司主管相关领导人提出奖惩建议。

6、相关相关本次项目制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、

日工作计划，并相关相关本次项目监督计划的执行及完成情况。如在具体执行

过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管相关领导人提出建议。

7、对本机构部门机构工作严格相关相关本次项目，及时处理工作中出现

的任何问题，协调与各机构部门机构的工作关系，对重大问题及时向公司主管

相关领导人汇报。对本机构部门机构各企业有关员工出现的所有问题负有连带

责任。

二、销售部工作审批相关流程

1、拜访新客户与回访老客户审批相关流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访

计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重

点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重

点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基

本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、质量本协议合同支付资金服务报价、投标的审批相关流程

此项审批相关流程主要针对外协质量本协议合同支付资金服务及政府农业

管控管理管控机构部门机构统采的质量本协议合同支付资金服务

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向机构部门机构经理汇

报，由机构部门机构经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司

相关领导人请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难质量本协议合同支付资金服务的型号、技术参数进行协助

和支持

4）采购部对重点质量本协议合同支付资金服务的原材料采购价格及交货期

进行调研

5）销售部经理市最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司相

关领导人请示）确认后方可进行打印

6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册本相关木次项目联系相关公

司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订协议合同协议的审批相关流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况

（重大协议合同协议需向公司相关领导人请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或

公司相关领导人再次确认

4）待销售部经理或公司相关领导人将所有问题均确认后方可签订销售协议

合同协议

5）正式《销售协议合同协议》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管

存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售协议合同协议》或客户相关公司正

式正式合约生效方法/正式正式合约生效方法通知订货的必须由销售部经理（必

要时向公司相关领导人请示）确认后方可执行

4、发货审批相关流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售协区合同协议》填写〈需货申请单〉

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3）技术部和客户沟通

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货（换货）审批相关流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）质量本协议合同支付资金服务的品名、规

格、数量

3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）质量本协议合同支付资金服务的

真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）很销

售部经理审核

5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第

二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管控管理管控规章制度规章

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的质量

本协议合同支付资金服务结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必

须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商支付资金，若遇特殊情况必须收取的应及时

将该款项汇回公司

3、销售相关有关人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经

理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格

应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理布导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣相关有关人

员等费用）相关要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司相关领导人请示后方可执

行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售协议合同协议》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工

作口内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉有关内容要详细、准确。因开票有关内

容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给

用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来协议合同协议、

账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的

问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据

交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对■往来账目，并将结果报

告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报,

由销售部经理向公司主管相关领导人申请协调解决

15、销售内勤每月5口前:将本机构部门机陶上一月的所有《销售协议合

同协议》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司相关要求及时准确上乘以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情况周统计表

4）销售情况月统计表

5）销售企业有关员工作周统计表

6）销售企业有关员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情况统计表

10）区域销售情况统计表

11）每月经销商管控管理管控汇总表

12）《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章规章制度规章,视情节罚款10—100元

一、总则

为了更好的对公司质量本协议合同支付资金服务进行宣传、推广、销售以

及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本审批相关流程与规

章制度规章。所有的销售员及相关相关有关人员均应以本审批相关流程与规章

制度规章为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管控管理管控。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况相关相关本次项目。

2、对回款率的完成情况相关相关本次项目。

3、对本机构部门机构企业有关员工规章制度规章执行情况相关相关本次

项目。随时对机构部门机构企业有关员工进行监督和指导，向公司提出对企业

有关员工的惩罚和奖励建议。

4、对本机构部门机构企业有关员工的专业知识培训相关相关本次项目。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本机构部门机构办公设备和车辆的使用及管控管理管控相关相关本

次项目。责任到人，发现问题及时向公司主管相关领导人提出奖惩建议。

6、相关相关本次项目制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、

日工作计划，并相关相关本次项目监督计划的执行及完成情况。如在具体执行

过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管相关领导人提出建议。

7、对本机构部门机构工作严格相关相关本次项目，及时处理工作中出现

的任何问题，协调与各机构部门机构的工作关系，对重大问题及时向公司主管

相关领导人汇报。对本机构部门机构各企业有关员工出现的所有问题负有连带

责任。

二、销售部工作审批相关流程

1、拜访新客户与回访老客户审批相关流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访

计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重

点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重

,占、、、

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基

本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、质量本协议合同支付资金服务报价、投标的审批相关流程

此项审批相关流程主要针对外协质量本协议合同支付资金服务及政府农业

管控管理管控机构部门机构统采的质员本协议合同支付资金服务

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向机构部门机构经理汇

报，由机构部门机构经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司

相关领导人请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难质量本协议合同支付资金服务的型号、技术参数进行协助

和支持

4）采购部对重点质量本协议合同支付资金服务的原材料采购价格及交货期

进行调研

5）销售部经理本最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司相

关领导人请示）确认后方可进行打印

6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册本相关本次项目联系相关公

司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订协议合同协议的审批相关流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况

（重大协议合同协议需向公司相关领导人请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或

公司相关领导人再次确认

4）待销售部经理或公司相关领导人将所有问题均确认后方可签订销售协议

合同协议

5）正式《销售协议合同协议》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管

存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售协议合同协议》或客户相关公司正

式正式合约生效方法/正式正式合约生效方法通知订货的必须由销售部经理（必

要时向公司相关领导人请示）确认后方可执行

4、发货审批相关流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售协议合同协议》填写〈需货申请单〉

2）（需货申请单;经分部经理审核确认后上报销售部

3）由销售部经理审核《销售协议合同协议》及〈需货申请单〉

3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》

并将第二联交与库管

4）库管办理出库手续

5）将客户本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的《客户确

认单》交销售内勤存档

5、回款审批相关流程

1）销售员催款

2）销售员填写收款申请单

3）销售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票审批相关流程

1）销售员填写开票申请单

2）销售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务审批相关流程

1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3）技术部和客户沟通

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货（换货）审批相关流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）质量本协议合同支付资金服务的品名、规

格、数量

3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）质量本协议合同支付资金服务的

真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）艰销

售部经理审核

5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第

二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管控管理管控规章制度规章

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的质量

本协议合同支付资金服务结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必

须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商支付资金，若遇特殊情况必须收取的应及时

将该款项汇回公司

3、销售相关有关人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经

理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格

应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣相关有关人

员等费用）相关要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司相关领导人请示后方可执

行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售协议合同协议》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工

作日内组织发货