中国照明行业销售规模及应用现状分析

中国照明行业销售规模及应用现状分析

一、照明行业销售规模分析

近年来，中国照明电器行业总体销售额呈现稳定增长的态势，2016

年和2018年出现小幅下降，整个中国照明电器行业受国际经济环境

动荡和市场需求不足的影响，正从前些年的高速增长时期转入平稳发

展阶段。

2019年，我国照明行业步入弱势大环境挤压下的新陈代谢整合过

程，增速持续收窄，产业规模达到6000亿元，近几年来均处于平稳

发展时期。

2019年我国照明行业实现主营业务收入约为4650亿元，近5年

增幅都处于较低水准，主营业务收入增长乏力。

中国照明行业规模以上企业数量自2015年起呈现了增幅下滑的

态势，到了2019年则出现了负增长，同比2018年的2820家下滑1.60%

至2775家，一方面新进入的企'也在减少，另一方面部分经营不善的

企业在逐步退出。

二、LED照明应用市场现状分析

照明行业历经白炽灯、低压气体放电灯、高压气体放电灯、LED

灯四个阶段，技术不断迭代。对比白炽灯、节能灯等传统光源，LED

灯优势明显：1）使用寿命极长，且不容易坏；2）没有频闪，对眼睛

更加健康；3）反应速度极快，提高消费者使用体验。

近年来，各国政府相继出台禁用/禁售白炽灯的规定，政策推动有

效加速了LED照明对传统光源的替代。从国内政策来看，从2008年

我国开始实施“绿色照明〃工程起，替换白炽灯的热潮持续；2011年

11月，我国开始实施白炽灯淘汰计划，LED照明渗透率提升速度显著

高于全球。

LED自上世纪60年代被发明以来一直未得到广泛应用，原因在于

早期发光效率较低、制造成本高、应用受限。20世纪初以来，LED

技术发展迅速，综合成本逐步降低，LED照明应用市场规模逐年扩大。

数据显示，2019年中国LED照明应用市场产值6388亿元，同比增长

6.73%O

LED应用场景不断拓展，部分细分市场持续增长，自2017年以来，

通用照明占LED照明应用比例有所下降，但仍占据最大份额。

三、照明产品出口数量及占比

随着全球经济一体化和发达国家产'业调整的加快，全球照明电器

产品订单和生产基地逐渐向发展中国家转移，中国逐步成为照明电器

产品出口大国。200年、2018年出口额仍保持小

幅增长的态势，2019年中国照明全行业出口额约为454.38亿美

元，累计出口光源产品约96.93亿只。其中LED光源59.38亿只，

占比进一步提升达到61.3%,比去年同期提高了7.2个百分点;白

炽灯略有增长至20.82亿只，卤铝灯几乎腰斩至4.4亿只;紧凑型

荧光灯8.78亿只，直管/环形荧光灯2.95亿只;三类HID灯共约0.6

亿只。

四、照明市场下游需求分析

1、住宅市场需求

从需求端来看对照明产品内销市场影响最大的楼市。在〃房住不炒〃

的宏观政策下，2019年我国楼市数据销售额还是达到了近16万亿元，

增速下滑明显，但依然有所增长。2019年9月以来，商品住宅竣工

面积同比已扭负为正，2019年10/11/12月住宅竣工面积同比增长

18.8%/5.0%/20.7%,在近两年内首次出现连续四个月正向增长，

2020Q1虽然预计受到疫情影响，短期出现较大波动，但2020年全年

来看依然有望迎来商品住宅交付与装修的增长,将对家居灯具市场有

望起到提振作用。

同时截至2019年末，我国常住人口城镇化率首次达到60.6%,与

发达国家的差距不断缩小。城镇化比例的不断提高必将为家居灯具消

费市场带来发展空间，未来城镇化对照明产品的基本需求还将大量存

在。

2019年年初《政府工作报告》中提出对城镇老旧小区改造工作作

出部署，2019年6月19日国常会按照部署加快改造城镇老旧小区工

作，将城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程。多份政策文件明确表

示推进老旧小区基础设施的建设，未来旧屋翻修市场待挖掘。

2、专业项目工程需求

针对城市景观、道路、隧道、桥梁、轨道交通、体育场馆、矿山、

电力、冶金、石化、消防、煤炭、机场、港口、航空、船舶等等特殊

应用场合形成的专业渠道，这一渠道中为专业照明厂商对应专业终端

用户，无论是技术还是渠道上都具备高门槛，当然利润也相对可观。

在这一供应链条中，照明厂商更多的时候不是简单的产品供应商而是

系统集成商。

3、一般工程渠道需求

区别于专业项目工程渠道，用于通用照明目的的传统工程渠道，

主要针对于学校、医院、办公等公共空间应用环境。该渠道数量较大，

品类较为集中，随着健康照明和智能照明等相关领域的发展，这一渠

道的专业性也将随之提高。

五、智能化成为照明行业的发展趋势

照明行业作为传统行业，与互联网结合意味着智能化、多样化、

节能化和服务的一体化，照明产品不只是纯粹的单一产品，而是具有

了更多附加值的照明设计和个性化服务。照明行业将受益于〃互联网+〃

的浪潮，突破传统行业市场需求疲软、产能过剩、转型升级的困境。

在物联网时代和大数据技术的驱动下，照明行业将被重新赋能，

借助互联网的大数据信息，更加