乘联分会：2026年4月新能源汽车三电系统洞察报告

新能源汽车三电系统洞察报告目录S中国新能源汽车市场走势•2026年1-4月，中国新能源汽车产量429.0万辆，同比下降3.8%，累计渗透率达到44.2%。•新能源汽车市场在政策退坡、需求透支等因素影响下，增速放缓，但渗透率持续提升，新能源年度产量走势(万辆)429.02026（1-4）969.7-5.0%44.2%新能源汽车产量同比152.5%20243155.94.8%41.7%25.1%20253477.89.8%47.5%20233011.34.9%31.4%项目累计渗透率20222747.63.4%26.3%20212652.87.7%13.9%新能源汽车渗透率新能源汽车渗透率50.6%92.2102.598.8110.5130.8142.8157.4164.7181.7129.8122.8124.5123.4117.6133.3158171184.1120252026202420252026新能源产量整体月度增长情况月同比累计同比-14%-6%-4%32%-14%-6%-4%32%19%17%23%20%19%17%41%36%33%31%30%28%27%9%25%1%4%-14%-14%20252026中国新能源汽车市场结构3.7%，卡车份额为7.1%，客车为5.6%。受消费观念、产品竞争力和品牌的共同影响，新能源S47.0%比例(2026年4月)TRUCK数据来源：KERUI数据-乘用车/商用2026年4月各车型同比增幅48.3%48.3%63.7%9.5%-20.2%-10.6%目录S动力电池-装机量整体走势•2026年4月，新能源汽车动力电池装机量61.0GWh，同比增长23.7%。•动力电池市场1-4月累计同比增幅达到4.0%，随着新能源汽新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh）023.7%14.4%-5.7%-19.2%新能源汽车单车平均电池新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）24.3%14.4%-2.4%90.1%18.3%35.5%4.0%2.4%0.5%总装机量46.8%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用动力电池-市场配套结构•电芯外形方面，1-4月方形电芯配套占比为98.3%，圆柱形电芯配套占比1.5%，软包电芯配套占•电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在高位。磷酸铁锂电池凭借成本、安全、电芯外形配套结构方形2.3%3.8%4.5%2.9%93.2%93.3%0.2%1.5%98.3%软包圆柱形2.8%1.2%96.0%0.4%1.5%98.1%电芯材料配套结构1.1%1.0%0.2%0.8%73.0%98.6%99.3%98.8%0.7%0.6%99.0%99.0%0.3%0.4%0.8%1.6%65.8%74.6%33.4%23.9%其他磷酸铁锂三元材料0.3%99.6%0.2%0.1%99.1%0.8%0.4%60.6%39.0%0.8%97.7%1.5%25.9%0.3%0.5%0.4%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用动力电池-电芯企业配套情况•2026年4月，前三企业市场份额达到73.8%。前十企业占比达到96.3%。宁德时代保持领先，当前占比为47.0%。弗迪电池位列第二，当前占比18.3%，主要配备1宁德时代2869430.2%47.0%吉利汽车9.5%长安汽车8.9%小米汽车8.5%理想汽车8.3%蔚来汽车6.6%2弗迪电池11133o-3.2%18.3%比亚迪58.0%小米汽车7.5%方程豹汽车7.0%小鹏汽车5.3%腾势汽车5.1%3中创新航5198o50.1%8.5%中国重汽16.0%广汽丰田12.1%小鹏汽车9.9%零跑汽车8.7%广汽埃安7.4%4国轩高科37052550188125.2%27.2%98.2%6.1%零跑汽车18.3%上汽通用五菱17.8%奇瑞汽车17.4%汉马科技11.2%长安汽车7.2%5亿纬锂能4.2%福田汽车20.9%小鹏汽车19.2%三一汽车14.0%远程汽车7.2%广汽埃安4.7%6瑞浦兰钧3.1%三一汽车31.9%上汽通用五菱22.2%上汽乘用车18.6%福田汽车3.9%上汽大通2.7%7正力新能16711615O4.5%76.0%2.7%零跑汽车51.2%广汽丰田15.4%上汽通用五菱11.8%上汽通用9.5%一汽红旗4.6%8蜂巢能源2.6%零跑汽车44.3%长城汽车37.1%岚图汽车9.5%吉利汽车4.1%光束汽车3.6%9欣旺达1363o72.9%2.2%蔚来汽车17.4%上汽通用五菱16.7%东风日产14.4%东风乘用车12.0%东风柳汽10.3%吉曜通行9171.5%吉利汽车91.1%唐骏汽车2.7%广汽埃安2.6%远程汽车2.1%华晨金杯0.6%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用驱动电机-企业配套情况排名企业配套量环比增速份额累计配套量1弗迪动力18.9-29.2%-0.1%19.7%57.6比亚迪81.9%方程豹汽车10.2%腾势汽车4.9%2汇川联合动力6.4o-20.7%0.7%6.6%23.5小米汽车23.9%理想汽车18.2%奇瑞汽车15.5%3联合汽车电子4.6o-31.8%45.7%4.7%小米汽车51.7%理想汽车19.0%智己汽车12.9%4凌昇科技-210%4.5-210%32.0%4.6%零跑汽车99.8%上汽大通0.2%5赛克科技%4.4%上汽通用五菱99.9%广西汽车0.1%6华为3.9-0.3%27.8%4.0%赛力斯汽车58.6%广汽丰田11.9%一汽奔腾7.9%7格雷博3.6-10.1%15.3%3.7%吉利汽车98.4%零跑汽车1.6%8蔚来驱动3.3o-33.8%-3.3%3.5%蔚来汽车78.3%乐道汽车21.7%9长安电驱动3.313.5%3.4%长安汽车87.4%阿维塔汽车9.9%长安马自达2.7%法雷奥2.869.1%-1.6%2.9%9.5吉利汽车89.2%沃尔沃亚太8.1%智马达汽车1.7%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用驱动电机-企业配套情况小米SU7占联合汽车电子总配套量的46.8%•2026年4月，弗迪动力前五车型占比达到41.3%，其中海狮06占比达到11.3%，成为新的增长点。凌昇科技主要配套车型为零跑系列，其中零跑C10和零跑A10占汇川联合动力份额汇川联合动力份额小米SU7理想L6江铃E福顺15.4%11.0%弗迪动力份额11.3%7.5%7.2%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用联合汽车电子份额小米SU746.8%理想L611.8%4.8%智己LS84.5%凌昇科技凌昇科技份额22.6%21.6%14.3%12.9%零跑A10零跑C16零跑C10零跑C11零跑B10驱动电机控制器-企业配套情况前三企业配套占比达到29.7%•2026年4月，TOP10电控供应商份额占比55.9%。本期弗迪动力配华为当前配套企业中，赛力斯占比达到62排名企业配套量环比增速份额累计配套量1弗迪动力16.8-33.9%-0.5%18.6%50.2比亚迪80.6%方程豹汽车11.5%腾势汽车4.4%2汇川联合动力6.2o-25.1%-0.4%6.9%23.4小米汽车24.7%理想汽车18.3%奇瑞汽车15.5%3赛克科技3.9o136.0%6.5%4.3%上汽通用五菱99.9%广西汽车0.1%4联合汽车电子3.9-17.4%86.4%4.3%小米汽车61.0%智己汽车13.8%上汽大众7.8%5华为3.7-1.7%40.1%4.1%赛力斯汽车62.6%广汽丰田12.6%一汽奔腾8.4%6格雷博3.6-10.1%15.3%4.0%吉利汽车98.4%零跑汽车1.6%7凌昇科技3.4o91.3%13.3%3.8%9.5零跑汽车100.0%8长安电驱动3.311.7%3.7%9.2长安汽车87.5%阿维塔汽车9.8%长安马自达2.7%9蔚来驱动30.6%3.230.6%-4.8%3.5%9.1蔚来汽车82.7%乐道汽车17.3%中车时代2.749.9%o-16.1%2.9%9.1上汽乘用车42.0%北京汽车29.5%零跑汽车10.3%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用驱动电机控制器-企业配套情况驱动电机控制器-企业配套情况•2026年4月，比亚迪的海狮06销量表现突出，单一车型的占比就达到12.8%。汇川联合动力的主要配套车型依旧是小米YU7，单一车型占比达到15.9%。赛克科技的明星车型是五菱宏光MINI，占比达到25.5%，联合汽车电子的明星汇川联合动力份额0.9815.9%汇川联合动力份额0.9815.9%0.7011.3%小米SU70.54理想L60.54江铃E福顺0.36弗迪动力份额2.1412.8%1.591.297.7%1.277.6%1.05数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用赛克科技份额五菱宏光MINI五菱缤果S五菱缤果Pro0.9825.5%20.5%15.7%12.5%0.790.610.480.37联合汽车电子份额2.14联合汽车电子份额%小米SU7智己LS8智己LS6智己LS9目录S循环经济助推动力电池产业从成本中心到利润引擎从成本中心到利润引擎电池回收的战略价值资源安全与减碳刚需资源安全与减碳刚需经济规模爆发式增长经济规模爆发式增长电池回收政策法规完善《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》杜绝“黑作坊”电池翻新，正规回收率提升至《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》淘汰30%技术落后企业，CR5集中度超6电池回收技术突破拆解效率：格林美自动化产线实现98%金属回收率，拆解成本下降4循环经济助推动力电池产业企业布局策略技术技术+模式+生态三轨并行技术布局：回收效率与材料再生技术布局：回收效率与材料再生•直接再生：邦普循环（宁德时代）实现正极材料“原子级修复”，成本降30%。材料回收率98%，碳排降25%全球超200座换电站，单站日服务200车次全球化产能与标准输出循环经济助推动力电池产业核心挑战核心挑战）；•碳酸锂价格从60万元/吨（2022）暴跌至10万元/企业布局策略风险防御循环经济助推动力电池产业未来趋势