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文档简介

2026年个人财务咨询服务协议甲方（委托方）：姓名：__________身份证号：__________联系方式：__________地址：__________乙方（服务方）：姓名：__________身份证号：__________联系方式：__________地址：__________第一条服务内容1.1乙方为甲方提供个人财务咨询服务，包括但不限于以下内容：财务状况评估（收入、支出、资产、负债等）、个人财务规划（储蓄、投资、保险、税务、遗产规划等）、财务目标设定与实现策略、财务风险管理与优化建议、财务咨询与建议的定期沟通与更新。1.2乙方应根据甲方的实际情况，提供个性化、专业、可行的财务建议，并确保其内容的准确性和合法性。第二条服务期限2.1本协议服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日，即自本协议签署之日起至2026年12月31日止。2.2服务期间，乙方应定期向甲方提供财务咨询报告，具体频率由双方协商确定，但至少每季度一次。第三条服务费用及支付方式3.1甲方应向乙方支付服务费用共计人民币壹万伍仟元整（￥15,000元）。3.2支付方式如下：首期费用人民币伍仟元整（￥5,000元），于本协议签署后3个工作日内支付；余下费用人民币壹万元整（￥10,000元），于服务期满前15个工作日支付。3.3乙方应提供合法有效的发票或收据，甲方应于收到款项后3个工作日内予以确认。第四条双方权利与义务4.1甲方权利与义务：有权要求乙方提供真实、准确、完整的财务咨询报告；有权对乙方的建议提出异议，并要求乙方在合理期限内作出解释或调整；应按时支付服务费用，逾期支付视为违约。4.2乙方权利与义务：应尽职履行咨询义务，确保所提供的建议符合法律法规；应定期向甲方汇报财务状况及建议实施情况；未经甲方书面同意，不得将甲方的财务信息泄露给第三方。第五条保密条款5.1双方应对在本协议期间内获得的对方的财务信息、咨询记录、沟通内容等保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。5.2本保密义务在协议终止后仍然有效，持续5年。第六条违约责任6.1甲方未按时支付服务费用的，每逾期一日，应按未支付金额的0.1%支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权终止协议。6.2乙方未按约定提供服务或服务质量不达标的，甲方有权要求乙方在15日内予以整改，逾期未整改的，甲方有权终止协议并要求乙方退还已支付费用。第七条协议的变更与解除7.1本协议经双方协商一致，可以书面形式进行变更或补充。7.2任何一方如需解除本协议，应提前30日以书面形式通知对方，否则视为违约。第八条争议解决8.1本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。9.2本协议自双方签字盖章之日起生效。

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