企业并购财务顾问合同参考模板

企业并购财务顾问合同参考模板合同编号：[]甲方（委托方）：[公司全称]法定代表人/授权代表：[姓名]住所：[注册地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（顾问方）：[财务顾问机构全称]法定代表人/授权代表：[姓名]住所：[注册地址]联系方式：[电话/邮箱]鉴于：1.甲方拟进行一项或多项企业并购活动（以下简称“本次并购”），需要专业的财务顾问服务。2.乙方是一家具备专业资质和丰富经验的财务顾问机构，能够为甲方提供本次并购相关的财务顾问服务。3.甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方向甲方提供本次并购财务顾问服务的相关事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条服务内容与范围乙方同意根据本合同的约定，为甲方本次并购提供以下财务顾问服务，具体服务内容可根据项目进展和甲方实际需求进行适当调整，但重大调整需经双方书面确认：1.并购战略与规划支持：协助甲方梳理并购需求，明确并购目标与战略；分析并购市场环境及趋势，提供初步的并购策略建议。2.目标公司搜寻与筛选：根据甲方的并购战略和要求，协助甲方搜寻、识别潜在的并购目标公司，并进行初步分析与筛选，提供目标公司的初步信息。3.尽职调查支持：协助甲方设计尽职调查清单，协调和参与对目标公司的财务、法律及业务等方面的尽职调查工作；整理和分析尽职调查结果，协助甲方识别和评估潜在风险与机遇。4.估值分析与交易定价建议：协助甲方对目标公司进行价值分析，根据不同的估值方法（如适用）进行初步估值测算，为甲方提供交易定价的专业参考意见。5.交易结构设计与方案优化：结合甲方需求及目标公司实际情况，协助设计和评估可能的并购交易结构（包括但不限于股权收购、资产收购等），并就税务筹划、融资安排等方面提供优化建议。6.协助并购谈判：协助甲方制定谈判策略，参与或协助甲方与目标公司及其股东进行关键条款的谈判，提供专业支持。7.融资方案支持（如需要）：如本次并购涉及外部融资，乙方可根据甲方需求，协助甲方梳理融资需求，设计融资方案，并协助联系潜在的融资机构。8.交易文件支持：协助甲方审阅与本次并购相关的法律文件和财务文件，提供专业意见。9.并购后整合初步建议：就并购完成后的财务整合、业务协同等方面提供初步的策略性建议。10.其他相关服务：双方约定的与本次并购相关的其他必要财务顾问服务。第二条服务期限1.本合同服务期限自本合同生效之日起，至本次并购交易获得甲方内部有权决策机构批准且交易完成（或根据交易文件约定的交割日）之日止。2.若本次并购交易未能在[]日内（或双方协商确定的其他期限）实质性完成，或因不可抗力、政策调整等非乙方原因导致项目终止，双方应友好协商确定服务期限是否延长或合同如何处理。第三条双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利：(1)有权要求乙方按照本合同约定提供专业、勤勉、尽责的财务顾问服务。(2)有权定期或不定期了解项目进展情况，并要求乙方就相关问题作出合理解释。(3)有权对乙方提供的工作成果进行审核，并提出合理的修改意见。2.义务：(1)应向乙方提供本次并购所需的、真实、准确、完整的文件资料和信息，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性负责。(2)应为乙方开展工作提供必要的协助与配合，包括但不限于指定专门的对接人员，及时回复乙方的咨询，协调乙方与目标公司及其他相关方的沟通。(3)应按照本合同第四条的约定，及时、足额向乙方支付顾问费用。(4)应尊重乙方的专业意见，对于乙方提出的合理建议，应予以认真考虑。（二）乙方的权利与义务1.权利：(1)有权要求甲方提供开展工作所必需的资料和信息，并对甲方提供的资料和信息进行核实。(2)有权按照本合同约定收取顾问费用。(3)在提供服务过程中，有权独立发表专业意见。2.义务：(1)应指派具有丰富经验和专业资质的团队成员负责本次并购财务顾问服务，确保服务质量。主要项目负责人及团队核心成员应事先告知甲方，未经甲方同意不得擅自更换。(2)应勤勉尽责地履行本合同约定的服务内容，遵守行业公认的业务标准和道德规范，运用其专业技能和经验为甲方提供专业服务。(3)应定期向甲方书面或口头汇报工作进展情况，重要事项应及时沟通。(4)应对在服务过程中知悉的甲方及目标公司的商业秘密、技术信息等未公开信息（以下简称“保密信息”）承担严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本合同的终止而终止。(5)不得利用在服务过程中获取的甲方或目标公司的保密信息为自己或任何第三方谋取不正当利益。(6)乙方及其工作人员不得与本次并购交易的其他方存在任何可能影响其独立、客观提供服务的利益关系。第四条服务费用及支付方式（一）服务费用1.甲方应向乙方支付的财务顾问服务费用总额为人民币[]元（大写：人民币[]整）。该费用为乙方提供本合同第一条约定服务的全部报酬，除本合同另有约定外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用（乙方为履行本合同而产生的合理差旅费用、第三方专业机构费用如审计、评估、法律等，由甲方另行承担，或由双方另行协商确定）。2.上述费用的构成可以是固定金额，也可以是基础服务费加成功费的模式，具体如下（请选择一项或双方另行约定）：*□固定金额：人民币[]元。*□基础服务费+成功费：*基础服务费：人民币[]元。*成功费：在本次并购交易成功完成（以交割完成为标志）后，甲方应向乙方支付成功费人民币[]元（或按照交易总金额的[]%计算）。（二）支付方式1.（如选择固定金额或基础服务费）第一期付款：本合同生效后[]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[]%，即人民币[]元。2.（如选择固定金额或基础服务费）第二期付款：在乙方完成[具体阶段性工作成果，例如：提交正式的尽职调查报告/估值分析报告/交易方案建议书等]并经甲方确认后[]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[]%，即人民币[]元。3.（如选择固定金额）尾款：在本次并购交易成功完成（以交割完成为标志）后[]个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务费用，即人民币[]元。*（如选择成功费）成功费支付：在本次并购交易成功完成（以交割完成为标志）后[]个工作日内，甲方向乙方支付成功费。4.乙方指定收款账户信息：开户名：[乙方公司全称]开户行：[银行名称及支行]账号：[银行账号]5.乙方在收到甲方支付的款项后，应按照甲方要求在[]个工作日内向甲方开具符合税务规定的等额合法发票。第五条保密条款1.任何一方对于在签署和履行本合同过程中所获知的另一方的商业秘密、技术信息、客户资料以及本合同内容本身，均负有保密义务。除非法律规定或有权机关要求，或为履行本合同之必要，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密义务在本合同终止后[]年内持续有效。3.本条约定不适用于：(1)已为公众所知悉的信息（非因接收方过错导致）；(2)接收方在未违反保密义务的情况下从第三方获得的信息；(3)接收方在披露前已合法拥有或独立开发的信息；(4)依法律法规、司法机关或行政主管机关的强制性要求进行的披露，但应在合理范围内提前通知对方，并配合对方采取必要的保护措施。第六条违约责任1.任何一方违反本合同的任何约定，均构成违约。违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接经济损失。2.若甲方未按照本合同第四条约定的期限支付服务费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额万分之[]的违约金，直至款项付清为止。逾期超过[]日的，乙方有权暂停履行本合同项下的服务义务，由此造成的损失由甲方承担。3.若乙方未能按照本合同约定提供服务，或提供的服务存在重大瑕疵，经甲方书面催告后[]日内仍未纠正的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还已收取但未完成对应服务的费用，并可要求乙方承担相应的赔偿责任。但因甲方未及时提供必要信息、未配合工作或其他甲方原因导致乙方服务延误或不能履行的除外。4.乙方违反本合同第五条保密义务，给甲方造成损失的，应承担全部赔偿责任。5.若因乙方故意或重大过失提供的专业意见存在错误，导致甲方决策失误并造成实际损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过甲方已向乙方支付的服务费用总额。第七条不可抗力1.“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、政府行为、法律变化等。2.若发生不可抗力事件，导致任何一方无法履行其在本合同项下的义务，受影响的一方应立即通知另一方，并在合理期限内提供不可抗力事件的证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否延迟履行、部分履行或终止本合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但应尽力减少损失。第八条争议解决1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权将争议提交[甲方/乙方所在地/合同签订地]有管辖权的人民法院提起诉讼。（或选择仲裁：任何一方均有权将争议提交[某仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。第九条合同的生效、变更与解除1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。2.对本合同的任何修改、补充，均须由双方协商一致并签署书面文件后方能生效，该等修改和补充与本合同具有同等法律效力。3.除本合同另有约定外，任何一方不得单方面解除本合同。如确有必要解除，应提前[]日书面通知对方，并就善后事宜达成一致。4.本合同的任何附件、补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十条通知与送达1.本合同项下的所有通知、文件往来及与本合同有关的争议的法律文书，均应以书面形式按本合同首页所列的地址、联系方式送达。2.任何一方变更通讯地址或联系方式，应提前[]日书面通知对方。否则，按原地址送达的仍视为有效送达。3.通过邮寄方式送达的，以邮件寄出后[]日（本地）或[]日（外地）视为送达；通过传真或电子邮件方式送达的，以成功发送视为送达（应有发送成功凭证）。第十一条其他1.本合同为双方就本合同事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和沟通。2.本合同未尽事宜，由双方另行友好协商解决，并可签订补充协议。3.本合同的标题仅为方便阅读而设，不影响本合同任何条款的解释。4.本合同一式[肆]份，甲方执[贰]份，乙方执[贰]份，具有同等法律效力。（以下无正文，为签署页）甲方（盖章）：[公司公章或合同专用章]法定代表人/授权代表（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：[公司公章或合同专用章