跨境电商行业市场分析

跨境电商行业市场分析

第一节行业概况

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交

易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商

业活动。互联网技术的不断进步以及物流、支付手段的不断发展，逐步

重塑了传统国际贸易的运营模式，互联网与国际贸易的深度结合推动了

传统国际贸易流程的电子化、数字化和网络化。

整个跨境电子商务体系除了跨境电子商务交易系统以外，还涉及货物的

在线数据传递、电子支付结算、跨境物流运输和海外仓储等多方面内容。

按货品流向的不同，跨境电子商务分为跨境出口电子商务和跨境进口电

子商务；按交易模式的不同，跨境电子商务的主要模式划分为B2B模

式、B2c模式等。

跨境电子商务基于互联网的运营模式，缩减了传统外贸模式下国内外渠

道中部分进口商、批发商、分销商和零售商等环节，在降低海内外各环

节信息不对称性的同时，有效的减少了中间环节所造成的商品流转成本。

相较于传统进出口贸易模式，跨境电子商务一方面提升了贸易效率，降

低了中间成本；另一方面，跨境电子商务也进一步减少传统进出口贸易

中的信息不对称、产品个性化程度低等问题。跨境电子商务的比较优势

促使传统进出口贸易企业纷纷涉足跨境电子商务行业。

第二节行业市场情况

近年来，在国家电子商务相关政策的大力支持及行业参与者的积极推动

下，我国电子商务产业链逐渐完善，跨境电商行业快速发展，我国跨境

电子商务交易规模迅速扩大。

支持跨境电子商务发展，有利于通过〃互联网+外贸〃模式实现优进优

出，发挥我国制造业大国优势，扩大海外营销渠道，合理增加进口，扩

大国内消费，促进企业和外贸转型升级；有利于增加就业，推进大众创

业、万众创新，打造新的经济增长点；有利于加快实施共建〃一带一路〃

等国家战略，推动开放型经济发展升级。

1、跨境电商交易规模持续扩大

当前世界贸易整体增速趋于收敛，为开拓市场、提高效益，越来越多的

商家开始着力于减少流通环节、降低流通成本、拉近与国外消费者距离,

而跨境电子商务正为此提供了有利的渠道，中国跨境电商进出口总规模

在近年呈现爆发增长态势。

根据网经社研究显示，2017-2021年，我国跨境电商市场规模从8.06

万亿元增长至14.20万亿元，年复合增长率超15%,跨境电商行业渗

透率从29.14%逐年提高，增长至36.32%。随着国家跨境电商利好政

策的先后出台、行业参与者的积极推动及行业产业链的逐渐完善，以及

〃新消费〃观念和消费升级潮流的冲击，商品质量更有保障的跨境电商

市场交易规模将保持快速增长，未来市场有望得到进一步扩大。

图表1：2017年至2021年中国跨境电商交易规模

注：跨境电商行业渗透率=中国跨境电商交易规模♦中国进出口总值

2、跨境电商中出口业务占比较高

过去几年，我国跨境电商以出口为主。根据网经社电子商务研究中心编

制的《2022年（上）中国跨境电商市场数据报告》，2022年上半年中

国跨境电商的进出口结构中，出口占比达到77.47%,预计2022年全

年,出口占比仍将达到75%以上。

近年来，在政策期许下，〃电商渗透率提升+传统外贸转型加速〃驱动

跨境电商爆发性增长。外贸景气度下滑，越来越多的商家寻找新型渠道,

外贸渠道持续转型为跨境电商发展提供了持续增长动力。从政策、资本

进入以及市场增速视角来看，当前正处于出口跨境电商发展的黄金期。

出口跨境电商能够改革供应链效率，并持续保持高增长，符合〃互联网

+〃以及〃中国制造〃的国家战略方向。

目前我国进口跨境电商还处于起步阶段，随着国内市场对海外商品的需

求高涨，预计未来几年进口跨境电商的份额占比将不断提升。但由于跨

境电商进口受国家政策影响较大，同时政策有收紧趋势，所以预计出口

跨境电商业务份额占比仍将保持较高的水平。

3、跨境电商以B2B业务为主，B2c跨境模式逐渐兴起

跨境电商模式主要包括B2B和B2C两种其中B2B业务发展时间较久,

交易量级较大、且订单较为稳定，所以预计未来跨境电商交易中B2B

交易仍然是主流。但随着订单的碎片化以及中后端供应链的建立，国内

跨境电商将商品直接卖给终端消费者将成为趋势，跨境电商B2C模式

交易规模近年来呈现出迅猛的增长势头，占比持续提升，由2018年的

17%持续提升至2022年上半年的24%。未来跨境电商行业将呈现B2B

和B2C协同发展的新业态。

4、新兴市场将成为跨境出口B2c电商〃必争之地〃

根据中国产业信息网的统计数据，我国跨境电商出口目的地国家主要为

美国、俄罗斯、法国、英国等发达国家。

这些地区网购普及率高、电商渗透率高、基础设施完备，因此易形成较

大的跨境出口业务规模。但与此同时，跨境电商业务在这些发达国家中

的竞争也较为激烈，近年来这些国家的业务增速也有所趋缓。

与这些发达国家形成鲜明对比的是，印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等

东南亚发展中国家电商零售占社会零售比重较低，普遍低于3%,还有

巨大的增长空间。近年来，随着东南亚地区网络基础设施的改善，网络

渗透率快速提升，大多数东南亚国家的互联网渗透率从2000年的不足

10%提升至2021年的75%以上。

互联网渗透率的快速提升带动了东南亚地区电商市场的高速发展。根据

亿邦智库发布的《细分增长-2022东南亚跨境电商出海报告》，预计到

2025年东南亚电商市场规模将从2021年的1,200亿美元增长至2,340

亿美元。目前我国有15.8%的跨境出口企业已将东南亚作为第一目标市

场，五成企业东南亚市场销售额已占海外市场总销售额三分之一以上，

八成企业东南亚市场年销售额较2020年同比增长超40%。

另一方面，自2013年提出〃一带一路〃合作倡议以来，我国与东盟各

国的贸易额稳步增长,根据海关总署的统计数据，2022年1-11月，

我国与东盟贸易总值为5.89万亿元，增长15.5%,占我国外贸总值的

15.4%。其中，对东盟出口3.42万亿元，增长22.2%;自东盟进口2.47

万亿元,增长7.4%;对东盟贸易顺差9,541.4亿元，扩大90.4%,东

盟已超过欧盟，成为我国第一大贸易伙伴。可以预见，我国跨境电商出

口中发达国家的占附统寺续下降，新兴国家和地区的占的务会逐渐提升。

第三节行业发展趋势

1.跨境电商效率优势明显，未来需求增长空间大

进入互联网时代，电子商务产业在移动支付、物流运输等行业发展的影

响下，市场持续扩大。近年来，全球电子商务的市场渗透率也持续上涨，

全球电子商务市场持续扩容。不断扩张的全球电子商务市场为我国的跨

境电商业务带来的巨大的挖掘空间。同时，相较于传统的出口贸易，跨

境出口电商能减少商品流通环节，有效提高商品流通效率方面，因此部

分传统的出口贸易也将逐步转向跨境电商服务。另一方面,随着我国制

造业的高质量转型升级，我国产品生产质量和效率明显提高。〃中国制

造〃走向国际舞台，并赢得了广大国际消费者的认可。国际市场对中国

产品的接受度和认可度不断提升，需求也持续增多，这也将推动我国跨

境电商需求快速增长。

2.传统国际物流弊端多，海外仓将成为跨境电商未来的核心竞争力

物流是电子商务发展的基础和支撑，物流行业在电子商务发展过程中发

挥着重要的作用。而依靠传统的跨境物流方式运输货物已经难以满足我

国当前快速发展的跨境电商的需求。传统的跨境物流通过寄送商品包裹

的方式将商品送到消费者手中，这种方式存在着配送慢、清关慢、易丢

包、退还难等弊端，并且容易受到各国出入境政策的限制。同时，随着

国际买家对电商购物需求的增多，不