金融营销 教案 许棣 项目1-5 营销基础-目标客户开拓

教师授课教案

（二O**至二O**学年第2学期）

本次课标题：项目一金融营销基础模块一认识金融营销模块二认识金融产品

任教班级•・・•・•••・高职金管1613

基本上课周次第1周第1周第1周第1周第1周

信息上课节次

上课地点多媒体多媒体多媒体多媒体多媒体

知识目标能力目标素质目标

1.会用所学金融营销知识

1.了解营销的内涵、构成要素和以及与销售1.能够运用所学金融产品内涵的知识为

教学解决问题

的区别。金融营销服务。

2.会完成具体营销产品的

日标2.掌握金融营销的含又、特征和功能。2.能够利用所学到的金融营销完成具体

推介、销售等。

3.熟悉金融产品的含义、层次划分和特征。营销产品的推介、销售等。

3.辨别区分各类种金融产

4.了解金融产品的分类和特点。3.能够正确区分各类种金融产品。

品

(1)讲授法：老师通过讲授.提问.列举案例向学生传授知识。

教学(2)讨论法：学生分组围绕教学内容，通过讨论.辩论获得知识，巩固所学内容。

方法(3)训练法：学生通过实际操作.实训，完成作业，理解掌握知识内容。

(4)任务法：教师给学生布置探究性的学习任务，学生查阅.整理资料，进行掌握学习。

重点重点：1.营销的内涵、构成要素和以及与销售的区另J；2.金融营销的含义、特征和功能；3.金融

难点产品的含义、层次划分和特征：4.金融产品的分类和特点。

解决难点：1.金融营销的含义、特征和功能；2.金融产品的含义、层次划分和特征.

方法解决办法：1.通过课件讲解；2.案例帮助理解；3.实训体验学习：4金融企业实地观摩。

工具

与PPT课件多媒体电脑笔记网络资料图表

材料

时间工具与材料课内/课

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动

(分钟)(分步骤)外

1.提问1.思考PPT课件

1导入新课案例导入10，课内

2.引导2.讨论案例.视频

1.营销内涵、构成要素。

2.金融营销的含义、特征

和功能。1.讲授1.听课20，PPT课件

2讲解新知识课内

3.金融产品的含义、层次2.案例2.回答20，案例.视频

划分和特征。

4.金融产品分类和特点

金融产品的含义、层次划1.观摩1.思考PPT课仲

7q学生讨论20'课内

分和特征。2.倾听2.辩论教材.笔记

检查学生实际操作情L考核1.实操PPT课件

4教师检查10，课内

况并评价2.评价2.动手教材.笔记

选择银行、保险、证券、

其中一家了解其目前提

CZ1.督促L检查商业银行

C课后作业供金融产品，画出产品思/课外

2.检查2.理解笔记.电脑

维导图一一培养对金融

产品知识理解能力

教学通过讲授，学生对金融产品层次有深刻了解和认识，为今后产品营销、服务营销

反思打基础。

备注：教案是一个教学方案，教学过程中需要用到的详细资料，如：剪报.案例.报表等可附在教案的后

面，以备检查.

本次课标题：项目一金融营销基础模块一认识金融营销模块二认识金融产品

任教班级高职金管1601•・・•・•・・・高职金1613

基本上课周次第1周第1周第1周第1周第1周

信息上课节次

上课地点实训教室实训教室实训教室实训教室实训教室

知识目标能力目标素质目标

1.了解营销的内涵、构成要素和以及

与销售的区别。1.能够运用所学金融产品内涵的知

教学1.会用所学金融营销知识解决问题

2.掌握金融营销的含义、特征和功识为金融营销服务。2.会完成具体营销产品的推介、销售

目标

能。2.能够利用所学到的金融营销完成等。

3,熟悉金融产品的含义、层次划分和具体营销产品的推介、销售等。3.辨别区分各类种金融产品

特征。3.能够正确区分金各类种金融产品。

4.了解金融产品的分类和特点。

(1)讲授法：老师对实训的内容.要求进行讲解.布置；学生分组展开讨论.实训。

教学

(2)任务法：教师给学生布置学习任务，学生查阅.整理资料，选派代表讲解展示。

方法

(3)参观法：学生分组到金融企业观摩，了解学习银行理财工作流程，体验岗位职责。

重点

重点：1.个人理财概念.规划标准流程；2.理解正碓的理念：3.客户的风险属性。

难点

难点：1.规划标准流程；2.理解正确的理念。

解决

解决办法：1.通过课件讲解；2.案例帮助理解；3.实训体验学习；4.金融企业实地观摩。

方法

工具

与PPT课件多媒体电脑笔记网络资料图表

材料

工具与材

时间(分

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动料(分步课内/课外

钟)

骤)

1.提问1.思考PPT课件

1实训布置实训布置5*课内

2.引导2.讨论案例.视

1.视频1.观看PPT课件

2回顾知识5，课内

2.演示2.提问案例.视频

实训一：组建银行、

保险、证券、其他金

1.观看1.讨论PPT课件

3学生实训融机构四类团队65，课内

2.纠正2.展示讲稿

一培养团队管理与

开发能力

检查学生实际操1.考核1.实操PPT课件

4教师检查5，课内

作情况并评价2.评价2.动手讲稿

学生分组，讨论金融

L督促1.自觉

5课后作业产品银行卡、股票、//课外

2.验证2.互助

债券等的内涵。

教

学通过实训，学生组建银行、保险、证券、其他金融机构四类团队，培养了团队管

思

反

理与开发能力。

备注：教案是•个教学方案，教学过程中需要用到的详细资料，如：剪报.案例.报表等可附在教案的后

面，以备检查.

信息上课周次

上课节次

上课地点

能力目标知识目标素质目标

1.能够辨别金融企业的宏观环

1.了解金融营销环境的概念、特

教学境和微观环境。

征及特征。1.提高学生分析环境能力；

目标2.能够运用金融产品营销环境

2.掌握金融营销的宏观环境和2.提高学生协助交际能力。

的知识分析金融产品的营销环

微观环境。

境。

教学(1)四步教学法：讲解，示范，模仿，练习；

方法(2)讲授法：老师通过口头语言向学生传授知识.

重点

重点：1、掌握金融营销的宏观环境和微观环境：2、熟悉金融营销的分析方法。

难点

难点：1、熟悉金融营销的分析方法。

解决

解决办法：1、通过课件注解；2、完成实训。

方法

工具

与PPT课件电脑

材料

时间工具与材料

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动课内/课外

(分钟)(分步骤)

一、金融营销环境1、提问1、思考

1导入新课】()'PPT课件课内

的概念；2、引导2、讨论

二、金融营销环境

的分类；三、金融

1、讲授1、听课3()'PPT课件

2讲解新知识营销环境的特点：课内

2、演示2、回答10'

四、金融营销环境

的分析过程

选择一家银行，调

1、观摩1、询问25，PPT课件

3学生实训查银行的客户类课内

2、倾听2、实训

型有哪些？

1、考核1、检查PPT课件

4教师总结及总结及布置作业5，课内、课外

2、评价2、理解

课后作业

教

学

反

思

备注：教案是一个教学方案，教学过程中需要用到的详细资料，如：剪报、案例、报表等可附在教案的

后面,以备检查.

本次课标题：模块一金融营销环境概述任务二金融营销的宏观环境分析

基本任教班级

信息上课周次

上课节次

上课地点

能力目标知识目标素质目标

1.能够辨别金融企业的宏观环

1.了解金融营销环境的概念、特

教学境和微观环境。

征及特征。1.提高学生分析环境能力；

目标2.能够运用金融产品营销环境

2.掌握金融营销的宏观环境和2.提高学生协助交际能力。

的知识分析金融产品的营销环

微观环境。

境。

教学(1)四步教学法：讲解，示范，模仿，练习；

方法(2)讲授法：老师通过口头语言向学生传授知识.

重点

重点：1、掌握金融营销的宏观环境和微观环境：2、熟悉金融营销的分析方法。

难点

难点：1、熟悉金融营销的分析方法。

解决

解决办法：1、通过课件注解；2、完成实训。

方法

工具

与PPT课件电脑

材料

时间工具与材料

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动课内/课外

(分钟)(分步骤)

金融营销的宏观、1、提问1、思考

1导入新课】()'PPT课件课内

微观环境概念2、引导2、讨论

一、政治法律;二、

经济环境；三、技

术环境；囚、社会

文化环境。五、竞

1、讲授1、听课30'PPT课件

2讲解新知识争者；六、客户；课内

2、演示2、回答10'

七、供应者与营销

中介；八、社会公

众；九、营销组织

与决策部门

关注收集最新的

1、观摩1、询问25，PPT课件

3学生实训国家宏观经济政课内

2、倾听2、实训

策信息：

1、考核U检查PPT课件

4教师总结及总结及布置作业5，课内、课外

2、评价2、理解

课后作业

教

学

思

反

本次课标题：模块二金融营销环境分析方法任务一SWOT分析法及对策、任务二SWOT分析法训

练

任教班级

基本上课周次

信息上课节次

上课地点

能力目标知识目标素质目标

教学1.会运用金融营销的分析方法

1.提高学生分析环境能力；

目标对金融企业进行优势与劣势分1.熟悉金融营销的分析方法。

2.提高学生协助交际能力。

析

教学(1)四步教学法：讲解，示范，模仿，练习；

方法(2)讲授法：老师通过口头语言向学生传授知识.

重点

重点：1、掌握金融营销的宏观环境和微观环境；2、熟悉金融营销的分析方法。

难点

难点：1、熟悉金融营箱的分析方法。

解决

解决办法：1、通过课件讲解；2、完成实训。

方法

工具

与PPT课件电脑

材料

时间工具与材料

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动课内/课外

(分钟)(分步骤)

一、SWOT分析法1、提问1、思考

1导入新课10'PPT课件课内

概述2、引导2、讨论

二、SWOT分析主

1、讲授1、听课30'PPT课件

2讲解新知识要步骤及分析训课内

2、演示2、回答10'

练

试分析银行、券

1、观摩1、询问25，PPT课件

3学生实训商、保险、基金理课内

2、倾听2、实训

财优势与劣势？

1、考核1、检查PPT课件

4教师总结及总结及布置作业5，课内、课外

2、评价2、理解

课后作业

教

学

思

反

教师授课教案

（二O**至二O**学年第1学期）

（秋季学期）

授课班级高职金***

课程名称________金融营销______________

授课教师姓名__________________________

授课教师职称_______________________

所属系（部）________金融系________________

本次课标题：项目三金融营销市场调研模块一金融市场调研概述

任务一金融营销市场调研的要义任务二金融营销市场调研的内容

任教班级

基本上课周次

信息上课节次

上课地点

能力目标知识目标素质目标

1.了解金融营销市场调研的

教学

能熟练掌握金融市场调研流含义及功能；培养学生具备从事金融营销工作

目标

程；2.了解金融营销市场调研的岗位的基本素质要求。

内容；

教学(1)四步教学法：讲解，示范，模仿，练习；

方法(2)讲授法

重点

重点：金融营销市场调研的内容

难点

难点：掌握金融营销市场调研的内容

解决

解决办法：通过课件讲解并进行课堂实训活动

方法

工具

与PPT课件

材料

时间工具与材料

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动课内/课外

(分钟)(分步骤)

案例《关于金融网

1、提问1、思考

1导入新课点营销宣传的调10'PPT课件课内

2、引导2、讨论

研报告》

任务一金融营销

市场调研的要义

1、讲授1、听课40'PPT课件

2讲解新知识课内

任务二金融营销2、演示2、回答10，

市场调研的内容

对金融产品市场1、观摩1、询问10，PPT课件

3学生操作课内

环境分析训练。2、倾听2、训练5，

金融产品市场环1、考核PPT课件

4教师检查1、训练5，课内

境分析2、评价

1、督促1、检查

VC课后作业课本配套习题//课外

2、检查2、理解

教

学

反

思

本次课标题：项目三金融营销市场调研模块一金融市场调研概述

任务三金融营销市场调研的程序

任教班级

基本

上课周次

信息

上课节次

上课地点

能力目标知识目标素质目标

教学

培养学生具备从事金融营销工作

目标能熟练掌握金融市场调研流程掌握金融市场调研的程序

岗位的基本素质要求

教学(1)四步教学法：讲解，示范，模仿，练习；

方法(2)讲授法

重占

重点：金融市场调研的程序

难点

难点：金融市场调研的程序

解决

解决办法：通过课件讲解并进行课堂实训活动

方法

工具

与PPT课件

材料

时间工具与材料

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动课内/课外

(分钟)(分步骤)

提出问题:市场调

1.提问1、思考

1导入新课研的程序有哪5，PPT课件课内

2、引导2、讨论

些？

金融市场调研的1、讲授1、听课30'PPT课件

2讲解新知识课内

程序2、演示2、回答10'

编写调研方案，设1、观摩1、询问PPT课件

3学生操作30,课内

计调研问卷2、倾听2、操作

学生设计的调研1、考核1、上机实PPT课件

4教师检查5,课内

问卷2、评价时操作

1、督促1、检查

C课后作业课本配套习题//课外

2、检查2、理解

教

学

思

反

本次课标题：项目三金融营销市场调研模块二金融市场调研的方法与工具

任务一金融市场调研方法任务二金融市场调研工具

任教班级

基本上课周次

信息上课节次

上课地点

教学能力目标知识目标素质目标

目标

培养学生具备从事金融营销工作

能够设计调研问卷掌握市场调研的方法、调研工具

岗位的基本素质要求

教学(1)四步教学法：讲解，示范，模仿，练习；

方法(2)讲授法

重占

重点：市场调研的方法及调研问卷的设计

难点

难点：调研问卷的设计

解决

解决办法：通过课件讲解并进行课堂实训活动

方法

工具

与PPT课件

材料

时间工具与材料

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动课内/课外

(分钟)(分步骤)

提出问题:可以采1、提问1、思考

1导入新课5，PPT课件课内

用哪些调研方法2、引导2、讨论

任务一金融市场

调研方法任务1、讲授1、听课30'PPT课件

2讲解新知识课内

二金融市场调研2、演示2、回答5，

工具

制作一份金融1、观摩1、询问30'PPT课件

3学生操作课内

产品调研问卷2、倾听2、操作

学生设计的金融1、考核1、匕机实PPT课件

4教师检查10'课内

产品调研问卷2、评价时操作

1、督促1、检查

C课后作业课本配套练习题//课外

2、检查2、理解

教

学

反

思

教师授课教案

（二O**至二O**学年第1学期）

（秋季学期）

授课班级高职金***

课程名称_________金融营销_____________

授课教师姓名_____________________

授课教师职称_________________________

所属系（部）_______________________

本次课标题：项目四金融营销客户分析模块一金融营销客户需求分析与关系维护

任教班级高职金1608高职金1609高职金1610

基本上课周次第周第周第周

信息上课节次

上课地点WB302l#B302W3302

教学能力目标知识目标素质目标

目标1、了解客户需求的特征、构成、

1、能运用需求分析理论对客户1.树立以满足客户需求为核心的

层次

的需求进行分析营销服务理念

2、掌握培养和维护客户忠诚度

2、能熟知客户关系如何维护2.学会不同手段留住忠诚客户

的方法

教学(1)讲授教学法

方法(2)案例教学法

重占

重点：1、金融营销客户需求的特征、构成、层次；2、培养客户忠诚度的方法。

难点

难点：维护忠诚客户关系的方法。

解决

解决办法：1、通过课件在解；2、案例分析。

方法

工具

与PPT课件

材料

时间工具与材料

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动课内/课外

(分钟)(分步骤)

1、提问1、思考

1导入新课案例分析10'PPT课件课内

2、引导2、讨论

讲解新知金融营俏客户需求1、讲授1、听课40'PPT课件

2课内

识分析与关系维护2、演示2、回答10,

1、提问1、思考10'PPT课件

3学生讨论案例分析课内

2、引导2、讨论

检查学生练习完成1、督促1、检查

410，课本课内

课堂练习情况2、检查2、理解

教学

通过课堂讲解与案例分析的结合，学生基本上能理解所讲授的内容。

反思

备注：教案是一个教学方案，教学过程中需要用到的详细资料，如：剪报、案例、报表等可附在教案的

后面，以备检查.

本次课标题：项目四金融营销客户分析模块二金融营销客户购买行为分析

任教班级高职金1608高职金1609高职金1610

基本上课周次第周第周第周

信息上课节次

上课地点WB302WB302WB302

能力目标知识目标素质目标

1、能运用因素分析的方法对客1.熟悉各种不同购买行为的客

教学1、掌握影响客户购买行为的因素

户进行群体细分户类型。

目标2、掌握金融产品购买决策的类型

2、能熟知客户的购买决策过程2.能采取积极有效的措施促成

和决策过程

以促成客户的购买客户购买。

教学(1)讲授教学法

方法(2)案例教学法

重点

重点：影响客户购买行为的因素

难点

难点：金融产品购买决策的类型和决策过程

解决

解决办法：1、通过课件讲解；2、案例分析；

方法

工具

与PPT课件

材料

工具与材

时间(分

序号步骤名称教学内容教师活动学生活动料(分步课内/课外

钟)

骤)

1、提问1、思考

1导入新课案例分析10'PPT课件课内

2、引导2、讨论

金融营销客户购1、讲授1、听课40'PPT课件

2讲解新知识课内

买行为分析2、演示2、回答10'

1、提问1、思考10，PPT课件

3学生讨论案例分析课内

2、引导2、讨论

检查学生练习完1、督促1、检查

410'课本课内

课堂练习成情况2、检查2、理解

教

学通过案例分析的形式，让学生理解并掌握所授内容的要点，通过学生讨论，学生

思

反

逐渐掌握课堂专业知识。

本次课标题：项目四金融营销客户分析模块二金融营销客户购买行为分析实训

任教班级高职金1608高职金1609高职金1610

基本上课周次第周