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文档简介

港股QDII基金布局近水楼台,先得月港股市场的独特价值港股市场是连接中国和全球资本市场的桥梁港股兼具中国资产的基本面和全球资金的定价体系大量中国互联网和科技巨头在港股上市如腾讯美团阿里小米等港股估值长期低于A股同类公司有估值修复的机会港股通开通后内地投资者可以直接投资港股,但通过QDII基金投资港股更港股通50万元门槛限制·港股QDII是配置中国科技资产的重要渠道恒生指数与恒生科技指数港股QDII基金主要跟踪两大指数恒生指数是港股旗舰指数,覆盖港交所上市的50家最大公司,,包含金融、地产、科技、消费等各行业恒生科技指数聚焦30家港股上市的科技龙头公司,如腾讯、美团、阿里、阿里、小米、快手等恒生指数长期年化收益约6%至8%,恒生科技指数弹性更大但波动也更大两个指数的投资逻辑不同,恒生指数求稳,恒生科技指数求进攻建议两者组合配置港股的低估值红利港股是全球主要市场中估值最低的市场之一恒生指数市盈率长期在8至12倍之间,大幅低于标普500的20至25倍港股中金融股和国企股的股息率高达至7%,是红利投资的重要来源港股中金融股和国企股的股息率高达5%至7%,是红利投资的重要来源港股的低估值与你的红利投资理念高度契合低估值意味着更高的安全边际和潜在回报港股QDII基金可以作为你红利ETF体系的海外延伸配置港股高股息资产实现跨市场的红利投资港股QDII与A股的相关性港股QDI与A股的相关性港股与A股的相关性较高约0.6至0.7,低于A股与美股的相关性港股与美股的关联度也较高因为港股受外资流动影响大港股在A股和美股之间起到桥梁作用配置港股QDII基金虽然不能像美股那样大幅分散A股风险,但可以捕获港股特有的低估值和红利机会港股QDII在组合中更适合作为A股投资的补充而不是替代港股QDII的定投与配置港股QDII基金的定投策略与A股和美股略有不同。港股波动大但长期趋势向上适合定投。建议恒生指数基金和恒生科技指数基金各占一半定投资金。由于港股受外资流动影响大配置比例建议控制在总组合的10%以内。港股QDII基金同样有额度限制问题要注意备选。港股是种田式投资体系中红利策略的海外延伸可以适度配置港股QDII基金的选择选择要点:1.优先跟踪恒生指数/恒生科技指数的被动基金(费率低、透明);2.关注规模和流动性(规模大更稳定);3.关注跟踪误差(越小越好);4.关注分红机制(提供稳定现金流);5.主流基金:华夏恒生ETF联接基金、易方达恒生科技ETF联接;6.选择管理经验丰富、额度充足的基金公司港股QDII的风险提示一是流动性风险:港股日均成交额远低于A股,大额赎回时可能影响净值港币与美元挂钩,人民币升值时港股QDII收益会打折扣二是汇率风险:三是政策风险:中概股监管和外资流动对港股影响大四是折溢价风险:港股QDII基金可能出现较大折溢价这些风险不是阻止投资港股的理由,而是需要了解的客观事实

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