汽车市场分析

一、市场综述

汽车用品是汽车后市场三大板块之一，也是目前中国发展最快、前景最好的行业之一。

中国长期的短缺经济，使人们的目光过多地集中在制造业，而对汽车后市场器重不够。

随着汽车需求增长的释放，汽车后市场随着汽车市场的迅猛发展也日益呈现出前所未有的

活力。有专家预测，到2010年,5气车用品的市场规模达将到1900亿元。巨大的市场潜

力是推动中国汽车用品行业高速发展的关键因素。这也使中国汽车用品市场的国际化竞争

将愈演愈烈，众多高科技企业看好中国的5气车用品市场,纷纷挤入竞争行列。

目前国内;气车用品市场上呈现如下几大特点：

（一）市场集中度高

目前汽车用品市场主要集中在广东、北京、上海等地区，广州的永福路汽车用品市场

是国内最大的汽车用品集散地，汽车音响、防爆膜、润滑油、轮胎等产品的国际知名品牌

在上海或是北京设有办事机构，随着汽车行业的不断发展，汽车用品行业将深入内地，武

汉等华中地区，哈尔滨等东北地区，西南等地区督会有一个明显的进步。

（二）产品参差不齐

汽车用品大体上可以分为两类：一种是需要专业技师安装的产品，例如音响、防爆膜

等，这类产品除了产品本身需要专业的技术外，它的安装和售后也需要专业的技术支持，

”三分产品，七分安装"，重在售后服务。另一种是车主可以自行安装的小饰品，例如香

水、座椅垫、座套等，这类产品技术要求不高，重点在于突出汽车的个性，起美观装饰作

ffl,是随着私人汽车数量的快速增长而成长起来的，如于刚刚起步阶段。前一类汽车用品

市场上多是以进口品牌占主导，暴利主要出现在新产品上，由于消费者对产品的不了解，

经销商加价情况十分严重；而对于出现较早，消费者比较熟识的产品，例如音响产品，价

格已经趋于合理。

(三)细分市场特点

音响：是汽车用品中在国内出现较早的产品之一，目前发展的比较成熟，已经走出了

刚刚起步的暴利时期，各大品牌基本已经从拼价格的初级阶段发展到了比服务、比售后的

成熟时期。国外品牌如松下、索尼、先锋、阿尔派、JVC和建伍等，瓜分了国内市场80%~

90%以上的利润。

防爆膜：国内目前消费者对防爆膜产品的了解程度较低，这种状况令人担忧。目前中

国防爆膜市场假冒伪劣现象严重，消费者很容易因缺乏防爆膜知识而上当受骗。据了解，

T殳的汽车防爆隔热膜利润率在50-70%之间。

坐垫：在浙江省台州市形成了全国集中的生产基地，产品大量出口，市场潜力巨大，

各生产厂家的生产能力远远低于市场需求。这类产品技术含量不高，处于初级接工阶段。

内饰精品：主要是在大陆、台湾和日本生产，它的销售渠道除了汽车用品、配件市场，

大型超市也是主要的销售场所。国内产品抄袭、伪造现象严重。

二、细分市场分析

(-)汽车美容市场分析

1汽车美容在中国的发展现状分析

根据调查，中国平均每辆车每年美容费用为1552.3元，其行业总收入达250多亿，

与国外发达国家的平均年产值就已超过3500亿美元相比还有很大的差距。差距即意味着

一定的增长空间，有专家预测，在未来3至5年间，中国汽车保有量将增长4至6倍，汽

车美容养护服务消费必将会演变为一种日常消费，汽车美容养护业这个充满黄金的朝阳产

业正在成为中国汽车产业链条中最为关键的一部分。不难看出，汽车美容业在中国有着巨

大的市场发展空间。目前中国国内的美容市场经营主要存在4s店模式、路边小店的形式、

汽车美容连锁模式三种经营模式。中国汽车美容服务业自20世纪90年代初期才初具规

模，各品牌的汽车养护中心、汽车美容中心、汽车服务中心等如雨后春笋迅速发展。驰耐

普、3M、特福莱等国际汽车美容养护品牌已借中国代理机构安营札寨，其特许经销商数量

动辄以数百计，其扩张速度之快令人咋舌。去年7月正式入主中国的美国;气车美容品牌特

福莱，现在全国已自900家的特许加盟商,同为来自美国的汽车美容品牌，驰耐普在全国

31个省市自治区的连锁加盟店已达1000多家锁加盟店,在北京有5家连锁店,多分布在

郊区。与此同时，月福、爱义行等几个小有名气的本土汽车美容连锁品牌也开始谋求连锁

发展大计。北京爱义行目前拥有10家直营连锁店，数十家外埠特许加盟店。长城润滑油

汽车养护中心发展了10家直营连锁店，上海新奇特在上海、南京、杭州、苏州、福州、

常州等城市共有10家连锁店。广州新干线有10家连锁店。广州皇波萝已建立18家加盟

店。苏友目前已有近20家加盟店，还整合社会资源,探索汽车美容连锁模式，在南京市

区作为"苏友洗车通〃的汽车美容店已有60余家。

随着中国汽车服务市场的开放，更多的国际连锁品牌进入汽车服务领域，行业的竞争

将更为激烈。目前已有AC德科、3M、澳德巴克斯(AUTOBACS)、黄帽子(YellowHat)等

海^品牌进入，它们的到来，对国内汽车服务业是一个极大的冲击。可以预测，汽车服务

整个市场格局将会向大型化、专业化、联合化等国际化方向转变，原来小规模的企业和马

路边儿的夫妻店将会被逐渐淘汰，汽车服务的模式也将逐渐被4S专卖店和专业汽车服务连

锁店所取代。

目前，中国的汽车连锁服务尚处于成长初期，还很不成熟，众多品牌基本处于尝试阶

段，存在着网络建设规范化程度不高、稳定性较差,连锁总部的管理、控制、支持、服务

能力不强等现状。非常成功、真正具备"连锁经营”意义的全国性领导品牌还没有成长起

来。但是，随着全球经济一体化进程的步伐和汽车市场的发展，走汽车连锁经营模式的道

路将是今后国内汽车后服务业占领市场的有效途径。

2目前国内汽车美容市场面临的问题

市场空间虽大，消费意识尚需引导。与强大的市场空间相对的是，中国汽车美容还达

不到相应的成熟度，消费者的消费意识还需要有意识、有指导性的引导。中国的汽车美容

往往只集中于洗车、上蜡等1氐端服务上，较高端的汽车美容还不多见；大部分消费者对于

汽车后市场的消费领域、消费方式、如何消费，还处在一知半解、半懂不懂的状态，因此

对投入消费比较谨慎。

汽车美容行业管理法规制度不健全。市场准入制度方面：目前，：气车美容店申请开业

是按三类57车维修企业的标准来申请，三类汽车维修企业是指专门从事汽车专项修理（或维

护）生产的企业和个体经营户。从该标准中可以看出，对;气车美容店开业的要求不高，汽车

美容的详细项目并没有明确列于其中，与之相应的设备、技术、人员和资金流动方面的要

求也就无从谈起了。

没有专门针对汽车美容行业的市场准入制度，这个行业就无法得到规范；行业管理方

面从国外的汽车服务市场来看，汽车美容服务已经完仝从汽车维修行业中划分出来，成为

一个独立行业。而中国目前的行业划分，汽车美容依然附属于汽车维修，而且经营项目也

并未与汽车维修有所区分。例如：就西安市对汽车美容行业的管理来看，汽车美容企业总

体上归汽车维修行业管理处管理，而汽车清洗却归市容管理，从管理的划分方式就可以看

出汽车美容行业管理上的不规范。要使汽车美容服务更加专业而全面，就必须将汽车美容

从汽车维修中分离出来，进行专项管理；服务标准方面：一个健全的行业应有相应的技术

及服务标准。汽车维修业相对汽车美容业是一个发展匕俄完善的行业，汽车维修在技术上

自《汽车运输业车辆技术管理规定》；住质量上自"三级届验”制度；设备和人员等方面住

《汽车维修业开业条件》中也有说明；在收费方面还有各省制定的《汽车摩托车维修行业

工时定额和收费管理规定》。然而，汽车美容行业在技术、设备、人员和收费等各方面督没

有标准可以去参照执行，技术操作不规范和收费不合理现象大量存在。各类服务尚不健全、

服务理念偏差。如今，私家车增多和轿车进入家庭后所产生的各种新需求使得个性消费已

被市场认可，然而有些方面尚无从获取服务,有的则是得不到有效的服务。个性消费和文

化消费的内涵还督有待提高，可以说国内真正的汽车“后市场〃还并未被完全开发出来。

汽车服务将不再仅仅局限于为消费者提供方便，而是在传统意义上加入个性消费、安

全消费和文化消费等内容。车主买的不仅仅是交通工具，更是一种可以无限延伸的生活。

车主追求的不再是一种群众雷同化的装饰，更追求一种能彰显个性的特色。所以，多方面

了解消费者的偏好，打造出成熟、标准化的管理，以及高质量高科技的产品服务，将促进

本土汽车后市场服务行业的快速成长。规模经济不明显，品牌优势不突出。中国汽车美容

市场最显著的特点是企业规模较小、持续经营能力差及品牌优势不突出。国内的汽车美容

企业经营具有一定的盲目性，投资者在货品渠道、操作技能、日常管理与经营发展等方面

经验不足。不论连锁经营企业还是独立经营企业，可以称得上规模化又能树立起品牌的汽

车美容企业却寥寥无几。国际上的知名汽车美容品牌驰耐普和3M,在近几年督进入了中

国汽车美容市场，并开始建立连锁经营网络。相比之下，本土汽车美容企业规模经济不明

显,品牌优势不突出，影响了企业通过差异化营销策略实现可持续发展。

（二）汽车音响市场分析

1、汽车音响市场现状

随着全球汽车制造中心的转移和扩张，中国正成为全球汽车制造的新兴市场，有望取

代日本、德国，成为除美国外，全球第二大汽车制造基地。伴随着汽车工业的迅猛发展，

中国汽车音响市场也空前的繁荣起来。据悉，中国］气车音响市场后装比例惟独10%左右，

而国夕—般能达到70%以上，可见中国汽车音响零售市场有着广阔的发展空间。

中国市场的巨大魅力也吸引了越来越多的外商来华投资设厂。据了解，国外著名汽车

音响企业中有八成已在中国投资建厂，全球六成的汽车音响产自中国。索尼、健伍和先锋

在上海设厂，阿尔派在辽宁丹东设厂，西门子VDO在广东惠州设厂JVC在广东番禺设

厂,松下在辽宁大连设厂。

国内］气车音响市场专业化分工亦日趋明显。

汽车音响重要零部件，如IC、Tuner、Deck等物料的制造，技术含量比较高，主要集

中在日本、韩国及中国台湾省。汽车音响的生产加工领域，如线路板、Bonding.SMT等,

主要集中在中国.成品产品的生产主要集中在港资与韩系、日系企业，其中港资与韩系企

业主要从事中低档碟品的生产，日系企业主要从事中高档碟品的生产。

2006年，汽车音响销售总额则超过60亿元，比05年增长了10%。随着中国的汽车

保有量不停的快速增长，至2010年，中国汽车市场销量将会达到1000万辆，超过德国、

日本，成为继美国之后的第二大汽车生产和消费大国。与此相对应的，汽车的销量将会直

接带动整个汽车电子的经济，不管是生产厂家、批发商，还是零售改装店督以倍数在增长.

在国内音响改装市场做得好的督集中在广东、上海、北京、江浙等沿海城市，这两年更是

飞速发展，而内陆地区则相对发展较慢一些，但是其巨大的潜力己经初露锋芒，更多的利

益还有待经销商们去哇。

2007年，中国汽车音响产业在国内汽车产业飞速发展的带动下，呈现出一片繁荣景象。

但有关专家认为,在这种繁荣背后所隐藏的,是目前国内汽车音响厂家核心技术的缺失。

目前，国内汽车音响企业大多走的督是中低端的路线，对世界其他国家的高端产品常常望

其项背，这对于中国这个汽车音响的“世界工厂”来说无疑是一种无奈和卑哀。中国汽车

音响技术的缺失，主要还是在于国内音响市场太过混乱，音响安装师的技能水平普遍不高,

另一方面，在国内除非是超级音响发烧友，许多人把汽车音响只是当作一种听音乐的工具,

因此较少的人会花大量的金钱在高级;气车音响的装备上。这使得整个市场趋于｛氐消费化，

对于汽车音响企业来说，进入汽车音响的技术门槛较低，与其花大把的钱在投资汽车音响

技术升级的研究上，不如多生产一些低端的产品来满足人们日益增长的需求，这也是中国

汽车音响技术迟迟无法赶上国外Sony,JVC等公司的原因之一。

2、汽车音响产品消费调查

据慧聪汽车研究所对汽车音响消费者调查数据显示，大部分的消费者仍然选择索尼、

阿尔派、先锋、健伍、松下、JVC、博世等国内外的著名品牌，而这些人中不乏一些顶级

的音响发烧友或是对于汽主音响一窍不通的人。究其原因,除了品牌汽车音响的质量具有

保障外，还有许多人是因为对国内汽车音响抱持怀疑的态度从而不得不选择国外的品牌产

品。

消费者对音响便利性及多样性要求越来越高随着曾经被众人热抢的卡带式汽车音响淡

出人们的视线，VCD也因为DVD的出现开始走向和带机相同的命运,而原本颇受群众

喜爱的CD机，也因为后期购买CD光碟的投入太大，而不被大部分消费者考虑。相比之

下DVD、MP3以及MP4因为其价格低廉而占据了绝大部分的影音市场。止匕外，人们己经

不再追求单方面的视听享受，而出色的外观以及"多合一〃的功能支持开始被人们所拥戴。

中高端产品渐渐风行随着人们生活水平的不断提高，消费者对车载影音系统的要求也

增高了。另一方面，由于中国车载影音系统的技术开始逐渐成熟，同款产品的成本价格随

之下降，消费者只要用和以前相同的价格就可以购买一款配置较高的产品，这些督促使了

消费者去购买一款较好的产品。

（三）汽车装饰改装市场分析

1、汽车装饰市场概述

2007年，国内汽车装饰市场仍然随着汽车的普及而日渐繁盛。

目前,中国汽车饰品的介入程度仅为30%左右，70%的空间有待开发，汽车饰品直接

需求面约140亿元。随着人们对巨大市场潜力的认可1汽车装饰市场竞争日益升级,产品

价格更加透明，同时商家的利润也越来越小。新颖独特的产品无疑是抢占市场，获取相对

较高收益的制胜法宝.然而，在中国汽车装饰用品行业的发展过程中，由于没有国家相关

的产业政策和经营服务标准的指导，使得行业繁荣的背后日益显现出大量的问题。

女性车主成消费主力随着女性"有车族"迅猛增长，女性车主作为一只鲜活的力量活

跃在汽车装饰市场中。装饰车、打扮车，是她们闲时最热衷的事，不少女车主花几百、数

千甚至更多的钱装点自己的车耽不是少见的事。女性消费往往跟随潮流，花钱有很大的随

意性，"只要喜欢就买“，而且常常随着时尚与季节的更替而更换饰品，正是基于上述特

点，女性已日渐成为汽车饰品消费的一支生力军。据一家汽车饰品专营店的人员介绍，目

前在购车者中，选择汽车装饰装具的占有相当大比例，而女性更是为数众多，一些造型新

颖别致，带有浓郁卡通色彩的饰品备受女性车迷的关注，销量也十分看好。

竞争升级问题频现行业规范期待出台如果从20世纪80年代起步开始算起，中国的汽

车装饰行业至今已经走过了20多年的风雨历程，但这个行业真正的发展则不过是近几年

间的事，也正囚此，这个蒸蒸日，的行业呈现出一种几乎是必然的经营秩序混乱的市场状

态，这种混乱主要表现在以下三方面。

首先是行业管理滞后，一些商家缺乏行业自律,致使各地汽车装饰市场鱼龙混杂。服

务技术不达标、以次充好、滥竽充数、赚一把就走的搅局者混杂其间，损害了消费者的利

益，也制约着行业的安康发展。

其次是缺乏规范统一的服务标准，不同商家之间汽车装饰用品和相关服务报价相差悬

殊。大多数汽车装饰商家未能明码标价，虽说是货比三家，但由于汽车装饰市场缺乏行业

指导价，消费者难以做出明智选择。据业内人士介绍，汽车装饰用品每一个品种督有不同

的档次和质量，价格相差很大，产质量量差距也非常大，有些产品甚至存在严重的环保指

数不达标等质量问题。由于大部分车主对这些产品督是初次接触，搞不懂其中底细，很难

把握价格。加之汽车装饰市场不可能像汽车整车一样统一定价，弹性基本把握在商家手上,

商家随意定价的现象也较为普遍。

再就是行业内缺乏有品牌影响力、占据足够的市场份额的汽车装饰巨头。各汽车装饰

店规模大小不一，各种汽主装饰用质量量和服务水平良莠不齐，商家在个性化服务和产品

创意方面更是欠缺火候。有关专家认为，这也是中国汽车装饰行业与发达国家最大的差距。

外企进入逼迫本土企业提升据不完全统计，仅在北京市，目前大大小小、形形色色的

汽车装饰店就已上万家，由于行业前景看好，投资回报可观，社会各领域对汽车装饰行业

的投资热情持续升温，国外汽车装饰服务行业的巨头们近两年也加快了进军中国汽车装饰

市场以及加快与本土企业结盟合作的步伐，像世界500强之一的美国霍尼威尔公司

(HONEYWELL).驰耐普等等。

汽车美容装饰业是汽主后市场的重要利润来源，每年超亿元的市场规模使竞争者不断

引入。但是，由于市场信息不对称，消费者对产品认知度不高及相关行业标准缺位，行业

还停在拼价格的低端竞争阶段。随着美国、日本等外资品牌连锁机构在广州、上海、北京

等地迅速布点，本土企业妇果不提高竞争力将面临严峻挑战。

2、中国汽车改装市场现状概述

目前，中国的汽车改装行业已得到了初步发展，全国几乎所有大中城市督出现了专业

改装店，中国庞大的消费市场与迅速崛起的经济，蕴藏了一个极具发展潜力的汽车改装及

相关产业市场。

市场分布及各自特点

目前改装业较为发达的地区有上海、深圳、北京、广州、昆明等地。据了解，在改装

相当火爆的城市如上海，改装已形成了一个千万元大市场，而在成督改装也正被人们接受

并走上正轨。在改装势头更为猛烈的广东，不仅有着良好的改装市场需求，而且在珠三角

的东莞、中山等地，已经开始形成了颇具规模的改装用品市场。

在以广州、深圳、珠海为代表的的广东地区以及北京、四川等地，城市街头经常看到

不同"版本"的桑塔纳、捷达、富康、切诺基和北京2020甚至更火暴的"改装版〃进口

车。这些地方的汽车发烧友们具有较强的经济实力，接受新生事物较快。特别是广东地区,

他们毗邻港澳，能够第一时间了解到国际上的汽车时尚趋势。自1997年开始就从香港引

进了汽车改装行业。起初主要效仿香港同行的模式发展，后来又不断接触到台湾的改装潮

流，在融合两种改装风格后逐渐形成了现在广东改装风格的雏形。从一开始以来料加工、

出口成品或仿制国外同类产品为主，到现在逐步根据国内发烧友的审美观和驾驶特性以及

地形地貌，自行研究、开发出具有知识产权的改装产品。虽然发展的时间较短，却当之无

愧地成为国内汽车改装行业的“领头羊”。如今，广东地区的汽车改装行业各具特色，正

朝着百家争鸣，市场商机越来越多,改装厂家、店家也不断增加，车主对汽车改装的认同

与参与热情也与时俱进，改装技术不断接近港台地区的水平。在北京，私家车拥有量高居

全国第一，许多发烧友天天惦记着如何改车。但是由于各方面的条件限制，个性化改装还

远没有广东地区发展的那么火，特别是动力提升方面。能够大刀阔斧地进行改装的店铺也

不是很多，而所改动的范围也是有限的。

中国;气车改装市场现状分析）气车改装在中国已经发展了10年，市场前景勿庸置疑。

但直到今天，中国仍然没有一个相应的管理部门也没有相应的管理条例，众多改装商家的

经营执照上几乎全督是"汽车改装配件公司"或"汽车改装用品公司"的字样。而据专家

介绍，汽车改装内容可细分为多个方面，其中很多改装涉及到车辆结构等关乎用户生命财

产安全的部分，缺乏相关的法律法规、市场无序发展,其潜在风险之大不言而喻。

首先，目前国内的民用;气车改装厂家，基本上督处于“半地下”的状态。

由于中国"新交法"明文规定车主不能改动车辆的结构，即车身颜色、长、宽、高这

四个硬性标准，在不准改装的禁令下，众多改装商家的经营执照上几乎全督是"汽车配件

经营”，因为专门到工商局申请;气车改装公司是根本得不到批准的，由此