中国医美行业市场发展规模及行业发展趋势分析

中国医美行业市场发展规模及行业发展趋势分

析

近几年，中国医疗美容市场规模持续增长，2018年中国医疗美容

行业市场规模达1712亿元，预计2020年将突破2500亿元。

2015-2020年中国医疗美容行业市场规模走势

■医疗美容市场规模:亿元

我国医疗美容市场渗透率低，对比美国、巴西、韩国等医美市场

成熟国家10%左右的渗透率，中国医美市场渗透率仅在2%左右，有

着5倍的发展空间°未来中国医疗美容行业市场规模将进一步增长。

全球主要国家医疗美容渗透率对比

在具体整形美容项目上，在手术项目范围内，眼睑手术、吸脂手

术、隆乳手术排名前三，合计占比43%。而在非手术项目中，肉毒

素、玻尿酸注射合计占比约70%。

手术类整形美容项目需求分布（单位：%）

随着美容整形行业的不断发展，目标群体的不断扩大首先体现在

年龄段变宽的现象。以往医美行业的客户群体主要是35岁到45岁

的消费者，而现在医美行业的主要顾客在20岁到55岁之间。其次，

美容整形群体扩大还体现在性别上——主要顾客仍是女性，其中25

岁以下女性占比53%,26-35岁女性占比43%；但男性顾客明显增

多O

2017年，全国范围内关注医疗美容的群体总人数已超过2678万,

同比去年增加了13.57%,相比于增长缓慢的男性群体，女性涨幅较

中美两35岁以上医美消费群体占比对比

中美两35岁以上医美消费群体渗透率对比

1400%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

中国美国

■医美消费群体渗透率

综合来看，在我国医疗美容市场，非手术类治疗项目占据医美行

业总收入60%,增长率达40%,未来在我国规模将持续扩大，预计

在2019年我国医疗美容非手术项目数量占比将达到73.5%。随着消

费升级的趋势下，“经医美”讲究时尚、快速、便捷，追求最小化风险、

最短化修复期的优点赢得不少消费者的青睐，以皮肤管理为主的轻医

美逐渐成为主流，提供整套的美容解决方案，而不再是单一的项目。

轻医美具有“高频低价”的属性，随着技术、资本、产业资源等要素

快速涌入，轻医美的便利程度和性价比会快速提升，因此轻医美模式

或成为医美行业的下个爆发点。

二、中国医美行业发展大趋势

目前，中国医美正处于爆发性增长的过程中。在政策方面，新医

改推动了民营医院的发展，侧面促进了医美产业的发展。近年来，随

着新医改的推行，多元化的医疗体制得到大力的推动和发展，政策的

放开为社会资本进入医疗服务行业提供了机遇。由于医美产业兼具医

疗和消费的属性，且机构的收费项目具有自主定价权，与普通的医疗

机构相比，医美领域更加市场化的体制为民营机构的发展创造了条件,

而公立医院的优势未能充分体现，使得以服务、环境以及市场宣传见

长的民营机构占据了医美终端市场70%以上的市场份额。

经济方面，人均可支配收入不断增加，居民消费正在由物质型消

费向服务型消费升级。近年来，我国以医疗保健、教育、文娱为代表

的现代服务消费比重不断攀升，医美服务逐渐成为爱美人士服务消费

中的优先选择。从城镇居民消费结构看，1985-2013年，我国城镇居

民人均消费支出年复合增速为12.46%,其中医疗保健、交通通信和

文教娱乐三项支出的年均增速达到16.47%,超出人均消费性支出增

速4个百分点。社会方面，时尚文化逐渐改变人们的传统理念。改革

开放以来，随着各种时尚文化思潮和明星效应的影响，民众对美丑的

认识逐渐转变，对于“天然”和“人造”的区别已不再过度介意。而90后、

00后逐渐成为年轻人的主力军，带来的是更加开放和不羁的态度。

另外，韩流文化在国内不断掀起一股股的追逐浪潮，韩剧中男女主人

公精致的妆容打造的高颜值效应，带来了化妆品和医美等相关产业的

输出需求。有关调查显示，购买韩妆产品的外国游客有2/3是受到韩

流的影响。近年来在韩流文化的影响下，我国赴韩整形的人数也不断

攀升。

技术方面，随着新技术的迭代升级，医疗美容更加安全有效。

随着科学技术的发展，医疗美容的新技术、新方法、新产品、新

设备不断出现，生物技术、光学技术、化学技术、电磁技术、新材料

等产品技术的迭代升级，创造着新的市场需求，推动着行业的持续发

展。

近年来微整形的兴起也是受益于新技术的迭代升级以及手术微创

化的发展趋势，作为更加便捷、安全、高效的美容方式颇受爱美者的

追捧。技术进步升级不仅满足了众多存量消费者的美容需求，同时创

造了新的增量需求，吸引更多人群加入到美容大军。

市场集中度方面，按照百度用户搜索、广告主投放和新氧消费记

录估算，2015年我国正规医美市场规模约为500亿元，龙头企业市

场份额不到5%,10家左右机构市场份额约为1%,超过60%的机构

收入规模在1亿元以下。整体而言，我国专美行业市场集中度较低。

在市场渗透率方面，根据行业相关数据，以及主要医美机构、主

流医美产品经销商提供的一线数据，2014年我国医美市场渗透率约

为1.2%（渗透率人口基数为当年20至65岁女性人口数量），这就意

味着中国的医美市场还有很大的增长空间。

基于这些的种种因素，导致我国目前医美处于高速的发展阶段。

国家准入政策进一步放开，自然人可以开诊所，未来3-5年，医美机

构将爆发性增长，预计每年新增上万家；同时，未来将会出现大量的

社区精品中小型医美机构。预计未来5年收入增速有望维持20%以

上。

那么在这么高速发展的背后，中国的医美消费人群是怎样的呢？

我国的医美消费人群与美国的不同，美国的医美消费人群主要集

中在35-45岁，这部分群体，但是我国的医美消费人群更偏年轻化,

主要集中在80后、90后以及00后当中，他（她）们占市场88%的份

额。

一方面，市场启蒙顺序上，我国医美市场仍处于起步阶段，医美

消费理念率先被年轻消费群体所接受;另一方面，35岁以上主力消费

群体的培育需要时间。

“身体发肤，受之父母”的中国传统文化观念对我国民众影响深远,

医疗美容不仅是消费者个人的事，而且要面对社会和家庭等各方面的

压力。

近年来，中国国民对医美接受程度迅速上升，一方面归功于互联

网、韩剧、整容电影等新时代潮流的熏陶；另一方面，现代人际关系

进化之下“外貌协会”人群日趋庞大。民众对美丑的认识逐渐从“美丑天

注定”向“原来可以造美”转变。

80、90后逐渐成为社会的中坚力量和重要消费主体。

这一群体更加注重体验式消费和个性化消费，并追究品牌和品质。

他们较早接触互联网，更喜欢用移动设备来浏览和查询信息，平均每

天要使用智能手机43次。他们更加容易接受新的消费模式，并愿意

通过各种方式尤其是社交网络来向家人和朋友分享。对于品牌的营销

方式，68%的年轻一代表示完全不受明星代言或植入式广告的影响,

他们更愿意在虚拟世界中进行互动而不是被动的接受信息。

由于医美消费人群目前主要集中在80后、90后甚至00后这些群

体中，他们是互联网时代的原住民，他们习惯于上网，所以这也不得

不使很多医美机构在互联网上进行大量的投入；尤其是网红经济的来

临，而网红既是医美机构的顾客又是医美机构的宣传渠道，基于这样

的种种原因，医美机构不得不要大力对接互联网，获得流量。

由于医美消费人群占比

传统的医美机构的流量入口主要有三类，按照行业的习惯叫法分

别是:渠道类、门诊类和广告类。其中，由于“广告类”模式的覆盖面最

广，大中型连锁医美机构普遍采用这种模式，是医美机构最主要的流

量入口。

所谓的渠道类，就是通过美容店、美容产品专卖店、美发店、SPA

会所等与医美相关联的渠道获取客户，这种类型特点是实现了精胜营

销，转化率相对较高;但是对目标人群的覆盖有限，获客成本并没有

降低，返佣比例在50%左右。

第二种，门诊类，其主要客户来自医生所掌握的客源，这种获客

成本较低，营销规模有限，该类机构处于小而精的状态。

第三种就是广告类，就是搜索引擎竞价排名、广告宣传等进行广

告轰炸获取客户。这种类型客户覆盖面广，但转化率较低营销成本呈

现持续上升态势。

医美行业的广告转化率极低，在上述传统的粗犷式营销下，获客

成本极高，营销费率一般在30%以上，加之相应的管理费用，基本

能够侵蚀掉超过50%的毛利润，导致一般医美机构净利率不到10%。

解决上述痛点的核心在于建立精准营销模式，降低营销成本，进

而传导至消费者逐步改善信息不对称。

由于我国医美服务行业低渗透率、重决策的行业属性，这就决定

了医美服务营销需要通过专业化的运营而实现。

“医美+互联网”在此背景下应运而生。

随着移动互联网的兴起，医美行业迎来新的发展契机。以90后为

主的新生代消费主体已经习惯于用APP比较选择性价比高的服务和

产品，如餐饮业的大众点评，医美行业也需要这样的比较平台。医美

互联网平台的出现也有助于解决目前行业普遍存在的医美机构资质

混乱、消费者对美容医院信任度低、医美服务和产品价格不透明等问

题。

消费者通过医美互联网平台获得更完善的信息，降低风险。以信

息分享、医患互动以及折扣电商模式存在的医美互联网平台可以有效

解决信息不对称问题。网友信息分享可以真实的案例呈现出来，让更

多的人知晓，起到引导师范的作用，帮助消费者做决策。另外，专业

医师汇集以及解答，可以帮助消费者方便、安全、快捷的找到心仪的

医院和医生。

在医美机构实现精准营销，降低获客成本方面。医疗美容行业目

前实际获客成本约在7000元/人，巨大的资源消耗于营销宣传。医美

机构利润的60%-70%都流向了广告商，医美互联网平台为医美机构

提供了非常好的营销渠道。

但对于医美行业客户的高价值来说，通过互联网平台导来的客，

般客人质量不高，所以在一定程度也限制了其功效性并且容易恶性

比价。以往的广告宣传与流量购买，投入产出比低，效果不可控；在

流量这块，成本高、效果差。

但是由于医美消费人群目前主要集中在80后、90后甚至00后这

些群体中，他们是互联网时代的原住民，他们习惯于上网，所以这也

不得不使很多医美机构在互联网上进行大量的投入；

尤其是网红经济的来临，而网红既是医美机构的顾客又是医美机

构的宣传渠道，基于这样的种种原因，医美机构不得不要大力对接互

联网，但是往往在对接互联网的时候采坑不断。

其主要原因是医