电力设备与新能源行业研究：锂电强劲业绩催化开启AIDC聚焦核心与新技术风光布局低位α

AR8ADPorsGrMoUADPortsGroupNoatum132港不在这13个码头中，具备较强的港口编组、运输物流经验；此外，ADorts今年完成了西班牙AstilerosBalenciaga和。（ChrisStarkAR82030R8R7（A8oldbeaslaresA。Chrstark2030CfDAR78.4GWAR88GWAR82030-2031图表1：预计AR8中标项目将有效填补2030-2031年欧洲海风并网需求波动英政等 预测AICursorABC（AEInfinityPower一期24MWN型BC光伏组件。1.2GW1）2026BCBCCapExABCBCPEBCTOCon（（（二、SpaceXAICursorSpaceX6193715616，SpaceX600AICursorAnysphereAICodingSpaceXSpaceX+AISpaceXAIAI617，SpaceX9ASTSpaceMobileBlueBird8-10连卫星通话，全程通信链路顺畅稳定，通话质量比肩地面5G。锂电：行业景气稳健向好8：203046161944202420277~8宁德时代、北汽、小米等共同投建，时代北汽电池工厂预计8月投产时代北汽（北京）新能源科技有限公司电池工厂首颗电芯于近日下线，进入量产阶段。目前，工厂建设已进入尾声，正在对第二条产线设备进行调试，预计8月正式投产。2026年全年，工厂预计将生产电芯7.5GWh。项目达产后，将形成年产15GWh的动力电池产能。亿纬能布半业预告净润比增95至1106月53014.S2631333719500～110.0计除经性损后净为243亿到2603元增长0主要因公长欣旺达年产41.32GWh新能源电池项目落户北京顺义53.6744PACK41.32GWh，203095恩捷股份年产50亿平方米锂电池隔膜项目完成备案总投资40亿元6950项目公司已完成工商登记及项目备案。项目主要建设内容包括新建16条锂电池隔膜生产线及相关配套设施，建成后将形成年产50亿平方米锂离子电池隔膜的规模。项目总投资额为40亿元人民币。天际股份：3万吨六氟磷酸锂项目二期工程试生产31.5/5.2615202820（DRI）（≤01元度甲醇&部分由煤/天然气制氢供应。叠加碳配额分配机制，绿氨/23006801040001~225工控：52026/电网SSTSSTSST4.83）31102626H2&413.8kVAC/800VDCSSTSST26-27SST4.83（35亿（402025220180100金额。我们预计后续招标预计聚焦直流，全年招标已显著放量，重视26H2特高压板块招标&业绩修复共振的机会。电力设备板块——以AI为核心抓手，聚焦电力变压器需求放量与AIDC供电架构变革，关注国内边际修复。（230-500kV8027-28100AIDC2030SST（600kW-1MWADC（02026SST202626Q3（A（A/储能：推荐：阳光电源、阿特斯、盛弘股份、林洋能源、科士达，建议关注：南都电源、上能电气、科陆电子。宏工科技、纳科诺尔。617图表2：主产业链单位毛利趋势（测算，截至2026/6/17）硅分、PVInfoLink 测算注：单位毛利为测算值，实际因各家企业库存及技术水平不同有所差异，建议关注“变化趋势”为主产业链价格描述：涨跌幅-2、183N0、183N5183N-5、183N0、183N9183N年度硅料-38、183N片-36、183N电片-22、183N件+61.4951.41天。EVA9300-9600元/图表3：多晶硅料及工业硅价格（万元/吨）PVInfoLink、硅分会 ，至2026-6-17图表4：硅片价格（元/片） 图表5：电池片价格（元/W）PVInfoLink、硅分会 ，至2026-6-17 PVInfoLink ，至2026-6-17图表6：组件价格（/W） 图表7：各区域组件价格（USD/W） PVInfoLink ，至2026-6-17 PVInfoLink ，至2026-6-17图表8：光伏玻璃价格（元/平） 图表9：光伏EVA树脂报价（元/PVInfoLink，卓资讯 ，至2026-6-17 卓资讯 截至2026-6-19锂电产业链：锂电产业链：16.5-17.361899.5：16.6-16.9/工业级99.2：15.8-16.3万元/吨676三元材料6月18日最新价格：520.2-20.7/吨8811：19.78-21.68吨磷酸铁锂6月18日最新价格：磷酸铁锂动力型：6.07-6.12万元/吨磷酸铁锂储能型：6.06-6.11万元/吨1310洛1033部资源倾斜至两大核心项目，集中推进国内泸州30万吨负极项目与海外阿曼负极基地建设，精准对接动力电池与储能市场需求。负极材料6月18日最新价格：17000-20500吨23700-34700吨56产72亿平方米锂离子电池隔膜项目。届时，璞泰来在邛崃基地的隔膜总产能有望突破100亿平方米规模。隔膜6月18日最新价格：基膜9μm/湿法：0.6-1.15元/平方米基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.9-1.35元/平方米，65好。6电解液6月18日最新价格：六氟磷酸锂电解液：10.8-11.8（国产）万元/吨：2.8-3.2/2.6-3.1/吨：2.45-3吨，531089104.8；1-510.3968.67182026锂电池6月18日最新价格：0.44-0.5元/Wh：0.3-0.4/Wh方形三元（高镍）电芯：680-790元/KWh。图表10：本周新能源与电力设备板块景气度板块 景气度指标风电 加速向上光伏&储