投顾退款协议书

PAGE投顾退款协议书甲方（委托人）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托人，投顾机构）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方与乙方就投资顾问服务事宜达成相关约定，现因[具体原因]，双方经友好协商，就投顾服务退款事宜达成如下协议：一、投顾服务具体描述1.服务内容乙方为甲方提供投资顾问服务，包括但不限于市场分析、投资策略制定、投资组合建议、投资操作指导等。乙方应依据专业知识和经验，为甲方提供符合甲方投资目标和风险承受能力的个性化投资建议。2.服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。在服务期限内，乙方应按照本协议约定履行投顾服务义务。3.服务费用甲方已向乙方支付投顾服务费用共计人民币[X]元。该费用涵盖了乙方在服务期限内为甲方提供各项投顾服务的报酬。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供投顾服务。对乙方提供的投资建议有知情权，并有权根据自身情况决定是否采纳。在符合本协议约定的情况下，有权要求乙方退还已支付的投顾服务费用。2.义务向乙方如实提供个人财务状况、投资目标、风险承受能力等相关信息，以便乙方为其制定合适的投资策略。按照乙方的投资建议进行操作时，应自行承担相应的投资风险。配合乙方完成服务过程中所需的各项手续和资料提供。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取投顾服务费用。根据甲方提供的信息和市场情况，为甲方制定合理的投资策略和建议。2.义务按照本协议约定的服务内容、服务期限和服务标准，为甲方提供专业、全面、及时的投资顾问服务。定期向甲方提供投资报告，详细说明投资组合的状况、市场动态分析以及投资建议的执行情况等。对甲方的个人信息和投资情况严格保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。在本协议约定的退款情形出现时，按照本协议约定及时退还甲方相应的投顾服务费用。三、退款情形及方式（一）退款情形1.若乙方未按照本协议约定的服务内容、服务标准或服务期限为甲方提供投顾服务，经甲方书面通知后[X]个工作日内仍未改正的，甲方有权要求乙方退还全部已支付的投顾服务费用。2.因乙方提供的投资建议存在重大失误，导致甲方遭受重大经济损失，且该损失与乙方的不当建议存在直接因果关系的，甲方有权要求乙方退还全部或部分已支付的投顾服务费用。具体退还比例由双方根据实际损失情况协商确定，但乙方退还的费用最高不超过已支付费用的[X]%。3.在服务期限内，乙方擅自将甲方的投资事务转委托给第三方，未经甲方书面同意的，甲方有权要求乙方退还全部已支付的投顾服务费用。（二）退款方式乙方应在双方达成退款协议后的[X]个工作日内，将应退还的投顾服务费用一次性支付至甲方指定的银行账户。甲方指定银行账户信息如下：开户银行：账户名称：账号：四、违约责任（一）甲方违约责任若甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方无法正常提供投顾服务或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方为履行服务已发生的成本、预期可得利益损失等。（二）乙方违约责任1.若乙方违反本协议约定的服务内容、服务标准或服务期限，未按时、按质为甲方提供投顾服务，乙方应按照已收取的投顾服务费用的[X]%向甲方支付违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿甲方的损失。2.若乙方违反保密义务，向第三方泄露甲方的个人信息或投资情况，乙方应向甲方支付人民币[X]元的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.若乙方未按照本协议约定及时退还甲方投顾服务费用，每逾期一日，应按照未退还金额的[X]%向甲方支付逾期违约金。五、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方