销售部办公自动化流程规范

表单流程需求调研单

调研日期：2023-8-10

部门名称销售部部门主管杨庆宇

填表人（被调研人）赵红潮办公6226666

调研记录人侯艳坤

阐明：对跨部门审批、协作流程进行描述。如有协作格式规定请分别以电子文档方式提交。

流程列表：

[1]采购申请流程

[2]物品领取申请流程

[3]档案资料（立项开发部）交接流程

[1]借款（财务）申请流程

[5]提成发放（财务）申请流程

[6]个人借款（财务）申请流程

[7]报账（财务）申请流程

【8】交房（物业）申请流程

[9]提前装修（物业）申请流程

[10]出差（行政部）申请流程

[11]预算面积汇报（预算部）申请流程

[12]筹划部平面（合川）申请流程

[13]培训（培训部）申请流程

[14]工程部进度汇报流程

[15]请假（行政部）申请流程

[16]试用告知单（行政部）递交流程

[17]转正告知单（行政部）递交流程

[18]提议提交（审计部）流程

[19]离职申请流程

[20]油补申请流程

[21]文印申请流程

【22】印章申请流程

[23]调职申请流程

专有格式1.采购申请单

文档名称

1、采购申请审批

行政部经理审批

财务人员审批

行政部专人发放

3.档案交接申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

档案递交人发起档案递交人发起关联协同

销售部经理

立项部

销售部经理审批

立项部经理审批

立项部专人审批

行政部专人见证

立项部专•人归档

4.借款（财务）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

借款人发起借款人发起关联协同

销售部经理销售部经理审批

1

财务经理财务经理审批

1

总经理

总经理审批

1

财务

财务人员放款

5.提成发放（财务）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

案场主管发起案场主管发起关联协同

1

销售部经理销售部经理审批

财务经理财务经理审批

.

总经理

总经理审批

1

财务人员

财务人员放款

6.个人借款（财务）申请表

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

借款人借款人发起关联协同

1

销售部经理销售部经理审批

财务经理财务经理审批

.

总经理

总经理审批

1

财务

财务人员放款

7.报账（财务）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

报账人员发起报账人员发起关联协同

销售部经理销售部经理审批

财务部经理财务部经理审批

I

总经理

总经理审批

V

财务人员

财务专人放款

8.交房（物业）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

业主交房专人申请发

业主交房专人申请发起关联协同

1起

销售部经理销售部经理审批

物业部经理物业部经理审批

物业专人（手续）

物业专人办手续归档

9.提前装修（物业）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

业主交房专人申请发

客服专人发起发起关联协同

1起

销售部经理销售部经理审批

物业部经理物业部经理审批

1

物业专人（手续）

物业专人办手续归档

10.出差（行政部）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

出差人员发起发起关联协同

销售部经理审批

行政部经理审批

总经理审批

行政部专人归档

11.预算面积汇报（预算部）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

案场主管发起案场主管发起关联协同

1

销售部经理销售部经理审批

预算部经理预算部经理审批

1

预算部专人

预算部专人回馈

12.筹划部平面（合川）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

案场主管发起案场主管发起发起关联协同

销售部经理销售部经理审批

1

平面设计专人平面专人制作

1r

案场主管

案场主管收到回馈

13.培训（培训部）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

需培训人员培训人员发起发起关联协同

1

销售部经理销售部经理审批

培训部经理培训部经理审批

总经理

总经理审批

1

培训部专人

培训部专人安排

14.工程部进度汇报流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

置业顾问置业顾问发起关联协同

1

案场经理案场经理审批

销售部经理销售部经理审批

工程部经理

工程部经理回馈

15.请假（行政部）申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

请假人发起请假人发起发起关联协同

案场主管案场专管审批

案场经理审批

案场经理

销售部经理销售部经理审批

1

行政部经理行政部经理审批

总经理总经理审批

T

行政部专人

行政部专人归档

16.试用告知（行政部）单递交流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

试用人员发起试用人员发起关联协同

1

销售部经理销售部经理审批

行政部经理签字行政部经理审批

总经理

总经理审批

1

行政部专人（归档）

行政部专人归档

17.转正告知单（行政部）递交沆程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

转正人员发起转正人员发起关联协同

1

销售部经理销售部经理审批

行政部经理签字行政部经理审批

总经理

总经理审批

1

行政部专人（归档）

行政部专人归档

18.提议提交（审计部）流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

提议提交人员发起提议提交人员发起关联协同

1

销售部经理销售部经理审批

审计部经理审计部经理审批

审计部专人回馈

审计部专人归档

19.离职申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

离职人员发起离职人员发起关联协同

1P

销售部经理销售部经理审批

人力资源部经理人力资源部经理审批

I

总经理审批

总经理审批审批

V

人力资源部

人力资源部专人归档

20.油补申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

行政部文秘庞思颖、张雅斌发起关联协同

1

行政部主任审批王志敏审批

计划员计划员审批

___________________

张宝荣：后勤行政类

副总经理审批

1I1王智远：工业用设备审批

类

总经理审批

总经理:张会周审批

行政部文秘（归档）

庞思颖、张雅斌归档

21.文印申请流程

流程图角色/人员节点操作备注（条件规则等）

起印员发起起印人员发起关联协同

销售部经理销售部经理审批

行政部经理