物流有限公司发展规划培训教材

物流有限公司发展

规划培训教材

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江西长兴物流有限公司

发展规划

(-)

二00七年五月

目录

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一、外部环境分析3

（一）南昌市物流供给现状

（二）南昌市物流需求现状

二、长兴物流公司现状................................5

（一）公司组织机构

（二）人力资源状况

（三）财务状况

（四）主要业务经营状况

三、竞争对手分析.....................................23

四、机会和风险、优势和劣势...........................26

五、长兴物流公司的发展经营方案......................34

（一）经营目标

（二）企业财务指标

（三）业务指标

六、发展策略和措施..................................35

七、公司实现目标的政策和保障措施....................36

（一）、长兴公司的保障措施

（-）需要股份公司提供的支持政策

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江西长兴物流有限公司发展规划

现代物流产业作为城市经济的重要组织部分，在城市国民经济和

社会发展中发挥着重要作用。江西省南昌市两级政府都十分重物流业

的发展，从起出台了一系列促进物流业发展的相关政策和规划。江西

长兴物流有限公司在江西省内物流行业中具有一定影响力，是江西省

重点支持的八家物流企业之一。股份公司领导十分重视物流产业的发

展,成立了物流协调小组，大力推进公司物流业务的开展。在公司”十

一五”发展规划中，物流产业被列为重点发展产业。据此，我司积极响

应公司的战略发展布置,制定发展方案。具体发展规划如下：

一、外部环境分析

南昌市是江西省省会，位于江西省北部,长江中下游和赣江、抚河

的下游，鄱阳湖西南岸。由南向东与中国经济发展最快的珠江三角

洲、长江三角洲相毗邻，是承接中国东部和东南部沿海产业向中西部

梯度转移必经的中间地带。，南昌市拥有常住人口455万多人，是全

国35个特大城市之一,GDP达到118.57亿元,是江西省最大的工业城

市,从区位和城市规模来看,南昌市具有发展大物流的有利地位。

（一）、南昌市物流供给现状分析

1、南昌市交通运输现状

南昌市铁路、水路、公路和航空运输较发达，多种运输方式的联

合运输具有较好基础，支撑南昌市物流业加快发展的铁、水、公、空

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立体交通运输网络基本形成。

南昌市是京九线上唯一的省会城市,京九铁路贯穿南昌市南北,浙

赣铁路贯穿东西，与皖赣、向乐铁路线形成铁路交通网络；4月火车

第六次提速后，为降低南昌制造企业的物流及运营成本创造了更好的

条件。

南昌市区内以昌东大道、生米大桥、城市高速外环、昌湾大道等

为重点的城市快速交通网初步形成。以南昌为中心，省内通达九江、

鹰潭等城市耗时约2小时,省外通达湖北、湖南等周边省会城市耗时

约6小时。南昌市的公路运输网络四通八达，是南昌市现代物流发展

的主要基础设施。

南昌港是赣江最大的港口，是水运中转和水陆联运的重要枢纽;水

路运输最大内河装载能力为1000吨,远洋装载能力5000吨,可通达赣

江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各口岸。

南昌市昌北国际机场距市中心仅20分钟车程。被批准为4D级

国际机场,开辟了40多条国内、国际航线。快捷的航空运输服务为南

昌企业开拓国内、国际市场提供了极大的便利。

2、南昌市物流市场主体发展现状

南昌市现代物流业正处在起步发展阶段，总体规模较小，发展水平

低。南昌市物流成本占GDP12%,物流成本达到200多亿元。从事物

流的企业800多家,规模大多为中小型。其中规模较大的综合性物流

企业有60多家，如:江西交远物流有限公司，江西京九物流有限公司，

华宇物流等。货运信息部、托运部700多家。

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（二）、南昌市物流需求状况

物流需求主要源于两个方面：一是城市经济及相关产业发展对物

流服务的需求；二是社会和谐和城市居民口常生活对物流服务的需

求。

当前，南昌市正在努力建设现代制造业基地，已发展形成了汽车、

飞机、香烟、饮料、医药、光电子、输液器、视听产品等8个全国性

产品生产基地。三次产业中工业增加值的比重由33%提升为37%c

全市生产总值达1184.57亿元,人均GDP突破2万元,达26145

元。“十五”期间累计完成地区生产总值3460亿元。根据有关规

划，“十一五”期间,南昌市经济总量将达亿元,人均生产总值也将达

到3000-5000美元，到2020年，人均生产总值将达到10000美元以

上。,全市实现工业增加值445.64亿元,规模以上工业企业完成增加

值304.65亿元。在社会物流总量中，工业品物流的比重超过80%。

1、南昌市商贸流通业发展对物流的需求

“十一五”期间，南昌市要围绕建设”在全国和国际上拥有重要

地位的商品集散地、出口商品基地、商品交易中心”的商贸发展目

标。末,南昌市最大的”八大商场和六大超市”共实现零售额46.95

亿元,全市有各类商品交易市场近300个,全年成交总额在亿元以上的

商品交易市场超过30个，成交总额308亿元，其中有全国九大日用品

中心批发市场之一,年交易额达130多亿元。

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2、南昌市居民生活水平提高对物流的需求

到，南昌市社会消费品零售总额达到358.4亿元，其中城区

287.15亿元，批发零售贸易行业325.61亿元。“十五”期间城镇居

民人均可支配收入年均增长IL1%,居民购买力快速增加，居民消费

需求水平不断提高。

3、南昌市城乡协调发展对物流的需求

南昌市经过发展与市辖中心城镇的”半小时经济圈”、环鄱阳湖

经济圈和省内主要城市的”2小时经济圈“。“九五”期间，用于城

市基础设施建设投入累计达到200多亿元，进行了大规模的城乡路网

改造和对外交通建设。实现了到周边省会城市6-8小时通达,构成”6

小时经济圈”，对周边地区的辐射能力明显增强。

二、长兴物流公司现状

江西长兴物流有限公司成立于10月，隶属于江西长运股份，是江

西长运股份有限公司的全资子公司。公司本部地处南昌市京山北路

45号，注册资本1000万元,是交通部评定的国家二级货物运输企业。

公司获得了IS09001:质量管理体系认证。现有在编职工281人，其

中在岗157人，下岗124人。截止到4月底公司总资产为1306.8万

元（不含土地），净资产为944万元。土地面积76706平方米，土地评

估价值为2982万元。拥有拥有各种营运车辆9辆,总吨位148吨,其

中拥有大型牵引车（50-200吨）2辆。现投入使用仓库面积有1.3万平

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方米,堆场、停车场占地2万多平方米。

公司主要经营大件货物运输、公路整车运输、仓储、公铁联运,

以及综合性货运市场等项目，可向社会提供运输、仓储、装卸、加

工、包装、配送、货运代理、货运信息、公铁联运等一系列物流服

务。公司实现营业收入1480.8万兀。

（一）、公司组织机构

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（二）、人力资源状况

1、人员：我公司现有人员总数为281人:其中在岗人员157人，不

在岗人员124人。

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在岗职工文化和年龄结构表

人数年龄学历

高

本

人员类别大

小20-41-51岁以中初

中

科

31-专

男女

计304050上专中

同中

241252914111292

管层

理

人一般159241977182112

员

小计39104911116212194204

服务人员131124351061158

公营

车司9915336

机

起重

9914418

工

生

业务

产5271625

人员

员保安

3073734121811125

员

修理

3333

工

其它910191511312493

合计11740157828645732386162

从上表看此在岗职工157人，其中男职工117人（50岁以上的57

人,占在岗人数36%。在管理人员中，50岁以上人员占43%,如何使管

理人员年轻化，知识化，应是一项紧迫的任务。在岗起重工和修理工

12人,7人超过50岁，特别是起重工属特殊工种,后备人员的培养应尽

快跟上。在岗人员文化素质偏低,高中及以下人员占在岗人数78%,而

且大多为40岁以上人员，基本已无提高的可能。

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在卤人员结构表

职称技术等级

物

高

人流

人员类别级高初

数中助员师

技技师级级

级级

理师

TT

高中

253101

管层

理

人一般2431021

员

小计4962031

服务人员242121

公营

车司91

机

起重

9

工

生

产业务

7

人员

员保安

371

员

修理

31

工

其它19122

合/p>

公司现有专业技术人员35人（其中中级7人,初中28人），占在岗

人数22机、业务人员都没有专业技术职称。公司的生产业务以仓库出

租和货运等低端服务为主要生产渠道，员工知识水平较低,且部分职工

由于年龄和体制等方面的原因，无上进心和求知欲。随着物流业在中

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国的发展，当前公司的生产状况已不能适应市场化需求，为提高公司的

市场竞争力，必须首先对员工进行素质培训。另外，要在今后几年内，

应招聘物流专业的大、中专毕业生,特别是引进或经过培训I,将有一定

物流经验的物流师充实到物流岗位上。

2、员工收入情况

员工收入对比表

单位:万

兀

人员年收入年收入增长额

高层1.74（预发）3.02

中层1.941.690.25

一般管理人员1.481.270.21

其它人员1.351.140.21

上表中高层人员为预发数。物流公司由于经济效益等方面的原因,

职工个人收入普遍较低，社保等福利方面的待遇偏低，与同行业用比，

收入差距较大，按当前的薪酬水平，难以招聘到有实际经验的物流人

才。因此公司在对待专业人员和物流人才时,应制定相应的考核办法，

以确保人员的稳定性。

（三）、财务状况

1—4月份财务报告实现利润3.69万元,与预算10.28万元比，

完成预算35.89%,完成年利润预算20.5%,权益报酬率为0.39%0

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财务报告实现利润为-0.52万元,剔除原在集团公司不需承担费

用因素72.51万元，与同口径比实现利润总、额为71.99万元。与预算

71.5万元比，完成100.68%,权益报酬率为7.65%O

营收预算为1465.2万元,实现1307万元,完成预算89.2%。营

收预算为1350万兀,实现1480万兀，完成109.6%o截止4月营收预

算为360.68万元,实现370.29万元,完成102.66%。

1、三家公司合并后财务报表

(1)、资产负债表

单位:万元

项目名称1―4月项目名称1-4月

货币资金525.8244.82437.32应付账款16.920.448.96

具中现金0.341.6314.01预收账款1110.319.25

应收账款353.82355.03182.34其它应付款929.39301.4308.54

应付职工薪

其它应收款242.3749.1552.45024.27

酬

坏账准备8.620.71应付福利费8.31.7

应收款项净额587.59383.47234.79应交税费0.3811.271.07

预付账款2.972.275.25其它应交款0.991.68

流动负债合

存货5.880.170.17966.96346.79362.09

计

存货净额5.880.170.17负债合计966.96346.79362.09

待摊费用13.8613.797.06股本1782.9110001000

流动资产合计1136.1644.52684.59资本公积584.81

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长期股权投资

25.5盈余公积21.17

净额

长期投资合计25.5其中:公益金1.47

固定资产原值1593.891140.471142.66未分配利润-1216.09-58.93-55.25

股东权益合

减：累计折旧630.74509.38532.291172.8941.07944.75

计

固定资产净值963.15631.09610.37

固定资产净额963.15631.09610.37

在建工程净额8.940.5

固定资产合计972.09631.09610.87

长期待摊费用6.0712.2511.38

无形资产及其

6.0712.2511.38

它资产合计

负债和股东

资产合计2139.761287.861306.842139.761287.861306.84

权益合计

⑵利润表

单位:万元

项目1—4月

一、主营业务收入872.551108.28254.83

减:主营业务成本798.91981.63246.38

主营业务税金及附加29.8137.458.73

二、主营业务利润（亏损以“一"号填列）43.8389.2-0.28

力口:其它业务利润（亏损以“一”号填列）159.46124.3145.34

其中：其它业务收入434.45372.53115.46

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其它业务支出274.99248.2270.12

减:管理费用201.36194.1742.62

财务费用-1.55-1.81-0.63

三、营业利润(亏损以“一”号填列)3.483.353.97

力口：营业外收入4.381.020.79

减:营业外支出99.564.890.17

四、利润总额(亏损以“一"号填列)-91.717.283.59

⑶、固定资产情况

截止4月份固定资产状况如下：单位:万元

项目原值净值

固定资产1142.66610.37

其中:房屋472.79271.63

经营性车辆495.97261.23

固定资产成新率为53.42%,其中：房屋成新率为57.45%,车辆成新

率为52.67%o

建筑物分类使用面积(nf)合计(nf)

仓储部11590

仓库12890

联运公司1300

货运市场门面市场一部3045.18467.32

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市场二部5422.22

办公场所18201820

市场一部5300

停车场市场二部580017500

联运公司6400

(4)、土地资源状况

抚河南路121京山北路南莲路南莲路693合计

项目

号45号691号号

面积(nf)14994.9424639.3218630.121844276706.38

评估价(万元)626.41601.56242992569

注:南莲路693号宗地为划拨地,南莲路691号为出让地，土地证都在

集团公司。其余两块地为出让地，已被股份公司收购。

2、江西长兴物流有限公司本部财务报表

(1)、资产负债表

单位:万元

项目名

「4月项目名称1-4月

称

货币资

316.89106.93202.7预收账款6.035.64.14

金

应收账

176.76104.3946.44其它应付款257105.08188.51

款

(应付职二薪

其它应

229.38561.92577.95酬)应付福利1.820.697.47

收款

费

坏账准(应交税费)

33.31-3.69-8.9-13.85

备应交税金

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应收款（应交税费）

406.14633624.390.470.35

项净额其它应交款

流动负债合

存货0.63261.63102.82186.27

计

待摊费

4.074.884.91负债合计261.63102.82186.27

用

流动资

727.73744.81832股本1085.4110001000

产合计

长期股

权投资25.5231.11231.11资本公积579.2

净额

固定资

624.7442.2842.73盈余公积1.46

产原值

减:累

186.197.718.93未分配利润-720.91-85.19-82.74

计折旧

固定资股东权益合

438.5534.5733.8945.16914.81917.26

产净值计

固定资

438.5534.5733.8

产净额

在建工

8.94

程净额

长期待

6.077.146.62

摊费用

非流动

资产合479.06272.82271.53

计

资产合负债及股东

1206.791017.631103.531206.791017.631103.53

计权益合计

⑵、利润表

单

位:万元m

项目u「4月

一、主营业务收入349.58393.566.03

1

减；主营业务成本360.19386.3517.07

2

主营业务税金及附加11.5412.990.2

3

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二、主营业务利润（亏损以〃-〃号填列）-22.15-5.78-11.24

4

力口:其它业务利润（亏损以〃，号填列）152.73122.7345.34

5

其中:其它业务收入349354.24115.46

6

其它业务支出196.27231.5170.12

7

减：管理费用141.88162.231.99

9

财务费用-0.69-0.8-0.34

10

三、营业利润（亏损以〃-〃号填列）-10.61-44.452.45

13

加:投资收益（亏损以"-〃号填列）12.97-17.08

14

营业外收入0.15

16

减:营业外支出96.650.59

17

四、利润总额（亏损以“-”号填列）-94.29-61.972.45

19

减:所得税

20

五、净利润（亏损以"号填列）-94.29-61.972.45

23

注：因固定资产评估核减部分资产进入当年损益，造成亏损。因12

月公司成立才建帐。1-11月份所产生的利润作为分公司全部上交，而

许多成本在12月一次入帐,造成亏损。

3、大件公司财务报表

（1）、资产负债表

单位:万元

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1-4

项目名称项目名称i月

月

货币资金132.21110.61182.3应付账款6.5412.844.5

其中现金0.070.4113.14预收账款0010.4

应收账款162.35235.76127.45其它应付款466.17490.79445.82

应付职工薪

其它应收款8.597.5521.3804.91

酬

坏账准备8.612.3412.34应付福利费1.140.94

应收款项净额162.34230.97136.49应交税费1.1316.1914.15

预付账款0.400其它应交款0.450.9

流动负债合

存货5.250.160.16475.43521.66479.78

计

存货净额5.250.160.16负债合计475.43521.66479.78

待摊费用5.354.510股本162.2162.2162.2

流动资产合计305.55346.26318.96资本公积

长期股权投资

盈余公积

净额

其中：公益

长期投资合计

金

固定资产原值452.44526.02527.76未分配利涧-32.66-10.13-9.5

股东权益合

减:累计折旧153.02198.56214.23129.54152.07152.7

计

固定资产净值299.42327.46313.53

固定资产净额299.42327.46313.53

在建工程净额

固定资产合计299.42327.46313.53

长期待摊费用

负债和股东

资产合计604.97673.72632.48604.97673.72632.48

权益合计

⑵、利润表

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单位:

万元

项目月

一、主营业务收入329.68562.87188.09

减:主营业务成本291.39479.45176.97

主营业务税金及附加10.8818.576.21

二、主营业务利润（亏损以“一”号填列）27.4164.844.91

力口:其它业务利润（亏损以“一”号填列）

其中:其它业务收入

其它业务支出

减:管理费用16.1525.364.39

财务费用-0.19-0.75-0.27

三、营业利润（亏损以“一”号填列）11.4640.220.79

力口：营业外收入4.32

减:营业外支出2.813.060.16

四、利润总额（亏损以“一"号填列）12.9737.160.63

减:所得税14.64

五、净利润（亏损以“一"号填列）

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4、江西联运公司财务报表

(1)、资产负债表

单

位:万元

(1-(1-

项目名称项目名称

4)4)

流动资产：流动负债：

货币资金76.727.2852.31应付账款10.367.594.46

应收账款14.7114.8720.24预收账款4.974.714.7

其它应收

4.44.756.8其它应付款206.23230.61253.57

款

减:坏账册应付职工薪

1.311.88

备酬

应收款项

14.7118.3220.24应付福利费5.340.07

净额

预付账款2.572.275.25应交税金2.943.990.76

待摊费用4.444.42.1其它应交款0.070.43

流动资产流动负债合

102.8252.2786.7229.91247.4275.37

合计计

固定资产：股东权益：

固定资产

516.71572.18572.18股本535.3535.3535.3

原值

减:累计折

291.53303.11309.14资本公积5.615.615.6

旧

固定资产

225.18269.07263.04盈余公积19.7119.7119.7

净值

长期待摊

5.114.76未分配利润-481

费用462.53481.57

股东权益合

在建工程0.598.0979.0579.63

计：

负债和股东

资产合计：328326.45355328326.45355

权益合计

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(2)、利润表

单位:万元

项目（1-4月）

一、主营业务收入193.29151.8660.71

减:主营业务成本147.33133.6352.35

减:营业税金及附加7.395.882.32

二、主营业务利润38.5712.356.04

力口:其它业务利润6.731.57

其中:其它业务收入85.4518.29

其它业务支出71.3116.71

税金支出7.40

减:管理费用43.3332.856.24

减:财务费用-0.67-0.26-0.02

三、营业利润2.64-18.67-0.18

营业外收入0.060.880.79

减:营业外支出0.101.25

四、利润总额2.60-19.040.61

减:所得税0.06

五、净利润2.54-19.040.61

文档仅供参考

5、长兴物流公司各部门经营状况

公司各部门经营情况表

...........单

位：万元

市场管理一

项目货运部仓储部市场管理二部合计

部

一、营业收入386.7166.55170.3916.9740.54

其中：货运收入386.7386.7

仓储收入140.8920.4416.9178.23

租赁收入4.6631.6736.33

停车收入2171.3192.31

货场收入46.9746.97

二、营业成本373.482.1777.730.37563.64

其中：人工成本1B.525.5637.48.4389.89

折旧费2.7612.588.6716.4940.5

修理费8.31.481.611.38

其它费用339.4435.7330.153.85409.17

营业税金及附加12.79.713.370.936.67

三、营业利润0.671.6K79.32-12.57142.03

四、地税分摊9.M5.53.8618.5

五、实际利润0.665.5473.82-16.43123.53

注:该实际利润是未分摊管理费用所产生的利润

各部门固定资产占用情况表

原值（万元）净值（万元）净资产回报率%

仓储部291.24210.0531.2

市场一部475.84339.3221.75

文档仅供参考

市场二部455.65333.67-4.9

注:此净资产回报率是所得税税前回报率。

1-4月份各部经营情况表

单

位:万元

市场管理一

项目货运部仓储部市场管理二部合计

部

一、营业收入5.5754.5757.93.4121.44

其中：货运收入5.130.96.03

仓储收入46.6420.23.470.24

租赁收入1.5514.415.95

停车收入5.4823.3