我国互联网保险行业产品结构、销售渠道及市场渗透情况简析

我国互联网保险行业产品结构、销售渠道及市场

渗透情况简析

互联网保险业务是指保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过自

营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同、提供保险服务的业务。

2016年以前，我国互联网保险保费收入高速增长，2016年开始我国

互联网保险收入规模增速开始下降，2017年我国互联网保险保费收

入规模为1876.69亿元，同比下降18.4%。2018年互联网保险业务

在规范发展下，保费收入开始出现回升，2019年我国互联网保险保

费收入增速达42.7%。而2020年受疫情及车险综改、意外险改革、

信用保证保险新规等监管因素影响，我国互联网保险保费收入增速放

缓，累计实现保费规模2908.75亿元，同比增长7.9%。

2017・2020年我国互联网保险保费收入规模及增速

产品结构

我国互联网保险主要分为财产保险和人身保险两大类，从市场结构来

看，目前，互联网人身保险业务仍占主流地位。2017・2020年我国互

联网人身保险保费收入在互联网保险保费收入中比例保持在60%以

上，其中，2020年的互联网人身保险保费收入为2110.8亿元，占比

为73%。

2017.2020年我国互联网保险保费收入结构

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

■财产险占比（%）■人身险占比（%）

2017.2020年我国互联网财产保险及人身保险保费收入情况

在互联网人身保险产品结构中，人寿保险保费收入虽然占据大部分份

额，但在在2020年的比例呈现下滑态势，其占比为55.6%,较2019

年减少近10个百分点；而年金保险及健康保险的保费收入占比则呈

不同幅度提升，2020年互联网年金保险保费占比为23.2%,较2019

年增加4.2个百分点，互联网健康保险保费占比为17.8%,较2019

年增加5.1个百分点。

2019・2020年我国互联网人身保险产品结构

20192020

■人寿保除■年金保险・健康保除■意外险

在互联网财产保险产品结构中,2020年非车险保费收入占比为72%,

较2019年增加5个百分点；车险保费收入受新规影响,其占比从2019

年的33%降至2020年的28%o

2019・2020年互联网财产保险产品结构

120%

100%

80%

60%

40%

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20192020

・车险■非车险

销售渠道

互联网人身险销售渠道主要有自营平台及第三方网络平台，第三方网

络平台是指除自营网络平台外，在互联网保险业务活动中为保险消费

者和保险机构提供网络技术支持辅助服务的网络平台。

互联网人身险的发展格局呈现出以第三方平台为主、自营平台为辅的

趋势。2020年自营平台互联网人身险保费收入为323.8亿元，占总

保费收入的15.3%；第三方平台互联网人身险保费收入为1787亿元,

占总保费收入的84.7%。

2019・2020年我国互联网人身保险销华渠道分布

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

2019

■自营平台•第三方平台

保险公司开展互联网财产保险渠道主要包括公司自主经营网络平台、

保险专业中介平台和第三方互联网平台，保险公司在经营互联网财产

保险过程中逐渐加强与第三方互联网平台的合作。

2020年第三方网络平台互联网财险保费收入为335.3亿元，占总保

费收入的42%；保险专业中介机构互联网财险保费收入为258亿元，

占比为32.3%；自营网络平台互联网财险保费收入为187.9亿元，占

比为23.5%。

2019C020年我国互联网财产保险销华渠道分布

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

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20192020

■保险公司自营平台■保险专业中介机构■第三方网络平台

渗透情况

在经历了爆发式增长，我国互联网保险保费收入增长近20倍，但在

互联网保险渗透程度方面，从2016年开妗，互联网保险保费规模增

长陷入停滞并开始减少，渗透率连年下滑，到2018年受保险业政策

影响，渗透率仅为5%。政策调整后的互联网保险行业能够更加健康

的发展,2019・2020年,互联网保险渗透率有所回升,2020年为6.4%。

从渗透率可发现我国互联网保险市场渗透率还不足10%,未来仍然

有巨大的发掘空间。

2017-2020年我国互联网保险渗透率

我国互联网财产险、人身险占各白行业总保费的比重分别由2017年

的4.7%和5.3%提升至2020年的5.9%和6.7%,其中，受车险销量

收缩等因素影响，互联网财险在2020奶出现短期下滑。

2017-2020年我国互联网财产险渗透率变化情况