2025年农业自动驾驶行业研究报告

行业概况基本概念分类分级行业概况基本概念分类分级发展历程产业链结构政策标准指引代表性企业约翰迪尔凯斯纽荷兰华测导航/中科原动力山西谷满仓/格仕智行结论及建议行业趋势四大挑战突破路径四条建议研究启示市场格局机械化基础技术路线/补贴驱动农业机器人格局自动驾驶农机格局企业投融资情况行业概况农业：指通过培育动植物生产食品及工业原料的产业，含种植、林、畜牧、渔业等G「31736-20'15G8/T434440-2023通过培育动物、植物以及微生物产品从而生产食品及工业原料的生产和精准农业precisionagricu息感知、定量决策、智能控制、精准投入、个性化服务的全新农业生农业产业链全景：涉及农林牧渔业的研发、生产、加工、储运、销售、服务六个环节农业类型研发生产加工储运销售服务种植业林业物流配送畜牧业牲畜饲养：猪、牛、羊、马、骆驼、鹿等屠宰切块、清屠宰切块、清渔业渔业清洗分拣、预NYT'1640-2021NYT'1640-2021农机自动驾驶：集成多种智能单元、沿规划路径自动行驶和作业的农机电子集成系统农业机械agriculturalmachinery用于农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械和设备农业机械北斗自动驾驶系统agriculturalmachineryautomaticdrivingsystembasedonBDS集成北斗定位单元（以北斗卫星导航系统为唯一卫星导航数据来源）、人机交互单元、传感单元、计算单元、控制单元、通信单元部分，实现沿着规划路径自动行驶并自动作业的农业机械集成系统农机自动驾驶系统agriculturalmachineryautomaticdrivingsystem集成北斗等导航定位单元、人机交互单元、传感单元、计算单元、控制单元、通信单元，实现沿规划路径自动行驶并自动作业的农业机械电子系统农业机器人agriculturalrobot可替代或部分替代人完成特定农业生产目标任务、具有一定自主能力，执行运动、操作或定位的用于农业生产的可编程机构。智能农机装备smartagriculturalmachineryandequipment集成人工智能、物联网等现代信息技术，以数据收集与共享为驱动，在农业生产及其产品初加工等相关农事活动中具备自主感知、决策或远程遥控作业能力的农业机械及装备自走式农业机械self-propelledagriculturalmachinery配有动力的拖拉机、联合收割机、喷雾机、农业机器人等农业机械农机自动驾驶分级：国标分为L0-L5共六级，行业权威规范包括0.0~3.0共四个级别《GB/T农业机械北斗自动驾驶系统（正在审查）》《农业机械行走能力等级规范》农机分类：共划分32个大类、72个小类、4000多种产品，不同环节适配不同农机农机场景特征：属“封闭低速、非结构化、精准化适配、强农时约束”的作业场景4强农时约束24强农时约束封闭低速非结构化封闭低速精准化适配精准化适配311②不同生产环节对农机作业的深浅、间发展历程：美欧日农机自动驾驶发展领先国内，且产品组合序列化、并走向平台化“通用平台机器人V型”“通用平台机器人V型”产业链构成：六类主体中，导航公司是L1-L2级主力，机器人/自动驾驶企业崛起中终端客户系统供应商农机制造商运营服务商农机经销农资经销终端客户系统供应商农机制造商运营服务商农机经销农资经销农产加工冷链仓储检测检疫数智服务金融保险平台服务零部件厂商科研院所感知部件导航定位感知部件导航定位线控底盘其他部件大院大所等个体农户农业机器人公司农机自动驾驶公司卫星定位导航公司农科院农科院农民合作社农民合作社新兴农机厂商农业院校农业院校农业公司农机合作社农业无人机厂商国家政策：聚焦“农业机器人”的创新和应用与“一大一小”农机装备短板的突破2023.05/农业农村部等《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》：选定黑龙江、北大荒农垦集团承建大型大马力高端智能农机装备的先导2025.02/农业农村部印发《全国农业科技创新重点领域（2024-2028年）》：聚焦大型高端智能农机装备、丘陵山区适用农机2023.05/农业农村部等《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》：选定黑龙江、北大荒农垦集团承建大型大马力高端智能农机装备的先导2023.12/农业农村部等发布《关于做好第二批农业机器人典型应用场景遴选工作的通知》：围绕种植、养殖、农产品初加工3个关键应用方向12个环节，征集遴选一批技术先进、成效显著、能2021.12/农业农村部发布《“十四五”全国农业机械化发展规划》：2023.12/农业农村部等发布《关于做好第二批农业机器人典型应用场景遴选工作的通知》：围绕种植、养殖、农产品初加工3个关键应用方向12个环节，征集遴选一批技术先进、成效显著、能2021.12/农业农村部发布《“十四五”全国农业机械化发展规划》：①探索开展嫁接、授粉、巡检、采收等农业机器人示范应用；②推进北斗自动导航……等技术在农机装备上的集成应用……；③大力推广基于北斗、5G的自动驾驶、远程监控、智能控制等技术在大型拖拉机、联合收割机、水稻插秧机等机具上的应用。推广应用加2023.08/《“十四五”农业机械试验鉴定大纲体系建设指南》：无人驾驶自走喷杆喷雾机、北斗高速插多功能无人驾驶行走平台、果蔬采摘机器人、温室采自2018年始，农业机器人、农机ADAS国行标率先实施，农机自动驾驶国标将发布农林拖拉机和机械农用定位与导航系统测试规程第2部分适用于在水平面上直线行驶时的稳态跟踪性农业拖拉机和机械拖拉机和自走式机械的自动导航系统安全农业机械北斗自动驾驶系统（征求意见至2025年1月6日农业机械作业北斗监测系统（征求意见至2025年1月6日农业机械自动导航辅助驾驶系统质量评价技术适用于农机作业远程监测管理平台之问的数拖拉机自动辅助驾驶系统导航精度要求和适用于拖拉机自动辅助驾驶系统的设计、制造农业机械北斗导航无人驾驶与自主作业系统第1部分：系统适用于农业机械北斗导航无人驾驶与自主作农业机械北斗导航无人驾驶与自主作业系统第2部分：设备适用于农业机械北斗导航无人驾驶与自主作适用于在牛只养殖场作业的自动推料机研发农机辅助驾驶系统接口技术要求（征求意见适用于不大于51.5kW的山地无人驾驶自2018年始农机辅助驾驶团标率先实施，2024年以来农机无人驾驶团标加快推出农业机械卫星导航自动驾驶系统前装通用技术农业机械卫星导航自动驾驶系统后装通用技术适用于大田机器人之间及与中央控制系统间北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统性能要求及测适用于上海采用北斗/GNSS的液压式导航驾驶农机北斗星基自动导航辅助驾驶系统技术农机北斗星基自动导航星基辅助驾驶系统性能试验市场格局市场划分：农机自动驾驶包括无人机、机器人、自动驾驶农机，本报告聚焦后两类农用无人驾驶航空器农业机器人农用无人驾驶航空器农业机器人图示备注：农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能)已全面纳入中央国别对比：我国农机自动驾驶基础差、起步晚、发展快，与发达国家间存在较大差距美国自动驾驶渗透率>90%•基本国情：一是地广人稀，家庭农场规模大，世界第一大农作物和畜牧品出口国；二是60年代粮食生产全程机械化，70年代经济作物全面机械化，大型农机为主，向精准农业发展•自动驾驶：一是90年代就将卫星导航安在农机上；二是大数据、自动导航和无人驾驶成为使用最多的精准技术，2019年自动驾驶系统渗透率达90%欧洲自动驾驶渗透率≈50%•基本情况：一是地多人少，农场规模较小、集约化程度高，北部以畜牧业和麦类为主，南部以水果、园艺业为主；二是英德法意在20世纪五六十年代先后基本实现农业机械化•自动驾驶一是2025年自动驾驶系统渗透率目标为50%；二是农田机器人尚未大规模普及，无人化设施栽培世界领先，无人化设施养殖规模应用轻小型农机世界领先•基本国情：一是人多地狭，山地多、水田多，小规模集约经营，主粮和水产外依赖进口；二是70年代基本实现机械化，90年代全面机械化，轻小型农机为主，向智能、精细化发展•自动驾驶：一是久保田、洋马和井关农机在2018年开始发售无人农机；二是无人驾驶农机多处L3级，农业机器人研究早、市场发育成熟、世界领先自动驾驶渗透率≈5%•基本国情：一是人多地少、耕地细碎、小农户为主，主粮基本自给，全球第一大农机生产和使用国；二是粮食耕种收基本机械化，以轻型农机为主，向一大一小、高端智能发展•自动驾驶：一是2000前后开始研究，正从导航辅助向整机无人与多机协同智能化发展；二是农业机器人处起步阶段，全程无人化已在40个试验区部署市场总量：全国农机保有超2亿台，但2018年以来保有量持续缓降，进入存量调整期2.84%2.79%2.63%1159731137432.38%2.03%1077641105971.96%10562212.84%2.79%2.63%1159731137432.38%2.03%1077641105971.96%105622158%1.61%10037298783972462016年2017年20182016-2023年，中国主要农机保有量（万台）插秧机联合收割机大中型拖拉机小型拖拉机2379922095237992209521391206868222496770）；------------------资料来源：《“十四五”全国农业机械化发展规划》区域差异：丘陵山区机械化远远落后平原，意味着平原或是农机自动驾驶的优先市场分区域坡度6°以上耕地面积占比2023年分区域农业机械化率情况技术路线：农业机器人与自动驾驶农机技术同源，前者偏室内或半室外、后者偏室外入门：小型商业场景，如以割草机器人等等级中级：仓储物流场景，如搬运机器人等高级：非公路车辆，如农业/巡检机器人等纯室内：工商业、农业机器人履带式AMR自主移动机器人移动半室外：工商业、农业机器人轮式纯室外：自动/无人驾驶农机足式全地形：全地形履带式运输车l牵引型机器人搬运型机器人功能装配型机器人l巡检型机器人入门：小型商业场景，如以割草机器人等等级中级：仓储物流场景，如搬运机器人等高级：非公路车辆，如农业/巡检机器人等纯室内：工商业、农业机器人履带式AMR自主移动机器人移动半室外：工商业、农业机器人轮式纯室外：自动/无人驾驶农机足式全地形：全地形履带式运输车l牵引型机器人搬运型机器人功能装配型机器人l巡检型机器人分拣型机器人其他类型机器人播种机器人、移栽机器人 耕耘机器人、施肥机器人收获机器人、田间管理机器人等喷药机器人、除草机器人 收获采摘机器人、植保机器人剪枝机器人、运输机器人等嫁接机器人、除草机器人 育苗表型机器人、巡检机器人分拣机器人、收获采摘机器人等饲喂机器人、推料机器人 推料机器人、养殖巡检机器人清粪/扫机器人、消毒机器人等投饵机器人、水质巡检机器人清污机器人、捕获机器人等大田生产果园生产设施农业畜牧养殖水产养殖农业机器人品类农业机器人①：由六个部分组成，多属于L4级、场景复杂、挑战艰巨、国外领先多维感知定位导航多边协同GUSSAutomation全球首款无人驾驶自主果园喷雾机器人线控底盘决策控制执行机构术成熟度高，国内市场还处于初期2）损特性、畜牧动物随时活动等3）农业精准感知与采集难度较大2）作业对象农业机器人②：国外在大田作业、果蔬植保&喷洒等场景，小批量应用约数千台规模1956年成立于美国，推出OMNiDRIVE™和OMNIPOWER™平台，美国精准农业领导者2011年成立于法国，推产品，部署超500台，用于蔬菜、葡萄、大田2018年成立于加州，2024年初推出全球首款无人驾驶自主果园喷雾机器人，已销售数百台2017年成立于美国，推出3款农场运输和牵引AMR，截至目前已在2个国家销售超400台2018年成立丹麦，旗舰产品FD20利用太阳能和GPS精确播种、除草，售13.76万欧，销往26个国家超500台2018年成立于荷兰，与CLAAS合资，2022年夏天销售AgBo田间机器人（75到160马力）2018年成立于西雅图，已推出激光除草机、拖拉机自动驾驶方案，采用按小时付费定价模式2016年成立于美国，主攻草莓、葡萄、浆果采摘机器人，目前商用约150台草莓采摘机器人2019年成立于加州，于2020年售出首台SmartCultivators智能耕耘机，与纽荷兰合资、合作2015年成立于丹麦，2019年推出RoboTTI多用途自主田间机器人，有超50台在多国使用2011年成立于瑞士，ARA高精喷雾器约$15万、AVO自主机器人约$8万等，已销往欧、美2021年成立于加州，专注开发农用设备的自动化改装套件，涵盖割草、喷洒、除草、运输等农业机器人③：国内在植保、运输、养殖等领域初步商业化，更多场景尚在验证示范极飞科技-广州2007年成立，2020年以来推出R100、R200无人车，售价1.7-2.9万，面向果园、大棚植保维田科技-南京2023年成立，已推出第二代油电混合无人植保机器人，面向标准化覆膜滴灌棉花种植生产沐秦智能-东莞2018年成立，果树植保M200无人车2024年生产约百余台，销往国内十余个省份以及海外云耕时代-郑州2021年成立，已推出无人智能灌溉机器人，辐射半径达85至90米，实现水肥混合、精准灌溉岚江科技-南京2021年成立，已推出果园多功能机器人、跨行植保机器人等，远销美国等20多个国家及地区谷满仓-太原2013年成立，已推出智能覆膜高粱播种机器人，集覆膜、铺滴灌带、播种、施肥、覆土于一体佳沃天河-北京2018年成立，已推出畜舍地面清粪、地沟清粪、饲喂、消毒、林果植保机器人等产品矩阵华工科技-武汉1999年成立，2024年6月推出国内首台激光除草机器人，一次除草率90%，预计2026年量产木鸡郎-福州2019年成立，2021年推出全球首款蛋鸡养殖机器人，150余台销往80多家鸡场，开始出口蔚蓝引擎-上海2022年成立，2024年7月发布国内首款激光除草间苗机器人，适配蔬菜的除草、间苗作业纬尔科技-深圳2021年成立，已推出全球首款棉花打顶机器人、智能对行除草机器人、插秧作业质量监测模组博田机器人-苏州2020年成立，已推出果蔬采摘、智能巡检、采后运输、果园喷雾机器人和云脑控制平台等全国政策新疆政策全国政策新疆政策补贴驱动：2013年始，农机辅助驾驶补贴从3万降至0.34万，强力驱动市场规模化将“辅助驾驶(系统)设备政策的通知》：农用北010203040506010203040506《新疆2018-2020年农机购置补贴机《2021农业用北斗终端（含渔船用）-液压（第一批）》：农业用北斗度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统北斗直线度精度 ），农机自动驾驶①：2020年以来年销量增至11万套、均价降至1.2万，基本属辅助驾驶02013-2024年，国内农机自动驾驶系统销量及单套均价走势2013年2014年2015年2016年2017年201886420农机自动驾驶②：以2022年为例，年销量、销售额占总体市场仅为2.54%、1.28%123456789—123456789—农机自动驾驶③：主销地区主要集中在黑、蒙、新等北方平原，长江及以南销量少农机自动驾驶④：年销量超5千台企业减至2家，华测、联适居首，市场集中度不高2023年主要企业农机辅助驾驶设备补贴销量及排名2024年主要企业农机辅助驾驶设备补贴销量及排名农机自动驾驶⑤：90%客户为个体户、98%属存量机后装、约70%采取经销模式2022年农机自动驾驶系统终端用户构成2022年联适技术农机自动驾驶2022年农机自动驾驶系统终端用户构成2022年联适技术农机自动驾驶系统经销模式驾驶系统终端用户中个体户占比高达90%69.34%、67.88%；直销模式对象主要为ODM客户无人农场①：2017年诞生于英国，2019年国内开始示范，目前仍处试验示范阶段无人农场系统架构示意图电力供应电力供应水利灌溉仓储厂房济南首个无人农场高产示范项目（玉米，约350亩）程实施全监控、智能决策精准作业全无人（罗锡应用价值：减少人工依赖、提升作业效率、面临挑战1）首先要解决土地集约化问题2）机具、传感器、平台系统等投入与后期设备调试、数据服务、技术升级等成本高4）技术的成熟度、可靠性以及作业精准、效率不高5）既懂农业又懂技术的人才短缺6）同地形、土壤、气候、作一个千亩规模的无人农场能基本达到收支平衡。企业融资：大额、中后期融资多发生在欧美地区，国内企业融资金额少、前中期偏多企业并购：以农机制造商为代表的产业资本，正主导农机与AI技术公司的行业整合TheYield（澳大利亚农业AI数据分析及企业及产品代表性企业：3家农机巨头、2家初创科技企业、1家导航企业、2家特色装备企业约翰迪尔：第二代技术开始付费试点，拟2030年前实现玉米、大豆耕作的全自动化8R410规模作业自动驾驶拖拉机9RX640高值作物8R410规模作业自动驾驶拖拉机9RX640高值作物园除草剂喷雾器3）2025年12025创业者合作计划：第七批2025创业者合作计划：第七批战略布局凯斯纽荷兰：以RavenAutonomy™技术平台为核心，坚定实现完全无人农业循环兰T8收割拖拉机与凯斯凯斯纽荷兰：借助AGXTEND投收9家公司，围绕精准农业形成产品组合、供应全球AGXTEND农业科创孵化平台AGXTEND农业科创孵化平台将其See&Act与Raven精准农业久保田：2018年开始销售自动驾驶农机，力争2026年实现远程监控下的无人应用商业进程1）2018年销售自但需要手动驾驶进入田地本使用3）2024年1月发售全设4）2025年1月展示智能自等5）2025年3月发布（自主/远程、电动/内燃机可手动、远程或自动控制计划在农田中进行实证试验）Monarch：推出2款MK-V拖拉机，从果蔬种植拓展至奶牛养殖，累计销超400台商业进程1）2022年12月，），内乳品厂4）截至2024年，中科原动力：打造四大产品线，初步完成示范验证，约200台套系统/装备投入使用（包括500、1000、2000系列，全电控、充换一体、支持L4）(±2.5cm、辅助/远控/L4/手动）无人作业智能农机番茄采摘机器人（无驾舱车身、可遥控/L4/远控成功率92%，单颗用时约为4s混动增程，巡检、打药、除草）（油车电控、可L4/远控/手动驾驶载400kg、爬坡30°、遥控/L4载药量320L、喷雾半径6-7M）（丘陵山地、续航3-8h、支持L4）（打药、施肥，混动增程）等并通过中试阶段2）2024列覆盖25-260马力3）2024华测导航：推出3款主要农机导航自动驾驶系统，无人驾驶农机与载具开始进入市场农具导航IS100打点器机自动驾驶团队2）2020年农具导航IS100打点器视觉导航VG100智慧农机平台视觉导航VG100智慧农机平台谷满仓：面向丘陵山区、推出业内首款四位一体“智能覆膜播种机器人”，中试完成场景痛点1）我国丘陵山区耕可用、无好机可用”困境2）产品优势1）适宜丘陵地形， 地膜覆盖、滴灌带铺设、智能播种”商业进程：采用“田间实测迭代”格仕智行：面向中大型养殖场，落地3款饲喂无人车，解决人工贵与饲料浪费问题减少80%人力成本2）精准控15%