塑料包装行业市场分析

塑料包装行业市场分析

第一节行业概况

塑料包装是指用塑料包装。塑料是以合成或天然的高分子树脂为主

要材料，添加各种助剂后，在一定的温度和压力下具有延展性，冷却后

可以固定其形状的一类材料。包装的定义是为在流通过程中保护产品、

方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等

的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程

中施加一定技术方法等的操作活动。

塑料包装在我国已经有较长时间的发展历史，目前已经形成了较为

成熟的产业链。具体来看，塑料包装的上游是原材料通用塑料和塑料助

剂以及塑料加工专用设备的提供企业多为塑料制品企业;中游为塑料包

装制造环节，包括塑料桶、塑料瓶、塑料盖等塑性产品，以及塑料软管、

塑料袋等无定型产品制造；下游则是应用领域，包括饮料制造、食品制

造、医药制造、日化产品制造和食用油制造等。

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图表1：塑料包装行业产业链

第二节行业市场情况

塑料作为一种重要的基础材料，已经广泛应用于经济社会生产生活

的方方面面，与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合

成材料。目前我国是塑料制品生产大国。根据观研报告网发布的《中国

塑料包装行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》

显示，2018-2021年我国塑料制品产量小幅波动。2021年全国塑料制

品产量为8004万吨，同比增长5.72%。

图表2：2014-2021年中国塑料制品产量及增速

与此同时，近年来我国政府制定了一系列产业政策，支持和推动塑

料制品行业向高性能、高质量、环保化方向发展。例如2016年4月,

中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业〃十三五〃发展规划指导意见》，

让塑料加工业把握“十三五〃期间的发展机遇，紧紧围绕〃功能化、轻

量化、生态化、微成型〃技术方向，打造原料、先进成型技术和技术0

2017年1月，发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录

（2016版）》，强调智能装备关键基础零部件的发展，其中包括高速

精密齿轮传动装置。2021年9月，国家发改委和生态环境部印发《〃十

四五〃塑料污染治理行动方案》，提出，商品零售、电子商务、外卖、

快递、住宿等重点领域不合理使用一次性塑料制品的现象大幅减少，电

商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达到1000万

个。

包装行业是一门重要的生产服务行业，为国内产品和出口产品提供

重要的配套包装服务。自新中国成立以来，随着世界经济的发展，特别

是制造业、商业、物流业等产业的快速发展，我国包装工业实现了从无

到有、从小到大、由弱到强的跨越式发展，不仅建立起门类齐全、体系

完整的现代包装工业体系，而且成为世界包装大国。

但近年来由于对环境保护施加了更为严格的法规要求，导致我国包

装行业架构变化以及包装销量严重下降。到2019年才开始回暖。尤其

是疫情影响减轻后，经营情况回升。数据显示，2021年我国包装行业

规模以上企业累计完成营业收入12041.81亿元，同比增长16.39%,

增速比2020年同比提高了17.56个百分点；利润总额710.56亿元，

同比增长13.52%。

图表3：2015-2021年我国包装行业规模以上企业销售收入

图表4：2014-2021年中国包装行业利润总额

同时为了提高食品安全，减少环境污染，人们越来越倾向于在生活

中利用天然高分子材料作为原材料制备环境友好型、可生物降解的新型

包装材料。在当前的环保要求和政策导向下，绿色包装越来越受到人们

的重视，可循环再利用的环保型包装材料将成为包装行业发展的主要趋

势，绿色包装材料和纳米包装材料将获得大力发展。

塑料包装是包装的一种。近年来我国居民的消费升级，推动了我国

塑料包装行业的发展，持续快速发展，产业规模继续扩大，新产品、新

材料、新设备的开发应用日新月异，已形成一定规模，在食品、饮料、

日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。

我国塑料包装行业一直处于稳定增长态势，在包装产业总产值中仅

次于纸包装排名第二，已成为包装产业中的重要组成部分，仅次于纸包

装排名第二。根据上海市包装技术协会数据，2020年，我国包装工业

规模企业（年主营业务收入2000万及以上）产值为10,064.58亿元，

其中塑料包装工业产值为4,338.97亿元，占比为43.11%。预计至U2022

年我国塑料包装行业工业产值将突破4830亿元（规模企业）。

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图表5：2014-2022年我国塑料包装工业产值现状及预测

第三节行业发展趋势

目前我国不仅是全球塑料包装需求最大的亚太国家（全年塑料包装

消费量占亚太地区的60%左右），同时也是塑料包装制造大国。与此

同时，随着下游消费市场的不断升级、社会环保意识的不断增强，我国

塑料包装行业的技术、产品进入了新的发展阶段，未来中国塑料包装行

业发展前景广阔。

1、下游需求变化促使产品向高端化、定制化转型

随着下游行业的不断迭代与发展，需求方对塑料包装产品提出了更

高的个性化、功能性要求，行业内企业需根据下游客户应用领域、运输

条件、品牌风格、产品特点等为客户提供优质定制化产品，如消费电子

领域产品的包装强调需要实现防静电功能，食品消费类客户强调外包装

的美观和内包装的安全等。总体而言，

塑料包装产品不再局限于包装本身，而是根据被包装物的特点呈现

越来越精细化、定制化、高端化的趋势，对于包装企业的设计生产能力

提出了更高的要求。

塑料包装行业经营模式已经由过去单一的生产制造销售模式，向更

符合现代产业发展趋势、更契合客户需求的包装整体解决方案的服务模

式转变,包装服务一体化未来发展的潮流和趋势。

2、国家政策推动产品向绿色化、可循环方向转型

近年来，我国出台了一系列政策鼓励塑料包装行业向高端智能、绿

色环保、可循环方向转型，有利于行业的长期健康发展。塑料包装行业

的绿色化表现在可再生利用的程度上，主要使用塑料回收利用加工技术、

易降解技术等。

可循环塑料包装因可塑性强、经久耐用，在物流运输中能够多次运

输，应用于闭环物流，节省资源，降低单次使用成本；还具有促进低碳、

减少环境污染、维护生态平衡、提高资源利用率的作用，是塑料包装产

业未来持续发展的重要方向。长期来看，国家政策出台将会促使可降解、

可循环塑料包装等绿色高端环保产品成为行业主流，具有绿