水产饲料生产加工项目实施方案

水产饲料生产加工项目

实施方案

报告说明

我国饲料行业施行行业准入限制。《饲料和饲料添加剂管理条例》

规定，申请从事饲料、饲料添加剂生产的企业，申请人应当向省、自

治区、直辖市人民政府饲料管理部门提出申请。饲料添加剂、添加剂

预混合饲料生产企业取得生产许可证后，由省、自治区、直辖市人民

政府饲料管理部门按照国务院农业行政主管部门的规定，核发相应的

产品批准文号。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资21587.81万元，其中：建设投资19157.75

万元，占项目总投资的88.74%；建设期利息392.00万元，占项目总投

资的1.82%；流动资金2038.06万元，占项目总投资的9.44%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入41900.00万元，

综合总成本费用35669.54万元，净利润3478.55万元，财务内部收益

率13.63虬财务净现值4550.28万元，全部投资回收期7.29年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、

生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、

分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经

济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章项目概况

第二章项目建设背景、必要性

第三章市场前景分析

第四章产品方案与建设规划

第五章项目选址可行性分析

第六章建筑技术方案说明

第七章原辅材料分析

第八章工艺技术方案

第九章环境影响分析

第十章劳动安全

第十一章节能可行性分析

第十二章组织机构、人力资源分析

第十三章项目实施进度计划

第十四章投资估算及资金筹措

第十五章经济收益分析

第十六章招标及投资方案

第十七章项目风险评估

第十八章总结分析

第十九章附表

第一章项目概况

—%概述

（-）项目基本情况

1、项目名称：水产饲料生产加工项目

2、承办单位名称：xxx集团有限公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）

5、项目联系人：崔xx

（二）主办单位基本情况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第

一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服

务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不

懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以

高昂的热情投身于建设宏伟大业。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于XX（以选址意见书为准），占地面积约86.12

亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：水产饲料40000

吨/年。

二、项目提出的理由

膨化饲料是经高温挤压膨化工序，物料理化性质发生剧烈变化制

成的规则蓬松多孔饲料。膨化饲料除了具有颗粒饲料的优点外，还能

进一步提高饲养动物的消化吸收率，有效预防动物消化性疾病，其在

饲料转化率、对环境的污染以及投饲管理等方面的表现均优于颗粒料。

但膨化饲料作为新兴技术，相对于颗粒饲料具有产品配方技术和生产

操作技术要求高、生产线投资金额大等门槛，在我国饲料产品中占比

仍然较低，近年主要应用于鱼类养殖。

近年来，我国多次发生大范围的动物疫情，如非洲猪瘟等动物疫

情严重影响了我国养殖业的正常发展，饲料行业产量也受到了一定程

度的影响。水产养殖的特殊性使水产养殖动物受大范围传染性疫情的

影响相对较小，但水产养殖易遭遇台风、低温、强对流天气、赤潮等

极端天气的影响。

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、

绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,

任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力

进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提

档进位、率先绿色崛起。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资21587.81万元，其中：建设投资19157.75

万元，占项目总投资的88.74%；建设期利息392.00万元，占项目总投

资的1.82%；流动资金2038.06万元，占项目总投资的9.44%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资21587.81万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公

司计划自筹资金（资本金）13587.81万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8000.00万

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入(SP)：41900.00万元(含税)。

2、年综合总成本费用(TC)：35669.54万元。

3、项目达产年净利润(NP)：3478.55万元。

4、财务内部收益率(FIRR)：13.63%O

5、全部投资回收期(Pt)：7.29年(含建设期24个月)o

6、达产年盈亏平衡点(BEP)：10077.99万元(产值)。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需24个月的时间。

七、报告编制依据和原则

(一)编制依据

1、本期工程的项目建议书。

2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。

3、项目建设地相关产业发展规划。

4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。

5、项目承办单位提供的其他有关资料。

(-)编制原则

1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技

化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持

续发展的大目标。

2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

八、研究范围

1、确定生产规模、产品方案；

2、调研产品市场；

3、确定工程技术方案；

4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；

5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

九、研究结论

综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会

效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的

目标。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m257413.28约86.12亩

1.1总建筑面积m160283.94容积率1.05

1.2基底面积m*35022.10建筑系数61.00%

1.3投资强度万元/亩205.98

1.1基底面积m135022.10

2总投资万元21587.81

2.1建设投资万元19157.75

2.1.1工程费用万元15874.05

2.1.2工程建设其他费用万元2757.46

2.1.3预备费万元526.24

2.2建设期利息万元392.00

2.3流动资金2038.06

3资金筹措万元21587.81

3.1自筹资金万元13587.81

3.2银行贷款万元8000.00

4营业收入万元41900.00正常运营年份

Wr

5总成本费用万元35669.54

ws

6利润总额万元4638.07

W••

7净利润万元3478.55

8所得税万元1159.52

MM

9增值税万元1347.06

W«

10税金及附加万元1592.39

3S

11纳税总额万元4098.97

WM

12工业增加值万元10427.77

13盈亏平衡点万元10077.99产值

14回收期年7.29含建设期24个月

15财务内部收益率13.63%所得税后

16财务净现值万元4550.28所得税后

第二章项目建设背景、必要性

一、产业发展情况

（一）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）我国水产饲料市场容量巨大

进入新世纪后，一方面，水产品消费市场继续蓬勃发展，另一方

面，自然资源制约着捕捞业的发展，公众环保意识不断提高，水产品

养殖产业因而获得了长足成长的空间。

2010年至2019年，我国水产品养殖总产量由3,828.84万吨增长

至5,079.07万吨，平均复合增长率为3.19%o水产品养殖的快速发展,

为水产饲料行业提供了巨大的市场容量。同时，在社会消费升级的大

背景下，对养殖户而言，高端水产品养殖可以大幅提升生产效益，而

高端水产品养殖逐渐向精细化和生态化发展，对饲料的要求也逐渐提

高。

（2）国家产业政策的大力支持

2016年，农业农村部发布《全国饲料工业“十三五”发展规划》，

饲料工业“十三五”发展的总体目标是：饲料产量稳中有增，质量稳

定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业

综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力，饲料工业

基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质

基础。

2001年，财政部、国家税务总局发布《财政部、国家税务总局关

于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税(2001)121号》规定，对

单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料、浓缩饲料继续免

征增值税。

(3)我国居民生活水平提高促进饲料行业的发展

随着我国经济持续健康稳定发展，城乡居民收入不断提高，我国

居民膳食结构不断改善，对肉、蛋、奶及水产品的需求不断增加。其

中，我国水产品产量从2010年的5,373.00万吨增长至2018年的

6,457.66万吨；水产品人均占有量由2010年的40.20千克增长至

2018年的46.40千克，水产品需求的不断增长促进饲料行业持续发展。

(4)绿色环保理念增强，推动健康养殖方式发展

我国至今还存在着用廉价冰鲜杂鱼投喂经济鱼类的粗放模式，该

种模式下饲料转化率低，资源浪费较大，其对环境污染较为严重。随

着我国居民绿色环保理念不断增强，要求实现养殖模式的转变，减少

冰鲜杂鱼投喂的养殖方式。2013年，农业部发布的《关于推进渔业节

能减排工作的指导意见》，明确要求”研发并推广高效配合饲料，减

少冻鲜小杂鱼投喂。推进构建精准化养殖技术体系，提高养殖经济效

益，减少养殖对环境的影响”。养殖方式的转变为水产饲料带来巨大

的发展空间。

2、不利因素

(1)原材料对国外进口依赖较高，价格波动影响水产饲料行业的

发展

鱼粉因其富有营养、容易消化的特点，是水产饲料主要的蛋白质

来源。受到全球渔业自然资源衰退的影响，近年来秘鲁、智利等鱼粉

主要产地实行捕捞配额制度，全球鱼粉产量逐年下降，导致全球鱼粉

价格波动剧烈。

目前，我国水产饲料行业对进口鱼粉依赖程度较高。根据美国农

业部公布的供需报告，2018年，全球鱼粉产量为464万吨，我国鱼粉

进口量为150万吨，占全球鱼粉产量三分之一左右。国际鱼粉价格的

波动对我国饲料行业生产成本的稳定性造戌了一定的不利影响。

(2)行业技术亟待提高，企业自主研发能力较弱

水产饲料涉及水产动物营养学、饲料加工工艺学、水产养殖学、

水生生物学等众多学科，对专业知识和技术要求较高。目前，国内水

产饲料产品研发多以企业为主体，多数企业缺少高素质的研发团队和

相应的研发设施，未能针对水产动物基础生理、代谢、基础营养及其

配合饲料工艺与装备等方面进行全面、系统的研究，制约了国内水产

饲料行业技术的快速提升。

（3）产业格局比较分散

由于环境的限制和传统养殖观念的影响，我国养殖行业中小规模

养殖仍占较大比重，养殖格局分散。与之对应，我国饲料行业产业格

局较为分散，以畜禽饲料、水产饲料等全品种饲料企业口径，2018年

全国万吨规模以上饲料生产厂达3,742家。由于我国饲料企业众多，

且随着行业进入整合阶段，规模企业业务不断扩张，导致我国饲料整

体行业竞争激烈，利润水平不高。

（4）动物疫情和极端天气对饲料行业的冲击

近年来，我国多次发生大范围的动物疫情，如非洲猪瘟等动物疫

情严重影响了我国养殖业的正常发展，饲料行业产量也受到了一定程

度的影响。水产养殖的特殊性使水产养殖动物受大范围传染性疫情的

影响相对较小，但水产养殖易遭遇台风、低温、强对流天气、赤潮等

极端天气的影响。

（二）进入行业的主要壁垒

1、行业进入许可壁垒

我国饲料行业施行行业准入限制。《饲料和饲料添加剂管理条例》

规定，申请从事饲料、饲料添加剂生产的企业，申请人应当向省、自

治区、直辖市人民政府饲料管理部门提出申请。饲料添加剂、添加剂

预混合饲料生产企业取得生产许可证后，由省、自治区、直辖市人民

政府饲料管理部门按照国务院农业行政主管部门的规定，核发相应的

产品批准文号。

研制的新饲料、新饲料添加剂投入生产前，研制者或者生产企业

应当向国务院农业行政主管部门提出审定申请。国务院农业行政主管

部门对该新饲料、新饲料添加剂的安全性、有效性及其对环境的影响

正行评审；评审通过的，国务院农业行政主管部门核发新饲料、新饲

料添加剂证书。因此，新进入行业的小型饲料企业将很难通过严格的

许可证批准，进入后也将面临更严格的检查措施。

2、技术壁垒

随着饲料行业竞争日渐激烈，下游养殖户饲料产品的质量要求逐

步提高，而饲料生产技术是饲料产品质量的保证，饲料生产企业必须

掌握相关的饲料配方技术和饲料加工工艺流程。

水产饲料涉及水产动物营养学、饲料加工工艺学、水产养殖学、

水生生物学等众多学科，对专业知识和技术要求较高，部分中小饲料

生产企业研发实力薄弱、产品更新率低、产品市场认可度低，仅依靠

价格低廉的产品无法满足水产养殖需求。因此，技术研发能力是水产

饲料行业重要的进入壁垒。

3、人才壁垒

技术和研发能力主要取决于拥有的人才数量和质量。水产饲料涉

及多种学科，对研发人员的专业能力要求较高。目前，我国饲料行业

专业技术人员较少，新进入的饲料生产企业建立一支高素质的研发团

队的难度较大。

4、资金壁垒

饲料生产企业以玉米、豆粕和鱼粉为主的原材料占生产成本的比

重较大，其中豆粕、鱼粉等主要依靠进口，资金需求量高。同时，饲

料产品生产过程所需设备种类较多且单价较高，企业固定资产投入较

大。因此，新进入的饲料企业的生产经营需要大量的营运资金。

二、区域产业环境分析

综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经

济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。

一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一

路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空

间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这

一战略的实施，使京港冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。

“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新

样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,

也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对

承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业

态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲

折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、

绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其

中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造

2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与

全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态

的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业

发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我

市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是

现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、

资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，

产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展

壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产

业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。

通过持续推进招商引资和项目建设，我们戌功引进了一批大项目、好

项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展

过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，

产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投

产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、

创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分

释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，

破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

三、项目承办单位发展概况

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管

理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继

续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立

至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术

领先求发展的方针。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第

一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服

务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不

懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以

高昂的热情投身于建设宏伟大业。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

四、行业背景分析

（一）水产饲料行业的需求状况

1、水产养殖规模不断扩大

水产品的来源主要是养殖和捕捞两类。1985年，我国首次开放了

水产品市场，水产养殖行业在国内渐渐起步；1988年，我国水产养殖

产量首次超过了捕捞产量，标志着我国渔业的发展开始由“以捕为主”

跨入“以养为主”的历史阶段。进入新世纪后，一方面，水产品消费

市场继续蓬勃发展，另一方面，自然资源制约着捕捞业的发展，公众

环保意识不断提高，水产品养殖产业因而获得了长足成长的空间。随

着我国水产品养殖规模不断扩大，未来我国水产饲料行业拥有广阔的

发展空间。

2、水产养殖模式改善

2016年12月，农业部颁布《全国渔业发展第十三个五年规划》，

指出“要发展工厂化循环水养殖、池塘工程化循环水养殖、种养结合

稻田养殖、海洋牧场立体养殖和外海深水抗风浪网箱养殖等生态健康

养殖模式”。同时，自从2017年2月份，环保部发布《关于加强“十

三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作的

通知》以来，大水面和网箱养殖大量被拆除。

随着养殖水域滩涂规划编制工作的完成，不合格的中小养殖户将

被逐渐淘汰出去，水产养殖向集中化、规模化和生态化发展，水产饲

料普及程度将增加。

3、水产饲料逐步普及

我国至今还存在着用廉价冰鲜杂鱼投喂经济鱼类的粗放模式，这

种“用鱼养鱼”的模式通常需要5斤至7斤甚至更多的冰鲜杂鱼产出1

斤鱼，一方面造成渔业资源的浪费，另一方面由于利用效率低，大量

残余的饵料沉积海底，造成水质呈富营养化的趋向，引起水质恶化，

甚至导致赤潮发生。

2003年，农业部发布的《水产养殖质量安全管理规定》，鼓励使

用配合饲料，限制直接投喂冰鲜（冻）饵料，防止残饵污染水质。

2016年，农业农村部发布的《全国渔业发展第十三个五年规划》，要

求积极推广全价人工配合饲料，逐步替代冰鲜幼杂鱼。

目前，国内水产饲料普及率较低，根据水产饲料产量、水产品产

量与饲料系数（水产系数1.4）进行测算，2019年水产饲料普及率仅

约25%。相比较猪料、禽料一般75%及90%的普及率，水产饲料未来的

增长空间巨大。

4、膨化料逐步推广

在社会消费升级的大背景下，养殖户对饲料的要求较高。膨化饲

料是一种低污染、低浪费、高效率、高转化率的优质环保型饲料，因

此采用膨化饲料产品进行高价值水产品养殖成为必然选择。

从水产饲料品种来看，膨化料主要集中在海水鱼料和淡水特种水

产品料上，普通淡水鱼料以颗粒饲料为主。根据中国饲料工业年鉴，

2017年度，全国水产配合饲料产销量约为2,055万吨，其中颗粒料约

L439万吨，膨化料约308万吨。随着特种水产养殖的发展，膨化料需

求将不断增加。

（二）行业周期性、区域性和季节性

1、周期性

水产饲料行业与水产养殖业直接相关，随着国内水产品消费市场

不断扩大，水产养殖业得到了快速发展，促使水产饲料的市场需求不

断增长。同时，随着环保要求的提高和养殖观念的改变，国内水产饲

料的普及率不断提高。因此，我国水产饲料行业未来仍将持续发展，

不存在明显的周期性。

2、区域性

由于我国水产养殖存在一定的区域分布特点，水产饲料生产也存

在明显的区域性，水产饲料企业主要布局在东部沿海和中西部长江沿

江地区，其中广东、江苏、湖北、湖南、福建、浙江等省份的水产饲

料产量位居全国前列。2018年，广东水产饲料总产量599万吨，占全

国水产饲料总量的27.08%；产量前十的省份占全国水产饲料总量的

85.28%O

3、季节性

由于水产动物的生活习性，大部分鱼虾的最佳生产温度在2（TC至

301之间，且大多数鱼类在寒冷的冬季基本不需要进食，水产养殖存

在明显的季节性，而水产饲料保质期较短，导致水产饲料的销售也存

在季节性的影响，每年5T0月为水产饲料的销售旺季。

（三）行业技术水平和技术特点

具备严格的原料质量控制体系、科学的饲料配方设计以及先进的

饲料加工工艺是成为优秀水产饲料企业的必要条件。

水产饲料行业是以水产动物营养需求及动物本身的营养价值为基

砧，以养殖业为服务对象的生产加工行业。水产饲料行业的技术主要

体现在企业对动物营养需求的理解与掌握方面，以及围绕动物营养学

所建立的整个生产运营及品质管理体系上。水产饲料行业的技术水平

差异主要在原材料质量控制技术、饲料配方技术和饲料加工工艺等方

面。

1、原料质量控制体系不断完善

饲料原料的质量、营养价值、安全性直接影响饲料产品的质量、

养殖的效益和水产品食用的安全性，原料质量对饲料产品质量起着决

定性的作用。由于生产区域、收获季节和加工工艺等不同，同种饲料

原料的质量也会有所差异。因此，饲料原料质量控制已成为饲料行业

的关键技术之一。

2、饲料配方技术不断提高

饲料配方技术是根据不同动物的营养需求和生理特点、饲料原料

的营养成分、饲料原料价格、养殖模式和养殖环境等因素，将不同原

料按照一定比例混合加工，以实现饲料投喂效果最优化同时饲料生产

成本最小化的技术，直接体现了饲料生产企业的研发能力和技术水平。

大多数饲料企业依靠技术人员的经验配制饲料配方，缺乏系统的

理论体系支撑。随着饲料行业竞争的加剧，部分企业以水产动物精确

的营养需求和饲料原料生物利用率数据为基础，通过不断改良饲料配

方，优化饲料原料结构，以规避原材料价格波动风险，提高盈利能力。

近年来，我国饲料企业的配方技术通过长期的研发投入和信息储

备，水平不断提高，促使饲料质量不断提高。其中，我国水产配合饲

料的配方技术水平得到了较大的提高，部分产品如石斑鱼、大黄鱼等

特种水产配合饲料配方技术水平处于世界领先水平。

3、饲料加工工艺不断改进

饲料产品按照加工工艺不同可以分为粉状饲料、颗粒饲料、膨化

饲料等。膨化饲料是一种低污染、低浪费、高效率、高转化率的优质

环保型饲料。膨化过程一方面能够提高饲料的淀粉糊化度，破坏和软

化纤维结构的细胞壁部分，释放出部分被其包围的可消化物质；另一

方面可以使蛋白质中的氢键和其他次级键遭到破坏而变性，促使蛋白

质分子呈纤维状，增加与动物体内酶的接触，更易为酶所水解，因而

有利于水产动物的消化吸收，提高了饲料的消化利用率。经过膨化的

饲料粘性较强，在未被摄食时不易溃散，可减轻水体溶氧量的下降程

度以及残留饲料对水质的污染，对水质环境污染小。膨化过程还可有

效杀灭饲料原料中含有的致病微生物，增强鱼体的抗病力。

饲料加工工艺是决定水产饲料质量的关键技术节点，不断改进和

提高饲料加工工艺水平，生产出水中稳定性好、适口性强、饲料转化

率高的水产饲料也成为水产饲料行业未来的发展目标和方向。

第三章市场前景分析

一、行业基本情况

（一）产业政策

1、《全国水产技术推广工作“十三五”规划》

以县乡水产技术推广机构为重点，组织开展渔用饲料、渔用兽药

的安全使用技术指导。组织实施全国水产养殖动物主要致病菌耐药性

普查，建立全国渔药专家队伍和药敏测试员队伍。开展水产品质量安

全综合评价和风险评估，提升水产品质量安全突发事件应急处置能力。

2、《农业部办公厅关于印发2017年渔业渔政工作要点的通知》

着力推进产业转型升级、推进以长江为重点的水生生物资源保护、

推进渔业“走出去”、抓好渔业安全监管、加强依法治渔、强叱保障

支撑能力、推进富渔共享、加强行风建设。

3、《农业部关于印发《“十三五”渔业科技发展规划〉的通知》

研发环境友好型高效配合饲料，养殖品种配合饲料使用率明显提

高，建立养殖品种品质调控技术；加强稻渔、渔菜和轮作等综合种养

模式试验示范，开展池塘标准化健康养殖、高效配合饲料使用、多营

养层级生态养殖、工厂化循环水养殖、外海深水网箱养殖、池塘工程

化循环水养殖等节能减排技术的集成与示范推广。

4、《农业部关于印发〈全国渔业发展第十三个五年规划〉的通知》

到2020年，渔业现代化水平迈上新台阶，渔业生态环境明显改善,

捕捞强度得到有效控制，水产品质量安全水平稳步提升，渔业信息化、

装备水平和组织化程度明显提高，渔业发展质量效益和竞争力显著增

强，渔民生活达到全面小康水平，沿海地区、长江中下游和珠江三角

洲地区率先基本实现渔业现代化提质增效、减量增收、绿色发展、富

裕渔民的渔业转型升级目标基本实现，养殖业、捕捞业、加工流通业、

增殖渔业休闲渔业协调发展和一二三产业相互融合的现代渔业产业体

系基本形成。

5、《农业部关于印发〈全国饲料工业“十三五”发展规划〉的通知》

饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高

效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高国际竞争力明显增

强。通过5年努力饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质

增效促环保提供坚实的物质基础。

6、《农业部关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见》

规范有序发展远洋渔业，发挥水产养殖技术优势，加快“走出去”

步伐，带动种苗、饲料和养殖装备出口，支持发展海外养殖；大力发

展水产健康养殖，加强全价人工配合饲料的研发和推广，加快替代冰

能幼杂鱼直接投喂。深入开展健康养殖示范场和示范县创建活动，到

2020年，新创建水产健康养殖示范场2,500个以上、渔业健康养殖示

范县50个以上。

7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

增强农产品安全保障能力、构建现代农业经营体系、提高农业技

术装备和信息化水平、完善农业支持保护制度。

（二）行业发展状况和未来趋势

1＞按营养成分分类

饲料产品按照营养成分不同可以分为预混料（预混饲料）、浓缩

料（浓缩饲料）、配合料（配合饲料）等。预混料是添加剂预混合料

的简称，是将一种或多种微量营养成分与稀释剂或载体按要求配比，

均匀混合而成的中间型产品，不可直接用于饲养动物。浓缩料是在预

混料的基础上添加鱼粉、豆粕等蛋白质原料与一定比例添加剂混合而

成的饲料，不可直接用于饲养动物。

配合料是根据饲养动物不同生产阶段、不同生理要求、不同生产

用途的营养需要，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均

匀混合，并按规定的工艺流程生产的饲料，可直接用于饲养动物。

2、按加工工艺分类

饲料产品按照加工工艺不同可以分为粉状饲料、颗粒饲料、膨化

饲料等。粉状饲料是将各种原料粉碎后按比例均匀混合而成的饲料，

具有消化吸收率较低、含菌量较高、安全性较差的特点。

颗粒饲料是将粉状饲料进一步调质、淀粉糊化、挤压成型而成的

饲料，有利于动物的消化吸收，提升饲料的吸收转化率，同时具有体

积小、不易受潮、便于散装存储和运输等优点。

膨化饲料是经高温挤压膨化工序，物料理化性质发生剧烈变化制

成的规则蓬松多孔饲料。膨化饲料除了具有颗粒饲料的优点外，还能

进一步提高饲养动物的消化吸收率，有效预防动物消化性疾病，其在

饲料转化率、对环境的污染以及投饲管理等方面的表现均优于颗粒料。

但膨化饲料作为新兴技术，相对于颗粒饲料具有产品配方技术和生产

操作技术要求高、生产线投资金额大等门槛，在我国饲料产品中占比

仍然较低，近年主要应用于鱼类养殖。

3、按饲养对象分类

水产料主要根据饲养的水产动物品种的不同提供相应的营养成分

和能量，包括淡水鱼料、海水鱼料、虾蟹料、蛙料等。猪饲料主要针

对猪生长发育的不同阶段提供相应的营养戌分和能量，包括乳猪料、

仔猪料、中猪料、大猪料、妊娠母猪料、哺乳母猪料等。禽饲料主要

根据饲养的禽类品种的不同提供相应的营养成分和能量，包括蛋禽料、

肉禽料、种禽料等。

二、市场分析

（一）饲料行业与上下游行业之间的关系

1、饲料行业在产业链中的地位

饲料行业作为水产、畜禽养殖产业链中一个不可或缺的组成部分,

连接上游的鱼粉、豆粕、面粉、添加剂等原料种植业、加工业以及下

游水产、畜禽养殖业。

2、上游行业对饲料行业的影响

鱼粉是用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后制

成的饲料原料，具有高蛋白、富含微量元素和易吸收等特点，是饲料

中动物性蛋白的主要来源。

我国鱼粉来源主要依赖国际市场。目前，我国从全球20多个国家

近口鱼粉，其中，秘鲁作为全球重要的鱼粉供应国家也是我国鱼粉主

要进口地区。秘鲁等国实施捕捞配额政策，鱼粉产量不稳定，导致我

国鱼粉平均价格波动较大。2016年，鱼粉价格由年初的1万元/吨左右

上涨至年中的1.2万元/吨左右，随后一度下降至0.95万元/吨左右，

并于2017年末再次上涨至L2万元/吨。2018年至今，鱼粉价格整体

呈下降趋势，截至2019年12月，鱼粉价格保持在1万元/吨左右。

豆粕是饲料中主要的植物性蛋白来源，豆粕是大豆提取豆油后的

副产品，蛋白质含量在40%~50%之间，且富含必要的氨基酸。我国大豆

需求主要依赖进口，价格受国际大豆市场价格影响较大。巴西、美国、

阿根廷是我国三大主要大豆进口来源国，2018年度进口量占大豆进口

总量的95%左右。

我国豆粕价格受大豆的国际市场价格、下游养殖行业景气程度等

因素的共同影响，呈明显波动趋势。2016年-2019年，豆粕价格在

2,500元/吨至3,700元/吨之间剧烈波动，大豆价格在3,300元/吨至

3.700元/吨之间大幅波动。

玉米含糖量高，是饲料中主要的能量来源。玉米是我国主要的粮

食作物之一，国内玉米供应充足。我国国内玉米价格受国际粮油价格

和国家玉米临时收储政策的影响，波动较大。2016年至2018年中期，

我国进口玉米到岸完税价格在1,400元/吨至1,800元/吨之间波动；

2018年中期至2019年，进口玉米到岸完税价格总体呈上涨趋势，在

1,900元/吨左右至2,500元/吨左右剧烈波动。2017年至2019年，国

内玉米现货价格总体呈上涨趋势，由1,600元/吨左右上涨至2,000元

/吨左右。

（二）下游行业对饲料行业的影响

1、我国水产品需求不断增加

随着我国居民生活水平的提高，消费观念开始由“温饱型”向

“质量型”、“健康型”转变。水产品具有蛋白质含量高、易于消化

吸收、EPA和DHA等不饱和脂肪酸含量高等优点，成为我国居民重要的

动物性蛋白来源。2010年我国水产品人均占有量为40.20千克，2018

年增长至46.40千克，复合增长率为1.81机

2、我国水产养殖业占据渔业生产主导地位

水产品主要来源于养殖和捕捞。水产品消费市场不断扩大，但自

然资源制约着捕捞业的发展，同时公众环保意识不断提高，使水产品

养殖产业得到了长足发展。1988年，我国水产养殖产量首次超过了捕

捞产量，标志着我国渔业由“以捕为主”跨入“以养为主”的历史阶

段。根据《中国渔业统计年鉴》的数据，2010年我国水产品养殖总产

量3,828.84万吨，占水产品总产量的71.26%；2019年我国水产品养

殖总产量5,079.07万吨,平均复合增长率为3.19%,占比增至78.38%。

3、我国水产品养殖结构不断改善

随着我国居民生活水平的提高，我国居民对水产品的消费结构不

断改善，除四大家鱼（指青鱼、草鱼、鲤鱼和鳗鱼）等普通水产外，

对其他特种鱼类和虾蟹类的需求不断增加。2012年度，我国四大家鱼、

鲤鱼、鲫鱼产量为1,716.32万吨，占水产养殖产量的40.02%；2018

年度，我国四大家鱼、鲤鱼、鲫鱼产量为1,888.47万吨，占水产养殖

产量下降至37.84%。水产养殖品种的日渐丰富为饲料行业释放出巨大

的需求空间。

（三）我国水产饲料行业的产量和分布

1、我国水产饲料产量

近年来我国水产饲料产量持续增长，2010年我国水产饲料产量为

1,502万吨，2019年增长至2,203万吨，年复合增长率为4.35%。

2、我国水产饲料行业地区分布

从区域发展来看，我国水产饲料行业的产业区域主要集中在东部

沿海和中西部长江沿江地区。2018年，东部沿海地区（广东、江苏、

福建、浙江、广西、山东、河北、辽宁、海南、天津、上海）水产饲

料产量为1,459.71万吨，占全国水产饲料产量的66.03%；中西部长江

沿江地区（湖北、湖南、四川、江西、重庆、安徽）水产饲料产量为

605.96万吨，占全国水产饲料产量的27.41虬

第四章产品方案与建设规划

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积57413.28而（折合约86.12亩），预计场区规

2

划总建筑面积60283.94mo

（-）产能规模

根据国内外市场需求和XXX集团有限公司建设能力分析，建设规

模确定达产年产水产饲料40000吨，预计年营业收入41900.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。

符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。

有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用

的原则。

保障公共利益、改善人居环境的原则。

保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。

经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。

二、建设区基本情况

园区坚持“统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建

成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了

“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的

增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增

长势头日益强劲，形成了根油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、

大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，

努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加

大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展

“双创双服”活动为契机,坚持以“诚”招商、以“优”便商、以

“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯

例和国际市场接轨的投资软环境。

当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理

念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最

简、服务最优的国际化营商发展环境。

综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经

济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。

一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一

路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空

间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这

一战略的实施，使京湾冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。

“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新

样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,

也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对

承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业

态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲

折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、

绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其

中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造

2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与

全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态

的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业

发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我

市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是

现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、

资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，

产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展

壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产

业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。

通过持续推进招商引资和项目建设，我们戌功引进了一批大项目、好

项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展

过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，

产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投

产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、

创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分

释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，

破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加L5倍以上；是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

三、创新驱动发展

坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产

业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支

撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为

重点的“三大新兴产业“，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济

实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济

发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、

出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，

加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开

放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外

联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能

成长和传统动能改造提升。

四、“十三五”发展目标

保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、

包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年,

全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到

2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

——产业支撑更加有力。”三大新兴产业“实现快速发展，传统

产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

——城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进

一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、

住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，

人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、

幸福感显著增强。

五、产业发展方向

（一）增强经济动力和活力

充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，

优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的

均衡性、协同性和可持续性。

（二）培育壮大新兴产业

把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》,以集群化、信息

化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造

业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为

重点的新兴生活性服务业。

（三）推动传统产业转型升级

推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性

服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，

满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。

（四）提升创新驱动能力

加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和

市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

三、项目选址综合评价

项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关

标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产

要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

第六章建筑技术方案说明

一、项目工程设计总体要求

（一）土建工程原则

根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：

1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能

设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，

又方便交通。

2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利

用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，

方便生产。

在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有

关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建

设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设

计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设

计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土

建工程采用的标准

为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑

物严格按照相关标准进行施工建设。

1、《工业企业设计卫生标准》

2、《公共建筑节能设计标准》

3、《绿色建筑评价标准》

4、《外墙外保温工程技术规程》

5、《建筑照明设计标准》

6、《建筑采光设计标准》

7、《民用建筑电气设计规范》

8、《民用建筑热工设计规范》

二、建设方案

1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用

轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》(GB50011-

2010)的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充

分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。

主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间

厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产

口口O

・2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规

范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，

施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

.3、《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防

水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为:

生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑

结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。

.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为

0.05g,建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积60283.94nf,其中：生产工程38943.43m)

仓储工程6148.96rtf,行政办公及生活服务设施3797.89of,公共工

程11393.66m2o

建筑工程投资一览表

单位：皿、万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额各注

1生产工程22624.2838943.433171.40

1.11#生产车间6787.2811683.03951.42

1.22#生产车间5656.079735.86792.85

l.S3#生产车间5429.839346.42761.14

144a生产车间475110SI7R126fisqq

2仓储工程3572.256148.96635.96

2.11#仓库1071.671844.69190.79

2.22#仓库893.061537.24158.99

2.••3#仓库857.341475.75152.63

2.44#仓库750.171291.28133.55

3行政办公及生活服务设施3617.043797.89539.58

3.1行政办公楼2351.082468.63350.73

3.2宿舍及食堂1265.961329.26188.85

4公共工程5208.5311393.661055.04辅助用房等

5绿化工程4420.8233.24

6其他工程17970.361846.92场地、道路、景观亮化等

7合计57413.2860283.947282.14

第七章原辅材料分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX（以选址意见书为准）及周边市场均有供货厂家

（商户），完全能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（一）主要原材料供应

本期工程项目将以水产饲料量生产为流程，原材料及