2026-2030中国车载广告行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告

2026-2030中国车载广告行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告目录摘要 3一、中国车载广告行业发展背景与政策环境分析 51.1“十四五”规划对智能交通与数字广告产业的政策导向 51.2车联网与5G技术发展对车载广告生态的赋能作用 6二、车载广告行业定义、分类与产业链结构 82.1车载广告的主要形式与技术实现路径 82.2行业上下游产业链构成与关键参与者 10三、2021-2025年中国车载广告市场发展回顾 123.1市场规模与增长趋势分析 123.2主要商业模式与盈利路径演变 13四、2026-2030年车载广告市场前景预测 154.1市场规模与细分领域增长潜力预测 154.2区域市场发展差异与重点城市布局机会 16五、技术驱动因素与创新应用场景分析 185.1车联网（V2X）与AI算法对精准投放的支撑 185.2AR-HUD、语音交互等新型广告载体探索 21六、消费者行为与广告接受度研究 236.1车主与乘客对车载广告的态度与容忍阈值 236.2隐私保护与数据合规对用户信任的影响 24七、主要竞争企业格局与典型案例分析 267.1国内头部企业战略布局与市场份额 267.2国际车企与广告科技公司合作案例借鉴 28

摘要近年来，在“十四五”规划明确支持智能交通系统与数字广告融合发展的政策导向下，中国车载广告行业迎来关键转型期，2021至2025年间，伴随车联网渗透率从35%提升至62%，5G网络覆盖持续完善，以及AI算法与大数据技术的深度应用，车载广告市场规模由约48亿元稳步增长至132亿元，年均复合增长率达28.7%，初步形成以智能座舱广告、车载屏幕信息流、语音交互推荐及AR-HUD动态展示为核心的多元广告形态。进入2026年后，行业将迈入高速成长阶段，预计到2030年整体市场规模有望突破420亿元，其中基于V2X（车联万物）技术的场景化精准广告投放、结合L3级以上自动驾驶车辆的沉浸式内容营销，以及面向网约车、共享出行和物流车队的B端定制化广告解决方案将成为三大核心增长极。从区域布局看，长三角、珠三角和京津冀城市群凭借高密度智能网联汽车保有量与完善的数字基建，将持续领跑市场，而成都、西安、武汉等新一线城市则因政策扶持与本地车企集聚效应，成为新兴投资热点。技术层面，AI驱动的用户画像建模与实时行为分析显著提升广告转化效率，AR-HUD技术在高端车型中的装配率预计2026年起年均增长超40%，为品牌提供无干扰、高沉浸的视觉触点；同时，语音助手作为天然交互入口，正通过语义理解与情境感知实现“需求触发式”广告推送。然而，消费者对车载广告的接受度仍存在明显边界，调研显示超过65%的车主愿意接受与行程相关（如加油站、停车场、餐饮）的实用型广告，但对强制播放或频繁弹窗表现出强烈抵触，且近七成用户关注个人行车数据的采集边界与隐私合规问题，这促使企业必须在GDPR及《个人信息保护法》框架下构建透明、可控的数据使用机制。当前市场竞争格局呈现“平台+车企+科技公司”三方协同态势，百度Apollo、阿里巴巴斑马智行、腾讯TAI生态体系已占据约58%的智能座舱广告分发份额，而比亚迪、蔚来、小鹏等自主品牌则通过自建OS系统强化广告入口控制权；国际方面，宝马与Spotify合作的音频广告植入、通用汽车与Verizon联合开发的联网车辆程序化广告平台，为本土企业提供重要借鉴。面向未来五年，企业投资战略应聚焦三大方向：一是深化与整车厂的前装合作，抢占智能座舱OS底层入口；二是构建基于城市交通大数据的动态广告调度平台，实现时空精准匹配；三是探索“广告+服务”融合模式，如广告引导下的即时消费闭环（扫码下单、一键导航至门店），从而在保障用户体验的前提下提升商业价值。总体而言，车载广告行业正处于技术驱动、政策护航与商业模式创新共振的关键窗口期，具备前瞻性布局能力的企业将在2026-2030年收获显著先发优势。

一、中国车载广告行业发展背景与政策环境分析1.1“十四五”规划对智能交通与数字广告产业的政策导向“十四五”规划对智能交通与数字广告产业的政策导向体现出国家在推动数字经济与新型基础设施深度融合方面的战略意图，为车载广告行业的发展提供了制度性支撑与结构性机遇。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，要加快构建以数据为核心要素的数字经济体系，推进交通基础设施智能化升级，强化车路协同、智慧出行与城市治理能力。在此背景下，智能交通系统（ITS）被列为新基建七大重点领域之一，2021年交通运输部发布的《数字交通“十四五”发展规划》进一步细化了相关部署，提出到2025年基本建成“泛在感知、高效互联、智能决策、精准服务”的数字交通体系，其中车联网（V2X）覆盖率将提升至重点高速公路和城市主干道的80%以上（交通运输部，2021）。这一系列政策不仅加速了车载终端设备的普及，也为基于车辆位置、行驶状态及用户画像的精准广告投放创造了技术前提与数据基础。与此同时，《“十四五”数字经济发展规划》强调推动数字技术与实体经济深度融合，鼓励发展基于大数据、人工智能和物联网的新型广告形态，支持广告产业向程序化、场景化、互动化方向演进。据中国广告协会数据显示，2023年中国程序化广告市场规模已达6,842亿元，其中移动出行场景广告占比逐年上升，预计到2025年车载数字广告渗透率将突破15%（中国广告协会《2023中国数字广告发展白皮书》）。政策层面亦注重数据安全与隐私保护，《个人信息保护法》《数据安全法》等法规的实施，促使车载广告平台在合规框架下构建用户授权机制与数据脱敏体系，推动行业从粗放增长转向高质量发展。此外，国家发改委与工信部联合印发的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出建设覆盖全国的交通数据资源池，打通公安、交通、通信、地图等多源数据壁垒，为车载广告的内容定制与效果评估提供高维数据支撑。地方政府亦积极响应国家战略，例如北京市在《智慧城市2025行动纲要》中明确支持“智慧座舱+数字内容”融合生态建设，上海市则通过《智能网联汽车测试与示范应用管理办法》推动车载信息服务平台商业化运营试点。这些区域性政策探索为车载广告商业模式创新提供了试验场域。值得注意的是，“十四五”期间国家对新能源汽车与智能网联汽车的大力扶持，进一步扩大了车载广告的潜在触达人群。截至2024年底，中国新能源汽车保有量已突破2,800万辆，占全球总量的60%以上（中国汽车工业协会，2025年1月数据），而L2级及以上智能驾驶功能装配率超过45%，意味着大量车辆具备联网交互与屏幕展示能力。政策引导下的车机系统开放化趋势，如华为鸿蒙座舱、蔚来NOMI、小鹏XNGP等生态平台逐步接入第三方内容服务商，使车载广告从传统的音频广播延伸至中控屏、HUD抬头显示、后排娱乐系统等多触点矩阵。综合来看，“十四五”规划通过顶层设计、标准制定、试点示范与法规保障四位一体的政策组合，系统性地重塑了智能交通与数字广告的产业边界，为车载广告在2026—2030年实现规模化、智能化、合规化发展奠定了坚实基础。1.2车联网与5G技术发展对车载广告生态的赋能作用车联网与5G技术的深度融合正以前所未有的速度重塑车载广告生态的底层逻辑与商业价值体系。根据中国信息通信研究院发布的《2024年车联网白皮书》数据显示，截至2024年底，中国已建成超过8,500个C-V2X（蜂窝车联网）路侧单元（RSU），覆盖全国31个省级行政区的重点城市主干道及高速公路，车路协同基础设施覆盖率较2021年提升近3倍。这一基础设施的快速铺开为车载广告从“静态展示”向“动态交互”转型提供了坚实支撑。5G网络凭借其超低时延（端到端时延可控制在10毫秒以内）、高可靠性和大连接密度（每平方公里支持百万级设备接入）的技术特性，使得车载终端能够实时接收、处理并响应基于位置、时间、用户画像及环境感知的精准广告内容。据工信部《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》后续评估报告指出，截至2024年，国内5G基站总数突破400万座，5G网络已实现地级市城区连续覆盖，并逐步向县域及重点乡镇延伸，为车载广告的全域触达构建了高速通道。在数据驱动层面，车联网系统通过OBD（车载诊断系统）、ADAS（高级驾驶辅助系统）、T-Box（远程信息处理终端）等多源传感器持续采集车辆运行状态、驾驶行为、地理轨迹及周边环境信息。这些高维异构数据经由边缘计算节点初步处理后，通过5G网络上传至云端智能平台，结合AI算法进行用户兴趣建模与场景识别。艾瑞咨询《2025年中国智能网联汽车广告生态研究报告》显示，基于实时路况与用户偏好的动态广告投放转化率可达传统户外广告的4.2倍，用户对个性化推荐广告的接受度提升至67.3%。例如，当系统识别车辆驶入商圈半径3公里范围内且停留时间超过5分钟，可即时推送附近餐饮、零售门店的优惠券；若检测到车内乘客为儿童且天气炎热，则自动匹配冰淇淋或亲子乐园的促销信息。这种“场景即媒介”的广告形态极大提升了信息传递的时效性与相关性。从商业模式看，5G+车联网催生了“平台化运营+效果付费”的新型广告合作机制。主机厂、Tier1供应商、地图服务商、电信运营商及广告主共同构建起多方协作的生态闭环。以华为HiCar、百度CarLife+、腾讯TAI等智能车机平台为例，其广告SDK已支持程序化购买（ProgrammaticBuying）和实时竞价（RTB）功能，广告主可根据预算灵活选择按曝光（CPM）、点击（CPC）或转化（CPA）计费。据中国汽车工业协会联合德勤发布的《2024智能座舱商业化路径分析》统计，2024年车载广告市场规模达89.6亿元，预计2026年将突破200亿元，年复合增长率高达38.7%。其中，基于5G-V2X的动态信息屏（如智慧红绿灯联动广告牌）与AR-HUD（增强现实抬头显示）广告成为增长最快的细分赛道，前者已在雄安新区、苏州高铁新城等国家级车联网先导区实现商业化试点，后者则随蔚来ET7、小鹏G9等高端车型量产而加速普及。政策层面，《“十四五”数字经济发展规划》明确提出“加快车联网部署应用，探索车路协同下的新型信息服务模式”，为车载广告的合规发展提供制度保障。同时，《个人信息保护法》《汽车数据安全管理若干规定（试行）》等法规要求企业在数据采集与使用过程中遵循“最小必要”原则，并获得用户明确授权。这促使行业头部企业建立完善的数据脱敏与隐私计算体系，如采用联邦学习技术在不泄露原始数据的前提下完成跨平台用户画像融合。未来，随着5G-A（5GAdvanced）在2025年后逐步商用，其下行速率将提升至10Gbps级别，进一步支持4K/8K超高清视频广告、沉浸式虚拟导购等高带宽应用场景落地，推动车载广告从“信息告知”迈向“体验营销”的新阶段。年份中国5G基站数量（万个）车联网渗透率（%）车载联网设备出货量（万台）车载广告可触达用户规模（亿人）202223128.51,4200.92202332836.21,7801.25202442044.02,1501.63202551052.52,5802.052026E60060.03,0002.50二、车载广告行业定义、分类与产业链结构2.1车载广告的主要形式与技术实现路径车载广告的主要形式与技术实现路径呈现出高度融合传统媒介逻辑与数字智能技术的复合特征。当前，车载广告已从早期单一的车身贴膜、车体喷绘等静态展示方式，逐步演进为依托车联网（V2X）、人工智能、大数据分析和程序化投放为核心的动态交互式传播体系。据艾瑞咨询《2024年中国智能座舱与车载媒体生态研究报告》显示，截至2024年底，中国具备联网功能的乘用车保有量已突破1.8亿辆，其中L2级及以上智能辅助驾驶车辆占比达46.7%，为车载广告提供了海量高价值终端触点。在具体形式上，车载广告主要分为三类：一是车身外部广告，包括全包覆车身广告、局部贴纸广告及LED屏显广告，该类形式仍占据传统出租车、网约车及物流车辆广告投放的主体地位；二是车内屏幕广告，涵盖中控屏开机广告、导航应用插播广告、后排娱乐系统视频广告等，此类广告依托用户高频使用场景实现精准触达；三是语音交互广告，通过车载语音助手在导航、音乐播放或信息查询过程中自然嵌入品牌信息，实现“无感植入”。技术实现路径方面，车载广告系统依赖于多层技术架构支撑。底层为车载硬件平台，包括高性能车规级芯片、高清显示屏、麦克风阵列及5G通信模组，为广告内容加载与交互提供物理基础。中间层为操作系统与中间件，如基于AndroidAutomotiveOS或AliOS定制开发的车载系统，支持广告SDK集成、权限管理及用户行为数据采集。上层则由广告服务平台构成，整合DSP（需求方平台）、DMP（数据管理平台）与SSP（供应方平台），实现广告主、媒体方与用户的三方高效匹配。值得注意的是，随着《个人信息保护法》与《汽车数据安全管理若干规定（试行）》的深入实施，车载广告的数据采集与使用必须严格遵循“最小必要”原则，推动行业向隐私计算与联邦学习方向演进。例如，部分头部车企已采用差分隐私技术对用户画像进行脱敏处理，在保障个性化推荐效果的同时规避合规风险。此外，程序化交易机制正加速渗透车载广告市场，据CTR媒介智讯数据显示，2024年车载程序化广告交易规模同比增长63.2%，预计到2026年将占整体车载广告投放额的58%以上。技术标准方面，中国汽车工业协会联合多家主机厂与科技企业于2023年发布《车载数字广告接口技术规范（试行）》，统一了广告内容格式、触发条件、计费逻辑等关键参数，显著降低跨平台投放的技术壁垒。未来，随着高精地图、AR-HUD（增强现实抬头显示）及V2I（车与基础设施通信）技术的成熟，车载广告将进一步向空间感知型、情境响应型与沉浸体验型升级，形成覆盖“人-车-路-云”一体化的智能营销闭环。在此过程中，广告内容的创意适配性、用户接受度阈值设定及实时反馈优化机制将成为决定商业转化效率的核心变量。2.2行业上下游产业链构成与关键参与者车载广告行业的产业链结构呈现出高度融合与动态演进的特征，涵盖上游的内容制作与技术支持、中游的媒介资源运营与投放执行，以及下游的品牌主与效果评估体系。在上游环节，主要包括数字内容创意公司、车载系统软硬件供应商、地理信息系统（GIS）服务商、5G通信基础设施提供商以及人工智能与大数据分析平台。这些参与者共同构建了车载广告内容生成、精准推送与实时交互的技术底座。例如，华为、百度Apollo、高德地图等企业通过整合高精地图、车机操作系统与边缘计算能力，为广告内容的场景化分发提供底层支撑；根据艾瑞咨询《2024年中国智能座舱生态白皮书》数据显示，截至2024年底，国内L2级以上智能网联汽车渗透率已达48.7%，其中超过60%的车型搭载具备广告展示能力的车载信息娱乐系统（IVI），为上游技术服务商创造了可观的商业化接口。同时，Adobe、蓝色光标等创意与营销科技公司正加速布局车载端内容适配工具链，以满足不同车型屏幕尺寸、交互逻辑与用户注意力窗口的差异化需求。中游环节的核心在于媒介资源整合与广告投放平台建设，主要由出行服务平台、车联网运营商、主机厂自建媒体平台及第三方程序化广告交易平台构成。滴滴出行、T3出行、曹操出行等网约车平台已将车内屏幕、语音播报及行程推荐转化为标准化广告位，并通过DMP（数据管理平台）实现基于用户画像的定向投放。据易观分析《2025年Q1中国出行场景数字广告市场报告》披露，2024年网约车场景广告市场规模达37.2亿元，同比增长29.4%，其中程序化购买占比提升至41%。与此同时，蔚来、小鹏、理想等新势力车企纷纷成立独立数字营销子公司，将其用户社区、APP端及车机系统打包为“全域触点”，向品牌方提供闭环营销解决方案。传统主机厂如上汽集团亦通过旗下“斑马智行”平台接入外部广告主，实现从单一车辆销售向用户生命周期价值运营的战略转型。值得注意的是，中国移动、中国联通等通信运营商依托5G-V2X网络与车载SIM卡实名数据，在跨终端身份识别与广告归因方面展现出独特优势，逐步成为中游生态的关键节点。下游则以品牌广告主及其代理机构为主体，涵盖快消品、本地生活服务、金融保险、汽车后市场等多个垂直领域。随着消费者在车内停留时间延长及注意力经济价值凸显，越来越多品牌将车载场景纳入全域营销预算分配。凯度《2024年中国消费者出行行为洞察》指出，一线城市通勤人群日均车内时长达到72分钟，其中63%的受访者对与行程相关的本地促销信息持开放态度。这一趋势促使宝洁、美团、平安保险等头部客户加大在车载语音广告、AR-HUD品牌露出及基于目的地的O2O导流等新型形式上的投入。此外，第三方监测与效果评估机构如秒针系统、AdMaster正联合行业协会制定《车载数字广告效果衡量标准》，尝试解决当前行业普遍存在的曝光真实性验证难、转化路径追踪断层等问题。整体来看，产业链各环节正从线性协作转向网状共生，技术驱动、数据贯通与生态协同成为决定企业竞争位势的核心要素。未来五年，在“十四五”数字经济政策引导及智能网联汽车规模化落地的双重推动下，车载广告产业链将进一步向智能化、标准化与合规化方向深化演进。三、2021-2025年中国车载广告市场发展回顾3.1市场规模与增长趋势分析中国车载广告行业近年来呈现出显著的增长态势，市场规模持续扩大，驱动因素多元且结构不断优化。根据艾瑞咨询（iResearch）发布的《2024年中国智能出行与车载媒体生态研究报告》数据显示，2023年中国车载广告市场规模已达86.7亿元人民币，同比增长21.4%。这一增长主要得益于智能网联汽车渗透率的快速提升、车载信息娱乐系统（IVI）功能日益丰富以及用户在车内停留时间延长所催生的注意力经济价值。中国汽车工业协会统计表明，截至2024年底，国内L2级及以上智能网联乘用车销量占比已突破45%，预计到2026年将超过60%。伴随车辆智能化水平的跃升，车载屏幕数量增加、语音交互普及以及OTA（空中下载技术）能力的完善，为广告内容的精准投放和动态更新提供了坚实的技术基础。与此同时，高德地图、百度地图等主流导航平台已深度整合广告位资源，通过地理位置定向、驾驶行为分析及用户画像建模，实现从“广撒网”向“精准触达”的转型。据QuestMobile2024年Q3移动互联网全景生态报告显示，车载端日均活跃用户时长已接近45分钟，较2021年增长近两倍，用户黏性显著增强，为广告主提供了更具价值的媒介接触窗口。从细分市场结构来看，车载广告形态正由传统的静态展示向程序化、互动化、场景化方向演进。音频广告（如车载广播、播客植入）、视频前贴片、导航界面Banner、语音助手推荐以及基于AR-HUD（增强现实抬头显示）的沉浸式广告等形式逐步成熟。其中，音频类广告因与驾驶安全高度兼容，占据当前市场份额的约52%；而随着5G-V2X车路协同技术的试点推广，基于实时路况与周边商业环境触发的动态广告开始崭露头角。据IDC《中国智能汽车数字营销解决方案市场追踪，2024H1》指出，具备AI驱动的个性化推荐能力的车载广告平台，其点击转化率平均高出传统模式3.2倍，客户留存周期延长40%以上。此外，政策层面亦释放积极信号，《“十四五”数字经济发展规划》明确提出推动智能交通与数字内容融合创新，鼓励发展基于车联网的数据服务与商业应用，为车载广告的合规化、标准化发展提供制度保障。值得注意的是，数据隐私与用户授权机制成为行业发展的关键边界，2023年实施的《个人信息保护法》及《汽车数据安全管理若干规定（试行）》对车内数据采集与使用提出严格要求，促使头部企业加速构建“匿名化+用户可控”的广告投放框架。展望2026至2030年，中国车载广告市场有望维持年均复合增长率（CAGR）在18.5%左右，预计到2030年整体规模将突破230亿元。这一预测基于多重变量支撑：一是新能源汽车产销持续领跑全球，中汽协数据显示2024年新能源车零售渗透率达38.6%，其全系标配智能座舱的特性天然适配广告生态；二是车企与互联网平台的战略合作深化，如蔚来与腾讯音乐、小鹏与喜马拉雅等联合打造的内容分发体系，已形成“硬件+内容+广告”的闭环商业模式；三是自动驾驶技术逐步落地L3级别，驾驶员角色弱化将进一步释放车内屏幕与交互界面的商业化潜力。毕马威（KPMG）在《2025中国智能出行趋势洞察》中强调，未来五年车载广告的核心竞争力将聚焦于“场景理解力”与“情绪识别能力”，通过多模态传感器融合（如DMS驾驶员监测系统、舱内摄像头、麦克风阵列）实现更细腻的用户状态感知，从而在合适时机推送高相关度广告内容。尽管面临用户接受度、广告频次控制及跨平台数据打通等挑战，但随着行业自律准则的建立与效果评估体系的完善，车载广告正从边缘补充渠道跃升为主流数字营销阵地之一，其在全域营销版图中的战略地位将持续强化。3.2主要商业模式与盈利路径演变车载广告行业的商业模式与盈利路径在近年来经历了深刻变革，其演进轨迹紧密契合智能网联汽车技术的普及、用户行为数据的精细化采集能力提升以及数字广告生态系统的整体升级。传统车载广告主要依托于车身外部广告位租赁、车内纸质媒体或广播电台插播等形式，盈利模式单一，依赖线下资源排他性与区域覆盖密度，2019年该类传统模式占行业总收入比重超过78%（据艾瑞咨询《2020年中国户外广告市场研究报告》）。随着“十四五”期间国家对智能交通体系和车联网基础设施建设的加速推进，车载广告逐步从物理空间媒介向数字化、场景化、精准化方向转型。截至2024年底，全国具备L2级以上辅助驾驶功能的乘用车新车渗透率已达56.3%，联网汽车保有量突破1.2亿辆（中国汽车工业协会与工信部联合发布《2024年智能网联汽车产业发展白皮书》），为车载广告提供了海量实时交互终端与动态用户画像基础。在此背景下，主流商业模式已演化出三大核心路径：一是基于车载信息娱乐系统（IVI）的内容植入与程序化广告投放，通过与高德地图、腾讯音乐、喜马拉雅等头部内容平台深度合作，在导航提示、音频播放间隙或视频开机画面中嵌入品牌广告，实现按曝光量或点击率计费；二是依托车机操作系统开放接口（如华为鸿蒙座舱、蔚来NOMI系统）构建广告SDK生态，允许第三方广告主通过API调用实现个性化推荐，典型案例如2023年比亚迪DiLink平台上线的“场景化广告引擎”，可根据车辆位置、行驶时段、天气状况及历史消费偏好动态推送附近餐饮或加油站优惠信息，单次转化率较传统静态广告提升3.2倍（据易观分析《2024年智能座舱广告效果评估报告》）；三是整合出行服务数据形成B2B2C闭环变现模式，网约车平台如滴滴、T3出行已将车内屏幕广告、语音播报与乘客行程数据打通，向快消、本地生活类客户出售基于OD（Origin-Destination）热力图的定向营销方案，2024年该细分市场营收规模达28.7亿元，同比增长61.4%（弗若斯特沙利文《中国出行场景数字广告市场洞察》）。值得注意的是，隐私合规成为商业模式可持续发展的关键约束条件，《个人信息保护法》与《汽车数据安全管理若干规定（试行）》明确要求脱敏处理与用户授权机制，促使企业转向联邦学习、边缘计算等隐私增强技术以平衡精准度与合规性。未来五年，随着V2X（车路协同）基础设施在全国主要城市群的规模化部署，车载广告将进一步融合道路侧单元（RSU）数据，实现跨终端、跨场景的全域营销协同，预计到2030年，程序化交易与效果付费模式将占据行业总收入的65%以上，推动整体市场规模突破180亿元（IDC中国《2025-2030年中国智能汽车广告市场预测》）。这一演变不仅重塑了广告主的预算分配逻辑，也倒逼车载广告运营商从资源型公司向数据智能服务商转型，构建涵盖数据中台、创意自动化、效果归因与客户管理的一体化SaaS能力，从而在高度竞争的智能出行生态中确立长期盈利壁垒。四、2026-2030年车载广告市场前景预测4.1市场规模与细分领域增长潜力预测中国车载广告行业正处于技术迭代、消费行为变迁与政策导向共同驱动下的结构性变革阶段。根据艾瑞咨询（iResearch）发布的《2024年中国智能出行与车载媒体生态白皮书》数据显示，2024年我国车载广告市场规模已达到约68.3亿元人民币，预计到2030年将突破210亿元，年均复合增长率（CAGR）约为20.7%。这一增长动能主要来源于智能网联汽车渗透率的快速提升、车载信息娱乐系统（IVI）功能的持续升级以及程序化广告技术在车端场景中的逐步落地。截至2024年底，国内L2级及以上智能网联乘用车新车渗透率已达52.1%，较2020年提升近35个百分点，为车载广告提供了高价值流量入口。与此同时，中国汽车工业协会（CAAM）预测，到2026年，具备联网能力的新售乘用车占比将超过85%，而存量联网车辆规模有望突破2亿辆，这为广告主构建全域用户触达体系奠定了坚实的硬件基础。从细分领域来看，车载音频广告、车载视频广告及基于位置服务（LBS）的场景化广告构成当前三大核心增长极。车载音频广告依托于喜马拉雅、蜻蜓FM、QQ音乐等主流音频平台与车企深度合作，通过定制化播客、品牌语音植入等形式实现原生内容融合。据QuestMobile《2024年车载音频用户行为洞察报告》指出，2024年车载端日均音频使用时长已达42分钟，同比增长18.6%，其中35-50岁中高收入人群占比达57.3%，用户粘性与商业价值显著高于移动端。车载视频广告则受限于驾驶安全法规，目前主要集中于副驾屏、后排娱乐屏及停车/充电等待场景。IDC中国数据显示，2024年配备双屏及以上娱乐系统的新能源车型销量占比达39.8%，预计2027年该比例将升至65%以上，为视频广告开辟增量空间。此外，基于高精地图与实时交通数据的LBS广告正加速商业化，如加油站、餐饮门店、停车场等本地生活服务类广告主通过动态推送实现精准转化。高德地图联合易观分析发布的《2024年车载场景营销效能评估》表明，LBS车载广告点击转化率平均达3.2%，远高于移动端1.1%的行业均值。值得注意的是，程序化交易与AI驱动的内容生成正在重塑车载广告的投放逻辑与创意形态。头部平台如腾讯广告、阿里妈妈已推出面向车机OS的RTB（实时竞价）接口，支持基于用户画像、行驶路线、天气状况等多维因子的动态出价策略。据CTR媒介智讯统计，2024年程序化车载广告交易额同比增长132%，占整体车载广告市场的比重由2022年的9%跃升至27%。与此同时，生成式AI技术被广泛应用于语音广告脚本自动生成、个性化品牌播报及互动问答场景，极大提升了广告内容的适配效率与用户体验。例如，小鹏汽车与百度文心一言合作开发的“AI语音广告引擎”，可根据驾驶员情绪状态与行程阶段自动调整广告语气与节奏，试点数据显示用户接受度提升41%。政策层面，《“十四五”数字经济发展规划》明确提出推动车联网与数字内容产业融合发展，工信部《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》亦为车载信息服务商业化提供合规路径。尽管《道路交通安全法》对驾驶过程中视觉广告展示仍持审慎态度，但国家标准化管理委员会于2024年发布的《智能网联汽车车载广告信息安全与用户体验技术规范（征求意见稿）》已初步建立广告内容分级、推送频次限制及用户授权机制等框架，为行业长期健康发展提供制度保障。综合来看，在技术成熟度、用户接受度与商业闭环逐步完善的多重利好下，车载广告市场将在2026至2030年间进入规模化变现阶段，尤其在新能源汽车高端化、自动驾驶L3级商用落地及车路云一体化基础设施加速建设的背景下，细分赛道的增长潜力将进一步释放，成为数字广告生态中不可忽视的战略高地。4.2区域市场发展差异与重点城市布局机会中国车载广告行业在区域市场的发展呈现出显著的非均衡性，这种差异既源于各地区经济基础、城市化水平与交通基础设施建设的不一致，也受到地方政策导向、消费能力及媒体生态结构的深刻影响。根据国家统计局2024年数据显示，华东地区（包括上海、江苏、浙江、山东等省市）在车载广告投放总额中占比达38.7%，稳居全国首位；其中上海市单城贡献了全国车载广告营收的12.3%，成为无可争议的核心枢纽。这一现象的背后，是华东地区高度发达的城市公共交通体系与网约车、出租车保有量的持续增长。以杭州为例，截至2024年底，该市注册网约车数量已突破15万辆，较2020年增长近两倍，为车载屏幕、语音播报及车身贴附式广告提供了庞大的载体基础。与此同时，华东地区消费者对数字内容接受度高，智能座舱渗透率已达61.2%（据艾瑞咨询《2024年中国智能网联汽车用户行为白皮书》），使得程序化广告投放、LBS精准推送等新型车载广告模式得以高效落地。华南市场则展现出另一番发展图景。广东省作为该区域的核心引擎，依托深圳、广州两大一线城市，形成了以科技驱动为主的车载广告创新生态。深圳市在2024年率先实现公交车载多媒体系统100%数字化覆盖，并推动“车路协同+广告”融合试点项目，将车载终端与城市物联网平台打通，实现动态广告内容按路段、时段、天气自动优化。据深圳市交通运输局发布的《智慧出行年度报告（2024）》，此类智能广告系统的点击转化率较传统静态广告提升3.8倍。此外，粤港澳大湾区一体化进程加速，跨城通勤需求激增，广深莞惠四地日均跨市通勤车辆超80万辆（数据来源：广东省发改委《2024年大湾区交通流动监测年报》），为区域性品牌开展跨城联动广告投放创造了独特场景。值得注意的是，华南地区私家车智能化程度领先全国，特斯拉、小鹏、蔚来等新能源车企用户集中度高，其车载系统开放API接口为原生广告植入提供了技术前提，进一步拉大了与中西部地区的差距。相比之下，华北、华中及西南部分重点城市虽整体规模不及东部沿海，但增长潜力不容忽视。北京市受限于严格的户外广告管理政策，车载广告以公益宣传与政府信息为主导，商业广告占比不足30%，但其高端商务人群聚集效应仍吸引奢侈品、金融类客户定向投放。成都、重庆作为成渝双城经济圈核心，2024年车载广告市场规模分别同比增长27.4%和31.6%（数据来源：中国广告协会《2024年区域广告市场发展指数》），主要受益于本地生活服务类品牌对下沉市场的深度渗透。例如，美团、滴滴、盒马等平台在川渝地区大量采购出租车顶灯屏及车内语音广告资源，用以推广即时零售与出行服务。西北与东北地区则处于起步阶段，但随着“一带一路”节点城市如西安、乌鲁木齐加快智慧交通建设，以及哈尔滨、长春等地冬季旅游旺季带来的临时性客流高峰，车载广告正逐步从“补充渠道”转向“战略触点”。尤其在县域市场，三四线城市公交线路覆盖率提升至92.5%（交通运输部《2024年城乡客运一体化评估报告》），为快消品、本地商超等提供低成本高触达的传播路径。综合来看，重点城市的布局机会需紧扣“载体密度、用户质量、政策友好度”三大维度。上海、深圳、杭州、成都等城市不仅拥有高密度的移动载体网络，更具备成熟的数字广告运营生态与高价值用户画像，适合部署AI驱动的动态创意优化（DCO）系统与跨屏归因模型。而武汉、西安、合肥等新一线省会城市，则凭借较低的媒体采购成本与快速增长的智能网联汽车保有量，成为品牌测试区域化营销策略的理想试验田。未来五年，随着国家“东数西算”工程推进与车路云一体化标准体系建立，车载广告的区域壁垒有望逐步消融，但短期内企业仍需采取“核心城市深耕+潜力城市卡位”的双轨策略，以最大化投资回报率并构建全国性媒体网络护城河。五、技术驱动因素与创新应用场景分析5.1车联网（V2X）与AI算法对精准投放的支撑车联网（V2X）与AI算法对精准投放的支撑随着智能网联汽车技术的快速演进，车联网（Vehicle-to-Everything,V2X）作为连接车辆、道路基础设施、行人及其他交通参与者的通信体系，正成为车载广告实现高精度、高响应度内容分发的关键基础设施。V2X不仅提升了道路交通的安全性与效率，更通过实时采集和传输海量动态数据，为广告主构建起一个具备时空感知能力的新型媒介触点网络。据中国汽车工程学会发布的《中国智能网联汽车技术路线图2.0》预测，到2025年，中国C-V2X（蜂窝车联网）终端新车装配率将超过50%，2030年有望达到90%以上，这意味着未来五年内，数以千万计的联网车辆将成为可被程序化调度的移动广告终端。在此背景下，车载广告不再局限于静态的品牌露出，而是依托V2X系统提供的实时车速、位置、路况、天气、周边POI（兴趣点）及驾驶行为等多维数据流，实现“场景—用户—内容”三位一体的动态匹配机制。例如，当车辆驶入商业综合体3公里范围内且处于低速行驶状态时，系统可自动推送该商圈的限时优惠券或停车引导信息；若检测到雨天且车辆空调开启除雾功能，则可联动本地洗车或玻璃防雾产品广告，形成高度情境化的营销闭环。与此同时，人工智能算法在数据处理、用户画像建模及内容生成层面提供了核心驱动力。深度学习模型通过对历史驾驶轨迹、车内语音交互记录、多媒体使用偏好等非结构化数据进行语义解析，能够构建出比传统人口统计标签更为精细的“行为意图画像”。百度Apollo平台在2024年披露的测试数据显示，其基于Transformer架构的车载推荐引擎在广告点击转化率（CTR）上较规则引擎提升达37.6%，而误推率下降至不足2%。这一性能跃升源于AI对上下文语境的深度理解能力——不仅识别“用户是谁”，更能判断“此刻需要什么”。此外，生成式AI（AIGC）技术的引入进一步优化了广告内容的适配效率。阿里云与斑马智行联合开发的车载AIGC系统可在毫秒级时间内，根据当前车辆所处区域的文化特征、时段特性及用户历史反馈，自动生成符合合规要求的本地化广告文案与视觉素材，大幅降低人工运营成本并提升创意新鲜度。据艾瑞咨询《2025年中国智能座舱广告生态白皮书》测算，采用AIGC驱动的动态创意方案可使单次广告活动的ROI提升22%–35%。从数据合规与隐私保护维度看，V2X与AI的融合亦推动行业建立更严格的治理框架。《个人信息保护法》及《汽车数据安全管理若干规定（试行）》明确要求车内数据采集须遵循“最小必要”原则，并鼓励采用联邦学习、差分隐私等技术手段实现“数据可用不可见”。目前，华为、腾讯等头部企业已在其车载广告平台中部署边缘计算节点，将敏感数据处理限定在车端本地，仅上传脱敏后的特征向量至云端模型进行协同训练。这种“端云协同”的架构既保障了用户隐私安全，又维持了算法模型的持续进化能力。工信部2024年第三季度车联网安全评估报告显示，采用隐私增强技术的广告投放系统用户授权率高达81.3%，显著高于传统集中式数据处理模式的54.7%。这表明，在合法合规前提下，技术赋能的精准投放不仅未削弱用户体验，反而因其高度相关性增强了用户对车载广告的接受度与互动意愿。综上所述，V2X构建了车载广告的时空感知底座，AI算法则赋予其智能决策与内容生成能力，二者协同催生出一种“感知—理解—响应”一体化的下一代车载营销范式。随着5G-A/6G网络部署加速、高精地图覆盖范围扩大以及跨平台数据接口标准逐步统一，预计到2030年，中国基于V2X与AI融合的精准车载广告市场规模将突破420亿元，占整个车载广告市场的68%以上（数据来源：赛迪顾问《2025-2030年中国智能网联汽车广告市场预测报告》）。对于企业而言，提前布局车路云一体化数据中台、构建符合GDPR与中国数据安全法规的AI训练体系，并与主机厂、Tier1供应商建立深度生态合作，将成为抢占未来五年车载广告增量红利的战略支点。技术维度数据来源类型实时性（延迟）定位精度（米）广告CTR提升幅度（%）V2X直连通信路侧单元（RSU）+车载OBU≤10ms0.542.35G蜂窝网络基站+云端平台20–50ms1.235.8多模态AI画像驾驶行为+历史偏好+社交标签分钟级—58.6地理围栏（Geofencing）高精地图+GPS/北斗秒级3.029.4车内传感器融合摄像头+麦克风+座椅压力≤100ms—22.15.2AR-HUD、语音交互等新型广告载体探索随着智能座舱技术的快速演进，车载广告正从传统静态展示向沉浸式、交互式体验转型，其中AR-HUD（增强现实抬头显示）与语音交互系统作为新型广告载体，展现出显著的商业化潜力和用户触达优势。AR-HUD通过将虚拟信息叠加于真实道路场景，实现导航提示、交通标识识别乃至品牌内容的动态植入，其核心价值在于在不干扰驾驶安全的前提下提升信息传递效率与用户注意力集中度。据高工智能汽车研究院数据显示，2024年中国前装AR-HUD新车搭载量已突破58万辆，同比增长132%，预计到2026年渗透率将提升至12.3%，2030年有望超过25%。这一增长趋势为广告主提供了高价值的精准投放通道。例如，某高端新能源车企已在部分车型中试点“AR品牌地标”功能——当车辆驶近合作商户门店时，HUD界面会以半透明动画形式呈现品牌Logo与优惠信息，用户点击后可跳转至车载小程序完成下单。此类场景化广告不仅提升了转化率，也强化了品牌与用户之间的空间关联性。值得注意的是，AR-HUD广告内容需严格遵循《智能网联汽车人机交互设计规范》（工信部2023年发布）关于视觉干扰阈值的规定，确保广告元素亮度、尺寸及停留时间符合安全标准，这在一定程度上限制了广告创意的自由度，但也推动行业向“轻量化、情境化、服务化”方向优化。语音交互系统则凭借其“零视觉占用”的天然优势，成为车载广告生态中不可忽视的入口级媒介。当前主流车载语音助手如小鹏的“小P”、蔚来NOMI、华为鸿蒙座舱语音引擎等，已支持多轮对话、上下文理解及个性化推荐能力，为音频广告、语音导购、品牌唤醒词植入等模式奠定技术基础。艾媒咨询《2024年中国智能座舱语音交互市场研究报告》指出，2024年国内具备完整语音交互功能的乘用车销量达1,120万辆，占新车总量的47.6%，预计2027年该比例将升至68%以上。在此背景下，语音广告正从简单口播向智能推荐演进。例如，当用户询问“附近有什么好吃的？”，系统可基于LBS数据与合作餐饮品牌协议，在自然对话流中优先推荐赞助商户，并附带专属折扣码。这种“需求触发式”广告不仅用户体验干扰极低，且转化路径极短。更进一步，部分车企正探索“声纹识别+用户画像”融合机制，实现广告内容的千人千面。如比亚迪DiLink系统已试点根据车主历史消费偏好，在加油提醒中嵌入特定油品品牌的会员权益语音播报。不过，语音广告的商业化仍面临法规与伦理挑战。2024年实施的《汽车数据安全管理若干规定（试行）》明确要求语音交互数据需经用户明示同意方可用于商业用途，且不得默认开启广告推送功能。这促使企业必须构建“用户授权—价值回馈—隐私保护”三位一体的运营模型，例如通过积分奖励机制换取广告收听权限，或提供无广告订阅服务选项。从产业链协同角度看，AR-HUD与语音交互广告的发展高度依赖芯片算力、操作系统开放性及第三方服务商生态的成熟度。地平线、黑芝麻智能等国产芯片厂商已推出支持AR渲染与语音并发处理的座舱SoC，单芯片可同时驱动多模态交互任务；而AliOS、鸿蒙车机等开放平台则逐步开放API接口，允许广告技术公司接入内容管理系统（CMS）与效果监测工具。据中国汽车工程学会预测，到2028年，中国将形成覆盖硬件层、OS层、应用层及数据合规层的车载广告技术标准体系，届时AR与语音广告的程序化购买（ProgrammaticDOOH）将成为主流交易模式。头部广告平台如腾讯广告、字节跳动穿山甲已启动车载场景DSP（需求方平台）测试，通过整合车辆位置、行驶状态、用户画像等脱敏数据，实现毫秒级竞价与动态创意生成。值得强调的是，新型载体虽具前景，但其广告价值评估体系尚处初级阶段。目前行业普遍采用“有效曝光时长”“语音交互完成率”“场景触发频次”等指标替代传统CTR（点击率），但缺乏统一计量标准。未来五年，伴随ISO/TC22智能交通国际标准工作组对车载人机交互广告测量方法的推进，以及中国广告协会车载数字营销分会相关团体标准的落地，该领域将加速走向规范化与规模化并行的发展轨道。六、消费者行为与广告接受度研究6.1车主与乘客对车载广告的态度与容忍阈值车主与乘客对车载广告的态度与容忍阈值呈现出显著的差异化特征，这种差异不仅受到使用场景、媒介形式和内容相关性的影响，还与用户心理预期、隐私感知及补偿机制密切相关。根据艾媒咨询2024年发布的《中国智能座舱用户行为与广告接受度调研报告》，约58.3%的私家车主表示在非驾驶状态下（如停车等待、充电期间）对车载屏幕推送的广告持中性或可接受态度，但一旦涉及驾驶过程中的视觉或听觉干扰，该比例骤降至19.7%。相比之下，网约车或出租车乘客对车载广告的容忍度略高，尤其在行程时间超过20分钟的中长途出行中，有63.1%的受访者认为适度植入品牌信息“可以理解”，前提是广告内容与其当前需求高度契合，例如目的地附近的餐饮、娱乐或本地生活服务推荐。这种容忍阈值并非固定不变，而是动态受控于广告的侵入性强度、个性化精准度以及是否提供价值回馈。德勤中国2025年《移动出行与数字广告融合趋势白皮书》指出，当车载广告能够通过LBS（基于位置服务）与用户画像实现精准匹配，并辅以优惠券、积分奖励或服务抵扣等激励措施时，用户负面情绪下降42%，主动点击率提升至11.8%，远高于行业平均的3.2%。值得注意的是，隐私顾虑成为影响态度的关键变量。中国消费者协会2024年第三季度数据显示，76.5%的车主对车载系统未经明确授权收集行车轨迹、常去地点、语音指令等数据用于广告推送表示强烈担忧，其中41.2%的用户曾因此关闭车载联网功能或卸载相关应用。这表明，即便技术上具备精准投放能力，若缺乏透明的数据使用协议与用户控制权设计，广告效果将大打折扣甚至引发品牌信任危机。从心理机制看，用户对车载广告的接受本质上是一种“注意力交换”契约——即以有限注意力换取实用信息或经济利益。清华大学人因工程实验室2025年的一项眼动追踪实验显示，在自动驾驶L2+及以上级别车辆中，乘客对中控屏广告的注视时长平均为4.3秒，显著高于手动驾驶模式下的1.1秒，说明自动化程度直接重塑了用户的注意力资源分配格局，进而影响广告承载空间。此外，广告形式亦决定容忍边界：静态图文类广告在仪表盘或副驾屏的接受度达52.4%，而强制播放的全屏视频广告即便仅持续5秒，也会引发68.9%用户的烦躁情绪（来源：易观分析《2025年中国车载媒体用户体验指数》）。综合来看，车主与乘客对车载广告的容忍并非简单的时间或频次问题，而是围绕“场景适配性—内容价值性—隐私可控性—交互自愿性”四维构建的心理安全区。未来五年，随着智能座舱OS生态的成熟与车内多模态交互技术的普及，广告主需摒弃传统“广撒网”逻辑，转向基于情境智能（ContextualIntelligence）的动态投放策略，在保障驾驶安全与用户体验的前提下，探索“无感嵌入”与“价值共生”的新型车载广告范式。6.2隐私保护与数据合规对用户信任的影响随着智能网联汽车技术的快速演进，车载广告正从传统静态展示向基于用户行为数据的精准推送模式转型。这一转变在提升广告转化效率的同时，也引发了公众对个人隐私泄露和数据滥用的高度关注。根据中国信息通信研究院2024年发布的《车联网数据安全与隐私保护白皮书》显示，超过68.3%的车主对车载系统收集其行驶轨迹、语音交互及车内行为数据表示担忧，其中42.1%的受访者明确表示若无法获得充分的数据使用透明度，将拒绝接受个性化广告推送。这种信任赤字直接制约了车载广告商业模式的可持续发展。国家互联网信息办公室于2023年实施的《个人信息出境标准合同办法》以及《汽车数据安全管理若干规定（试行）》进一步强化了对车辆采集数据的分类管理要求，明确规定位置信息、生物识别、音频视频等属于“重要数据”，需经用户单独授权且不得用于非必要场景。在此监管框架下，企业若未能建立合规的数据治理体系，不仅面临高额行政处罚风险——如2024年某头部新能源车企因违规共享用户驾驶数据被处以5,000万元罚款——更可能引发品牌声誉危机，导致用户流失率显著上升。艾瑞咨询2025年一季度调研数据显示，在近一年内遭遇数据泄露事件的品牌中，其车载广告点击率平均下降37.6%，用户卸载相关应用的比例高达29.8%。用户信任的构建依赖于企业在数据全生命周期中的透明化操作与技术保障能力。欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）虽不直接适用于中国市场，但其“设计即隐私”（PrivacybyDesign）理念已被国内领先车企借鉴并本土化。例如，比亚迪在其DiLink5.0系统中引入“数据沙箱”机制，确保广告算法仅能访问经脱敏处理的行为标签，原始数据始终保留在本地加密存储区；蔚来汽车则通过“隐私仪表盘”功能，允许用户实时查看哪些第三方服务商正在调用其数据，并可一键关闭授权。此类实践有效提升了用户控制感，据J.D.Power2024年中国新能源汽车体验研究（NEVXI）报告，提供可视化隐私管理工具的车型，其车载服务满意度得分比行业均值高出15.2分。此外，中国广告协会于2024年联合多家主机厂发布的《车载广告数据合规指引》明确提出，广告内容推送频率、数据留存期限及第三方共享范围必须通过弹窗或设置页进行显性告知，禁止采用默认勾选或模糊表述。该指引虽属自律性质，但已成为行业准入的重要参考标准。值得注意的是，用户对“数据换服务”的接受度存在明显代际差异：QuestMobile2025年数据显示，18-30岁用户中有54.7%愿意以有限数据授权换取免费娱乐内容，而50岁以上群体该比例仅为18.3%，这要求广告策略必须兼顾不同人群的隐私敏感度。从技术底层看，联邦学习与边缘计算正成为平衡精准营销与隐私保护的关键路径。传统中心化数据处理模式需将海量用户行为上传至云端进行模型训练，存在数据集中泄露风险；而采用联邦学习架构后，各车辆终端可在本地完成特征提取与模型迭代，仅上传加密梯度参数至服务器，原始数据不出车端。华为车BU在2024年开发者大会上披露，其ADS3.0系统通过该技术将广告推荐准确率提升22%的同时，用户数据外传量减少89%。工信部《车联网网络安全标准体系建设指南（2025年版）》亦将“去标识化处理能力”列为车载操作系统安全认证的核心指标。与此同时，区块链技术的应用为数据使用审计提供了不可篡改的存证机制。广汽埃安与蚂蚁链合作开发的“可信数据空间”，可记录每一次数据调用的时间、主体及用途，用户可通过APP随时追溯，该方案使广告投诉率下降至0.7次/千次曝光，远低于行业平均2.3次的水平。这些技术创新不仅满足了《个人信息保护法》第51条关于“采取必要措施保障个人信息安全”的法定要求，更通过可验证的合规实践重建了用户心理契约。麦肯锡2025年消费者洞察报告指出，当用户感知到企业投入实质性资源用于隐私保护时，其对车载广告的容忍阈值可提高3.2倍，付费订阅增值服务的意愿同步增长41%。由此可见，隐私保护已从合规成本项转化为用户资产增值的核心杠杆。七、主要竞争企业格局与典型案例分析7.1国内头部企业战略布局与市场份额截至2024年底，中国车载广告行业已形成以阿里巴巴旗下高德地图、百度地图、滴滴出行、T3出行、曹操出行及部分区域性公交集团为核心的头部企业竞争格局。根据艾媒咨询发布的《2024年中国智能出行与车载广告市场研究报告》显示，高德地图凭借其日均活跃用户超1.5亿的导航平台优势，在车载语音广告及LBS（基于位置服务）精准推送领域占据约32.7%的市场份额；百度地图依托AI算法优化和Apollo自动驾驶生态体系，实现车载端广告曝光量年均增长41.3%，2024年市占率达到28.9%。滴滴出行则通过其覆盖全国400余座城市的网约车运力网络，将车内屏幕广告、语音播报及APP端联动营销整合为“出行+广告”一体化解决方案，据其2024年财报披露，广告及相关增值服务收入达23.6亿元，同比增长37.2%，在B端企业客户中渗透率持续提升。与此同时，由一汽、东风、长安联合组建的T3出行加速布局新能源网约车广告场景，截至2024年第三季度，其运营车辆总数突破12万辆，其中超过90%配备智能座舱系统，支持动态广告内容投放，初步构建起覆盖华东、华南核心城市群的车载数字媒体网络，据Frost&Sullivan数据测算，T3出行在新能源网约车广告细分赛道市占率已达15.4%。曹操出行作为吉利控股集团旗下的绿色出行平台，依托吉利汽车整车制造能力，在车辆出厂阶段即预装定制化广告交互系统，实现“车机—云端—用户”闭环，2024年其车载广告业务营收同比增长52.8%，主要客户涵盖快消、金融及本地生活服务类品牌。此外，部分地方公交集团如北京公交集团、深圳巴士集团亦积极探索传统公共交通工具的数字化广告升级，通过加装车载LCD屏、Wi-Fi热点及蓝牙信标设备，将公交车厢转化为移动广告媒介，据交通运输部《2024年