四川低空经济产业深度洞察报告

四川低空经济产业深度洞察报告抢占低空蓝海·打造西部航空产业新高地Contents报告目录四川低空经济产业深度洞察报告六大核心板块全景解析01低空经济宏观背景与政策环境02四川低空经济发展现状与核心优势03低空经济产业园区空间布局04无人机产业链全景解析05发展方向与战略目标06政策支撑与未来展望CHAPTER01低空经济宏观背景与政策环境从国家战略到地方实践，低空经济正迎来黄金发展期战略新兴产业低空经济：定义与战略地位低空经济是以低空空域为依托、以各类航空器低空飞行活动为牵引的综合性经济形态。2024年首次写入政府工作报告后，已正式上升为国家战略性新兴产业，成为各地竞相布局的新增长极。全产业链覆盖低空经济涵盖航空器研发制造、飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等全产业链环节，辐射带动效应显著，涉及材料、电子、通信、交通等多领域协同发展全产业链国家战略定位2024年低空经济首次写入国务院政府工作报告，明确列为国家战略性新兴产业和新增长引擎，标志着顶层设计正式确立2024万亿级市场中国民航局预测，到2030年中国低空经济市场规模有望突破2万亿元，年复合增长率超25%，将成为推动经济高质量发展的重要力量2万亿空域核心载体低空空域通常指真高1000米以下的空域范围，是通用航空、无人机物流、城市空中交通等业态的核心载体，具有广阔的开发利用空间1000米POLICYFRAMEWORK国家政策支撑体系全景从中央经济工作会议首提到政府工作报告正式定位，再到四部门联合实施方案出台，低空经济的政策支撑体系在两年内快速成型，释放出万亿级市场的明确信号。2023.12中央经济工作会议首次提出"打造生物制造、商业航天、低空经济等战略性新兴产业"，定调产业方向2024.03政府工作报告将低空经济明确列为新增长引擎，各部委随后密集出台配套支持政策与实施细则2024.03·四部门工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》，提出2030年形成万亿级低空经济市场规模目标2024.01·法规国务院、中央军委联合发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，为低空飞行活动提供法律保障框架低空经济政策演进与产业布局示意COMPETITIVELANDSCAPE全国低空经济竞争格局与四川定位《中国低空经济发展指数报告（2026）》从五大维度评估全国31个省区市，四川凭借通航有人机保有量全国第一、产业集群优势突出等综合实力跻身全国发展第一梯队。无人机编队飞行实拍·低空经济应用场景01中科院联合北京大学等机构发布《中国低空经济发展指数报告（2026）》，从创新效力、产业实力等五维度量化评估五维度评估02广东、四川、江苏、浙江等省份位居全国第一梯队，四川是唯一进入第一梯队的西部省份，区域竞争优势明显第一梯队03四川通航有人机保有量位居全国第一，在低空飞行运营和航空器制造两大环节具备显著的产业积累与先发优势全国第一04全国低空经济呈现"东部领跑、西部追赶"格局，四川凭借空域改革先发优势正加速缩小与东部沿海省份的差距西部追赶CHAPTER02四川低空经济发展现状与核心优势空域改革先行、科研底蕴深厚、产业集聚初具规模空域改革·试点标杆空域改革先发优势：全国试点标杆四川作为全国首批低空空域协同管理改革试点省份，已建成7800平方公里试点空域并设立全国首个省级运行服务中心，在制度创新和空域管理上形成了显著的先发优势。四川低空空域协同管理运行服务中心7800km²获批全国首批低空空域协同管理改革试点省份，试点空域规模居全国前列7域·8通道划设7个协同管理空域和8条低空目视通道，年均飞行量稳居全国前列全国首个设立首个省级低空空域运行服务中心，实现统一调度与协同管理四川经验空域改革试点为更大规模空域开放提供可复制推广的制度经验INNOVATIONECOSYSTEM科研创新资源：产学研深度融合四川拥有8所航空专业高校、众多国家重点科研院所和国家实验室，形成了"高校人才培养+院所技术攻关+企业成果转化"的产学研深度融合创新生态，为低空经济提供持续智力支撑。四川大学、电子科技大学、中国民航飞行学院等8所高校开设航空专业，年均培养航空领域专业人才数千人国家实验室、高端航空装备技术创新中心等国家级科研平台在川布局，聚焦无人机、eVTOL等前沿技术攻关众多重点科研院所和制造企业形成技术协同网络，在飞控系统、动力系统、复合材料等领域具备核心竞争力产学研深度融合机制促进科研成果高效转化，多项低空经济关键技术已实现从实验室到产业化应用的跨越中国民航飞行学院·校园训练场景INDUSTRIALCLUSTER产业集聚效应：500+企业汇聚成势四川已聚集超500家低空经济重点企业，2024年产业营收突破200亿元，形成覆盖无人机、有人机、eVTOL全谱系产品的完整产业生态，正加速建设三大无人机战略性新兴产业集群。中航工业翼龙无人机·四川低空经济龙头产品全省集聚低空经济企业超500家，涵盖中航无人机、腾盾科技等龙头企业，产业生态链日趋完善500+产品谱系覆盖无人机、有人机、电动垂直起降航空器（eVTOL）等全品类，形成"有人+无人"协同发展格局eVTOL2024年低空经济产业营收突破200亿元，产业起步迅速，年均增速位居西部地区前列200亿正加快建设成都、自贡、绵阳3个无人机战略性新兴产业集群，以集群化发展提升产业整体竞争力3集群COREINDICATORS·产业概览四川低空经济核心指标一览四大核心指标勾勒出四川低空经济的综合实力：7800平方公里试点空域奠定制度基础，500+企业形成产业集群，200亿元营收标志产业进入快速增长期，通航有人机保有量全国第一彰显先发优势。AIRSPACE空域规模7个协同管理空域、8条低空目视通道，规模与开放程度均居全国前列7,800km²ENTERPRISES企业数量涵盖整机制造、核心零部件、运营服务等全产业链环节500+家REVENUE产业营收起步迅速，产业集聚效应与规模经济效应逐步显现200亿元FLEET通航保有量通航有人机保有量位居全国第一，基础设施完善全国第一CHAPTER03低空经济产业园区空间布局一核多点、差异发展，构建成德自绵四大产业高地LOW-ALTITUDEECONOMY·成都无人机产业成都：迈向"工业无人机第一城"成都作为全产业链核心，汇聚100余家无人机企业，产品覆盖10公斤至吨位级全谱系。纵横股份、腾盾科技、沃飞长空等龙头企业各具特色，沃飞长空AE200飞行器已进入适航取证关键阶段。01成都拥有100余家无人机企业，产品谱系实现从10公斤级到吨位级的全覆盖，全产业链布局全国领先。02纵横股份作为科创板"无人机第一股"，在工业无人机测绘、巡检等细分市场占有率居国内前列。03腾盾科技专注大型无人机研发制造，产品广泛应用于应急救援、物流配送等场景，技术实力行业领先。04沃飞长空eVTOL飞行器AE200已进入适航取证关键阶段，有望成为国内首批商业化运营的飞行汽车产品。纵横股份CW-25E工业无人机REGIONALANALYSIS德阳：中大型无人机与航空模锻硬核底座德阳依托重装制造底蕴，在航空模锻件和中大型无人机整机领域独树一帜。什邡通航产业园聚集20余家龙头企业，诞生了全球首款6吨级倾转旋翼机，并配套A1类机场与适航审定中心，形成全链条支撑。什邡通航产业园·无人机生产线实拍01"北翼"核心定位—德阳作为四川航空产业"一核两翼"布局中的"北翼"核心，依托重装制造底蕴在航空关键零部件领域形成独特优势02龙头企业聚集—什邡通航产业园聚集联合飞机、爱思达航天等20余家龙头企业，诞生全球首款6吨级倾转旋翼机"镧影R6000"03高标准基础设施—正加快建设成都都市圈唯一的A1类什邡通用机场，为中大型无人机提供高标准的起降与试飞条件04全链条支撑体系—配套西南地区首个无人机适航审定联合研究中心，构建"研发—适航—试飞"完整闭环LOW-ALTITUDEECONOMY·ZIGONG自贡：独一无二的'双跑道'试飞与制造高地自贡航空产业园拥有全国罕见的'双机场、双跑道'配置和四川面积最大、高度最高的试点空域，已成为中大型无人机试飞圣地和沃兰特等主流eVTOL的核心制造基地。01自贡航空产业园拥有全国罕见的'双机场、双跑道'配置，为中大型无人机提供充裕的起降与试飞资源02拥有四川面积最大、高度最高的试点空域，试飞条件在全国范围内具有稀缺性，吸引大量企业入驻测试03已成为沃兰特VE25-100等主流eVTOL产品的核心制造基地，试飞验证与批量生产实现高效协同沃兰特VE2504依托试飞与制造一体化优势，自贡正打造面向西南乃至全国的中大型无人机及eVTOL产业转化高地自贡航空产业园·双跑道通用机场全貌航拍RegionalSynergy绵阳与多点开花：差异化协同发展绵阳依托中国科技城底蕴在空管技术和产业基金方面形成强支撑，泸州、乐山、天府新区等城市在整机制造、低空旅游、通航动力等细分赛道差异化布局，构建多点协同的产业生态。绵阳·产业基金依托中国科技城底蕴，在北斗空管、低空试验测试领域独树一帜，设立10亿元低空产业引导基金10亿元泸州·乐山泸州重点布局无人机整机制造，乐山发力低空旅游场景，形成"制造+应用"双轮驱动格局双轮驱动绵阳·技术支撑为全省低空经济产业链提供空管系统、测试验证等底层技术支撑，保障低空飞行安全与效率底层技术天府新区聚焦通航动力研发，成功点火研制多款涡扇发动机，构建"以链主聚链属"的产业生态涡扇发动机CHAPTER04无人机产业链全景解析从上游核心零部件到下游应用场景，全产业链条深度拆解INDUSTRYCHAIN·UPSTREAM产业链上游：核心零部件与关键材料无人机产业链上游涵盖飞控系统、动力系统、导航通信和机体材料四大核心环节。四川在北斗导航应用、航空模锻件、涡扇发动机等领域已形成技术突破，为全产业链自主可控奠定基础。飞控系统作为无人机"大脑"决定飞行精度与自主性，四川在惯性导航、视觉识别等技术领域具备研发优势FLIGHTCONTROL动力系统涵盖电机、电池、燃油发动机等，天府新区已成功点火研制多款涡扇发动机填补区域空白POWERSYSTEM导航通信依托北斗卫星定位与数据链路技术，绵阳在北斗空管系统研发方面已形成全国领先的技术积累NAVIGATION·COMM机体材料以碳纤维复合材料和航空铝合金为主，德阳航空模锻件产能为关键结构件供应提供坚实保障AIRFRAMEMATERIALSMIDSTREAM·中游制造产业链中游：整机制造与系统集成四川在无人机整机制造环节优势突出，已形成工业无人机、大型固定翼无人机、消费级无人机和eVTOL四大产品线，纵横股份、腾盾科技、沃飞长空等龙头企业各具技术特色和市场定位。工业无人机纵横股份深耕工业无人机测绘巡检市场，科创板上市后持续扩大产品矩阵与行业应用覆盖范围，在地理信息、电力巡检、应急救援等领域形成完整解决方案。测绘巡检·行业应用纵横股份大型固定翼无人机腾盾科技与中航无人机聚焦大型固定翼无人机，产品广泛应用于应急救援、物流配送与国防安全领域，具备长航时、大载荷、高可靠性等核心技术优势。应急救援·国防安全腾盾科技eVTOL·沃飞长空AE200飞行器进入适航取证关键阶段，定位城市空中交通（UAM），采用倾转旋翼技术路线，在安全性、经济性和舒适性方面具备显著竞争优势，市场前景广阔。倾转旋翼·适航取证AE200·UAMeVTOL·沃兰特VE25-100在自贡实现核心制造，以自贡为基地推进试飞验证与批量生产协同落地，构建从研发设计到生产制造的全链条产业化能力。自贡基地·批量生产自贡基地APPLICATIONSCENARIOS产业链下游：多元应用场景与服务运营低空经济下游应用场景丰富多元，涵盖农林植保、电力巡检、应急救援、低空物流、低空旅游和城市空中交通六大领域。四川已在多个场景开展试点示范，商业化落地进程正在加速推进。无人机在电力巡检领域的应用实拍农林植保与电力巡检当前最成熟的应用场景，无人机精准喷洒和无人化巡线已实现规模化商业运营。规模化运营应急救援与低空物流加速落地，偏远地区物资投送和城市末端配送成为新增长点，市场需求旺盛。需求旺盛低空旅游航空运动消费蓬勃发展，乐山等景区已开展低空观光项目。消费升级城市空中交通eVTOL商业化运营有望2027年突破，未来城市出行新方式。2027突破ApplicationScenarios四川低空经济典型应用场景实践四川在物流配送、农业植保、应急救援和低空旅游四大场景中积累了丰富的实践经验，依托农业大省资源禀赋和自然灾害应急需求，低空应用已形成差异化示范效应。LOGISTICS城市低空物流成都在部分城区试点无人机末端配送，探索城市低空物流网络建设的可行性路径与监管模式成都试点AGRICULTURE精准农业植保四川作为农业大省，无人机植保覆盖率持续提升，精准施药和巡田监测已成为规模化应用规模化覆盖EMERGENCY自然灾害应急依托大型无人机载荷优势，在地震、洪灾等自然灾害救援中积累了丰富实战经验和应急响应机制地震·洪灾TOURISM低空文旅观光乐山峨眉山、九寨沟等景区积极开发低空观光项目，低空旅游与文旅消费深度融合趋势显著峨眉·九寨CHAPTER05发展方向与战略目标锚定2027与2030两大节点，构建基础设施与产业双轮驱动格局SHORT-TERMGOAL·2027短期目标（2027年）：夯实基础设施与产业根基2027年目标聚焦基础设施建设与产业培育两大主线：建成20个通用机场和100+垂直起降点实现通航全覆盖，在通航制造与飞行运营领域各培育3-5家行业领军企业。01建成20个通用机场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖，补齐低空飞行基础设施短板20+100+02试点城市低空监管、服务、应用一体化信息平台建成投用，实现低空飞行活动的数字化智能化管理一体化平台03低空空域分类划设和协同管理取得突破性进展，为更大规模空域开放和商业化运营扫清制度障碍空域协同管理04在通航装备制造、低空飞行运营等领域各培育形成3-5家行业领军企业，打造产业标杆与示范效应3-5家低空经济基础设施与数字化管理平台概念示意2030VISION长期目标（2030年）：打造全球影响力品牌高地2030年目标定位更高：全面建成覆盖广泛的飞行起降基础设施网络，通航制造能力与产业配套达到国内领先，并形成一批具有全球影响力的品牌产品，在全球低空经济版图中占据重要位置。飞行起降网络全面建成布局合理、功能完善、覆盖广泛的飞行起降基础设施网络，实现省域低空飞行"随时随地可飞"的便捷服务目标随时可飞智慧管控体系空域管理和服务水平全面适应飞行活动需求，数字化智能化管控体系成熟运行，安全与效率并重发展数智管控装备自主可控通航装备制造能力与产业配套协作水平达到国内领先，核心零部件自主可控率大幅提升，产业链韧性显著增强国内领先全球品牌竞争形成一批具有全球影响力的品牌产品，推动四川低空经济从区域领先迈向全球竞争的新阶段，国际话语权持续提升全球影响Infrastructure基础设施建设：构建低空飞行物理网络四川正规划建设覆盖全省的通用机场与垂直起降点网络，同步推进低空通信网络和气象监测等配套设施，构建'干支结合、点多面广'的低空飞行物理基础设施体系。机场与起降点2027年前建成20个通用机场和100+垂直起降点，覆盖主要城市、产业园区、物流枢纽与景区节点什邡A1类通用机场和自贡双跑道机场率先投运，为全省通用机场建设提供标准化样板与运营经验20+通用机场100+起降点配套基础设施低空通信网络、气象监测站网同步规划建设，保障低空飞行活动的安全性、可靠性和全天候运营能力低空监管服务一体化平台实现数字化智能化管理，将空域审批、飞行计划、实时监控等功能集成打通1体化监管服务平台TECHNOLOGYFRONTIER技术创新方向：四大前沿赛道并进eVTOL电动垂直起降、智能飞控与自主飞行、新能源动力系统和低空智联网是低空经济四大技术前沿赛道，四川在每个方向均有企业或科研团队深度布局，技术创新活力持续释放。eVTOL电动垂直起降—城市空中交通核心载体，沃飞长空AE200和沃兰特VE25已进入适航取证阶段智能飞控与自主飞行—融合AI算法，赋予无人机更强环境感知与自主决策能力，推动无人化运营落地新能源动力系统—氢燃料电池和高能量密度锂电池突破续航瓶颈，为长航时、大载荷飞行提供动力保障低空智联网—融合5G-A与卫星通信技术，为大规模低空飞行活动提供高可靠、低延迟的通信网络支撑低空经济·资本热点eVTOL赛道：低空经济的资本热点与商业化路径eVTOL被视为城市空中交通核心解决方案，全球市场规模预计到2035年达数千亿美元。四川沃飞长空、沃兰特等企业已进入适航取证关键阶段，商业化将遵循'载货→载人'的渐进路径落地。eVTOL被全球产业界视为未来城市空中交通核心载体，预计2035年全球市场规模达数千亿美元级别，成为低空经济最具潜力的增长极数千亿美元四川沃飞长空AE200与沃兰特VE25-100均进入适航取证关键阶段，有望跻身国内首批商业化产品，抢占市场先发优势首批商业化商业化路径遵循"载货先行、载人跟进"渐进模式，先期在景区观光、医疗急救等场景实现落地应用，逐步拓展至城市通勤载货→载人适航审定是eVTOL商业化的核心门槛，四川配套建设适航审定研究中心为企业取证提供全链条技术支撑与政策保障适航审定eVTOL飞行器·城市空中交通应用场景Chapter06政策支撑与未来展望政策红利持续释放，低空经济从试点示范迈向规模化商用POLICYFRAMEWORK四川低空经济政策支撑体系四川从省级空域改革试点到地方产业扶持政策形成多层次支撑体系，10亿元引导基金、企业落户补贴、适航取证支持等政策工具精准发力，为低空经济产业高质量发展提供制度与资金保障。制度改革先行先试省级层面获批全国首批低空空域改革试点，制度红利持续释放，政策创新走在全国前列。通过先行先试探索低空飞行管理新模式，为产业发展提供制度保障。首批试点百亿级资金撬动设立10亿元低空产业引导基金，以财政资金撬动社会资本，为重点企业和项目提供融资支撑。通过基金引导形成产业投资生态，加速低空经济规模化发展。10亿元多城市专项扶持成都、德阳、自贡、绵阳等城市出台专项扶持政策，涵盖企业落户补贴、研发奖励、适航取证支持。构建全省协同的政策支持网络，形成区域联动发展格局。4+城市标准话语权建设积极推动低空经济相关标准制定和行业规范建设，参与国家和行业标准编制，提升产业话语权。抢占标准制高点，增强四川在低空经济领域的影响力。国标参编CHALLENGES&RISKS产业发展面临的挑战与风险低空经济在高速发展过程中面临空域管理技术难度、商业模式成熟度、适航审定周期和公众接受度四大挑战，需要政府、企业和社会各方协同应对，推动产业健康可持续发展。空域管控低空空域飞行活动密集且机型多样，安全高效的协同管控技术体系尚需完善，空域开放节奏需审慎推进01商业验证大部分低空应用场景的经济模型尚未跑通，企业盈利能力有待市场验证，商业化进程存在阶段性波动风险02适航审定eVTOL等新型航空器适航审定周期长、成本高，取证进程存在不确定性，可能影响商业化时间表03社会接受城市上空飞行器噪音、隐私保护和安全保障等社会关注问题需要系统解决，公众接受度培育任重道远04Cross-SectorIntegration"低空+"跨界融合：赋能千行百业低空经济的核心价值在于其跨界融合属性，"低空+物流/文旅/城市治理/农业/应急"等模式正在重塑传统产业的效率边界和消费体验，辐射带动效应远超航空产业本身。01LOGISTICS低空物流重塑末端配送效率边界无人机配送已在城市商圈和偏远山区双向试点，降本增效效果显著。通过智能调度系统实现精准投递，配送时效提升60%以上。02TOURISM低空文旅为景区创造新消费场景乐山、九寨沟等地低空观光项目将旅游体验从地面延伸到空中。直升机游览、热气球观光等新业态持续涌现。03URBANGOV低空城市治理让管理从平面走向立体交通监控、环保巡查、违建监测等效率实现数量级提升。AI识别与自动预警大幅缩短事件响应时间。04EMERGENCY低空应急在关键时刻拯救生命大型无人机物资投送和灾情勘察已成为四川自然灾害救援标配手段。通信中继与生命探测拓展救援能力边界。INVESTMENTOPPORTUNITY产业投资机遇与价值洼地分析低空经济产业链各环节均存在投资机遇：上游核心零部件具有技术壁垒与高附加值，中游eVTOL头部企业估值快速攀升，下游运营服务和基础设施建设赛道有望诞生新独角兽。上游核心零部件飞控系统、高能量密度电池、轻量化材料等环节具有技术壁垒，投资回报预期较高。随着低空飞行器规模化量产，核心零部件供应商将率先受益。上游赛道·UPSTREAM中游整机制造eVTOL赛道头部企业估值快速攀升，适航取证进展成为决定企业价值的核心催化剂。整机制造环节资本密集度高，头部效应显著。整机赛道·eVTOL下游运营服务低空物流平台、低空数据服务等新业态有望诞生独角兽企业，市场空间广阔。运营服务端轻资产模式更易快速扩张，网络效应明显。运营赛道·独角兽基础设施建设低空智联网和适航审定服务等服务型赛道具有长期稳定收益特征，适合耐心资本布局。基础设施是低空经济规模化发展的必要支撑。基建赛道·耐心资本COREENTERPRISES四川低空经济核心企业一览四川低空经济核心企业分布在成都、德阳、自贡、绵阳等城市，覆盖工业无人机、大型无人机、eVTOL、航空模锻、涡扇发动机等多个细分赛道，形成多点支撑、多元发展的企业矩阵。四川低空经济代表性企业企业名称所在城市主营业务发展亮点纵横股份成都工业无人机研发制造科创板"无人机第一股"，测绘巡检市场占有率领先腾盾科技成都大型无人机整机制造产品覆盖应急救援、物流配送等多个应用场景沃飞长空成都eVTOL飞行汽车研发AE200已进入适航取证关键阶段联合飞机德阳中大型无人机研制全球首款6吨级倾转旋翼机"镧影R6000"沃兰特自贡eVTOL制造与试飞VE25-100核心制造基地落地自贡航空产业园中航无人机成都大型无人机系统央企背景，在国防与民用领域双线布局四川核心企业覆盖全产业链关键环节，成都集聚效应最为显著SWOTANALYSIS四川低空经济SWOT战略分析四川低空经济具备空域改革先发、科研资源雄厚和产业集聚三大优势，面临国家政策红利和eVTOL赛道爆发等重大机遇，但需在资本活跃度、高端人才吸引和区域竞争中补齐短板。空域改革先发全国首批空域改革试点，7800平方公里试点空域，首个省级运行服务中心，制度先发优势全国领先7,800km²政策与赛道机遇国家政策密集出台叠加eVTOL赛道全球爆发，四川凭产业基础和试点经验有望抢占先机eVTOL要素差距待补相比广东等东部省份，资本市场活跃度、高端航空人才吸引力和消费市场容量仍有差距