投资银行部年度述职报告

投资银行部年度述职报告202X年投资银行部严格落实公司董事会及经营层战略部署，锚定全面实行股票发行注册制改革主线，紧扣“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大核心任务，全链条攻坚股权融资、债权融资、特色财务顾问、质控合规管理四大板块核心工作，全年累计完成全市场主承销项目62单，合计承销规模1287.42亿元，同比202X-1年增长31.27%，全行业投资银行机构核心指标排名从第27位跃升至第14位，投行板块全年实现营业收入40.73亿元，同比增长28.61%，实现净利润39.92亿元，人均创利317万元，各项经营指标均超额完成年度既定考核目标，未发生重大合规风险事件及客户投诉事项，整体经营效能创近五年历史新高。一、年度核心业务指标完成情况（一）股权融资业务实现量级突破，服务硬科技实体能力持续跃升。全年累计完成股权类主承销项目31单，合计募资规模600.51亿元，同比202X-1年增长43.74%，其中IPO项目14单，合计募资187.63亿元，全部顺利通过交易所上市委及证监会注册环节审核，过会率、注册通过率均为100%。从项目板块分布看，科创板项目7单，合计募资92.48亿元，占IPO总规模的49.29%；创业板项目4单，合计募资36.15亿元；沪市主板项目2单，合计募资52.7亿元；北交所项目1单，合计募资6.3亿元。其中牵头承做的浙江某N型光伏电池头部企业IPO项目，最终募资64.2亿元，为202X年浙江省内规模最大的民营科技类IPO项目，发行市盈率42.7倍，高于行业平均发行估值水平17个百分点，为发行人募足下一代产能建设资金、导入产业链战略投资者提供了全流程定制化服务。从客户属性维度看，14单IPO项目中共有9单的发行人属于国家级专精特新“小巨人”企业，占比达64.29%，覆盖高端装备制造、半导体材料、新能源核心零部件、工业软件四大硬科技赛道，精准匹配注册制下资本市场支持专精特新企业直接融资的政策导向。再融资业务板块全年完成项目17单，其中定价定增项目12单，合计募资268.34亿元，可转债项目4单，合计募资121.74亿元，公开增发项目1单，募资22.8亿元，整体再融资业务规模同比202X-1年增长47.62%。其中牵头承做的江苏某重型装备制造上市公司35.7亿元可转债项目，是全市场首批将100%募投资金投向高端产能升级、无补充流动资金安排的制造业专项可转债，最终发行票面利率2.17%，创当年全市场同评级同期限民企可转债最低利率记录。年末股权类项目储备量充足，在审审核项目合计32单，其中已通过交易所问询环节待上会项目11单，辅导备案项目合计57单，全口径拟上市企业储备项目库累计219单，其中专精特新属性企业占比达72.15%，为后续两年股权融资业务稳定输出筑牢底盘。（二）债权融资业务特色优势凸显，普惠性支持力度持续加大。全年累计完成债权类主承销项目31单，合计承销规模686.91亿元，同比202X-1年增长23.44%，其中上交所/深交所公司债22单，合计规模472.36亿元，发改委企业债4单，合计规模102.55亿元，交易所/银行间市场资产支持证券（ABS/ABN）类产品5单，合计规模112亿元。全年持续发力特色品种赛道，累计落地绿色债券项目8单，合计规模197.2亿元，占全年债权总承销规模的28.71%，绿色债券业务全行业年度排名位列第9位，其中牵头申报并落地的某东部省份储架式省级绿色产业专项债，总获批规模100亿元，为当年全市场单笔获批规模最大的储架式绿色企业债，募投资金全部投向省内风电、光伏、固废处理类绿色产业项目，带动项目区域每年碳减排量超过120万吨。科创债券业务全年落地项目6单，合计规模124.7亿元，其中3单为上交所首批正式挂牌的“硬科技”专项科创债，定向支持科创板、创业板上市硬核科技企业的研发投入，平均发行利率仅2.98%，较同评级普通产业债平均利率下浮37个BP。针对民营中小企业融资难融资贵问题，全年累计承销民营企业债券7单，合计规模68.3亿元，依托公司自有资金及合作机构的跟投兜底机制，帮助民企债券实现市场化发行，平均票面利率3.87%，较202X-1年全市场同评级民企债券平均发行利率下浮42个BP，累计为相关民营企业节约年度融资成本约2880万元，切实履行金融机构服务实体经济的普惠责任。（三）财务顾问及特色创新业务多点开花，全链条服务体系逐步成型。全年累计完成重大资产重组项目6单，上市公司收购报告书项目3单，股权激励及员工持股计划专项服务项目11单，新三板挂牌公司定增及产业整合服务项目9单，全年实现财务顾问业务净收入2.17亿元，同比202X-1年增长42.36%。其中牵头承做的某省属国有文旅上市公司127亿元重大资产重组项目，为202X年全市场规模最大的地方国有文旅类资产证券化整合项目，项目团队严格对照重组新规要求搭建交易架构、梳理权属关系、补充合规材料，从上市公司首次披露重组预案到证监会并购重组委审核通过仅用时76天，全程仅收到一轮监管反馈意见，项目合规性及推进效率获得监管部门及发行人的双重认可。针对北交所及区域资本市场培育需求，全年先后与17个地市金融局、工信局签订专精特新企业上市培育战略合作协议，累计为312家辖区内国家级、省级专精特新企业提供免费上市辅导公益培训，配套组建专项尽调服务团队为89家符合北交所上市条件的企业提供免费前期诊断服务，全年协助12家企业完成北交所上市前期股改，获得多个地市地方政府的资本市场服务年度优秀合作机构称号。二、年度内部管理效能升级成果（一）质控合规体系实现全流程闭环管控。全年严格落实注册制下“以信息披露为核心”的监管要求，建立覆盖项目立项、现场尽调、辅导验收、申报审核、发行承销、存续督导全生命周期的风控管理台账，设置17个不可跳过的关键质控节点，每个节点均由质控部、合规部、业务部三方签字确认后方可进入下一环节。全年累计组织项目立项评审79次，覆盖各类申报类项目157个，项目内核评审62次，覆盖各类申报发行类项目73个，所有项目现场核查覆盖率达到100%，未出现立项环节风险漏判、内核环节把关不严等问题。全年收到交易所及证监会监管问询的项目合计29个，平均回复周期7.2天，远低于监管要求的15天最长时限要求，问询回复一次性通过率达到93.1%，未出现因问询回复质量问题导致项目暂缓推进的情况。全年累计组织注册制新规、投行廉洁从业、内控合规操作专项培训47场，覆盖全部126名全职投行从业人员，配套设置考核通关机制，参训人员考核通过率达到100%，全年未发生从业人员违规执业、项目触碰监管红线等问题，投行部整体年度监管评级为A类A级。（二）人才梯队及激励机制持续优化。年末投行部全职从业人员总数126人，其中注册保荐代表人42人，占人员总规模的33.33%，非保荐核心业务经理57人，具备注册会计师、法律职业资格、注册估值分析师三类核心执业资质的人员占比达91.2%。全年通过内部培养晋升保荐代表人11人，从行业头部券商引进拥有10年以上执业经验的资深业务骨干17人，核心人员流失率控制在2.3%的低位水平，远低于行业平均11.7%的核心人员流失率。全年落地“项目全周期绩效挂钩”的考核激励机制，将项目后续3年存续督导服务质量、客户后续再融资及产业整合需求响应情况纳入项目团队绩效考核体系，配套设置长期服务激励基金，彻底避免传统短期逐利导向下的“重申报、轻督导”执业隐患，团队执业稳定性及长期服务意识大幅提升。（三）数字化运营能力迭代升级。全年完成投行项目全流程数字化管理系统上线运行，实现项目底稿电子化存储、合规要点自动校验、项目进度实时跟踪、存续节点自动预警等核心功能，全年累计完成项目纸质底稿电子化扫描存储量127万页，底稿检索调用效率提升87%，项目进度可视化率达到100%。自主开发拟上市企业智能尽调工具，对接工商登记、司法诉讼、专利数据库、招投标信息、用电用水大数据等12个外部数据源，项目尽调前期的信息核验效率提升62%，历史执业数据统计显示，尽调环节重大风险点遗漏率较此前下降41%，项目整体推进周期平均缩短14个工作日。三、当前业务开展存在的短板与不足一是业务结构均衡性有待提升，全年北交所IPO项目承销收入占总承销收入比重仅为4.7%，远低于全行业8.2%的平均占比水平，北交所专属业务团队配置不足，面向创新型中小企业的项目挖掘深度不够；二是跨境业务布局滞后，全年未落地一单GDR发行、H股IPO等跨境投行项目，相比头部券商全年平均落地5单以上跨境项目的规模存在明显差距，境内外服务资源联动不足；三是存量客户增值服务覆盖率偏低，目前投行部承接的存续督导项目共142个，其中仅有27个项目后续配套提供了再融资、股权激励、产业并购等增值服务，增值服务覆盖率仅为19%，客户粘性有待进一步强化；四是核心区域市场渗透率不足，当前长三角核心区域的投行项目市占率仅为2.1%，低于头部券商3.7%的平均市占率水平，本地化项目挖掘的前端触达网络尚未完全搭建完成。四、下一年度核心工作部署202X+1年投行部将锚定全行业前12的核心排名目标，全年确保完成各类主承销项目不低于80单，总承销规模突破1600亿元，投行板块全年营业收入同比提升30%以上。一是深耕股权融资核心赛道，全年确保完成IPO项目20单以上，冲刺25单，北交所IPO项目确保落地5单，冲刺7单，将专精特新企业项目占比提升至75%以上，重点挖掘新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源、新材料五大战略性新兴产业的拟上市标的，储备项目库规模扩容至300单以上，硬科技属性占比不低于80%；二是持续做大债权业务特色优势，全年债权主承销规模突破900亿元，其中绿色债、科创债两类特色品种合计占比不低于35%，进一步压降民营实体企业融资成本，全年落地不少于3单基础设施REITs业务，填补当前品类空白；三是补全业务短板，成立2个专属北交所业务团队，配置15名熟悉北交所规则的专职业务人员，全年完成不少于30个地市的上市培育合作签约，落地2单以上GDR跨境投行项目，搭建境内外投行服务联动体系；四是深化合规风控体系建设