2026-2031年中国混合动力车行业市场调查研究及发展前景预测报告

第第页2026-2031年中国混合动力车行业市场调查研究及发展前景预测报告目录TOC\o"1-3"\h\u3925第一章行业基础概念与产业环境综述 3177801.1混合动力汽车定义与技术路线分类 373461.2行业宏观政策环境分析 4294011.2.1油耗与双积分政策（行业核心约束） 4170721.2.2新能源车辆购置税政策重大调整（2026年行业分水岭） 4272511.2.3“双碳”战略与地方路权政策 4170941.2.4海外贸易政策外部影响 5191121.3社会需求环境 5167361.4技术环境 512112第二章混合动力汽车产业链全景分析 5142482.1上游产业链：核心零部件体系 537962.1.1动力电池（路线差异化明显） 5175782.1.2混动动力总成系统（产业链价值核心） 634022.1.3其他零部件 6246852.2中游：整车制造环节 6239772.3下游产业链 6186792.4产业链痛点总结 718747第三章2020-2025年中国混动汽车行业发展回顾 7883.1历史销量与渗透率复盘 7307093.2竞争格局历史演变 7113143.3行业遗留问题 810349第四章2026-2031年中国混合动力汽车供需格局预测 8272244.1核心假设条件 8154774.2市场销量、渗透率定量预测（2026-2031） 829304.3需求结构细分预测 9265424.3.1价格区间分布 9276014.3.2区域市场 10306064.3.3用户画像变化 1091774.4供给端趋势预测 1010407第五章主流混动技术路线竞争对比与技术发展趋势 10216635.1当前主流技术路线优劣势对比 1023357（1）HEV赛道 1015036（2）PHEV赛道 1018793（3）增程式EREV 11164735.22026-2031混动技术迭代方向 11131375.3长期技术路线风险讨论 1120739第六章行业竞争格局与重点企业分析 11231136.1市场竞争总体格局 1212346.2竞争核心焦点演变 12107126.3国产车企VS合资车企核心优劣势对比 129683第七章行业驱动因素、机遇、风险挑战 1397107.1行业核心驱动因素 13271107.2行业发展机遇 13122477.3行业主要风险与挑战 1419563第八章投资建议与企业发展战略建议 15326808.1整车企业战略建议 1536998.2上游零部件企业投资方向 15241268.3投资风险警示 1522860第九章研究结论与前景总览 15194599.1核心研究结论 1578459.2行业前景总览 16

2026-2031年中国混合动力车行业市场调查研究及发展前景预测报告报告摘要

在我国“双碳”战略、乘用车油耗法规持续收紧、新能源购置税政策调整、充电基础设施区域不均衡多重环境下，混合动力汽车作为衔接传统燃油汽车与纯电动汽车（BEV）的关键动力方案，行业格局迎来深度重构。2020-2025年国内混动市场完成第一轮爆发，自主品牌依靠PHEV实现弯道超车；自2026年起，行业进入结构性分化新阶段：插混政策门槛抬升、无家充用户群体持续扩大，推动HEV重回车企战略重心；国内市场竞争白热化，混动整车出口成为全新增长曲线。

本报告系统梳理混合动力汽车产业链、政策环境、供需格局、主流技术路线、重点企业竞争态势，定量预测2026-2031年市场规模、销量结构、渗透率变化，深度剖析行业驱动因素、风险挑战，并配套投资机会与企业发展策略建议。第一章行业基础概念与产业环境综述1.1混合动力汽车定义与技术路线分类混合动力汽车（HybridElectricVehicle，HEV广义范畴）指搭载内燃机与电驱动两套动力系统，通过能量管理系统协同驱动车辆的车型。行业通用划分标准：HEV（常规油电混动，非插电混动）

无外接充电接口，电池容量1-6kWh，依靠发动机富余功率、制动回收补能，无法上绿牌，不享受新能源购置税减免。优势：无需充电桩、加油即走、整车能耗较燃油车降低30%-40%；代表系统：丰田THS、本田i-MMD、奇瑞鲲鹏超能HEV、吉利i-HEV。长期以来日系垄断国内HEV市场，2025年后自主品牌大规模入局。PHEV（插电式混合动力汽车）

配备外接充电端口，电池容量10-35kWh；2026-2027购置税政策要求纯电续航≥100km方可享受购置税优惠。短途纯电行驶、长途油电混动。架构分为单挡串并联、多挡DHT串并联；代表：比亚迪DM-i/DM-p、长城柠檬Hi4、吉利雷神Hi・P。EREV（增程式电动汽车，增程混动）

属于PHEV衍生分支，发动机仅作为发电机发电，不直接驱动车轮，驾驶质感贴近纯电；电池容量普遍30-45kWh。优点：控制逻辑简单、城市通勤静谧；短板为高速工况能量转换损耗偏高。代表品牌：理想汽车、AITO问界、深蓝增程系列。MHEV（48V轻混合动力）

仅轻度辅助动力，节油效果有限，行业普遍不纳入严格意义混动车型，本报告不做重点研究。三大路线适用场景差异化显著：一线城市、具备家用充电桩用户偏好长续航PHEV；三四线城市、县域市场、无固定车位用户更加倾向HEV；中大型家用SUV消费群体偏好增程式车型。2026年政策调整之后，三类路线的市场份额将持续重新分配。1.2行业宏观政策环境分析1.2.1油耗与双积分政策（行业核心约束）工信部《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》持续收紧，2026年新能源积分比例48%、2027年提升至58%。严苛的积分考核倒逼传统燃油车企大规模布局混动技术。

企业平均燃油消耗量（CAFC）限值持续下探，2030年乘用车目标平均油耗大幅降低，单纯依靠燃油发动机无法达标，混动成为低成本合规路径。重要变化：低油耗乘用车（HEV）产量仅按照0.1倍折算新能源积分，短期限制车企大规模依靠HEV冲积分，但长期节能价值不变。1.2.2新能源车辆购置税政策重大调整（2026年行业分水岭）财政部、工信部公告明确：2026-2027享受购置税减免的插混（含增程）车型纯电续航门槛提升至100km，同时购置税由全额免征调整为减半征收，单车减免上限1.5万元。

政策带来两大直接影响：

（1）短续航（43km-100km）老款PHEV车型加速退市；车企必须升级电池容量，整车制造成本上行；

（2）PHEV政策红利收缩，HEV性价比相对提升，自主品牌加速投放HEV新品，直面丰田、本田竞争。

政策预期：2028年后插混购置税优惠大概率不再延续，混动市场竞争将彻底脱离政策保护，完全进入市场化竞争阶段。1.2.3“双碳”战略与地方路权政策国家碳中和目标要求交通领域持续降低碳排放。混动车型相较传统燃油车能够显著降低全生命周期碳排放，是车企实现减排目标的重要手段。

区域政策分化：一线城市（上海、北京）绿牌资源收紧，PHEV逐步退出免费新能源牌照清单；二三线城市不限行政策持续利好混动车型；县域市场无路权差异，购车成本、燃油经济性成为消费者首要决策因素。1.2.4海外贸易政策外部影响欧盟、南美、东南亚多国持续出台碳排放法规，中国混动整车、混动总成出口迎来机遇；同时欧盟对华新能源汽车反补贴调查、各国进口关税壁垒，增加出口不确定性。东南亚、中东充电基建薄弱，HEV、短续航PHEV海外需求旺盛，成为自主品牌出海核心赛道。1.3社会需求环境充电基础设施结构性失衡

国内公共充电桩集中于一二线城市；广大县城、乡镇、老旧小区车位紧张，超过45%乘用车消费者不具备家用充电桩安装条件。纯电动车补能痛点突出，混动车型“无里程焦虑”的核心优势持续放大。油价长期波动推高用车成本

国际原油价格中长期维持高位，消费者降低日常燃油开支意愿增强。同等尺寸混动车型百公里综合油耗较燃油车下降30%以上，长期用车成本优势凸显。消费需求分层

首次购车用户追求性价比；增换购家庭看重续航、静谧性、全场景适配；长途自驾爱好者排斥纯电补能等待，混动车型精准匹配多元需求。1.4技术环境混动专用高热效率发动机、高倍率混动电池、碳化硅功率器件、多合一电驱动总成、整车能量管理算法持续迭代。国产混动系统专利数量快速增长，打破日系长期技术垄断。同时800V高压平台、固态电池预研加速，长期将重塑动力技术路线格局。第二章混合动力汽车产业链全景分析混动汽车产业链划分为上游原材料与核心零部件、中游整车制造、下游销售、后市场与出口三大环节。混动车型成本结构区别于纯电动车：HEV电池成本占比低，发动机、混动变速器价值量更高；PHEV动力电池是第一大成本项。2.1上游产业链：核心零部件体系2.1.1动力电池（路线差异化明显）HEV混动电池：容量2-6kWh，要求高倍率充放电、长循环寿命、体积紧凑；早期镍氢电池逐步淘汰，磷酸铁锂、小型三元锂电池成为主流。奇瑞推出5.1kWh大容量HEV电池，拓展驻车供电、智能化功能，开辟全新产品方向。PHEV/增程电池：容量15-45kWh，以磷酸铁锂（LFP）为主流方案。相比纯电电池，混动电池兼顾充放电倍率与能量密度。

市场格局：宁德时代、比亚迪弗迪电池占据混动电池主要市场份额；星源能源、亿纬锂能等企业加速布局混动专用电池产品线。

上游原材料：锂、镍、稀土永磁材料影响成本。永磁同步电机依赖稀土资源，多家企业研发无稀土电机方案对冲供应链风险。2.1.2混动动力总成系统（产业链价值核心）混动专用发动机：阿特金森循环成为标配，行业主流热效率42%-46%，头部企业量产机型突破48%。

混动变速箱：三大技术路线并行功率分流E-CVT：丰田THS；单挡串并联机构：比亚迪DM-i；多挡DHT（2挡/3挡）：长城Hi4、吉利雷神。

电驱动系统：集成化持续升级，多合一电驱广泛装车；SiC碳化硅模块渗透率快速提升，降低电控损耗。

能量管理控制器（EMS/VCU）：决定油电切换逻辑、整车能耗水平，属于车企核心自研软件资产，也是国内外技术差距重点领域。2.1.3其他零部件底盘系统、热管理系统、车载电子。混动车型需要独立的电池热管理、发动机余热回收系统，热管理零部件市场增量持续释放。2.2中游：整车制造环节参与者分为两大阵营：外资/合资品牌：丰田、本田深耕HEV市场；大众、宝马、奔驰主推PHEV车型；日系车企在功率分流混动系统积累深厚基础专利。中国自主品牌：比亚迪、长城、吉利、奇瑞、长安、理想、AITO。自主品牌优先发力PHEV与增程，2026年集体加码HEV赛道，实现全路线布局。

产业趋势：平台化开发，同架构兼容燃油、HEV、PHEV多种动力方案，降低研发与产线改造成本；混动总成对外授权、技术输出成为新商业模式（吉利向海外车企供应混动系统）。2.3下游产业链流通端：4S传统经销模式+直营双线并行；混动车型销售重心逐步下沉三四线城市与县域市场。汽车后市场：混动维修体系逐步完善，但独立第三方维修厂缺少混动系统维修能力；电池回收体系尚不成熟，未来5年混动动力电池梯次利用、回收产业迎来发展机遇。海外出口：2025-2026年国内混动内需增速放缓，但出口爆发，PHEV整车出口同比增速显著高于纯电动乘用车，东南亚、南美、中东为核心目标市场。2.4产业链痛点总结核心底层专利仍掌握在日系、欧美车企手中；HEV大容量混动电池、高可靠混动专用零部件产能供给有限；国内混动零部件企业同质化竞争，低端价格战压缩利润；动力电池原材料价格周期性波动影响整车盈利稳定性。第三章2020-2025年中国混动汽车行业发展回顾3.1历史销量与渗透率复盘2020年国内混动乘用车销量不足60万辆，市场渗透率仅3.1%，市场由丰田、本田HEV主导；

2022年起比亚迪DM-i带动国内PHEV市场爆发，自主品牌快速抢占市场；

2025年国内混动乘用车总销量突破475万辆，渗透率达到21.7%；

结构拆分：PHEV（含增程）约355万辆，HEV约120万辆。

市场特征总结（2020-2025）：PHEV依靠政策红利高速增长，HEV增长缓慢，自主品牌长期忽视HEV布局；市场集中在12-30万元价格区间，紧凑型SUV、中型轿车为销量主力；竞争主线：自主品牌PHEV对标合资燃油车，实现“油电同价”；增程式细分赛道快速崛起，主攻25万元以上中大型SUV市场。3.2竞争格局历史演变阶段1（2020年前）：日系寡头垄断HEV市场；自主品牌混动产品力偏弱，市场份额极低。

阶段2（2021-2025）：自主品牌依托DM-i等PHEV技术实现突围；比亚迪一跃成为国内最大混动车企；理想依靠增程开辟高端混动赛道；合资品牌混动产品迭代缓慢，份额持续下滑。3.3行业遗留问题技术路线争论持续：单挡DHT、多挡DHT、增程、功率分流路线优劣长期存在争议；部分车企依靠低成本短续航PHEV博取政策积分，产品竞争力不足；消费者认知存在误区，混淆HEV、PHEV、增程模式，对亏电油耗、养护成本存在疑虑；国内混动出口规模偏小，行业增长高度依赖内需市场。第四章2026-2031年中国混合动力汽车供需格局预测4.1核心假设条件国内乘用车大盘保持温和增长，2031年新车销量维持3300万-3600万辆区间；双积分、油耗法规持续收紧，政策无重大反转；2028年起插混购置税优惠不再延续；充电基础设施稳步建设，但城乡差距长期存在；无极端地缘冲突、大宗商品价格剧烈波动等黑天鹅事件。4.2市场销量、渗透率定量预测（2026-2031）说明：预测综合乘联会、中汽协、头部车企战略规划、第三方机构预测区间取中性情景。年份混动总销量（万辆）整体乘用车渗透率HEV销量（万辆）PHEV+增程销量（万辆）结构核心特征202662528.5%190435PHEV门槛提升，老旧车型出清；HEV加速放量202779034.2%275515自主品牌大量HEV新车上市；出口增量扩大202894038.1%360580插混购置税优惠到期，市场全面市场化竞争2029112042.3%450670混动进入普及阶段，县域市场持续渗透2030126045.1%530730纯电快充持续普及，增程赛道增速放缓2031138047.5%610770HEV与PHEV形成双轮驱动格局；出口占比提升至15%以上关键结论2026-2031年国内混动乘用车年均复合增速约14.1%，增速高于乘用车大盘；增速呈现前高后低，2028年后政策红利消退，增速逐步回落。结构重大变革：HEV份额持续上行，由2025年25%提升至2031年44%；PHEV（含增程）绝对量保持增长，但占比缓慢下行。无充电条件用户持续扩容带动HEV需求长期上行。至2031年，混动车型占据新车销量接近半壁江山，形成燃油车、混动、纯电车三分天下的国内乘用车市场格局，混动成为承上启下主流动力方案。4.3需求结构细分预测4.3.1价格区间分布12-25万元家用主流市场持续为混动最大细分市场；25万元以上高端混动依靠增程、高端PHEV稳定增长；12万元以下入门混动车型竞争加剧，价格战常态化。4.3.2区域市场一二线城市：PHEV为主；受牌照、充电条件约束，混动增速逐步放缓；

三线及以下城市、县域：HEV渗透率快速提升，成为混动核心增量市场；

海外市场：2026年后混动整车、混动系统出口持续放量，成为车企第二增长曲线。4.3.3用户画像变化由早期限牌城市尝鲜消费者，转向普通家庭增换购用户；购车决策优先顺序：用车成本＞续航焦虑＞智能化配置＞政策补贴。4.4供给端趋势预测产品供给全面丰富：各大车企完成HEV+PHEV双线布局；单一车型同步推出燃油、HEV、PHEV版本供消费者选择；产能持续扩张，行业产能利用率分化；头部自主品牌产能饱满，弱势合资品牌混动产线利用率不足；技术路线收敛：低效、结构复杂混动方案逐步淘汰；系统向高集成、小型化、低成本演进；混动总成外供模式普及，头部零部件企业独立对外输出混动系统，中小车企降低自研门槛。第五章主流混动技术路线竞争对比与技术发展趋势5.1当前主流技术路线优劣势对比（1）HEV赛道丰田THS（功率分流）：技术成熟、可靠性强；行星齿轮机构专利壁垒高，制造成本偏高。自主品牌新一代HEV（奇瑞鲲鹏、吉利i-HEV、长城智混HEV）：大容量电池方案，兼顾节能与智能化拓展；追赶日系技术，成本控制优势显著。

市场博弈：2026-2028年是自主品牌HEV冲击日系传统优势市场关键窗口期。（2）PHEV赛道单挡串并联（比亚迪DM-i）：结构简单、可靠性高、成本优势明显，城市工况能耗表现优秀；高速持续再加速存在短板。多挡DHT（长城Hi4、吉利雷神）：高速直驱效率更优，动力上限更高；零部件数量更多，调校难度更大。（3）增程式EREV优势：控制逻辑简单、驾乘体验贴近纯电；短板为高速工况能量多次转换，亏电油耗偏高。

趋势预判：随着大功率快充普及、长续航纯电车型下沉市场，增程式增长天花板逐步显现；中长期仅在中大型家用SUV细分维持稳定份额。5.22026-2031混动技术迭代方向混动专用发动机热效率持续突破

目标热效率向49%-50%迈进；冷却系统、EGR废气再循环、稀薄燃烧技术大规模应用。电驱动高度集成+第三代半导体普及

多合一电驱动标配；SiC器件逐步下探至中端混动车型，降低电控损耗，提升整车续航。电池技术双线升级

HEV向大容量高倍率电池演进，拓展驻车供电、车载智能功能；PHEV电池兼顾能量密度与快充能力。磷酸锰铁锂逐步在混动车型批量装车。整车能量管理智能化

依托大数据、AI预测路况，动态优化油电切换策略；通过OTA持续优化能耗算法，软件定义混动系统成为常态。架构通用化

模块化混动平台，一套底盘兼容燃油、HEV、PHEV多种动力，大幅降低车企研发投入。5.3长期技术路线风险讨论中长期（2031年后）两大变量改变行业格局：

第一，800V高压快充全面普及，大幅缓解纯电动车补能焦虑，挤压混动市场空间；

第二，固态电池产业化落地，若成本快速下降，或将重构整车动力选择逻辑。

综合判断：2026-2031预测周期内，固态电池仍处于小规模试产阶段，不会对混动行业形成颠覆性冲击。混动依然具备稳定生存空间。第六章行业竞争格局与重点企业分析6.1市场竞争总体格局国内混动市场形成三大竞争梯队

第一梯队（年混动销量50万以上）：比亚迪

全路线布局HEV、PHEV；依靠垂直整合三电产业链，成本优势突出；DM系列持续迭代，国内份额长期领跑，混动整车出口快速增长。短板：高端混动品牌向上突破仍存在压力。第二梯队（年混动销量20-50万辆）：吉利、长城、理想、奇瑞、长安

吉利：雷神动力双线布局PHEV与HEV，同步推进混动系统对外技术输出；

长城：Hi4混动主打四驱差异化优势，SUV混动市场竞争力强；

理想汽车：聚焦增程式高端市场，深耕25万以上家庭SUV赛道；

奇瑞：鲲鹏混动发力HEV差异化路线，依托海外渠道扩大混动出口；

长安：深蓝系列主攻PHEV与增程，下沉中端市场。第三梯队（年混动销量20万以下）：合资车企（丰田、本田、大众、宝马、通用等）

丰田、本田依靠HEV守住基本盘，但PHEV产品迭代速度慢、性价比不足；欧美合资混动车型定价偏高，市场份额持续承压。

新兴品牌：AITO、零跑、哪吒等依托增程/PHEV细分赛道寻求突破。6.2竞争核心焦点演变短期（2026-2028）：成本竞争+路线完善。车企加速补齐HEV产品线，实现混动全路线布局；依托规模化生产推动“油电同价2.0”。中期（2029-2031）：海外市场竞争、软件与智能化竞争。国内内卷加剧，头部企业争夺东南亚、南美混动市场；能耗算法、智能座舱、高阶智驾成为差异化卖点。价格竞争由12-18万元主流区间向上传导，25万以上高端混动竞争白热化。6.3国产车企VS合资车企核心优劣势对比维度中国自主品牌混动合资品牌混动（日系/欧美）成本控制垂直整合、本土供应链优势明显零部件采购成本更高技术迭代速度迭代周期短，每年系统升级研发流程冗长，更新速度慢智能化水平智驾、车机、OTA能力领先智能化普遍偏弱基础专利底层功率分流专利存在短板混动底层专利储备深厚品牌认可度中端市场优势明显；高端突破缓慢高端市场拥有品牌沉淀海外适配能力快速针对海外市场标定混动系统全球平台本土化调整周期长第七章行业驱动因素、机遇、风险挑战7.1行业核心驱动因素法规强制驱动（第一驱动力）

乘用车平均油耗、双积分持续收紧，混动是车企最低成本合规方案，迫使所有主机厂持续加大投入。消费端无里程焦虑刚性需求

充电基础设施不均衡现状短期无法彻底改变，混动完美匹配无固定车位、经常长途出行消费者。技术迭代推动成本下行

混动系统规模化量产、零部件集成化，混动车型与燃油车价差持续收窄，加速替代传统燃油车。出口市场打开全新增长空间

大量发展中国家充电基建薄弱，混动需求旺盛；中国混动整车与总成具备全球竞争力，出口打开第二增长曲线。“双碳”目标下交通减排需求

混动有效降低单车碳排放，是燃油车向纯电转型过渡期最优解。7.2行业发展机遇机遇1：HEV赛道蓝海机遇过去自主品牌长期缺位HEV市场，2026年政策变化催生巨大增量，率先推出成熟HEV产品的车企有望抢占先机。机遇2：混动零部件国产替代机遇混动专用发动机、混动变速箱、高倍率混动电池、功率半导体领域存在大量国产替代空间，上游零部件企业迎来订单增长。机遇3：混动技术出海机遇整车出口+混动总成授权两种模式并行；向东南亚、中东、南美输出混动技术，海外利润率高于国内市场。机遇4：混动汽车后市场、动力电池回收产业机遇存量混动车辆持续增加，混动维修、电池梯次利用、回收产业链具备长期投资价值。7.3行业主要风险与挑战风险1：政策不确定性风险2028年后插混购置税政策存在退出预期；各地新能源路权、牌照政策持续调整，影响终端需求。碳排放法规若出现重大调整，直接改变车企技术投入方向。风险2：纯电动汽车技术超预期突破风险如果快充、电池成本快速下降，纯电动车持续挤压混动市场中长期需求上限。风险3：行业价格战风险大量车企集中投放混动新品，供给快速扩张，引发持续价格内卷，压缩整车与零部件企业盈利水平。2026年国内混动市场已经显现价格战趋势。风险4：国际贸易壁垒风险欧美多国出台新能源贸易保护政策，反补贴、关税壁垒提升混动整车出海成本，限制海外市场增长。风险5：原材料价格波动风险锂、稀土、铝等大宗商品价格周期性震荡，冲击电池、电机企业利润。风险6：技术路线误判风险车企大规模押注单一混动路线，一旦市场需求转向，将面临产线、研发投入沉没损失。第八章投资建议与企业发展战略建议8.1整车企业战略建议坚持多技术路线均衡布局

同步布局HEV、PHEV，避免单一路线依赖；谨慎评估增程式长期天花板，合理控制研发资源投入。推进平台化模块化研