年无烟煤产业现状与发展前景趋势

2024年无烟煤产业现状与发展前景趋势LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义无烟煤，俗称白煤或者红煤。无烟煤的固定含碳量高，挥发分产率低，密度大、硬度大、燃点高、燃烧时不冒烟。外表为黑色，较为坚硬，有金属的光泽。有的时候把挥发物含量特大的称作半无烟煤；特小的称作高无烟煤。煤炭可以分成无烟煤、烟煤和褐煤，其中无烟煤煤化程度高、挥发分低、含碳量高、密度大、硬度大、、燃烧时无烟等特性，除发电外，主要用于合成氨、生产尿素等，一些低灰低硫的无烟煤也用作于高炉喷吹的原料，对接行业有化工、建材和冶金。行业产业链上游中游下游无烟煤上游产业为开采煤矿和煤炭，中游产业为无烟煤的生产，下游为产业无烟煤的用途，主要有发电，合成氨、生产尿素和高炉喷吹等，大致行业有化工行业、建材行业、冶金行业等。煤矿、煤炭动力煤、炼焦煤、无烟煤建材、电力、化工、钢铁煤矿、煤炭动力煤、炼焦煤、无烟煤建材、电力、化工、钢铁产业链上游煤炭作为无烟煤最主要的生产原材料，煤炭的产量变化直接影响到无烟煤的发展，2021年中国煤炭产量为43亿吨，同比2020年增长9%，近几年，中国煤炭产量呈现缓慢上涨的态势，作为主要的能源，煤炭发挥着不可忽视的作用。产业链中游产业链下游煤炭作为重要的能源之一，在社会科技发展中起着重要作用，中国耗煤行业占比最重的为58%，占比第二的为钢铁，占比16%，占比第三的为建材，占比10%，占比第四的为化工，占比7%，其他行业占比9%。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1安全委员会《关于加快建立建全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》:推动能源休系绿色低碳转型;坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度;促进燃煤清洁高效开发转化利用,继续提升大容量、高参数、低污染煤电机组占煤电装机比例:严控新增媒电装机容量:开展二氧化碳捕集、利用和封存试验示范。生态环境部《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》:鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定碳达峰专项方案:推动钢铁、煤炭等重点行业提出明确的碳达峰目标并制定行动方案;试点开展石油天然气、煤炭开采等重点行业甲烷排放监测。发改委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》:提出坚持新发展理念，坚持一供给侧结构性改革为主线，坚持以科技创新为根本动方,推动智能化与煤炭产业融合发展，提升媒矿智能化水平，促进我国煤炭工业高质量发展。社会环境2煤炭是我国的基础能源之一，在国民经济中具有重要的战略地位。随着我国提出碳达峰、碳中和目标，低碳化发展进程加快推进，能源结构调整将呈现加速趋势，煤炭消费需求增长将可能逐步放缓，但我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋决定了煤炭基础能源的重要地位在一定时期内不会动摇，“以煤为基、多元发展”仍是我国能源发展的基本方针，煤炭始终是能源安全的“稳定器”和“压舱石”，煤炭消费仍将稳步增长的趋势不会变。近年来，煤炭企业改革创新、转型升级的力度不断加大，煤炭行业资源有望向优势企业集聚，行业集中度和专业化水平将逐步得到提升，产业结构逐渐向中高端升级。今后，煤炭去产能将由总量去产能向系统性去产能和结构性优产能转变，国内煤炭供给体系质量有望获得稳步提升，“十四五”时期将是煤炭行业实现转型发展的突破期。03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状根据数据统计，近几年，我国无烟煤产量具有一定的波动性，2014年中国无烟煤达到产量峰值为21亿吨，2017年，中国无烟煤产量下降到31亿吨。2021年，中国无烟煤产量为62亿吨，同比2020年增长0.84%。根据资料统计显示，中国无烟煤进口量大于出口量，且中国无烟煤进出口逐年递减，2022年上半年，中国无烟煤进口量为6408万吨，同比2021年上半年增长258%，出口量为1253万吨同比2021年上半年增长467%。中国无烟煤表观需求量呈现下降趋势，2014年中国无烟煤表观需求量为49亿吨，2021年中国无烟煤表观需求量下降为63亿吨，同比2020年下降0.55%，说明我国市场对无烟煤需求正在逐步缩小。行业市场规模我国无烟煤下游应用领域中，电力行业需求占比为35%，建材行业需求占比为21%，化工行业需求占比为20%，钢铁行业需求占比为8%，其他行业需求占比为16%。受能源结构调整、清洁能源发电装机量不断攀升等因素的影响，我国火电行业发电量增速有所下滑，未来对无烟煤的需求增长有限；价格方面，截至2020年8月21日，山西无烟喷吹煤报价790.00元/吨，周环比保持不变；阳城无烟末煤报价500元/吨，周环比保持不变。行业现状01

02保供稳价政策下，无烟煤产量稳定增加在稳增长政策下，原煤产量稳定增长。2021年原煤产量增长至426亿吨，同比增长74%。无烟煤产量达到62亿吨，较2020年增加0.03亿吨；随着国内市场经济复苏，在下游需求拉动下，无烟煤需求量增长至7亿吨，较2020年增加0.08亿吨。行业竞争激烈，市场集中度较低无烟煤主要分布于山西、河南、贵州等地，受煤炭资源分布影响，目前，生产无烟煤的上市企业包括:兰花科创、昊华能源、华阳股份、神火股份等。从资源分布看，兰花科创企业拥有的煤矿资源储量约为178亿吨，占煤炭资源总储量的0.97%；昊华能源企业拥有的煤矿资源储量约为294亿吨，占总储量35%；华阳股份企业拥有的煤矿资源储量约为31亿吨，占总储量92%；神火股份拥有煤矿资源约144亿吨，占总储量的0.83%。其中，企业可采储量约32亿吨，证实储量为855万吨。其中，兰花科创无烟煤产量为720.89万吨，神火股份无烟煤产量为3081万吨，其所占市场份额分别为99%和0.86%。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局中国无烟煤市场集中度较低，占比第一的为华阳股份，占比17%，占比第二的为兰花科创，占比99%，神火股份占比第三，占比0.86%，其他企业占比845%，华阳股份为无烟煤市场中的龙头企业。华阳股份作为中国无烟煤的龙头企业，近几年营业收入呈现上升趋势，2016年华阳股份营业总收入为1801亿元，2021年华阳股份营业总收入上涨到380.06亿元，同比2020年增长289%，说明企业经营状况良好，总体呈现稳步发展的态势。目前煤炭上市公司中生产无烟煤的企业有华阳股份、兰花科创、神火股份、蓝焰控股、昊华能源和郑州煤电等企业。从各公司无烟煤产量对比来看，兰花科创产量在2019年和2020年分别为862万吨和906万吨，神火股份分别为551万吨和559万吨，较华阳股份4101万吨、4322万吨的产量有较大差距。销量方面，各公司销量基本与产量不相上下，而华阳股份还包含了来自集团的煤炭，销售体量颇大。整体而言，华阳股份在产量、销量两个方面有较大的优势，是无烟煤行业的龙头企业。添加标题04行业发展趋势添加标题03添加标题02添加标题01产量保持稳定增长，市场价格稳定在合理区间在“稳增长”政策持续发力下，各企业将加大煤炭生产，比如:兰花科创计划2022年生产煤炭1121万吨；昊华能源计划在“十四五”实现煤炭产能3000万吨的规划目标；华阳股份计划生产煤炭4500万吨，神火股份计划生产商品煤660万吨，在企业加大煤炭生产下，无烟煤市场价格将保持在合理区间。企业转型升级力度加大，行业集中度逐步提高在实施碳达峰、碳中和战略的大背景下，对煤炭的环保使用和减少环境污染的要求越来越高，企业需要加大升级转型力度，提升煤炭清洁高效利用。随着煤炭行业生产技术提升、企业转型升级力度加大，煤炭行业资源有望集中到龙头企业，产业集中度逐步提高，企业专业化水平提高，生产结构逐步向中高端水平提升。新技术新用途领域进行深耕无烟煤利用自身变质程度高、含碳量高、杂质元素少等特点，紧跟技术发展和市场需求，向精细化工及材料化应用方面转变；而低变质程度的烟煤也要从粗犷化的生产、粗犷化的产品和粗犷化的大宗原料销售转变为专用化、规格细分的产品供应，以适应不同客户的需求，在新型化工以及高端炭材料等新技术新用途领域进行深耕。传统化工用无烟煤将逐步被替代2020年，我国煤化工投资超过5000亿元，甲醇产能9800万t/a，乙烯产能3200万t/a。随着化石能源占我国能源结构的比例逐步降低以及煤气化技术的发展，我国煤炭供应结构逐步发生变化，低变质程度的烟煤已成为化工用煤的主要煤种，未来用作化工原料将成为我国煤炭的主要利用途径，化工用煤消费量将成为煤化工行业景气程度的重要指标。传统化工用无烟煤在以现代煤气化技术为龙头的煤化工领域将逐步被替代。