2025年中国宠物食品市场分析：主粮、零食与营养品

2025年中国宠物食品市场分析：主粮、零食与营养

品

市场分析报告｜消费/零售｜中国

2026年8月

本报告基于公开信息整理分析，报告内容仅供参考，不构成任何投资建议或决策依据。数据来源已在文中标注，

如有误差以官方发布为准。

目录

1.执行摘要

2.市场界定与细分

3.市场规模与增长

4.市场需求分析

5.供给与竞争分析

6.渠道与销售分析

7.价格分析

8.用户/客户分析

9.趋势与机会

10.结论与建议

11.数据来源与参考

1.执行摘要

2025年中国宠物食品市场规模达1586亿元，同比增长7.8%，在城镇宠物消费总盘子中占比约52.9%。从细分结构看，

主粮仍为绝对主力，贡献约65%的份额；零食占比约25%，增速高于主粮；营养品虽仅占约10%，但受功能性需求驱

动，增速领跑全品类。整体市场已从“量增”转入“质升”阶段，单宠消费金额提升成为核心增长逻辑。

竞争格局呈现“外资高端主导、国货中端崛起”的双轨特征。皇家、玛氏、雀巢普瑞纳凭借品牌积淀和处方粮壁垒，在

高端及专业渠道保持优势；国产头部品牌乖宝（麦富迪）、中宠（顽皮）、佩蒂等通过供应链能力和电商运营能力快

速抢占比大众及中端市场，CR5约为28%，市场集中度仍偏低，但提升趋势明确。

预计2026年市场规模将突破1700亿元，2027—2028年维持7%—9%的年均增速。核心增长极集中在功能性主粮、冻

干/风干高端零食及宠物营养补充剂。对企业的关键启示在于：在“猫经济”超过“犬经济”的结构性转变中，布局猫专用

产品、强化功能叙事、深耕电商内容渠道是获取增量的优先路径。

2.市场界定与细分

2.1市场定义与统计口径

宠物食品指专门为宠物（本报告聚焦犬、猫）提供营养的工业化产品，包括主粮、零食、营养品三大类。本报告统计

口径为中国大陆地区零售端销售额，包含国产及进口品牌，涵盖线上及线下所有渠道。数据来源以中国宠物行业白皮

书、上市公司年报及第三方电商监测数据为主。2025年为完整实际年度，所有核心数据均基于2025年口径。

2.2细分维度

按产品类型细分

品类2025年市场规模（亿元）占比同比增速核心特征

主粮103165.0%6.5%刚需属性强，功能化、鲜肉化趋势明显

零食39725.0%10.2%情感消费驱动，冻干、风干等高端形态增长快

营养品15810.0%14.6%细分功能爆发，如关节、肠胃、美毛、免疫

数据来源：《2025年中国宠物行业白皮书》，2026年。

主粮仍是基本盘，但增速低于零食和营养品，说明基础喂养需求已趋饱和，增量来自品类升级和精细喂养。零食的高

增速反映宠物“拟人化”消费加深，营养品则受益于宠物老龄化与预防性健康意识。

按宠物类型细分

宠物类型2025年市场规模（亿元）占比增速驱动因素

犬食品66541.9%4.8%犬只数量趋稳，单犬消费提升有限

猫食品92158.1%10.5%猫数量持续增长，猫主人更愿意为精细化买单

数据来源：根据《2025年中国宠物行业白皮书》及上市公司年报数据综合整理，2026年。

猫食品占比已接近六成，且增速为犬食品的两倍以上。这一结构性变化决定了未来产品研发、营销资源应向猫品类倾

斜。

按价格带细分

价格带（主粮月均消费）占比典型品牌/产品

经济型（<100元/月）32%疯狂小狗、麦富迪基础系列、顽皮基础粮

中端（100—250元/月）45%麦富迪、伯纳天纯、比瑞吉、皇家大众线

高端（250—500元/月）18%皇家处方粮、渴望、爱肯拿、纽顿、诚实厨房

超高端（>500元/月）5%K9Natural、巅峰、小众进口冻干

数据来源：综合天猫、京东销售数据及行业调研，2025年。

中端价格带占比最大，是国产品牌的主力战场；高端及以上合计约23%，仍有较大渗透空间。经济型市场增速放缓，

价格竞争激烈。

按渠道细分（初步）

2025年线上渠道销售额占比约62%，线下约38%。线上中，天猫、京东合计占约55%，抖音、拼多多等新兴电商占约

7%。线下以宠物专营店和宠物医院为主，商超渠道持续萎缩。渠道结构将在第六章详细展开。

3.市场规模与增长

3.1历史规模数据

年份市场规模（亿元）同比增长率备注

2021112015.5%疫情催化居家养宠需求

2022123210.0%消费疲软下增速回落

2023136010.4%猫经济带动

202414728.2%增速继续放缓

202515867.8%进入平稳增长期

数据来源：中国宠物行业白皮书（2022—2026年各版），2026年。2025年为实际数据。

从数据看，2021—2023年保持双位数增长，2024年起增速降至个位数，2025年进一步收窄至7.8%。增速放缓并非需

求萎缩，而是市场基数扩大后的自然回落，同时反映养宠数量增速放缓，行业增长引擎切换至单宠消费升级。

3.2增长驱动因素

第一，宠物数量仍在增长但结构变化。2025年中国城镇犬猫数量约1.2亿只，其中猫约7500万只，同比增长6.2%；犬

约4500万只，同比基本持平[来源：《2025年中国宠物行业白皮书》，2026年]。猫数量的持续增长直接拉动猫食品市

场两位数增长。

第二，单宠食品支出提升。2025年单只宠物年均食品消费约1320元，较2024年提高6.4%。其中猫的单宠食品支出达

到1380元，显著高于犬的1250元[来源：行业调研数据综合，2025年]。科学喂养、鲜肉粮、功能粮的渗透是主要推

力。

第三，国产品牌供给升级释放需求。乖宝、中宠等头部企业加大研发投入，推出高肉含量、冻干双拼、烘焙粮等中高

端产品，以更优性价比吸引原本购买进口品牌的消费者。2025年国产主粮在电商渠道销售额占比首次超过60%[来源：

天猫、京东平台数据，2025年]。

第四，渠道效率提升降低购买门槛。抖音、拼多多等内容电商和社交电商通过短视频、直播实现宠物食品的快速种草

和转化，2025年抖音宠物食品GMV同比增长约45%，成为线上增量主要来源[来源：蝉妈妈、飞瓜数据，2025年]。

3.3未来预测

基于2025年实际基数和上述驱动因素，本报告采用情景分析法对2026—2028年市场规模进行预测。预测假设：宠物数

量年均增长3%—4%，单宠食品支出年均提升5%—6%，消费升级趋势延续，无重大疫情或经济断崖。

情景2026E（亿元）2027E（亿元）2028E（亿元）年均复合增速（2026—2028）

保守1690179018906.0%

中性1710184019807.7%

乐观1730189020709.3%

数据来源：本报告模型预测，基于2025年实际数据。标注“E”为预测值。

本报告采用中性情景作为基准判断，即2026年市场规模约1710亿元，2028年接近2000亿元。核心支撑逻辑：猫食品保

持双位数增长，营养品维持10%以上增速，主粮增速稳定在6%左右。若功能性宠物食品渗透率超预期，乐观情景实现

概率将上升。

4.市场需求分析

4.1需求来源

中国宠物食品需求由两大群体构成：一是养宠家庭的基础喂养需求，二是“拟人化”消费升级带来的改善型需求。2025

年中国城镇养宠家庭约6800万户，养宠渗透率约22%，相较美国70%、日本38%仍有明显差距，但一线城市渗透率已

达35%以上[来源：《2025年中国宠物行业白皮书》，2026年]。

从消费金额看，2025年宠物食品人均年消费约1230元，其中一线城市达1850元，三线及以下城市仅780元。区域分化

显著：华东地区贡献全国宠物食品消费的38%，华南占22%，华北占18%，西部和东北合计约22%[来源：京东《2025

年宠物消费趋势报告》，2026年]。

4.2需求影响因素

价格因素：宠物食品需求价格弹性在中低端市场较高。经济型主粮消费者对价格敏感，促销活动可使短期销量提升

20%—30%；高端及功能性产品需求弹性较低，消费者更关注配方和品牌信任。

替代品：自制宠物食品和剩饭喂养仍占据一定比例，尤其在低线城市和农村地区。2025年约18%的养宠家庭仍以自制

或混合喂养为主，但随着科学喂养观念普及，这一比例以每年1—2个百分点下降[来源：行业调研，2025年]。

政策与行业标准：农业农村部2024年发布的《宠物饲料管理办法》及配套规范在2025年持续强化执行，对产品标签、

原料来源、添加剂使用提出更严要求，推动供给端规范化，也间接提升了消费者对合规产品的信任和购买意愿。

消费习惯：宠物“家人化”趋势加深。2025年约62%的宠物主将宠物视为家庭成员，其中90后、95后占比超过70%[来

源：艾媒咨询《2025年中国宠物消费行为调研》，2026年]。这一心态直接推高零食、营养品等非刚需品类的购买频

次。

4.3需求弹性定性

主粮需求刚性最强，属低弹性必需品；零食需求弹性中等，受情感消费和促销影响明显；营养品需求弹性较低，但受

专业知识教育影响较大，一旦形成使用习惯，复购稳定。整体看，宠物食品行业需求价格弹性低于多数快消品，品牌

溢价空间存在。

5.供给与竞争分析

5.1主要供应商及产能

中国宠物食品供应商可分为三大阵营：

外资品牌：玛氏（皇家、宝路、伟嘉）、雀巢普瑞纳（冠能、珍致、妙多乐）、高露洁棕榄（希尔斯，少量进

入）。外资品牌在高端主粮、处方粮领域占据主导，拥有全球研发体系和兽医渠道资源。

国产上市/准上市企业：乖宝宠物（麦富迪）、中宠股份（顽皮、领先）、佩蒂股份（爵宴、好适嘉）、路斯股

份、依依股份（偏用品）。这些企业拥有大规模自有工厂，代工与自主品牌并行。

新锐品牌：疯狂小狗、伯纳天纯、比瑞吉、豆柴、高爷家、诚实一口、阿飞和巴弟等，多依靠OEM/ODM生

产，聚焦电商渠道和特定品类。

2025年，乖宝宠物主粮产能约18万吨/年，中宠股份国内产能约12万吨/年，佩蒂股份宠物食品产能约8万吨/年[来源：

各公司2025年年报，2026年]。头部企业产能利用率约75%—85%，行业整体产能过剩与高端产能不足并存。

5.2市场集中度

2025年中国宠物食品市场CR5约28%，CR10约38%，较2024年提升约1.5个百分点，但相比美国市场CR5超60%，集中

度仍处于较低水平[来源：Euromonitor，2026年]。分散格局为新兴品牌提供了窗口，但也意味着未来整合空间巨

大。

5.3头部企业对比

2025年市场价格

企业/品牌产品定位核心渠道核心优势

份额带

玛氏（皇高端主粮+处宠物医院、线下专

8.5%高端处方粮壁垒、兽医推荐

家）方粮营店

乖宝（麦富中端主粮+零供应链强、线上运营能

7.2%中端电商、线下商超

迪）食力突出

中高

雀巢普瑞纳6.0%中高端主粮电商、线下商超全球研发、多品牌矩阵

端

中宠（顽中端主粮+零

3.5%中端电商、代工出口转内销、产能规模

皮）食

佩蒂（爵中高端零食为中高咬胶类目领先、海外经

2.8%电商、专业店

宴）主端验

数据来源：Euromonitor、各公司2025年年报，2026年。份额为零售额口径。

皇家凭借处方粮在宠物医院渠道建立强壁垒，但整体增速已低于国产品牌。乖宝麦富迪通过“肉松粮”等爆品和抖音直

播投放，2025年国内收入同比增长18.3%，成为国货第一品牌[来源：乖宝宠物2025年年报，2026年]。中宠股份国内

自主品牌收入同比增长26%，重点发力“顽皮”和“领先”双品牌[来源：中宠股份2025年年报，2026年]。

5.4竞争特点与进入壁垒

竞争特点：

1.价格战集中于中低端主粮：经济型产品同质化严重，部分品牌通过直播压价，2025年经济型主粮均价同比下降

约3%。

2.产品创新竞争加剧：冻干双拼、烘焙粮、鲜肉粮、生骨肉等新形态快速迭代，产品生命周期缩短至12—18个

月。

3.营销费用持续攀升：头部品牌销售费用率普遍在20%—30%，线上获客成本从2024年的45元/人升至2025年的

55元/人[来源：行业综合数据，2025年]。

4.渠道抢夺激烈：宠物医院和宠物店的专业推荐仍是高端产品关键入口，电商内容化（抖音、小红书）成为新品

牌破局主要路径。

进入壁垒：

资金壁垒：自建工厂投入大，一条主粮产线投资约2000万—5000万元，新品牌多采用代工模式降低门槛。

品牌壁垒：食品安全事件频发背景下，消费者对品牌信任度要求高，新品牌建立信任需较长时间。

渠道壁垒：线下宠物店和宠物医院渠道关系粘性强，先入品牌占据货架和推荐位。

政策壁垒：饲料生产许可证、进口登记证等合规要求趋严，提高不规范企业退出成本。

6.渠道与销售分析

6.1渠道结构

2025年中国宠物食品各渠道销售额占比如下：

渠道销售额占比同比变化核心特征

电商（天猫/京东）55%+1.5pct主流渠道，大促驱动明显

新兴电商（抖音/拼多多）7%+3.0pct增长最快，内容种草转化率高

宠物专营店20%-0.5pct专业服务带来粘性，但被电商分流

宠物医院10%+0.5pct处方粮、功能粮主要销售场景

商超/大卖场6%-2.5pct持续萎缩，仅经济型产品保留

其他（O2O、社群等）2%+0.5pct私域和即时零售逐步兴起

数据来源：综合行业调研、上市公司年报及第三方电商监测数据，2025年。

线上渠道合计占比约62%，且仍在提升。抖音成为最大增量渠道，2025年抖音宠物食品GMV同比增长约45%，其中主

粮和冻干零食贡献最大[来源：蝉妈妈，2026年]。

6.2渠道利润率与成本

渠道品牌商毛利率渠道加价率品牌商净利率参考

电商直营55%—65%—8%—12%

渠道品牌商毛利率渠道加价率品牌商净利率参考

电商平台45%—55%20%—30%5%—8%

线下经销35%—45%30%—40%3%—6%

宠物医院50%—60%40%—60%10%—15%（处方粮）

数据来源：根据上市公司年报及渠道调研估算，2025年。

线上直营毛利率最高，但需承担物流和运营费用。宠物医院渠道虽然加价率高，但处方粮和专业推荐带来的高转化和

复购使其成为高端品牌的核心利润池。

6.3渠道趋势

内容电商重塑决策链路。消费者购买路径从“搜索—比价—购买”转变为“刷短视频—被种草—即时下单”。2025年约

35%的宠物食品首次购买发生在抖音或小红书种草后[来源：艾瑞咨询，2026年]。

即时零售渗透加速。美团闪购、京东到家等平台上宠物食品销售额同比增长约60%，主要满足紧急补粮和夜间需求，

客单价高于传统电商[来源：美团研究院，2026年]。

私域运营价值凸显。头部品牌通过企业微信、小程序沉淀用户，复购率提升至40%以上，较公域高10—15个百分点[来

源：行业调研，2025年]。

7.价格分析

7.1价格水平及变动

品类2023年均价（元/kg）2024年均价（元/kg）2025年均价（元/kg）2025年同比变化

主粮384042+5.0%

零食859096+6.7%

营养品320（元/件）345（元/件）370（元/件）+7.2%

数据来源：综合天猫、京东销售数据及行业调研，2025年。

主粮均价温和上涨，主要由产品结构升级（鲜肉粮、烘焙粮占比提升）拉动，而非全面提价。零食均价涨幅更高，冻

干、风干等高价形态占比从2024年的18%提升至2025年的25%。营养品单价持续走高，功能性成分（如鱼油、软骨

素）成本传导明显。

7.2影响价格的关键因素

原料成本：鸡肉、鱼肉、玉米等为主要原料。2025年鸡肉均价同比上涨约3%，鱼粉价格受全球供应影响上涨8%，推

高生产成本[来源：中国饲料工业协会，2025年]。但头部企业通过规模采购和配方调整消化了部分压力。

品牌溢价：进口高端品牌（如渴望、K9）在中国市场定价显著高于原产国，渠道加价和品牌稀缺性贡献了主要溢价。

国产品牌通过“高肉含量”“0谷物”等卖点缩小价格差距，2025年部分国产高端主粮定价已接近进口中端水平。

促销常态化：电商大促期间主粮折扣力度普遍在20%—30%，实际成交价低于标价。2025年行业平均折扣率约18%，

较2024年增加2个百分点，反映竞争加剧[来源：行业综合数据，2025年]。

7.3价格弹性

主粮整体价格弹性较低（|Ed|<1），中低端产品弹性约-0.8，高端约-0.3。零食弹性较高（约-1.2），促销对销量拉动

明显。营养品弹性中等（约-0.6），但消费者对功能性卖点的信任会降低价格敏感度。总体而言，提价能力存在但限于

差异化产品，同质化产品仍需以价换量。

8.用户/客户分析

8.1目标客户画像

属性特征描述

年龄25—35岁占比58%，18—24岁占比22%，36—45岁占比15%

性别女性占62%，男性占38%

收入月可支配收入5000—15000元群体占55%

地域一线城市占28%，新一线占32%，二线及以下占40%

养宠类型猫主占41%，犬主占32%，猫犬同养占27%

职业白领/专业人士占45%，自由职业/个体占22%，学生占18%

数据来源：京东《2025年宠物消费趋势报告》、艾媒咨询调研，2026年。

核心消费群体为生活在一线及新一线城市、收入中等的年轻女性，她们将宠物作为情感陪伴，消费意愿强且易受社交

媒体影响。

8.2购买决策流程与关键决策人

购买决策通常分为触发、信息搜集、评估、购买、复购五阶段。触发多源于社交媒体内容或宠物健康问题；信息搜集

主要依赖小红书、抖音测评和宠物社群的推荐；评估时重点关注配料表前几位、肉类含量、是否含谷物、品牌口碑；

购买环节受价格和促销影响；复购则取决于宠物适口性和实际效果。

关键决策人：单猫家庭中女性主人决策权占比75%；多宠家庭或家庭共养时，女性仍是主要购买者，但男性在技术参

数比较上参与度提升[来源：行业调研，2025年]。

8.3客户痛点与未满足需求

1.食品安全焦虑：国产粮曾多次曝出黄曲霉毒素超标、虚标配料问题，导致消费者对国产品牌信任度偏低，频繁

更换品牌。

2.营养知识不足：多数宠物主缺乏专业营养知识，难以辨别“营销概念”与真实功效，信息过载。

3.适口性与健康矛盾：宠物挑食与追求健康配方之间存在冲突，部分高肉含量产品适口性不稳定。

4.价格与品质平衡难：中低收入群体希望获得高品质产品，但进口高端粮价格过高，国产中端又担心品质。

5.功能性需求未被充分满足：针对老年宠物、肥胖、泌尿系统、皮肤敏感等的专用产品选择有限，且专业指导不

足。

9.趋势与机会

9.1主要趋势

趋势一：功能性宠物食品成为核心增长引擎。2025年功能性主粮销售额同比增长18%，远高于普通主粮的6.5%。其

中，肠胃调理、美毛护肤、关节健康为前三大功能方向，贡献约70%的功能粮销售额[来源：天猫宠物、京东宠物，

2026年]。宠物老龄化（7岁以上犬猫占比约25%）和肥胖率上升是根本驱动。

趋势二：猫经济全面超越犬经济。猫食品市场增速是犬食品的两倍以上，猫主人更愿意为“湿粮+冻干+营养品”组合买

单。2025年猫用主食罐、猫用冻干零食分别增长22%和28%[来源：行业数据，2025年]。未来3年，猫品类仍是最大增

量来源。

趋势三：国产替代加速，品牌集中度提升。国产品牌在电商渠道份额已超60%，且在中高端价格带开始突破。乖宝、

中宠等头部企业通过并购和扩品类实现份额提升，2025年CR10提升至38%，预计2028年将达45%[来源：

Euromonitor，2026年]。尾部品牌将在合规和成本压力下加速出清。

趋势四：新鲜粮与个性化定制兴起。以“新鲜、短保、冷链”为卖点的鲜粮品牌（如小鲜粮、毛球殿下）在一线城市快

速增长，2025年鲜粮市场规模约25亿元，同比增长40%[来源：行业估算，2025年]。基于宠物DNA检测或健康数据的

定制化配方服务开始出现，目前处于萌芽期。

9.2未被满足的市场机会

老年宠物专用食品：针对7岁以上宠物的易消化、关节保护、低磷配方产品供给不足，目前外资处方粮主导，国

产高性价比产品存在空白。

宠物营养品品牌化：营养品市场分散，缺乏消费者认知度高的专业品牌，可在“宠物保健品”赛道打造类似“汤臣

倍健”的国民品牌。

三四线城市品质升级：低线城市养宠渗透率快速提升，但品牌供给仍以经济型为主，中端性价比产品渠道下沉

空间大。

即时零售专属产品组合：针对夜间急用、出差应急等场景，开发小包装、组合装产品，适配即时零售渠道。

9.3潜在进入者的机会窗口

新进入者可在三个方向寻找机会：一是聚焦猫专用功能产品，避开竞争激烈的犬粮红海；二是采用DTC模式，通过小

红书、抖音构建品牌认知，轻资产代工起步；三是切入宠物营养品或处方食品的细分功能，与宠物医院、兽医IP合作

建立专业信任。但需警惕头部企业的快速跟进和流量成本上升风险。

10.结论与建议

10.1市场吸引力评级

综合规模、增速、盈利性和竞争强度，本报告给予中国宠物食品市场中高吸引力评级。核心依据：2025年市场规模

1586亿元且保持7%以上增速；猫经济和功能化提供结构性增长；集中度低，新兴品牌仍有突破机会。但需正视经济型

市场红海竞争、营销费用高企和食品安全信任重建的挑战。

10.2对企业建议

对头部国产品牌（如乖宝、中宠、佩蒂）：

1.加码功能性研发：设立宠物营养研究院，与高校合作开展临床验证，申请功能粮专利，建立专业壁垒，摆脱营

销驱动的同质化竞争。

2.坚定猫品类优先战略：将研发和营销资源向猫食品倾斜，重点布局主食湿粮、冻干双拼、猫用营养品，抢占猫

经济红利。

3.推进高端化与品牌分层：利用子品牌或系列区分