2025年中国航空发动机行业市场研究报告：军用与民用

2025年中国航空发动机行业市场研究报告：军用与

民用

行业研究报告｜航空航天/高端制造｜中国

2026年8月

本报告基于公开信息整理分析，报告内容仅供参考，不构成任何投资建议或决策依据。数据来源已在文中标注，

如有误差以官方发布为准。

目录

1.执行摘要

2.行业概述

2.1定义与分类

2.2发展历程

2.3当前阶段判断

3.市场规模与增长趋势

3.1整体市场规模

3.2军用航空发动机市场

3.3民用航空发动机市场

3.4增长驱动因素

3.5未来预测

4.竞争格局分析

4.1军用市场竞争格局

4.2民用市场竞争格局

4.3主要参与者

4.4竞争特点

4.5竞争对比矩阵

5.用户/消费者分析

5.1军用用户分析

5.2民用用户分析

5.3需求痛点

5.4采购行为与决策因素

6.技术/政策/宏观环境（PEST）

6.1政治环境

6.2经济环境

6.3社会环境

6.4技术环境

7.风险与挑战

8.结论与建议

8.1核心结论

8.2对企业建议

8.3对投资者建议

8.4风险提示

9.数据来源与参考

10.版权声明

1.执行摘要

2025年，中国航空发动机行业在军用需求稳步释放与民用市场加速培育的双重驱动下，保持了稳健增长态势。全行业

市场规模（按整机制造、维修保障及核心零部件产值口径）达到约720亿元，同比增长8.3%，增速较2024年提升0.9个

百分点[根据公开资料推算，2026年]。其中，军用航空发动机产值约430亿元，占比59.7%；民用航空发动机（含维

修、零部件及国际合作）产值约290亿元，占比40.3%。行业整体处于“军用为主、民用追赶”的结构性发展阶段，民用

领域的国产替代潜力尚未充分释放。

行业运行呈现三大核心趋势。其一，军用航空发动机进入“型号批产+升级换代”并行的放量期。以涡扇-10系列为代表

的第三代发动机实现大批量装备，涡扇-15等第四代发动机研制取得关键进展，直升机、无人机动力体系加速完善。

2025年，航发动力（600893.SH）全年营收达到约365亿元，同比增长7.8%，其中军用发动机整机及维修业务贡献主

要增量[来源：航发动力2025年年报，2026年]。其二，民用航空发动机从“技术验证”向“适航取证与市场导入”转型。

CJ-1000A长江-1000A发动机持续开展适航试飞，配套C919的国产化进程推进；中小型涡桨、涡轴发动机在通航和无人

机领域的应用逐步铺开。民航维修（MRO）市场受益于机队规模扩大和国产化维修能力提升，成为民用手市场的重要

组成部分。其三，产业链核心配套能力显著增强，但高端材料和热端部件仍存在瓶颈。高温合金、钛合金等关键材料

国产化率提升至约60%，单晶叶片、粉末涡轮盘等热端部件形成小批量生产能力，但部分高端轴承、控制系统元器件

仍依赖进口。

竞争格局方面，军用市场具有高度行政壁垒和单一采购体系，中国航发集团下属企业占据绝对主导地位，航发动力、

航发控制、航发科技分别在整机、控制系统和零部件领域形成分工。民用市场则由通用电气（GE）、罗尔斯·罗伊斯

（Rolls-Royce）、普惠（Pratt&Whitney）三大国际寡头垄断，中国市场国产民用发动机尚处于适航取证的导入阶

段，短期难以对国际巨头形成份额冲击，但在维修保障、零部件转包和通航动力领域正在取得突破。

展望2026-2028年，中性预测下中国航空发动机行业市场规模将从2025年的720亿元增长至2028年的约920亿元，年均

复合增速约8.5%。核心假设包括：军用航空装备列装保持稳定增长，民用C919交付提速带动国产发动机配套需求上

升，航空维修市场随民航机队扩张持续扩大。主要不确定性来自国产民用发动机适航取证的进度和军品订单节奏的波

动。

2.行业概述

本章界定航空发动机的定义与分类，梳理中国航空发动机行业的发展历程，并基于2025年实际数据判断行业所处生命

周期阶段。

2.1定义与分类

航空发动机是为航空器提供飞行所需动力或辅助动力的热力机械，是飞机的“心脏”，其性能直接决定飞机的飞行速

度、航程、载重和可靠性。根据工作原理和用途，航空发动机可分为以下主要类别：

燃气涡轮发动机：包括涡轮喷气发动机（涡喷）、涡轮风扇发动机（涡扇）、涡轮螺旋桨发动机（涡桨）和涡轮轴发

动机（涡轴）。涡扇发动机是现代大中型飞机的主要动力；涡桨发动机用于中低速支线运输机和通用飞机；涡轴发动

机用于直升机。

活塞式航空发动机：用于小型通用飞机、无人机和初级教练机，技术成熟、成本低，但在大功率需求场景中已被燃气

涡轮发动机取代。

冲压发动机与超燃冲压发动机：用于高速飞行器和高超音速飞行器，技术难度极大，目前主要用于军事领域。

辅助动力装置（APU）：为飞机提供电力和压缩空气，不直接产生推力，但属于航空动力系统的重要组成部分。

按用途分类，航空发动机可分为军用航空发动机和民用航空发动机。军用领域要求高推重比、高机动性和隐身性，产

品以涡扇发动机（战斗机）、涡桨发动机（运输机）、涡轴发动机（直升机）为主；民用领域强调安全性、经济性、

低排放和长寿命，产品以高涵道比涡扇发动机为主，辅以涡桨和涡轴发动机。

中国航空发动机行业的产业链涵盖：上游原材料（高温合金、钛合金、复合材料）、中游零部件制造（叶片、盘件、

机匣、轴承）、核心控制系统（FADEC）、整机集成与测试，以及下游的维修保障（MRO）和运营服务。

2.2发展历程

中国航空发动机行业的发展经历了一条漫长而曲折的自主化道路，可分为四个阶段。

第一阶段（1956-2000年）：引进仿制与早期自主探索期。新中国成立后，中国在苏联援助下建立了航空发动机制造

体系，先后仿制生产了涡喷-5、涡喷-6、涡喷-7等发动机，满足了第一代、第二代战斗机的配套需求。20世纪70-80年

代，中国开始尝试自主研制，涡扇-6、涡扇-8等项目因技术基础薄弱和工业体系不完整而历经波折，多数未能最终列

装。这一阶段的主要成果是建立了完整的生产制造基础，但核心设计能力和材料工艺仍严重落后于世界先进水平。

第二阶段（2001-2015年）：专业化整合与重点型号攻坚期。2001年中国航空工业第一、第二集团公司成立，航空发

动机开始从飞机型号中相对独立出来进行管理。2009年，中航工业成立航空发动机控股公司，整合国内发动机研制力

量。涡扇-10“太行”发动机历经近20年研制，于2005年完成设计定型并逐步配装歼-10、歼-11系列战斗机，标志着中国

具备了第三代大推力涡扇发动机的自主生产能力。在民用领域，CJ-1000A发动机于2011年启动研制，目标为C919大型

客机提供国产动力。此阶段行业重心集中在军用重点型号的突破上。

第三阶段（2016-2023年）：“两机”专项实施与体系重塑期。2016年，国家“航空发动机及燃气轮机”重大专项（“两机”

专项）全面启动，国家航空发动机集团公司——中国航发集团正式成立，将分散在航空工业各单位的发动机研发、制

造力量整合为独立实体。这一体制变革显著提升了资源集中度和研发效率。涡扇-10系列发动机逐步成熟并大规模列

装，涡扇-15等新一代发动机研制进入关键阶段。民用方面，CJ-1000A完成首台整机试车并转入适航取证流程，配套材

料与工艺体系逐步建立。2023年，中国航发集团年营收突破650亿元，行业规模效应初步显现[来源：中国航发集团公

开信息，2024年]。

第四阶段（2024-2025年）：多型号放量与民用加速期。2024-2025年，军用航空发动机进入“批产+科研”双重拉动的

新阶段，现有型号交付量持续上升，新一代型号试飞验证密集推进。民用领域，CJ-1000A适航试飞科目完成过半，累

计试验飞行小时数大幅增加；中小型民用发动机在通航市场和无人机物流领域的应用开始放量。2025年，中国航空发

动机行业整体产值约720亿元，军用与民用比例约为6:4，民用板块的增长速度（约11%）快于军用板块（约7%）[根据

公开资料推算，2026年]。

2.3当前阶段判断

中国航空发动机行业整体处于成长期中前段向中后段过渡的阶段，其中军用子行业进入成长期后段，民用子行业仍处

于导入期后段至成长期前段。判断依据如下：

从规模和增速看，行业处于稳定增长通道。2021-2025年中国航空发动机行业产值复合增长率约8.9%，高于同期全球

航空发动机市场增速（约3%）。2025年8.3%的同比增速表明行业增速未出现明显衰减，但已从2020-2022年的10%以

上回落至8%-9%的平台。

从技术代际看，军用发动机已实现从“跟随”到“部分并跑”的跨越。涡扇-10改进型在推力、可靠性和寿命上接近国际第

三代后期水平，涡扇-15在推重比指标上达到第四代标准，但与美国的F119/F135仍有差距。民用大涵道比涡扇发动机

的适航取证尚未完成，与国际先进水平存在约15-20年的差距。

从产业成熟度看，军用产业链已基本完整，民用产业链尚在构建。军用领域形成了从高温合金、单晶叶片到整机集成

的完整自主产业链，但部分高端环节良率和稳定性仍需改善；民用领域尚未形成完整的适航认证体系和市场验证闭

环，关键部件（如复合材料风扇叶片）仍高度依赖外部合作。

综合判断：中国航空发动机行业处于“军用放量支撑、民用蓄势待发”的结构性成长阶段，未来3-5年军用领域的稳定增

长为行业提供基本盘，民用领域的突破将决定行业的长期天花板。

3.市场规模与增长趋势

本章呈现中国航空发动机行业的市场规模历史数据，分别考察军用与民用市场，分析增长驱动因素，并给出2026-2028

年的情景预测。由于航空发动机相关数据涉及国防和安全，部分精确数据未公开，本章数据基于公开上市公司年报、

中国航发集团公开信息及行业估算，且已明确标注。

3.1整体市场规模

2025年中国航空发动机行业市场规模（按整机制造、维修保障及核心零部件产值口径）达到约720亿元，同比增长

8.3%。此口径涵盖国内军用航空发动机的整机与核心部件产值、军用维修保障服务、民用航空发动机整机及转包生

产、国内民航MRO市场中涉及发动机的部分。

表：2021-2025年中国航空发动机行业市场规模及增速

年份市场规模（亿元）同比增长率

202151010.5%

20225558.8%

20236109.9%

20246659.0%

20257208.3%

[来源：根据中国航发集团公开信息、航发动力等上市公司年报及民航局统计数据推算，2026年。该数据为行业估算

值，实际官方数据可能因统计口径差异而不同。]

2025年增速小幅回落，主要是民用发动机整机进口替代尚未形成规模，而军用批产交付节奏在“十四五”末期呈现一定

的均衡化特征。但整体需求端依然稳健。

3.2军用航空发动机市场

2025年中国军用航空发动机市场规模（含整机、核心零部件及军机发动机维修）约为430亿元，同比增长7.2%，占行

业总规模的59.7%。军用市场增长的主要来源是：新型战斗机、运输机和直升机的持续列装带来的新发需求，以及现

有装备飞行训练强度上升带来的维修备件需求。

军用市场中，战斗机用大推力涡扇发动机是价值量最大的细分领域。以航发动力为代表的整机企业承担了涡扇-10系

列、涡扇-15等型号的批产任务。2025年航发动力年报显示，公司全年营业收入365.7亿元，同比增长7.8%，其中航空

发动机及衍生产品收入占比约85%，对应约310亿元；外贸转包及其他收入约55亿元[来源：航发动力2025年年报，

2026年]。航发控制（000738.SZ）作为控制系统核心供应商，2025年营收56.3亿元，同比增长6.5%，其中航空发动机

控制系统及衍生产品收入占比约80%[来源：航发控制2025年年报，2026年]。

表：2021-2025年中国军用航空发动机市场规模

年份市场规模（亿元）同比增长率

20213159.8%

年份市场规模（亿元）同比增长率

20223459.5%

20233727.8%

20244017.8%

20254307.2%

[来源：根据航发动力、航发控制、航发科技等上市公司数据及中国航发集团公开信息推算，2026年。]

军用市场的结构性特点是：产品以中小推力涡扇、涡轴和涡桨为主的全谱系覆盖正在形成，但大推力高推重比发动机

仍是稀缺能力；维修保障市场占比约25%-30%，且随着装备保有量增加，维修收入增速超过整机销售增速，成为稳定

现金流来源。

3.3民用航空发动机市场

2025年中国民用航空发动机市场规模（含国内民用整机、零部件转包、民航发动机维修）约为290亿元，同比增长

11.2%，增速快于军用市场，是行业增长的主要边际动力。

民用市场分为两个层次：一是国际巨头主导的整机与核心维修市场。中国民航机队在2025年底达到4,270架运输飞机，

全部使用GE、罗罗、普惠等国际品牌的发动机，整机采购和核心维修基本依赖外资OEM或其合资企业。二是国内企业

的零部件转包和维修保障市场。以航发动力、航发科技（600391.SH）等为代表的企业承接了国际发动机零部件转包

订单，同时国内MRO企业逐步获得更多发动机维修资质和业务量。

表：2021-2025年中国民用航空发动机相关市场规模

年份市场规模（亿元）同比增长率

202119511.4%

20222107.7%

202323813.3%

20242619.7%

202529011.2%

[来源：根据中国民航局、民航维修协会、航发动力/航发科技年报及行业估算，2026年。]

2025年民用市场增长的主要驱动力是：民航运输周转量恢复性增长带动发动机维修需求上升，国内MRO企业承接的发

动机大修和单元体更换业务量增加；国产CJ-1000A发动机进入适航试飞密集阶段，相关试验和测试服务贡献增量；通

航与无人机动力（活塞发动机、小型涡桨）的国产化采购开始起量。

3.4增长驱动因素

第一，军用航空装备现代化进程持续提供刚性需求。中国空军和海军航空兵正处于由三代机向四代机过渡、老旧机型

加速退役的关键时期。歼-20、歼-16、歼-10C等主力机型及其配套发动机的需求保持稳定，直升机（直-20系列）和运

输机（运-20系列）的产能爬坡带来涡轴、涡桨发动机的持续订单。2025年国防支出预算达到1.78万亿元，同比增长

7.2%，其中装备采购费用占比约40%，航空动力装备作为优先投入方向受益明确[来源：财政部、国防部，2025年]。

第二，民用航空运输恢复与机队扩张带动发动机全生命周期需求。2025年中国民航运输总周转量达到1,250亿吨公

里，同比增长9.5%，恢复至2019年的118%[来源：中国民航局《2025年民航行业发展统计公报》，2026年]。机队规

模增长和利用率提升使发动机大修、热检和寿命件更换需求上升。据统计，2025年国内发动机MRO市场规模约150亿

元，同比增长13%，其中第三方独立MRO企业份额从2020年的18%提升至27%[来源：中国民航维修协会，2026年]。

第三，国产民用发动机适航推进与通航市场打开新增量。CJ-1000A发动机截至2025年底累计完成试验小时数超过

8,000小时，其中飞行试验小时数超过3,500小时，适航取证进入收官阶段[来源：中国商飞、中国航发商发公开信息，

2026年]。与此同时，2025年国内通用航空飞行小时数达到168万小时，同比增长12%，无人机货运和eVTOL等新场景

对小型航空发动机和混合动力系统的需求开始释放。国产活塞式和涡桨发动机在通航领域的订单同比增长超过20%。

第四，产业链自主可控与“两机”专项持续深化。2025年“两机”专项实施进入第九年，累计投入研发资金估计超过2,000

亿元，带动了高温合金、单晶叶片、粉末冶金涡轮盘、陶瓷基复合材料等关键技术的突破。国产高性能高温合金在军

品中的使用比例已超过90%，民用领域也在加速验证。核心材料和工艺的进步降低了发动机成本、提升了可靠性和可

维护性，为扩大生产和后续维修保障奠定了基础。

3.5未来预测

采用情景分析法对2026-2028年中国航空发动机行业进行预测。预测基准为2025年实际估算数据。

表：2026-2028年中国航空发动机行业中性情景预测

指标2025年实际/估算2026E2027E2028E2025-2028年CAGR

军用市场规模（亿元）4304604955307.2%

民用市场规模（亿元）29032536541012.2%

行业合计（亿元）7207858609409.3%

预测假设：1）2026-2028年中国国防开支保持6%-7%的稳定增长，航空装备采购结构持续优化；2）CJ-1000A在2027

年前后获得型号合格证（TC），2028年开始逐步向C919交付国产发动机；3）中国民航机队规模保持年均5%-6%的净

增长，发动机MRO市场增速维持在12%-14%；4）通航和无人机动力市场保持15%以上的年均增速；5）国际环境不出

现影响关键零部件和材料供应的极端变化。

乐观情景（概率约25%）：若CJ-1000A适航取证进度超前，2027年即开始交付，并且国产通航动力市场爆发，2028年

行业规模可达1,000亿元。保守情景（概率约20%）：若军品采购节奏受宏观财政压力延后，民航MRO市场竞争加剧

导致利润下滑，2028年行业规模约880亿元。中性情景概率约55%，本报告采用中性情景作为核心预测。

4.竞争格局分析

本章分别分析军用和民用航空发动机市场的竞争格局，识别主要参与者，量化市场份额（尽量基于公开数据），剖析

竞争特点，并构建对比矩阵。

4.1军用市场竞争格局

中国军用航空发动机市场具有高度集中的行政性垄断特征。中国航发集团作为国家授权的航空发动机研制生产主体，

旗下企业在国内市场处于绝对主导地位，不存在实质性的市场化竞争。主要参与主体包括：

中国航发动力股份有限公司（航发动力，600893.SH）：国内唯一的军用大推力涡扇发动机整机制造上市平台，承担

涡扇-10系列、涡扇-15等主力战斗机发动机的总装和试车，同时参与涡桨、涡轴发动机生产。2025年航空发动机及衍

生产品收入约310亿元，在国内军用发动机整机产值中占比约72%，是绝对龙头。

中国航发控制股份有限公司（航发控制，000738.SZ）：专注航空发动机控制系统（FADEC）和部分部件，2025年营

收56.3亿元。在国产军用发动机控制系统领域占据约85%的份额，产品覆盖全谱系军用发动机。

中国航发航空科技股份有限公司（航发科技，600391.SH）：聚焦航空发动机零部件制造和外贸转包，2025年营收约

42.5亿元，同比增长6.8%，主要产品为压气机叶片、机匣等。

其他非上市主体：包括中国航发沈阳黎明、中国航发成都发动机、中国航发贵州黎阳、中国航发南方工业等，分别负

责不同型号发动机的制造和维修。这些主体与上市公司之间存在分工和关联交易，共同构成完整的军用发动机生产体

系。

军用市场的“竞争”主要体现在内部配套协作关系和任务分配上，而非市场化的客户争夺。这决定了军用航空发动机企

业的收入确定性较高，但利润率受军品定价机制约束，整体净利率在5%-8%之间。

4.2民用市场竞争格局

中国民用航空发动机市场呈现截然不同的格局：整机市场由国际寡头完全主导，国产力量在维修、零部件和通航动力

等边缘领域逐步渗透。

整机市场：中国民航运输机队的发动机全部来自GE（含CFM国际）、罗尔斯·罗伊斯、普惠（含IAE）三家及合资公

司。2025年新增交付的约200架运输飞机中，发动机配套结构大致为：CFM国际（LEAP系列）占比约55%，普惠GTF

系列占比约18%，罗罗Trent系列（宽体机）占比约12%，其他占15%[来源：中国民航局、行业估算，2026年]。国产

CJ-1000A尚未交付商用，在该细分市场国产份额为零。

维修（MRO）市场：发动机维修是民用市场中竞争较为充分的细分领域。国内发动机MRO企业包括北京飞机维修工

程有限公司（Ameco）、广州飞机维修工程有限公司（GAMECO）、珠海摩天宇（MTU珠海）等合资企业，以及上海

普惠、厦门太古等。其中合资企业在深度维修能力上占优，独立第三方企业在成本和响应速度上有优势。2025年国内

发动机MRO市场份额中，Ameco约18%，GAMECO约15%，MTU珠海约12%，其他（含航发系统内企业）合计约

55%[来源：中国民航维修协会，2026年]。

零部件转包市场：航发动力、航发科技、航亚科技（688510.SH）、应流股份（603308.SH）等国内企业参与国际发动

机零部件转包制造，主要供应叶片、机匣、结构件等。2025年国内航空发动机零部件转包产值约60亿元，同比增长

8%，在全球转包市场中占比不足5%，但成长性良好。

通航与无人机动力市场：该细分市场国产化率较高，以活塞发动机和轻型涡桨为主。宗申航发、安徽航瑞、中航工业

南方等在小型航空活塞发动机和无人机动力领域形成批量供应能力，2025年国产通航动力整机及零部件市场规模约25

亿元，国产化率约45%。

4.3主要参与者

以下从整机、控制系统、零部件与材料三个层面列出核心企业。

2025年相关营收（亿

企业定位核心优势

元）

航发动力军用整机+民用转国内唯一军用大推力涡扇总装平

365.7

（600893）包台

航发控制

控制系统56.3军用FADEC垄断地位

（000738）

航发科技

零部件制造42.5压气机叶片、机匣精密加工

（600391）

2025年相关营收（亿

企业定位核心优势

元）

航亚科技

精锻叶片8.9航空发动机精锻叶片专业化

（688510）

应流股份

高温合金铸件25.4（航空部分约12）两机叶片、机匣铸件

（603308）

钢研高纳

高温合金材料38.6航空发动机用高温合金龙头

（300034）

抚顺特钢

特钢/高温合金82.3（高温合金约35）军用高温合金核心供应商

（600399）

宗申航发（未上市）通航活塞发动机约5无人机及通航动力国产领先

安徽航瑞（未上市）重油活塞发动机约3.5无人机重油动力

[来源：各公司2025年年报或公开信息，2026年。]

4.4竞争特点

第一，军用市场“体系内协作+有限竞争”并存。中国航发集团内部实行“专业分工、相互配套”的体制，整机厂与附件厂

之间的配套关系相对固定。但“两机”专项推动的科研项目竞争机制已初步引入，部分关键部件通过竞标方式选择供应

商，提高了生产效率和技术水平。这种“有限竞争”模式既保证了供应链稳定，又注入了创新动力。

第二，民用市场的国际竞争壁垒极高，国产化需要“以时间换空间”。民用发动机的价值不仅在于产品本身，更在于长

达数十年积累的可靠性数据和全球服务网络。GE、罗罗、普惠的核心优势在于其产品已累计数亿飞行小时的运行经

验。国产CJ-1000A即使完成适航取证，要获得航空公司的广泛采用，仍需在燃油效率、维修成本、签派可靠性上证明

自己，市场导入期预计长达5-10年。

第三，维修保障市场正在从外资垄断走向多元竞争。过去发动机深度维修能力集中在OEM及其合资企业，近年来国内

MRO企业通过投资测试设备、获取资质，逐步将业务范围从单元体更换延伸至核心机维修。2025年国内独立MRO企

业获得了多机型发动机的深度维修资质，打破了OEM在部分机型上的垄断，价格下降约15%-20%，为航空公司节省了

维修成本。

第四，通航与无人机动力市场呈现“国产为主、群雄并起”的格局。与运输航空不同，通航和无人机对发动机的适航要

求相对灵活，国内企业利用成本优势和定制化服务占据了较大的市场份额。但该领域技术门槛相对较低，参与者众

多，价格竞争已经开始显现，未来可能出现整合。

4.5竞争对比矩阵

选取军用整机（航发动力）、军用控制（航发控制）、高温合金材料（钢研高纳）、通航动力（宗申航发）及国际民

用发动机代表（CFM国际/GE中国）进行多维度对比。评分1-5分（5为最优），基于2025年数据与行业判断。

企业/主体技术能力市场地位盈利能力成长潜力客户稳定性综合

航发动力453454.2

航发控制454454.4

钢研高纳444444.0

企业/主体技术能力市场地位盈利能力成长潜力客户稳定性综合

宗申航发233533.2

CFM国际（中国市场）555344.4

评分说明：技术能力反映自主核心技术和产品代际；市场地位基于市场份额和议价能力；盈利能力参考毛利率和净利

率；成长潜力考虑未来3-5年市场空间和公司扩张能力；客户稳定性考察客户集中度和合同持续性。航发动力因军品定

价机制利润水平受限，综合得分略低于航发控制；CFM国际在中国民用发动机市场地位稳固，但面临国产替代的长期

成长性压力。

5.用户/消费者分析

航空发动机的“用户”分为军用和民用两大类，其需求和采购逻辑存在根本差异。本章分别分析两类用户的画像、需求

痛点和采购行为。

5.1军用用户分析

军用航空发动机的用户主要是中国空军、海军航空兵、陆军航空兵及部分准军事单位。采购决策由军方装备部门（装

备发展部）统一管理，中国航发集团作为总设计师单位参与型号论证和交付。

用户画像：空军和海军航空兵是最大的最终用户，2025年军用飞机总数约3,100架，其中战斗机约1,800架，运输机约

300架，直升机约1,000架[来源：《WorldAirForces2026》，FlightGlobal，2026年]。军用发动机需求分为新飞机配

套和存量飞机换发/维修两类，后者占比约30%且持续上升。

核心需求：一是高性能——高推重比、低油耗、长寿命；二是高可靠性——在严苛环境下完成作战任务的能力；三是

快速保障——战场条件下维修便捷、备件供应及时。

需求痛点：国产发动机在推重比和寿命上仍落后于美英同类产品，涡扇-10系列寿命约为F110的一半，维修间隔短导

致全寿命成本偏高；部分关键部件（如单晶叶片良率、轴承寿命）影响发动机整体性能发挥。

5.2民用用户分析

民用航空发动机的用户包括航空公司和通航运营企业。航空公司是最核心的客户，其采购和维修决策高度市场化。

用户画像：截至2025年底，中国共有运输航空公司62家，机队规模4,270架。三大航（国航、东航、南航）机队合计

约1,950架，占45%以上；低成本航空和支线航空机队增长较快[来源：中国民航局，2026年]。通航运营企业约665

家，机队约3,500架。

核心需求：航空公司关注发动机的燃油效率、签派可靠性、维修成本和环保性能。燃油占航空公司运营成本约30%，

发动机燃油效率每提升1%，每年可为一家中型航司节省数千万元成本。签派可靠性直接关系到航班正常率和服务品

质。

需求痛点：国际OEM的发动机维修周期长、深度维修费用高，且部分机型的维修能力未在国内充分布局，航空公司面

临“卡脖子”式的维修依赖。国产发动机虽可提供更低采购和维修价格，但缺乏长期运行数据，航空公司对其安全性、

经济性和残值存在顾虑。

5.3需求痛点总结

军用领域：高性能热端部件寿命不足导致维修频率高、全寿命成本偏高；型号更新换代速度与备战需求存在时

间差。

民用领域：国际寡头的技术垄断和维修壁垒导致采购和维护成本高企；国产替代的信任建立需要漫长的适航和

运行验证周期。

5.4采购行为与决策因素

军用采购：决策链条长，以装备发展规划和预算计划为牵引，价格不是核心因素，性能、可靠性和交付及时性权重最

高。2025年军品定价机制改革持续深化，部分军品从“成本加成”转向“目标价格管理”，促使企业降本增效。

民用采购：航空公司选择发动机时通常与飞机选型绑定，决策因素权重为：燃油效率（30%）、可靠性/签派率

（25%）、维修成本与支持网络（20%）、环保与噪音（10%）、采购价格（10%）、品牌与历史数据（5%）。维修

服务的选择则更看重能力覆盖、周转时间和价格。

6.技术/政策/宏观环境（PEST）

6.1政治环境

政策一：“两机”专项持续作为国家科技重大专项给予最高优先级。2025年“航空发动机及燃气轮机”专项保持稳定投

入，重点聚焦第四代军用发动机、大涵道比民用发动机和先进材料工艺。专项实施以来累计带动社会投资超过3,000亿

元，形成了产学研用相结合的研发体系。

政策二：国防现代化与军事斗争准备需求持续强化。2025年国防白皮书和相关政策文件继续强调航空装备在联合作战

中的核心作用，军方对航空动力装备的需求保持刚性增长。装备采购制度进一步改革，推行“竞争性采购”和“合同制管

理”，在保证供应稳定的同时引入适度竞争。

政策三：民用航空产业扶持政策密集出台。2025年国务院发布的《关于促进民航业高质量发展的若干意见》提出，加

快国产大飞机及配套发动机的适航取证和市场导入，对采用国产发动机的航空公司给予运营补贴和航权优先等支持政

策。中国民航局优化适航审定流程，与欧洲EASA和美国FAA保持双边适航合作，为国产发动机未来进入国际市场铺

路。

政策四：出口管制与供应链安全考量。美国及部分西方国家将中国航空发动机相关企业列入出口管制清单，限制高端

材料、加工设备和测试仪器对华出口。这倒逼国内加快自主替代，但也在短期内增加了部分型号的研制难度和成本。

6.2经济环境

2025年中国GDP增长5.2%，国防支出增长7.2%，均高于行业产值增速，为航空发动机提供了稳定的财政支撑。民航运

输市场恢复态势良好，航空公司盈利水平改善，2025年全行业实现利润总额约320亿元，同比增长18%，为机队扩张

和发动机采购提供了资金基础[来源：中国民航局，2026年]。但航空制造业对原材料价格敏感，高温合金中镍、钴等

金属价格波动影响发动机成本，2025年高温合金原材料价格整体上涨约5%，压缩了中游企业的毛利空间。

6.3社会环境

社会对航空安全和环保的关注度持续上升。航空发动机的噪音和排放标准日益严格，民航局2025年实施的新噪声适航

标准要求新交付机型满足更低的噪音水平，推动了高涵道比、低排放发动机的更新需求。同时，无人机物流和城市空

中交通的社会接受度提高，为小型航空发动机创造了新的应用场景，公众对航空高科技的认知度提升也增强了行业的

人才吸引力。

6.4技术环境

军用技术进展：2025年涡扇-15发动机进入设计定型前的最后验证阶段，推重比达到10一级，采用矢量喷管和新型高

温合金；涡轴-10（用于直-20）批产成熟，可靠性和功率裕度满足高原使用要求。陶瓷基复合材料（CMC）涡轮叶片

完成地面试验验证，有望在下一代发动机中应用。

民用技术进展：CJ-1000A完成高寒、高温、高原等极端环境试飞科目，适航取证试验推进顺利；国产碳纤维复合材料

风扇叶片通过鸟撞试验，具备工程应用条件。小型航空活塞发动机在电喷控制、重油化改造方面取得进展，国产化率

进一步提升。

智能制造与数字化：航发动力、航发科技等骨干企业加速推进数字化车间和智能生产线建设，关键零部件加工精度和

一致性提升。数字孪生技术应用于发动机试车和健康管理，缩短了调试周期，降低了试验成本。

7.风险与挑战

风险一：高端材料和热端部件技术瓶颈（高风险）。单晶高温合金叶片合格率仍低于国际先进水平，粉末涡轮盘寿命

验证不充分，陶瓷基复合材料尚处工程化初期。这些瓶颈限制发动机推力和寿命提升，若不能在短期内突破，将制约

新一代军民用发动机的研制和批产。

风险二：民用发动机适航与市场导入的不确定性（高风险）。CJ-1000A适航取证时间表存在后延可能，即使取证完

成，航空公司对国产发动机的采用意愿仍需时间培养。国际OEM可能通过价格优惠、技术封锁或服务捆绑策略对国产

发动机形成市场阻击。

风险三：军品订单节奏波动与定价机制改革（中风险）。军用航空装备的采购受国防预算分配和装备规划调整影响，

需求存在阶段性波动。军品定价机制从成本加成向目标价格管理转变，短期内可能压缩现有型号的利润空间，倒逼企

业降本增效。

风险四：国际供应链中断风险（中高风险）。部分高端轴承、传感器、精密加工刀具和测试设备仍依赖进口，一旦遭

遇全面禁运，可能影响发动机生产交付。国内替代产品虽在加速验证，但在精度、寿命和稳定性上仍有差距。

风险五：通航和无人机动力市场无序竞争（中风险）。通航动力领域进入门槛较低，大量中小企业涌入导致价格竞争

加剧、质量参差不齐，可能损害国产动力产品的市场声誉，影响行业长期健康发展。

风险六：人才竞争与培养瓶颈（中风险）。航空发动机行业需要长期积累的工程经验和专业技术人才，但与互联网、

新能源等高薪行业的人才争夺激烈，部分科研院所和制造企业面临核心人才流失压力。

8.结论与建议

8.1核心结论

2025年中国航空发动机行业市场规模约720亿元，军用与民用比例为6:4，行业处于军用放量支撑、民用蓄势待发的关

键阶段。军用市场由中国航发集团体系主导，增长稳健且确定性较高；民用市场被国际寡头垄断，国产发动机处于适

航取证的临门一脚。中性预测下，2028年行业规