TD产业联盟2026年2季度5G6G产业和市场发展报告

5G/6G产业和市场发展报告市场研究系列2026Q2TD产业联盟TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance版权声明（TD），（TD。目录第一章 5G/6G网络 1（一）6G准路线基确定国批复6G验频率 215G-A的标化展 226G标准进展 3（二）全球5G用网络398张，5GSA商用网络102张 5（三）全球5G站总量739.1个中国建成510.2万个 6（四）全球5G户突破29.72，国5G用户超12.88亿 7（五）支持RedCap技术的5G站规超1439第二章 5G芯片与端 1001 芯片 11（一）全球5G带芯片计发布30款 11（二）全球5GSoC芯片累发布151款，度新增5款 11（三）5GSoC片中，3nm工艺速渗透 1202 终端 14（一）手机厂商占持续升 14（二）全球5G终达5416款行业用终端类愈元 14（三我国5G终端达2754款直行业端应景持续拓宽 15（四）球智机出货压下国内厂出货严峻 16第三章 5G/6G政与应用 19（一）国累布33个国级政，192省级策 20（二）球超1995个企业实现4G/5G专网部署 21（三）我国5G行应用案例超18.5225G产业和市场发展报告（5G产业和市场发展报告（2026Q1）第一章 5G/6G网络6G标准化路线基本确定，我国批复6G试验频率全球5G商用网络超过398张5G739.15G510.2万个全球5G用户超29.72亿，我国5G用户规模达到12.88亿我国支持RedCap技术的5G基站总规模超143万站1（一）6G标准化路线基本确定，我国批复6G试验频率2026年是全球6G标准定型元年，全球移动通信标准主要推动者3GPP和ITU两大组织都在按照规划持续推进标准演进工作。1、5G-A的标准化进展20263GPPR193GPPAI‑MLNTNRedCap2026R1945家运营商基于R195G-A发布R19Rel-205G-Advanced6G5G-A6G6G规范，正式6G规范从R21开始。R21标准研制工作同步推进5G-Advanced6GMIMOAI/MLNTN202680%20269月202765G5G‑A5G‑ARedCapR206G6G2、6G的标准化进展3GPP6G6G6G6G20293202663GPP3GPP全体3006G21202732029320273Stage-1380%2028年6Stage-2202812月为Stage-320293ASN.1/OpenAPI20266G（TR38.914）6G3GPPRAN6G6G场景需6GITU-R6G6G图13GPP6G标准化时间表ITU20272–20292月，3GPP6G2026527655DWRC-271.7（6G1.71.13WP5D的联络函IMT‑2030RITITU‑RIMT‑20306G6G6G300202612027年底。2026AIU6GHz、终3GPPR20/R21研究。202656GHz6G6G6G6G6G（二）全球5G商用网络398张，5GSA商用网络102张新增5G商用网络数量5G商用网络数量0615 15 11554051 53601407961200100213200300304392 398381369354344 3495004005G20266个145398新增5G商用网络数量5G商用网络数量0615 15 11554051 53601407961200100213200300304392 398381369354344 349500400图2全球5G商用网络发展情况数据来源：GSA、TDIA2026188647（4家5G网671815GSA5G（647家28%。（三）全球5G基站总量739.1万个，中国建成510.2万个20265G739.114.5（）5G5G565.25G510.25G385G172（51万5G345G5035万个。800637.6657.9677.4695710.5724.6739.160044848151754959462040020046333632452617.620.319.517.615.514.114.50全球5G基站部署量（万） 全球5G基站新增量（万）数据来源：业界、TDIA

图3全球5G基站部署情况我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至20261数据来源：《2024年数字经济展望报告》，经合组织2数据来源：日本KDD公司I2025年财报中国5G基站新增量（万）中国5G基站部署量（万）20.9 14.4 15.4 15.6 13.5 11.8 14.412.518.8 27.0 27.025.21000495.8510.2484454.9470.5391.7404.2425.1439.5600500400318.9337.7364.73002005G510.214.45G100%5G5G286.55G56.1%，700MHz建设重心由大规模新建宏站转向网络深度优化、5G‑A升级改造、RedCap330中国5G基站新增量（万）中国5G基站部署量（万）20.9 14.4 15.4 15.6 13.5 11.8 14.412.518.8 27.0 27.025.21000495.8510.2484454.9470.5391.7404.2425.1439.5600500400318.9337.7364.7300200图4我国5G基站部署情况数据来源：工信部（四）全球5G用户突破29.725G用户超12.88亿20265G28.495G1.23全球新增5G用户总数（亿）全球5G用户总数（亿）1.150.941.230.660.593.851.201.401.701.301.502.000.8015.7017.0018.7012.2014.2020.0015.0010.005.000.0020.1021.3021.9622.5528.4929.7226.4027.5535.0030.0025.00（全球新增5G用户总数（亿）全球5G用户总数（亿）1.150.941.230.660.593.851.201.401.701.301.502.000.8015.7017.0018.7012.2014.2020.0015.0010.005.000.0020.1021.3021.9622.5528.4929.7226.4027.5535.0030.0025.00数据来源：业界、TDIA

图5全球5G用户发展情况中国新增5G用户总数（亿）中国5G用户总数（亿）0.340.50.920.871.021.041.020.860.530.560.610.680.697.376.768.748.0510.1410.6811.189.669.2712.0010.008.006.00中国新增5G用户总数（亿）中国5G用户总数（亿）0.340.50.920.871.021.041.020.860.530.560.610.680.697.376.768.748.0510.1410.6811.189.669.2712.0010.008.006.004.002.000.0011.712.0412.5412.8814.00数据来源：工信部、TDIA

图6我国5G用户发展情况（五）支持RedCap技术的5G基站规模超143万站5GRedCap进RedCap2026RedCap142330中国移动RedCapRedCap5G700MHzRedCap2.6GHz/4.9GHzRedCap40中国联通和中国电信175GRedCapRedCap5G基站超过62万站，重点落地矿山、电力、仓储场景。中国广电依托700MHzRedCap5GRedCap5GRedCap5G第二章 5G芯片与终端全球5G基带芯片累计发布30款，5GSoC芯片累计发布151款终端生态繁荣发展，全球5G终端累计发布5416款全球智能手机出货承压下行，国内厂商出货下滑严峻芯片（一）全球5G基带芯片累计发布30款20265G30175G56.7%5G5款、3款、2320263X1055G5GAdvancedX1056进0；集14.8Gbps，Sub-6GHz4.2GbpsX1053GPPRelease195GAdvanced在智XR、PC、机器人以及工6G（二）全球5GSoC芯片累计发布151款，季度新增5款202665GSoC（）5GSoC产43671414852026联发科技45GSoC8550650074507450X85504nm3GPP5GR16Sub-6GHz300MHz74507450X4nm3GPPR175G3CC74507450X6nm3GPPR165G2CC3.3Gb/s5G5G33%18%。华为9030SN+2（7），CPU1+3+412.69GHz超大核、32.15GHz41.62GHz核心，GPUMaleoon935933MHz。（三）5GSoC芯片中，3nm工艺快速渗透202655GSoC34nm16nm9030S芯片则采用中芯国际N+27202664nm工艺芯片5637.1%6nm3321.9%7nm、5nm3nm2917款、960565040333029201710169012nm8nm7nm6nm5nm4nm3nm图75GSoC芯片工艺制程分布情况（款）终端（一）非手机终端厂商占比持续提升5GTDIA20265G8212026年295G25G706295G5765G128491家。（二全球5G终端达5416202665G5416个厂24015G44.3%；224831款565款5G10.4%；1714865GCPE/模组/8.9%；972695G的车用模组/257/笔记4.7%；83168/3.0%；5G84景稳步落地，款式占比1.6%ot/Router15%模组10%工业级CPE/模组/网关…照相机/警用记录仪3%卫星终端2%others7%其他/笔记智能手机 本电脑…44%车用模组/热点及车载单元5%图8全球5G终端款型分布数据来源：TDIA（三我国5G入网终端达27545G5GAR工657627545G（5G5G1292款）、无（200）（85款）5G285155148/CPE/145款CPE、1056256PDA、53/专用手机、35款mifi、32/22/1610998壳、6433款AR/VR1款1111器。1000 1200 800600400200028543105145148155200其他视频通信终端路侧单元/照相机/mifi对讲机/专用手机PDA执法记录仪CPECPE/模组/平板电脑/无线车载无线终端模组智能手机图9我国5G入网终端款型分布（四）全球智能手机出货承压下行，国内厂商出货下滑严峻20262.7756.7%，市场连续OPPO、vivo62708.1%22.6%的558020.1%312026.3%；OPPO10.4%28807.6%2120万19.4%。表12026年Q2全球智能手机市场份额情况手机厂商2025年Q2出货量（万部）2025年Q2市场份额2026年Q2出货量（万部）2026年Q2市场份额出货量同比（）Samsung580019.5%627022.6%8.1%Apple484016.3%558020.1%15.3%Xiaomi424014.2%312011.2%-26.3%OPPO349011.7%288010.4%-17.5%vivo26308.9%21207.6%-19.4%Others874029.4%778028.0%-11.0%Total29740100%27750100%-6.7%数据来源：IDC202672525G手机出货量约671692.6%。ne181%4.4；OPPO、vivo16.0%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q220232023202320232024202420242024202520252025202520262026智能手机出货量（万部） 5G手机出货量（万部）72526081 6716Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q220232023202320232024202420242024202520252025202520262026智能手机出货量（万部） 5G手机出货量（万部）72526081 671655475079515066656104.46308627271356967678963775643671559426412602970006000500040003000200010000736286907863 7907793193818447848777731000090008000图10我国智能手机出货量情况数据来源：业界、TDIA第三章 5G/6G政策应用累计发布33个国家政策，192个省级政策全球超1995个企业实现4G/5G专网部署我国5G行业应用案例超18.5万个（一）我国累计发布33个国家级政策