“六张网”系列专题研究报告：从“纲-目-结”看“十五五”时期我国水网投资新方向

内容目录为什么我国需要全国尺度“水网” 5国家水网：以水资源配置为核心的基础设施网络 5与欧美国家相比，为何说我国建设全国尺度“水网”具有更强必要性 5战略意义：水网是统筹发展与安全的基础设施架构 6“纲—目—结”：理解国家水网布局的关键视角 7纲：跨区域调水的“主动脉” 8从国家骨干到区域组网：“纲”层建设的两个维度 8“纲”：改变的不只是水资源分布 9目：让水真正流到终端 10区域水网：提升地方经济承载能力 10灌区与城乡供水：将水资源转化为生产生活能力 结：水来了怎么存、怎么调 控制性工程补齐流域短板，提升水网综合调节能力 从单库运行到流域联调，数字化推动水网由工程体系向运行体系升级 12“十五五”时期水网建设有望呈现四大新“新特征” 13由点到面：重大工程由单点突破转向连点织网 13末梢组网：建设重心向省市县水网和"最后一公里"延伸 14韧性提升：由工程防御转向降低经济运行尾部风险 14数智赋能：由重工程建设转向建设、调度和运营并重 15"十五五"时期水网投资：高位延续，结构下沉 15总量：预计万亿元级中枢延续，五年累计5.7—6.3万亿元 15结构：防洪与供水灌溉预计各占四成，智慧水利打开增量空间 16影响：短期稳投资底盘，中长期增经济韧性 18风险提示 19图表目录图1：2016-2025年全国水利建设完成投资及同比增速 15图2：2021-2024年全国水利建设完成投资结构 16表1：国家水网“纲”层主要组成 9表2：代表性省级水网和区域配置工程 表3：代表性工程及数字化需求 13表4：“十五五”时期水利建设投资规模情景测算 16为什么我国需要全国尺度“水网”国家水网：以水资源配置为核心的基础设施网络国家水网是以水资源优化配置为核心的现代化基础设施网络。20152年，5“十五五””国家水网的战略定位持续提升，内涵也在逐步细化，但其核心始终围绕水资源配置、调蓄和联合调度展开。从运行方式看，国家水网强调跨区域、跨流域和跨层级工程之间的互联互通，通过骨干通道、区域网络、调蓄节点和智慧调控体系协同运行，提高水资源配置效率和风险应对能力。“”与欧美国家相比，为何说我国建设全国尺度水网具有更强必要性2.8210028%18%64%46%45%7.2%35%400时间分布进一步放大了水资源配置难度。60%能够提高水资源空间配置能力，水库、枢纽和区域调蓄工程则承担丰枯调节和风险缓冲功能。对于我国而言，全国尺度水网建设的必要性，正来自空间错配和时间波动的共同约束。从国际经验看，主要发达经济体的水资源治理重点并不以全国尺度跨流域调水为主。美国水资源矛盾更多表现为西部干旱地区的区域性短缺与存量水利设施等新污造。与美国、欧洲相比，我国水资源约束更突出地表现为全国尺度上的空间错配和时间错配：水资源南多北少，耕地、粮食产能、能源资源和部分重化工业更多集中在北方；降水集中在汛期，用水需求则贯穿全年。这一结构决定了，我国水战略意义：水网是统筹发展与安全的基础设施架构水资源刚性约束对城市建设、产业布局和粮食生产的影响正在上升，稳定水源已成为部分地区经济承载能力的重要基础。国家水网的意义不止于形成水利投资实物工作量，更在于通过跨区域配置、调蓄和风险缓冲，提高经济系统在资源约束和极端水情下的稳定性。“”（202545号2026）2013“量水而行”“”，并对单位GDP“”6100亿极端水情和供水风险会直接影响现代产业体系的运行连续性。500015.3998.8%22%8.7年底，1502500急性洪涝冲击同样会影响生产和流通体系。20217·201200其他地区传导。慢性缺水与急性洪涝并存，要求水网同时具备水资源稳定供给和极端水情风险缓冲功能，也使水利枢纽、调蓄工程和防洪排涝体系建设具备持续推进的必要性。粮食生产重心北移进一步提高了全国尺度水资源再配置的重要性。近年来，我国粮食生产和耕地分布均呈现向北方集中的特征。第三次全国国土调查显示，秦岭—64%40%400为系统性问题：既包括区域之间水资源供需不匹配，也包括丰枯季节之间调节能力不足，还包括极端天气对生产、流通和农业稳产的扰动。单项工程已难以完全满足跨区域配置、区域输配和调蓄控制的综合需求，水网建设的意义正在从单个项目扩张，转向提升水资源配置体系的整体效率和风险缓冲能力。“纲—目—“”“纲”主要承担跨流域、跨区域输水功能，解决水资源在更大空间范围内配置“纲”“纲”纲”“目”区和田间延伸的问题。“”“目”纲””“结”“”“结”层建设决定了水网面对丰枯波动时的调节能力和应急保障能力，也是提升水资源跨周期配置能力的重要环节。三层结构分工不同，但共同构成国家水网的系统配置能力：“纲”水源配置问题，“目解决区域内部输配和终端覆盖问题，“结“纲”目””纲—结””纲：跨区域调水的“主动脉”“纲”在国家尺度上，南水北调工程作为国家水网纲”流域水资源配置体系演进的核心工程。20132014202689007481.95亿随着一期工程稳定运行，南水北调后续工程建设仍在推进。南水北调的顶层设计目标为“”后续水源补充和线路完善仍是重要建设方向。引江补汉工程作为中线后续水源工194.7551.5839亿2031202614个月贯通，成为全线首个贯通标段。工程建成后，中线年均调水能力将从一期规划的95115.1”“十五五””614.5649041800量约21亿立方米。工程建成后，将明显改善雷州半岛长期缺水问题。环北部湾工程体现了区域水资源配置由单一水源保障向多水源互济转变的方向。广东水资源总量相对较高，但省内时空分布不均，珠三角人口和产业高度集聚，对外部水源和多水源保障需求较高；粤西地区则长期面临季节性、区域性缺水约束。环北部湾广东水资源配置工程与已建成的珠江三角洲水资源配置工程一西一东，正在推动西江、东江及本地水源互联互通，提高省内水资源统筹调配和供水保障能力。国家水网纲”层建设的演进方向已逐步清晰：由单一通道建设转向网络化配置，由单一水源保障转向多源互济，由工程供水能力提升转向配置效率和调度能类型 代表性水系或工程 主要功能 在国家水网中的作用表1：国家水网“纲”层主要组成类型 代表性水系或工程 主要功能 在国家水网中的作用全国战略性自然水系 长江、淮河、黄河、海河水资源承载、行洪涝、供水灌溉

构成南北水资源调配的“四横”基础其他重要流域骨干水系珠江、松辽、太湖、东南区域防洪、供水、生态构成重点区域水网的自诸河、西南诸河等

及流域调度

然主骨架国家级调水通道 南水北调东线、中线、西跨流域、跨区域配置线 资源

构成全国南北调配的“三纵”引江补汉、引江济淮、引补充骨干水源、连接重完善国家主网和区域网其他重大引调水工程

汉济渭、环北部湾水资源配置等

点区域

之间的连接资料来源：水利部、新华社、光明日报、人民网、经济日报等，德邦研究所跨流域调水工程的价值不仅在于水资源的空间转移，也体现在对区域发展约束、产业运行稳定性和基础设施投资链条的影响。一是改善区域发展的水资源约束。“”的原则仍然成立，水资源约束从本地水资源扩展至区域水网中的可配置水资源。二是提高产业运行的供水韧性。遭遇非计划性断供，影响不仅体现在当期产出减少，也可能造成设备损坏和重启成本上升。单一水源地区在干旱年份或工程检修期间更容易面临供水波动，多水源互联的网络体系则可通过调度切换降低断供风险。水网提升的是极端情景下供水系统的风险抵御能力，对产业连续运行具有重要意义。三是延长水网投资链条和建设周期。骨干工程形成配置能力后，后续水源补充、线路延伸、配套工程和数字化调度系“”纲”局。”纲”层仍将目：让水真正流到终端随着南水北调等骨干工程逐步形成供水能力，国家水网建设的重点将更多向区域水网：提升地方经济承载能力转化为地方供水保障和经济承载能力。水需求较高的地区，区域水网建设有助于降低对单一水源的依赖，提高多水源统筹和供水保障能力。山东位于黄淮海流域，水资源条件相对偏紧，但农业生产和对于经济高密度地区，区域水网更多用于缓解省内水资源与产业布局之间的空间错配。广东整体水资源总量较高，但人口和产业高度集中于珠三角，区域内部仍存在供水来源单一、城市群用水需求集中等问题。随着骨干水源工程逐步形成供水能力，后续省市县水网、城市供水网络和产业园区配套管网的完善，将进一步提高不同水源、不同城市和不同用水场景之间的统筹配置效率。统筹配置能力，使水资源条件更好匹配人口、产业和城市发展布局。将更多体现为省市县水网、城市供水网络和产业园区配套设施的完善。表2：代表性省级水网和区域配置工程地区 水网总体格局或代表性工程 主要功能 当前建设重点 主要产业链方向地区 水网总体格局或代表性工程 主要功能 当前建设重点 主要产业链方向山东 “一轴环、纵九、两多承接南北调黄河，完省多东线后论证胶东资

泵站、电机、管材、闸门、水处理库” 水源配置 配置、县水网广东 珠江流骨干系、北部水资源配置等

缓解粤和沿城市供水束 引调水洞、域管、村水利网

隧洞施工、管材、泵阀、监测控制安徽 引江济及二工程 连通长和淮，向北延供水输水干、骨供水程、泵站和管线浙江 浙江水及区水资配置程 多源互、城供水防洪涝 区域引水、库联和市县水网资料来源：山东、广东、安徽、浙江水网相关规划和新华网、澎湃新闻、人民网等，德邦研究所整理。

泵阀、管材、水厂和水处理设备隧洞、管网、水处理、智慧调度灌区与城乡供水：将水资源转化为生产生活能力资源能否进一步转化为农业生产和居民生活保障能力。202510.920205300202550.9%总体来看，“目”层建设承担的是将国家水网配置能力转化为经济社会发展能力的功能。“纲”层解决水资源跨区域配置问题，“目”层决定这些资源能否进入城市、产业和农业生产体系。随着骨干工程逐步完善，区域水网、灌区和城乡供水体系将成为“十五五”时期水网建设的重要方向。结：水来了怎么存、怎么调“结”588个“”465“结”控制性工程补齐流域短板，提升水网综合调节能力力短板。大型控制性工程承担流域关键节点功能，提升水资源和洪水调节能力。黄河古贤水利枢纽是黄河流域控制性工程的重要组成部分，主要承担防洪减淤、水资源调节等任务。工程位于黄河中游北干流段，建成后将与龙羊峡、刘家峡、三门峡、小浪底等骨干工程联合运行，进一步完善黄河水沙调控体系。古贤工程通过补充中游调节能力，提高黄河流域水资源配置和防洪减灾水平。调蓄节点功能正在由单一防洪供水向综合利用转变，提高水网整体运行效率。随着国家水网建设推进，控制性工程承担的功能不断拓展。过去，水库建设主要从单库运行到流域联调，数字化推动水网由工程体系向运行体系升级随着水网工程体系不断完善，水网运行效率将更多取决于不同工程之间的联合调度能力。流域级联合调度和数字化技术应用，正在推动水网由传统工程体系向现代运行体系转变。水网运行由单工程管理转向流域整体调度，有助于提高系统韧性。传统水利工程往往按照单个项目建设和管理，不同水库、河道和调水工程之间协同程度有限。现代水网强调以流域为单元统筹调度，根据水资源状况、防洪需求和用水需求，实现不同工程之间的协调运行。珠江流域则更加体现联合调度对于城市供水和防洪安全的重要意义。通过统筹龙滩、大藤峡等骨干水库运行，可以在汛期提前蓄洪削峰，在枯水期保障珠三角地区供水需求，提高区域水安全保障能力。数字孪生提升复杂水情下的决策能力，推动水网由经验调度向智能调度转变。水网规模扩大后，工程之间关系更加复杂，传统依靠人工经验的调度方式难以满足精细化管理需求，数字化成为提升水网运行效率的重要手段。+表3：代表性工程及数字化需求代表性工程 主要地区 工程特征 区域建材和施工需求 主要设备及数字化需求代表性工程 主要地区 工程特征 区域建材和施工需求 主要设备及数字化需求黄河古水利纽 山西、西交界 大型控性水枢纽水泥、石、材、坝及隧洞施工引江补汉 湖北宜、襄、十堰 熟睡总线及段整治水泥、石、材、洞掘

闸门、机电设备、工程监测系统隧洞装备、阀门、监测感知和自动控制工程 进及支护淮河入水道期 江苏淮、盐城 治淮重工程 土石方水泥管桩工程机械

闸泵、排涝设备、视频监控和智慧工地引江济二期 安徽合及皖地区 输水干和骨供水工程

河道、线、站施工 泵阀、材、厂及处理备省市县乡供工程 全国多地 管网、厂和端接入 建材需相对散 管材、阀、处理计量控设备资料来源：生态环境部、江苏省水利厅、淮安市水利局、安徽省引江济淮集团、河南省公共资源交易中心、中国南水北调集团江汉水网公司等，德邦研究所整理总体来看的综合网络体系。“十五五”时期水网建设有望呈现四大新“新特征”过去很长一段时期，我国水利建设主要围绕局部水资源短缺、防洪能力不足"""十五五"时期水利建""新特征"由点到面：重大工程由单点突破转向连点织网""""""结"从项目形态看，南水北调后续工程、重大跨流域调水和重点水源工程仍是国家水网的骨干支撑，但其投资价值将更多通过与区域水网、地方输配水体系和末端设施的连接予以体现。主骨架建设带动的不只是单个大型项目，还包括沿线配套、节点改造和联合调度体系建设。"末梢组网：建设重心向省市县水网和"最后一公里"延伸""十五五"""向""韧性提升：由工程防御转向降低经济运行尾部风险水网建设的第三个变化，是功能定位由满足基本水安全需求，进一步拓展为增强经济社会运行韧性。防洪、供水和灌溉工程具有较强公共品属性，其长期回报并不完全表现为经营收入，而更多表现为避免灾害损失、降低供水中断风险和稳定农业产出。在供水和灌溉领域，跨流域调水、区域水网和末端设施共同提高水资源配置的稳定性。对人口和产业集聚地区而言，可靠供水能够降低枯水期、持续干旱和突发污染对生产生活的约束；对粮食主产区而言，灌区改造能够降低关键生长期缺水导致的减产风险。""数智赋能：由重工程建设转向建设、调度和运营并重当水网由少数单项工程扩展为跨流域、多水源、多层级网络后，运行复杂度随之上升。仅增加工程数量并不能自动形成网络效应，水情感知是否及时、不同水源能否联合调度、供水和防洪目标能否动态协调，将直接影响既有工程的使用效率。"""资将由""""升级。"十五五时期水网投资：高位延续，结构下沉总量：预计万亿元级中枢延续，五年累计5.7—6.3万亿元""2021—20257576亿元、10893亿元、亿元、1352912848亿元，2022""5.681.14""图1：2016-2025年全国水利建设完成投资及同比增速资料来源：水利部、德邦研究所"十五五"投资规模主要取决于国家水网推进力度、重大工程储备情况以及区"十四五"1.145.76.05%6.3表资料来源：水利部、德邦研究所5.7-6.32025年（）的.%结构：防洪与供水灌溉预计各占四成，智慧水利打开增量空间图2：2021-2024