麦肯锡成都医学城规划

成都医学城2025规划成都

·完整版2015年6月和专有麦肯锡，任何对此资料的使用严格禁止McKinseypany项目进度安排宏观战略及顶层设计■宏观环境及经济发展分析■国内外医疗产业案例对标■成都及源和产业禀赋剖析■国内类似产业聚集区发展现状分析落地策略及实施措施制定产业梳理、筛选与聚焦■龙头企业需求分析■概念性空间落位持续招商落地支持工作成果交付■通过分析国内外医疗健康领域所面临的关键问题，挖掘成都在其中可彰显的独特价值主张■国内外生物医药及医疗健康产业聚集区案例研究■成都及外部优劣势分析、医疗健康产业现状诊断、对自身发展资源的剖析■规划长期发展的愿景目标、发展定位、核心理念及发展战略■通过对医疗健康行业未来行业趋势的研究，选择适合发展的行业结构■通过对相关产业领域的产业链细化分析找到产业发展的切入点和发展路径■经济规模测算的情景分析■聚焦相关龙头企业，进行意向测试、

了解其产业发展需求■围绕产业发展需求，提出产业促进、

政策改革及创新生态建设的具体举

措■估算土地需求，并布局概念性空间落位■对成都医学城后续的招商营销策略

提出思路框架我们已在上阶段完成成都医学城未来发展的顶层设计，当前的工作重点聚焦于产业落地策略本次汇报重点周0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10资料来源：小组分析

McKinsey

pany1报告提纲产业体系的顶层设计及发展战略重点聚焦的产业领域产业落地举措和创新生态建设概念性空间布局及产业落位后续营销招商建议McKinseypany

|2二报告提纲产业体系的顶层设计及发展战略重点聚焦的产业领域产业落地举措和创新生态建设概念性空间布局及产业落位后续营销招商建议McKinseypany

|3发展定位■放眼全球的生物医学技术■全国领先的新型医药医疗·

西南最大的全链式生物医转化中心产业创新创业的基地学产业集群聚集区核心理念“三医+”:医疗、医药、医学的“三医融合”+互联网+生物医学技术“跨界融合”发展战略创新驱动

融合发展

产业倍增产业领域三医做实■生物制药：生物类似药■中医药：中药现代化■医疗器械：植入式器械、检验

检测设备、家用医疗器械■医疗：精品专科医疗等三医融合■第三方专业服务：合同研发

组织、合同生产组织、医药

物流■新型医疗健康服务：全健康管理服务三医+■精准医疗：基因测序、细胞

治疗■某著名企业医疗：可穿戴设备、远程诊疗功能载体■生物医学技■先进生物医药与医

·生物医学创新企

·

多层次全方位的医医疗体制改革先术转化中心

疗设备制造基地

业的孵化基地

疗健康服务平台行先试的实验区豆

西

基础支撑现有支撑■资源支撑

■技术支撑

■产业支撑一生物大数

一现代生物技术一生物医学产业据资源

一电子信息技术一电子信息产业一临床资源

一生物电子技术未来打造■软件支撑

■硬件支撑■创新平台一管理模式

一生态环境

一科教平台

一政策机制某省市配套一人才平台一社会网络

一基础设施

一投融资平台资料来源：小组分析

McKinsey

pany

|4成都国际医学城产业体系的顶层设计成都：一方面大力发展生物医药，包括现代中药、创新药物、生物医学工程、生物医药服务；另一方面发展资源技术主导型的生物农业、生物能源北方丝绸之路经济带153196欧亚铁路：至波兰300成都重庆重庆：重点发展中医药、兽药和有

机农产品130

昆明昆明：基地重点发展跨国重大动物

疫病和有害生物物种入侵的安全性

检测产品、以生物农药、生物肥料

为主的生物农业产业愿景目标及发展定位作为“一带一路”与长江经济带的某省市，成都在融入全球生物医药产

业链和带动西南地区生物医学产业发展中都面临着重大的发展机遇

在“一带一路”与西部发展

的大背景下，成都作为长江经济带与丝绸之路经济带的

重要枢纽，成渝西昆经济圈

的重要节点和欧亚铁路的起

始点，应起到三大作用：·

成为全球生物医药供应链

的重要节点·

带动西南地区和“两带”

区域生物医药产业发展的

关键引擎■连接中国与欧洲在生物医

药领域合作的桥梁资料来源：资料检索某省市统计年鉴，小组分析

McKinsey

pany

|5西安：重点突出生物药业

开发和生物农业开发武汉：在生物制剂、诊断

试剂及芯片产品、诊疗中

心等方面具有明显优势，

生物疫苗位居全国第五位成渝西昆

经济圈2013年医药制造业产值长江经济带武汉西安323鼓励生物医药发展的相关国家政策类别

政策《中国制造2025》:发展中国高端医疗器械，提升中国品牌，逐渐摆脱高端医疗器械依赖进口的局面《创新医疗器械特别审批程序》:在某省市产品安全、医药

有效的前提下，针对创新医疗器械设置特别审批通道《生物产业发展规划》:促进生物医学工程高端化发展，对生物医药企业提出了更高的要求，对疫苗产业、血液

制品行业、生物仿制药行业提出了具体的发展目标《关于开展设立外资独资医院试点工作的通知》:允许

境外投资者某省市市设立外资独资医院《全国医疗卫生服务体系规划纲要2015-2020》:以形

医疗

成分级诊疗秩序为目标，积极探索科学有效的医联体和远程医疗等多种方式。充分利用信息化手段，建立医院

与基层医疗卫生机构之间共享诊疗信息、开展远程医疗

服务和教学培训的信息渠道《国家重点研发计划干细胞与转化医学重点专项实施方

案》:启动国家重点研发计划“干细胞与转化医学”重点专项试点工作，加强干细胞基础与转化方面的投入与

布局·

国家为促进生物医药产业发展出台多项政某省市市积极响应，根据自身条件纷纷打造生物医药产业园区·成都应利用已有生物医药资源和产业基础，以创新驱动和融合发展为独特价值主张，实现产业倍增资料来源：文献检索；小组分析

McKinseypany|6愿景目标及发展定位积极响应国家将生物医药产业作为战略新兴产业的发展方向，成都发展生国家发改委批准了22个国家生物产业基地物医药具有重要战略性意义2005年三个项目2006年四个项目2007年五个项目

2008年十个项目医学■夯实三医基础，积极培育增

量，逐步推动“三医融合”■深化“三医融合”、发展“

三医+”,跻身全国生物医学产业基地前10强■围绕“三医+”,形成创新优势突出、国际化特征明显的发展格局经济发展■生物制药、医疗器械产业集群初具雏形■总体增速保持在30%以上

，产业规某省市20%以上■形成3-4个上下游链条完备的产业集群■到2020年，生物医学产值超700亿，占GDP约50%形成生物医学与信息技术相

互交融的规模化产业集群"到2025年，生物医学产值达2,000亿创新成果■医药科研成果转化平台和中

药有某省市场化平台初具雏形，推出1-2个具有自主知

识产权的创新产品■生物医疗大数据平台建设初见成效，聚集一系列重点研究机构，科研成果产业化初具规模■培育3-4个具有端到端研发实力的行业龙头某省市场手段塑造良性创新生态地位影响■成为有独特竞争优势的国内生物医学产业基地前30强■在首仿生物类似药和中药现代化领域成为国内生物医学产业的领跑者■通过生物医学和信息技术融合发展，成为全球高成本效益诊疗体系的示范区愿景目标及发展定位成都国际医学城可以通过分步实施的发展路径，在经济、创新、影响力及■引进1-2个差异化服务的

妇

产

、口腔专科医疗机构，实现高

效、、品质的协调发展，满足民众多层次医疗需求资料来源：小组分析

McKinseypany|7■通过低成本、高质量医药、医疗产品、服务的研发和应

用，为解决全球医疗健康难题做出贡献民生等各方面逐次推进，最终实现既定的发展愿景■形成精品专科医疗服务中心，开展分级诊疗试点，对于西

南地区的辐射效应初显近期奠基础(2015-2016)中期定格局(2017-2020)远期扩影响(2021-2025)社会民生把握全球生物医学

发展的创新前沿，以独特的生物医疗

大数据为核心平台，

整合全方位的创新

资源，真正形成以

平台为驱动的创新

发展战略BD创新

产业

驱动

倍增C

融合通过现有产业基础

上同源衍生、产业

链上的双向拓展和

打破产业界限的跨

界融合，形成“三

医做实”→

“三医融合”→

“三医+”

的产业发展梯次从国内外领先的生物医学产业聚集区的发展模式中汲取经验，结合国际

生物医学产业发展的现状和本区域的资源优势，以三医融合+跨界融合为

核心理念，以平台驱动为鲜明特色，形成差异化发展模式成都国际医学城应从问题导向的指导思想出发，通过融合发展、创新驱动和产业倍增三大战略来实现最终的发展目标指导思想

发展战略A

问题导向贯彻新常态下以“以解决重大问题为导向”的战略思

维，从日益增长的

多样化医疗健康需

求出发某省市场

化、产业化的方式

寻求覆盖广泛和高

性价比的创新医疗

解决方案，取得经

济和民生发展的双

重效益资料来源：小组分析

McKinseypany|8愿景目标及发展定位发展医生数护士数

床位数每千人医生数

每千人护士数每千人床位数为了解决医疗健康体系的世界性难题，成都国际医学城应当扮演什么样的角色?

1取俄罗斯、巴西、印度、中国、土耳其、墨西哥的平均数2取美国、英国、德国、奥地利的平均数32013年统计年鉴500200004

082012

欧

盟

东

盟

经合

中国东西部地区医疗资源比较3西部

东部世界各国的医疗健康体系普遍面临挑战医疗支出占GDP

的比例万亿美元2013

20255.9%p.a.

6.4%p.a.148,09515,60274,390

7,423问题导向在全球普遍面临医疗支出持续攀升、医疗资源分配不均等挑战的形势下，GDP

医疗支出发展中国家1与发达国家2医疗资源比较发展中国家

10.3中国“看病难、看病贵”是发展中国家共同难题的缩影自付与政府支出

占总体医疗支出的比例1997-2010,百分比中国作为发展中国家的典型代表，也在迎接着医疗健康问题的严峻考验资料来源：经济学人智库：世界卫生组织：Esp;

世界银行；中国卫生经济研究院；小组分析McKinsey

pany政府支出1003.6

3.9x

2x

1.8--发达国家5.62.6

1.8x

3.04.8

2.54.40.9x2.51.4x个人支出1.4x1.81.89成都已经取得重要的成功经验成都也拥有解决问题的天然禀赋和发展基础对关键问题的创新解决有望创造巨大的效应■医药研发：-2013年，由成都生物制品研究所开发的流行性

乙型脑炎疫苗成为我国第一款通过世界卫生组织预认证的疫苗一在过预认证后，已向东南亚出口兼具安全性和经济性的几千万剂次乙脑疫苗■医疗服务：一

华西远程医学中心为三大国家级远程继续医学

教育中心之一一

目前已覆盖全国某省市市，与572家医院展开合作，使得西部地区的

民众能够享受到华西医学中心的医疗服务优势庞大多样的种群样本：为医药和医疗

创新提供不可多得的数据支

持和试点机遇西部领先的科研资源：学科创新的源

动力和跨界融合的试验田丰富深厚的医

药产业基础：科研成果产业化和产品升级

换代的坚实起点与后盾描述■

辐射西南的病患基础为临床试验和创新医疗服务试

点提供便利■

得天独厚的大动物种群为创新药研发提供重要数据

支持■四川大学华西医学中心、成都中医药大学、电子科技大学等顶尖科研机构源源不断地输出科研成果与各学科人才■良好的医药产业基础和跨界发展的电子产业机遇使得创新成果得以商品化■某省市内，重大疾病威胁依然严峻：一某省市居民前三位死因：肿瘤、心血管疾病、呼吸系统疾病一

其它重大疾病：疾病

全国排名■肺结核2■艾滋病

4■乙型肝炎4■成都有能力为某省市乃至全国的健康水平发挥巨大作用：创新举措

潜在影响

■针对乙型肝

■未来30年全国将有炎采取提高

望减少800万肝硬就诊率和肝

化、肝癌患者纤维化诊断

■医疗开支节约达率的新手段

1,000亿美元²■通过远程医

■在未来30年预计仅疗等创新手某省市就可挽回经段防控心脑

济损失达5,000亿血管疾病

美元1(相当于201某省市GDP)1四川心血管疾病死亡率为184.28/10万，年均死亡人数约占全国的5%:而据世界银行报告估算，如果我国心脑血管病死亡率每年能降低1%,在未来30年，总体净经济效益将相当于10.7万亿美元2假设乙肝就诊率由5%提升至10%,由乙肝引起的肝硬化、肝癌发病率均降低20%基于成都的既往经验和天然禀赋，成都国际医学城有能力在解决医疗健康资料来源：文献检索：中国心血管病年报某省市“十二五”医药卫生事业发展规划：中国疾病预防控制中心；世界银行中国慢性病情况专题报告；小组分析领域的关键性问题中发挥巨大作用McKinseypany|10欧洲4D某省市印度仿制药机制体制

创新医药产品

创新诊疗地区医疗资源相互

之间未形成合力医疗产业对社会贡

献和经济效益双重

目标未能平衡跨国药企药物价格

昂贵，印度大多数

病人不能够负担的

起高额的药物费用■由地方政府整合科教、广泛的影响：欧洲8个国家医药企业、医疗机构、某省市参与该项目，针对当

卫生部门资源，通过地面临的医疗问题制定计划政策及体制创新解决■经验互享：某省市之间项当地医疗问题

目资源共享，使得成功经验可以很快复制印度药企以化学药切■提高负担能力：仿制药价格入，积累研发能力，

逐步打入生物制药国际化的质量认证标

准使印度仿制药可以

迅速打某省市场MedApps平台可连接市场上已有血压、血

糖仪等重要慢性病家

用医疗器械与医生的

IT系统及诊断器械在已有零售店开设小

型诊所通过软件和标准诊疗远远低于西方药企的原研药

大幅度提高病人负担能力世界性的经济效应：印度占

世界非某省市场超过1/3份额，高达137亿美元降低发病率：通过及时诊断

和预警功能降低慢性病发病

率高盈利前景：Alere以2200

万美元收购MedApps体现某省市场对其盈利性的看好■提高医疗可及性：通过在超市、购物中心开设诊所大大

提高了基础医疗的可及性■医生不能对慢性病患者的病情维护做

及时快速的诊断各种监护医疗器械之间不兼容美国MedApps方法创新美国MintClinic服务模式创新■基础医疗机构匮乏，就诊不方便，轻微

症状等待时间长，

诊断效率低流程指导医护人员对■高盈利前景：CVS以1.7亿常见症状快速准确地美元收购Minute

Clinic体现诊断某省市场对其盈利性的看好，·

世界各地都在以

各种各样的创新

模式来解决当地

医疗健康问题，

在解决医疗健康

问题的同时也获

得商业上的成功■成都需找到适合

自身优势的切入点，以创新平台整合4种创新模

式，开辟独特的

创新驱动发展路

径生物医疗大数据平台可以作为成都的切入点实现以4种创新模式驱动的发展战略全球医疗健康领域的创新层出不穷，而要有效整合多种创新资源，开辟独特而有效的创新路径，成都医学城需要寻找与自身优势相契合切入点创新分类及案例

问题

创新做法

影响资料来源：专家访谈；文献检索；小组分析McKinseypany■11医疗大数据的规模化应用将革命性地改善系统的整体成本效益，仅在美国就将节约12-17%的总体医疗成本规模化应用医疗大数据为美国所带来的成本节约估算700-1000900-1100500-700500-1000400-7003000-4500-

“对人下药”代替“对症下药”提高诊疗效率“健康管理和疾病管理”需求-

健康生活方式普及，健康意识提升医药专业人士的需求-

医生希望便捷的获得病人信息-

药厂临床试验病人筛选-

数据挖掘、分析方法的涌现使得有效的大数据分析成为可能“某著名企业健康”新概念-

医疗大数据在2014年吸引$14.6亿美

元投资，是吸引投资最多的医疗领域医、药专业工化-

医院信息化系统和云平台的进步B

创新驱动供给与需求两方面的发展趋势，为医疗大数据突破式的发展提供了持续有力需求驱动医药行业整体效率提升需求-医保吃紧、医生资源紧张供给驱动“生物大数据”的积累-

目前医疗影像数据已达160,000TB生活方式照护模式医疗服务支付方式医药创新总体成本节约的推动力，而医疗大数据的各种应用也有望带来体量惊人的效益大数据分析技术进步“精准医疗”新需求资料来源：麦肯锡全球研究院；小组分析McKinseypany医疗大数据以美国为例12·患者：疾病管理、健康管理一慢性病管理：如通过可穿戴设备实现远

程监控，即时提示风险一健康管理：如通过历史个人及区域人群

大数据分析实现个人疾病预测、

生活方式建议等创新驱动成都国际医学城可以借助生物医疗大数据平台在多个领域的创新应用，发■保险公司：业务全流程受益一

全程受益：产品研究开发、

针对特定人群营销、评估投

保人风险、核保核赔等一医保控费：如PBM

业务的核

心之一，处方优化也需大量

临床诊疗路径数据的支持■医院&医生：临床决策支持一疾病早筛：利用基因测序等技术实现肿瘤

早筛一精准医疗：利用基因组学数据，基于个人基因特征及病症设计精准个性化药物挥其融合三医、汇聚产业和创造价值的三重作用，实现独特的平台优势近期聚焦的应用■

社会福利：提升医疗系统整体效率一

优化医生资源配置：如分析病人就诊行为、分配医疗资源、引导合理就医一

药物经济学评价：如通过分析药品实际临床效果，形成定价和医保报销依据■医学：基因测序、有效成分检测一基因测序：通过基因测序为个性化的

基因药物及疗法提供基础一中药有效成分测试：利用数据库对潜

在有效成分快速筛选、测试和计算■医药企企业：助力药企R&D一提高临床实验效率：通过基因测序初筛应答概率大的病人一帮助药企开发更多靶向治疗：帮助研究新靶点、新疗法生物医疗大数据平台的重要性·

三医融合的枢纽■产业汇聚的磁石■价值创造的源泉资料来源：专家访谈；文献检索；小组分析

McKinsey

pany13以生物医疗大数据中心为核心的医疗卫生体系数据供给

←数据分享laaS生物制造环境健康监

控人类健康咨询药效学平台健康

人群医学转化IDC生物医疗大数据中心PaaS卫生健康医疗服务平台亚健康

人群基因与干细胞工程患者人群GLP临床前试验医学治疗

医学检查GCP临床试验(基地、基

层(医院、第三方)■

成立数据平台的专职管理

机构：以政府牵头，邀请

行业专家加入，共同制定数据分享与个人隐私等机

制体制引导平台健康发展■

突破机制体制限制，整合

成都已有大数据资源：通

过体制创新推动政府部门

开放公共卫生数据，鼓励企业分享其医疗数据，启

动平台的搭建■

吸引企业开发数据：吸引

如阿里健康、腾讯等在医

疗健康、电子信息与大数

据领域有较强综合能力的公司，利用平台数据开发创新应用和医疗模式■鼓励参与者贡献数据：通

过有效数据分享机制鼓励更多的政府部门、科研机

构及企业在分享其数据，

促进平台的快速发展“政企合作”的模式，共同打造围绕大数据平台的生物医学产业创新生态融合与开放将是生物医疗大数据平台成功的关键，成都国际医学城可通过生物大数据中心的核心理念及重要举措开放平台融合

平台资料来源：专家访谈，文献检索；小组分析McKinsey

pany重要举措核心理念14案

例

启

示某省市场发展大势新加坡顺应世界生物医药全球化的趋势，在亚洲率先布

局，吸引跨国药企进驻狮城找准产业发展切入点爱尔兰根以医疗器械为切入

点，协助西门子做大的同时

培养中小型创新企业利用自身禀赋剑桥利用科教资源和科学研

发的优势聚焦创新药的研制，打造医药研发基地■从需求端出发，以解决西南地区，

乃至世界发展中国家的医疗问题为

己任，带动医学、医药及医疗产业的发展■以现代电子技术，如云计算、某著名企业

互联网等与生物科学技术为支撑，

以生物医疗大数据为平台，开发创新应用，带动产业发展■作为长江经济带与丝绸之路经济带

的枢纽，成都医学城应利用其已有产业资源及技术优势融合区域资源，走特色发展道路■在国内生物医药园发展模式单一的大环境下，医学城应发挥其西部中

心的地位，辐射西南腹地，打造我国生物医药产业国际化的平台有独特价值主张瑞士以“旅游医疗”为独特价值主张，在环境优美的蒙塔纳地区大力发展医疗产业通过深入剖析国际上著名的发展生物医学产业的成功案例，成都国际医学城可以取其精髓，找出顺应全球产业大势和自身发展条件的独特发展模式成都医学城的发展方向资料来源：资料检索，小组分析McKinsey

pany15孵化平台搭建上海

深圳生命州生科技产业园物医药园科教机构聚集中关村夏州生物岛龙头企业引领哈尔滨生物

石家庄

爱尔兰根制药基地

药谷

医

疗

谷自然优势利用瑞士蒙塔纳通化中药昆明医药

健康中心

产业基地

产业园政策资源导入新加坡启奥园

武汉光谷·

以孵化平台为代表的平台驱动模式产业覆盖面广，并能更充某省市

场效应激发企业创新·

成都应在发展模式上应

采用平台驱动的模式，

以生物医疗大数据中心为平台，以数据融合三

医产业，并充分吸纳前沿医学技术和其他领域高科技技术，实现弯道

超车纵观国内外多个生物医学产业聚集区的发展模式，成都可以通过平台驱动的

模式，整合“三医”资源，并进一步通过跨界融合来实现差

异化的发展模式平台

驱动要素

驱动政策

驱动专一

全面以平台驱动打通三医

跨界融合重庆西部

生命科学园英国剑桥

科技园资料来源：文献检索：小组分析“三医”覆盖范围McKinsey

pany生命科学园发

展

模

式16精准医学感应技术某著名企业互联网互联网+中医药理学中药有效成分提取第三方专业服务应用转化生物医药

研发基础中医药医疗器械

医药基于现有产业基础和技术平台，实现三医融合和跨界融合，并进

步整合区

域资源和融汇中西医理念，形成贯穿生物医学产业全链条的生态体系某著名企业医疗物联网云计算生物医药技术干细胞医学基因医学IBT跨界融合生物医疗大数据传统与现代医学融合医学三医融合产品匹配需求创造创新机遇技术平台存量产业综合性医院康复医院医疗

专科医院通过区域融合整合跨地区“三医”资源特色产业拓展产业

基础产业新型医疗健康服务资料来源：专家访谈：小组分析McKinsey

pany临床反馈技术支

持OO17三医做实三医融合

三医+

基础支撑■在医药、医疗、医学领域

具备扎实的产业基础，已

聚集一批国内领先的制药

企业、新进的医疗服务机

构和前沿的医学研究院■

基于已有三医产业规模，

迎合医疗效率提升诉求和

某省市场需求，具备未

来向医疗服务专业化和多样化发展、向产业链上下游延伸的某省市场基础■成都在与三医相邻的产业，

如电子科技和高端制造业

领域有较为成熟的产业布

局，汇聚了国内外领先企

业如IBM、GE

、戴尔、博世、阿里巴巴等发展策略■针对现有存量产业，应通

过同源衍生进一步吸引国

内外领军企业，积极为其

未来发展战略提供有利支

撑，融入全球产业布局■在三医做实的基础上，通过纵向产业链延伸、横向拓展应用领域和细化分工打通产业链，及时把握交叉领域的新兴机会■通过BT

和IT的跨界融合，

捕捉前沿创新领域的新兴

科技和新兴机遇潜在领域■

在药理学基础上积极发展

生物类似药，提取、纯化中药活性成分■由肿瘤放疗设备和医用耗

材生产拓展至体外诊断、植入等高端器械生产■侧重三医应用转化，开展

合同研发、生产、流通等第三方服务■提升医疗系统效率，剥离

出第三方检测、医院运营

和健康管理等业务■

开展基于基因技术和系统

平台的基因测序和治疗■将3D

打印、机器人技术运

用于手术和术后康复■结合医疗设备与信息技术发展某著名企业医疗成都医学城可以通过三医做实、

三医融合、跨界融合的梯次发展结构逐步构建完成“三医+”的生物医学产业体系资料来源：小组分析

McKinseypany18

产业倍增基于现有的产业基础，成都医学城未来聚焦的细分领域将覆盖

医学、医药、医疗的各个环节，形成完整的、联动的产业体系医学基础研究医药医药产品医疗合同生产组织(CMO)

110基本保险10,000技术转化

合同研发组220未

米聚

焦

细

分

领

域目

前总某省市

场

规

模

达27,000亿化学药6,300生物药2,750中药7,300医疗器械1,400医疗设备一医用消耗品体检中心150零售药店2,750→

网上药店70体外诊断160其它大中型

设备家庭医疗设180植介入器械~130其他消耗品医院IT系统

240患者4资料来源：工信部；券商研究；小组分析

McKinsey

pany传统医疗服务综合医院~15,000专科医院1,800■基于家庭便携式医疗设备的基础，配

以电子通信某著名企业模块，运用云计算和大数据开展的某著名企业诊疗健康服务■

融合前沿的基因、细胞医学研究、个性化药物和治疗手段的研发及

应用医药物流1,600第三方检测新型健康服务医康养一体

化>13,000市场规模XX亿元

聚焦领域商业健康保险1,400精准医疗织(CRO)跨界融合某著名企业医疗19300备三医做强

三医融合

跨界融合56~800~100~14002014产业规模三医做强三医融合跨界融合2025产业规模基于现有产业拓展、三医融合和跨界融合等新增某省市场容量的估测，

成都国际医学城的经济规模到2025年有望达到1,400亿元

成都医学城发展规模预测(2014-2025)

~450

1某省市生物医药产业发展情况汇报材料》,《生物医药产业发展情况》,《成都国际医学城重点企业情况》2《科技园重点医药项目基本情况》,花旗券商报告3《成都国际医学城重点企业情况》,某省市生物医学产业储备项目情况汇总表》■预计至2025年，产业规模可实

现30-35%年均复合增长■短期主要增长驱动来自于存

量企业拓展和

医药贸

展■

CRO、CMO及第三方检测产业发展迅猛，年均复合增长

20-30%■养老养生医疗

产业稳健发展■形成医药贸易集群■涵盖医药、医疗器械及医疗

服务■现有规模以上企业23家，医

院及检测机构

7家1■

2014年产值同比增长49%1■现有企业自然增长基于规上企业增长预测

和行业增长2■新增企业及项目：预测基于

2014-15新增

项目和短中期

储备项目³■把握精准医疗下基因测序与

细胞疗法的发展潜力■某著名企业医疗潜力大，保守估计

>20%的复合市场增长资料来源：客户资料；花旗券商研究；小组分析

McKinsey

pany主要驱动及假设20~60~290~450~200~60~290~640~380■

无土地资源限制■

制造业自然增长基于规上企业增长预测和行业增长■

第三方专业服务及精准医疗依托

医疗大数据平台及专业服务和精准医疗基地的产业聚集效应实现

经济规模某省市场3-6%■

依托保税中转港实现医药贸西南地区领先地位，深入覆盖西某省市及欧洲和南亚地区■依托有土地资源■

制造业自然增长基于规上企业增长预测和行业增长■

制造业、医疗服务及第三方专业服务业受土地资源限制，在中期

会遇到规模增长的瓶颈■

医药产品贸四川领先地位，初步覆盖某省市土地资源为实现2025年2000亿目标的必要条件，此外主要功能载体为实现

~190~640~540~660■

无土地资源限制■

制造业自然增长基于规上企业增长预测和行业增长■

制造业、医疗服务及第三方专业

服务业稳步增长■

医药产品贸四川领先地位，

初步覆盖某省市2025年成都医学城经济规模亿

元

总经济规模约1000亿元2025年成都医学城经济规模亿

元

总经济规模约1400亿元资料来源：客户资料；花旗券商研究；小组分析

McKinseypany|21情景2:无土地限制基础情景情景1:

基于已有土地资源情景3:无土地限制进阶情景医药及医疗器械研制医疗贸易医疗服务

□

第三方专业服务经济规模倍增起到关键作用主要驱动及假设2025年成都医学城经济规模总经济规模约2000亿元产业倍增-三医做实现有的生物物医学产业已经具有了相当坚实的基础，各领域的龙头

企业在未来都有往相关的新兴产业领域继续拓展的巨大空间■

生物原研药

■

中药现代化■

生物技术药■生物类似药■

化学药

潤

磬

堂

■

医疗器械LJ成都润馨堂■

顶级保健

食品研发

和生产商梨尼成都利尼科医学技某著名企业■

专业大型无创一

植介入器械一

体外诊断一

家用设备阜外心血管病医院三甲心血管病专

一

妇科科医院■综合医疗服务■

中成药

把图团……………

科伦药业■最大的大输液专

业制造商■

转化医学发都中运姑大成都中医药大学以中医药学科为主

体，多学科交叉渗某省市属重点高校■

中医药学华西医院区具备区域特点的大专科

小综合型医院岂

起

一

心八一康复中心"西部最大最先进的综合

性康复机构■全国重点医科大学，

具备8个国家、教育、

卫生部重点实验室一

骨科一

心血管肿瘤放疗设备

■精品专科医疗药医疗资料来源：企业访谈；资料检索；小组分析一

康复一儿科一

共

《华西医学中心McKinsey

pany■药理、病理学医学■再生医学医22医药■

在中、西医药研制方面均具备扎实的

产业基础，是全国最大道地药材种植

基地，龙头企业有科伦药业、联邦制

药、地奥集团、润馨堂、美敦力等医疗■拥有一批优质医疗机构，如华西医院、

成都中医药大学附属医院、八一康复中心、阜外心血管病医院成都分院、省骨科医院、博奥生物成都独立医学

实验室等，各专科居全国领先水平医学■

生物医药科研资源丰富，汇聚了四川

大学生命科学学院、华西药学院等64

个专业高等院校及科研机构，7个国某省市级实验室，12个某省市级工程技术(研究)中心和企业技术中心电子信息■

作为成都支柱产业，电子信息产业遵

循现代电子制造业、高端软件服务业

和互联网3大发展方向，已形成11个重点产业集群，实现全球1/5电脑产

值区域产业集群已成规模，但缺乏联动■

高新区为生物医药研发和制造基地、高端诊疗设备研发中心一

截至2013年，高新区聚集制药

企业122家，医疗流通企业112

家，实现规模以上工业产值81.9亿元一

在研项目300多个，美敦力启动

公司全球首个创新血液透析系

统开发生产项目■天府新区电子信息产业、先进制造业集群一获批设立国家级新区，吸引大

批国内外名企入驻，包括IBM

、

戴尔、博世、GE、中材科技、

华为、阿里巴巴等■某省市区医疗服务集群及医药认证技术中心一

拥有华西某省市人民医院、

成都中医药医院等大型医院一有3家国家级企业技术中心和某省市级企业技术中心、3个国

家GLP中心、5个GCP

基地■

双流县制药基地一

生物制药、高端化学制剂、现代中药制剂及中药消费品化产

品的产业集群重庆

323成都

299广州

240武汉

196深圳

190青岛

110成都生物医药规上企业主营业务收入产业倍增-三医做实生物医学产业已经成某省市重要的支柱产业之一，在三医的各主要领域及成都医药产业占有重要地位全国医药制造企业产值排名(2013)北京上海59959676249+226%业已经形成一定规模的产业集群，但各功能板块之间尚未形成有效联动资料来某省市市统计年鉴2014:2014成都投资指南：资料检索：小组分析

McKinsey

pany2005

201023科伦药业■生产和销售输液、粉针、医药包■

基于注射剂产品的总体优势，进行产业升级科伦集团cosan材、医疗器械等562

种产品，是全

球最大的大输液专业制造商，品和产品线调整，鼓励研发创新，进入仿制药、

创新型小分子药物、新型给药系统和生物技种最为齐全、包装形式最为完备术药物等药物研发领域成都润馨堂■

我国顶级保健食品研发和生产商，■坐拥四川5,000多种中药材，秉承技术创新的潤馨堂联合，拥有实径，未来有望实现中药现代化的国际八一康复中心西部规模最大、设备最先进、功■依托康复产业基础，医院坚持“康复为主，

g某省市

力心能最完善的综合性康复机构，承

担大量某省市级康复项目医康结合”的发展思路，契合未来医、康、养一体化的发展大势阜外心血管病：三甲心血管病专科医院，擅长各■新入驻的四川分院将致力服务某省市老年、医院类复杂的心脏和支架术，专家资

源雄厚心血管病患，有望成为打造未来精品专科聚

集区的排头兵成都博奥■全国领先的第三方检验机构，专

注于产前筛查、遗传病、肿瘤等

基因测序■建设中的博奥生物成都业化基地和晶

芯生物科技将致力扩展其在精准医疗产业链

的布局四川新生命■拥某省市干细胞工程技术研究

中心、实验室、创新工作站等研■

不断扩大在干细胞领域的涉猎，未来有望从

干细胞存储、检测延伸至个性化干细胞治疗ScSCE发平台方案华西医学中心■全国重点医科大学，拥有生物治

疗和口腔医学2个国家重点实验室

和6个教育、卫生部重点实验室■注重研究应用转化，临床资源丰富，未来发展大数据、第三方专业服务、某著名企业医疗、精准医疗等领域与各企业有广大合作前景如医院八一质豆四四化发展路发展精神力强大的研发团队与北京中医药大学产业倍增一三医做实通过科技园和医学城已经集聚了相当全面丰富的生物医学产业资源，其中不少领域的龙头企业正往新的产业领域积极拓展，是三医做实的坚实基础医疗医药医学龙

头

企

业

领

先

领

域资料来源：企业访谈；资料检索：小组分析McKinsey

pany未

来

发

展24上游一仪器、试剂研发一

原料药医药制造■细化分工-

CRO

医疗服务医学研究

-

CMO一

第三方检测下游一

医药分销一

医药物流横向拓展■

通过向相关应用领域拓展，实现产品、服务、客群多

样化，形成更加丰富稳定的产业生态■通过行业内分工细化，引入创新专业服务业态，继而

形成正向反馈机制，加速龙头企业发展■应用领域一全康管理服务

保健品一动物健康产品一动植物育种纵向延伸■通过向产业链上、下游延伸，实现纵向整合，在提升效率的同时，牢牢吸引和把握产业链高价值环节D

产业倍增-三医融合未来消费者多样化的需求和生物医药产业效率的提升促使三医融合，向产

业链横向拓展，纵向延伸■面临全国医疗成本不断

上升的压力，生物医药产业效率亟需

提

升，在专

业化分工的

大趋势下，产业链的部

分功能会剥离出来■随着百姓对生活质量要

求的提高，医疗健康由

单一就诊逐

步向多样化

医疗服务转型，派生出

各融合、衍

生产业资料来源：专家访谈；小组分析1包括生物药和化学药McKinsey

pany25抗体药、小分子药、中药■组织医学

■合成生物学

■血糖仪、血压计、监测仪等

■

家用便携式设备

■医药研发、临床数据

■

混合辅助肢体

■机电假肢

■癌症免疫疗法

■基因捕获、建库

■

基因测序

■基因编辑

■·社交媒体网络云计算、云存储大数据分析平板电脑、某著名企业电话某著名企业定位服务纳米技术3D

打印技术无线数据传输技术新型智能材料射频识别技术近场通信技术机器人与自动化可视技术McKinsey

pany现代生物技术和新一代信息技术的发展日新月异、新进展新突破层出不穷，且彼此之间的跨界融合催生出了诸多前景广阔的生物医学产业的新领驭远程诊疗医疗信息系统精准医疗IT新一代信息技术BT

现代生物技术干细胞治疗

■三

医

+的

创

新

领

域

3D打印组织和器官■■■■■■■■■

■■■机器人辅助康复资料来源：小组分析26潜在领域■

生物原研药■

生物类似药■

中草药材■

中成药■

中药现代化■

化学药■

植介入医疗器械■

体外诊断设备■

家庭便携式医疗器械■

影像器械■

综合医疗服务■

精品专科医疗■

CRO■

CMO■

第三方检验检测■

医药物流■

医院运营■

医康养结合■

健康管理■

基因测序■

干细胞治疗■

癌症免疫治疗■3D打印组织和器官■

可穿戴设备研制■

远程诊疗■

网上药店■

机器人辅助康复■

医疗信息系统建议领域■

生物类似药■

中药现代化■

植介入医疗器械■

体外诊断设备■

家庭便携式医疗器械■

精品专科医疗■

CRO■

CMO■

第三方检验检测■

医药物流■

医康养结合■

基因测序■

干细胞治疗■

可穿戴设备研制■

远程诊疗经济性：■是否具有某省市场空

间和增长潜力

(如：年

复合增长率)?■是否具有较好的盈利性

(如：资产收益率)?

能否形成可观的经济规

模

(如：产值、税收、

就业人数)?创新性：是否走在产业科技前沿(如：科研成果转化、技术跨界融合)?是否创造性地解决了民众未满足的健康需求(如：医疗服务覆盖

率

)

?可行性：·

能

否

在成都现有产业基

础的支撑框架下落地生

根?·

自

身的核心技术是否已

发展成熟?协同性：能否与成都存量产业形

成协同、共同构建产业

体系?能否为医疗大数据的采

集、分析和应用提供相

应的输入和输出，形成完整生态?生物制药中医药③医疗器械④专科医疗⑤

专

⑥

⑦精准医疗8某著名企业医疗务疗服医康型健新业服务第三方通过三项发展梯次导入可能的产业细分领域，并由经济性、创新性、可行性、协同性四方面的标准来筛选出成都医学城最终聚焦的八大产业领域资料来源：小组分析

McKinsey

pany|27从经济性、创新性、可行性、协同性四方面进行筛选三医做实三

医

融

合三医+产业体系的顶层设计及发展战略重点聚焦的产业领域产业落地举措和创新生态建设概念性空间布局及产业落位后续营销招商建议McKinsey

pany|28报告提纲生物制药中医药③

医疗器械④

专科医疗第三方专业服务新型医疗健康服务精准医疗某著名企业医疗产业领域选择逻辑

具体发展方向■某著名企业医疗将呈爆发增长，其中设备研发、■依托电子信息产业基础，吸引已向某著名企业制造、服务占有产业链80%的价值

医疗延伸的医疗器械和医疗信息化企业■中国生物类似药行业将以年增速24%成■依托现有产业基础和临床资源由低壁垒某省市场份额全球第一

品类切入，继而进军单克隆抗体研发■中药行业过去5年复合增长>20%,同质■利用丰富道地中药材资源扶持提取、纯化竞争驱动中药现代化创新

化中药活性成分的创新项目和领军企业■过去10年增速2某省市场规模~1600亿■特定领域技术不断更新，布局尚未完成■现有器械生产基础，未来切入体外诊断、骨科和心脏起搏器植入、家用医疗设备■各专科平均增速超20%,收益率近8%■民众对专科医疗的支付意愿和能力高■依托现有康复专科，从妇产、口腔切入，后进入高壁垒专科和基于数据的单病种■某省市场未来5年复合增长近20%■第三方检某省市场未来将快速增长■利用成都丰富医疗资源吸引具有全面服

务能力的CRO及第三方检测企业■医疗健康由传统就诊向预防、治疗、康

复、保健类转型，催生多样化服务需求某省市场需求、康复基础、生态资源，发展全康管理服务■国家重点发展项目，2030年前计划投资600亿，属于新兴产业，正在跑■现有测序和干细胞产业基础，重点发展基因测序、细胞治疗、个性化医药研发通过对八大产业领域发展趋势的整体把握，及其细分领域的细化研究，我们进一步明确了成都国际医学城在各个领域可重点聚焦的具体发展方向资料米源：小组分析McKinsey

pany|29生物制药行业发展的主要瓶颈■本土制药企业研发能力有限■科研机构研究成果缺乏有效转化重点举措建议■与国际顶级医学院，如约翰霍普金斯等开展合作研发■向国家食药监总局争取成为某省市制度试点

中医药③医疗器械

专科医疗第三方专业服务新型医疗健康服务精准医疗⑧某著名企业医疗■受技术水平所限，质量、剂型有待提高■缺乏循证医学支持，难以受到国际认可■导入华西医大和地奥集团在现代中药研发、生产上的

技术实力，合作开发天然药物产品■诊疗监管政策制约某著名企业医疗业务范围

■向国家发改委和卫计委争取某省市开展远程医疗政■数据缺乏有效收集整合，难以加工利用

策试点■某省市医疗集团(如：华西某省市某省市医院)优质源数据接入，搭建大数据平台■国家审批流程复杂，研发和生产环节临某省市市药监局加速体外诊断试剂某省市审批数据及产业配套资源不够聚集

■针对高端仪器研发和生产推出“千人计划”,并通过人才派驻和共建研究中心引才借才■医保审批手续严苛冗长，定向转诊决定权某省市、区各医保相关部门提供专科医院医保覆盖审层级分散、管理条线复杂

批、定向转诊纳入的一站式服务■高质量医护人才短缺

某省市卫生局对各级医师多点执业的鼓励措施■目前我国只有几家企业拥有生物药GLP认■与拥有生物药GLP资质的药明康德合作，建设西部首证

，生物药研发受限

个生物药GLP中心·

开发养老、养生的土地和生态资源稀缺■缺乏高素质全能型医护人才■由卫生局、旅游局、民政部合力，搭建“西南地区疗

养健康中心”,提供医康养一体化服务，确保土地和市内全科医护人才流通和系统培训■临床资源和研究水平不足■产品批复政策法规尚不明晰■为研发、服务企业对接华西医院、GCP中心等临床资某省市市卫计委、社保部门协某省市级细胞治疗批复并将基因测序和细胞治某省市医保通过对行业专家和代表性企业的访谈，我们深入了解了各个行业领域在整体

发展中所遇到的主要瓶颈，成都国际医学城可以此采取有针对性产业发展举措资料来源：小组分析McKinseypany|30代表性龙头企业及描述生物制药■三生制药：基因工程药龙头企业，产品远销海外■某著名企业国健：单克隆抗体药领军企业，在研产品线丰富

中医药■某著名企业：打造国际化、一体化中药产业链领军企业■以岭药业：通过循证医学推动研发和销售的领先企业③

医疗器械■达安基因：分子诊断试剂和仪器研制领军企业■山东威高：骨科植入龙头本土企业，脊柱和创伤领域突出龙头企业的选择标准：■市场地位：行业排名、④专科医疗■爱尔眼科：规模最大的眼科连锁某省市场份额近25%■武汉亚心：最大心脏病专科医院之一，以低价高某省市场市场份额、影响力等■

发

展

趋

势

：是否处于成长上升期，有扩第三方专■药明康德：CRO行业龙头，端到端研发能力，有生物GLP■华大基因：基因测序龙头，国内唯一有上游资源的企业■核心竞争力：使其在业内保持领先且符合成都

产业发展诉求的独特能新型医疗精准医疗■北京太阳城：集地产开发、医疗、养老养生、文化娱乐为一体■药明康德：个性化药物研发先驱，与国际研发和生产资源接轨■中源协和：承接国家级干细胞临床转化基地建设项目力、资源和技术

某著名企业医疗■宝

莱

特

：藉医疗器械行业经验，被评为最具成某省市公司■东软医疗：医药卫生信息化领域布局最早的国产厂商之一资料来源：小组分析部分龙头企业在相关细分领域中优势明显、潜力巨大，且具备区域扩显著意愿，可以作为成都医学城招商工作的重点对象McKinseypany|31健康服务业服务■成都的发展机遇：一成都拥有西南其他地区所无法比拟的的医药研发资源(如：GLP,GCP)和患者资源，这些得天独

厚的优势为开展临床试验创造了良好条件-现有存量企业(如：科伦药业)已在生物类似药领域有所涉猎，这对把握行业最新进展，实现从

争取首仿到创制Me-Better药物的跨越式发展奠定了良好基础-成都还应积极某省市制度(MAH)

的试点机会，把握政策导向，打造西南首个CMO基地中国生物某省市场规模6.15.2+24%p.a.

4.4

3.63.02.42.01.60.7生物类似药①

生物类似药是生物药领域最契合中国产业现况的发展方向，成都应时刻关注技术动向，抢占先机在迅速增长的全球生物某省市场中，中国将始终保持领军某省市场规模在2023年将超过60亿美元100%=中国欧盟

印度韩国-

美国俄罗斯

日本

巴西

其它26%16%20131415

16171819202122202322%20%12%5%21%15%3%

5%32%生

物

类

似

药

全某省市

场

份

额

2.4

27.614%资料来源：Visiongain(2013)McKinsey

pany20122023|

1.01.21短

期内迅速发展新一代长效干扰素、粒细胞集落刺激因子、促红细胞生成素等技术壁垒中低的类别：-

此

类

别

正

处于升级换代期，为新进入者提供了弯道

超车的机遇一

国际长效产品还未在某省市，为抢占生物类似药首仿提供了契机2

中

期着力扶植技术壁垒中高的新一代胰岛素研发：一胰岛素具有某省市场规模和严格的不可替代性，牢牢占某省市场>50%的份额，潜力不容小觑-

当前国际研发热点集中在新型给药方式(如：吸

入

式、口服式)和长效产品，尚无某省市，应随时关注其研究动向一新一代胰岛素研发难度大、研发链条长，适宜在已

建立一定研发基础时介入3远期逐步培育技术壁垒很高的单克隆抗体研发：一某省市场规模最大的类别，单抗原研药多在其各自

治疗领域形成垄断之势、价格高昂，抢占生物类似

药首仿一方面能某省市场独占性，另一方面能够

极大降低医疗成本，造福大众单抗研发技术难度大，且我国起步较晚，应逐步建

设能力、伺机而动一可以从目前国际上已较成熟的风湿免疫和肿瘤产品

起步，未来还存在向新机制、新病种(如：阿兹海

默症)拓展的巨大空间促红细胞生成素粒细胞集落刺激因子胰岛素单克隆抗体大市场前景资料来源：中国药学会：专家访谈：小组分析生物

类

似

药①

可以将技术壁垒较低的生物药作为切入点，后续开展复杂生物药的研发，低

白介素凝血因子激素

生长因子从而在成都形成覆盖全类型、多病种的生物类似药研制集群各类别某省市场前景和技术壁垒

成都应遵循的发展时序10亿元人民币销售收入(2013)McKinseypany|33高小技

术

壁

垒干扰素“虽然研发中心通常都在北京、上海，

但

成

都有华西、川大，人才储备丰富，还是有机

会的。…

…

使用生物工程菌的产品，(生产

所在地)与上下游关系不大，但以动、植物

产物作为原料的产品，比如说银杏提取物、

肝素，靠近原料产地的区域就比较有优势。

……对于我们来说，通过政策扶持以减

少拖延

(

如

：GMP、

新药审批)、以及税收上的优惠是地方政府采取的最有吸引力的

做法”物类似药研制企业战略规划总监其他重点企业目标：■天坛生物：疫苗研制的领军企业，是国家免

疫规划疫苗的重要产基地■齐鲁制药：大型医药骨干企业，仅单抗和融

合蛋白类就有7个在研产品■北大未名：现代生物产业领先企业，主营基

因工程药物和疫苗·双鹭药业：主要从事基因工程和生化药物研

制，是国家认定的企业技术中心益赛普销售收入百万元人民币+30%p.a.693578468343245180107200607

08

09

1011

122013·

自2006年推出重磅益赛普(风湿免疫类单抗药物恩利在

中国的首个生物类似药)以来，

在过硬的疗效和显著的价格优

势支持下，销量一路某省市场份额超过60%,且仍然保持

着3

0

%

的年复合增长率■

益赛普还于2006、2009和2013年在哥伦比亚、巴西和印

度某省市，已率先走上国际

舞

台人红细胞生成素(益比奥)、

重组人血小板生成素(特比澳)、重组人干扰素a2a

(

因

特芬)和重组人白细胞介素-2

(英路因)尽

管

都

是

技

术

壁

垒

较

低的

类

别

，但通过积极开某省市

场

(如：

出

口墨西哥、

巴西、泰国),其

年

营收

也已

超

过

6

亿元

人民币，

物

药是技术壁垒较低的类别还是研发难度较大的单抗，我国都已出现较高技术壁垒：上海某著名某著名企业

某著名企业国低技术壁垒：某著名企业

◎3SBio百方元人民币+29%p.a.556429317具规模的领军生物类似药研制企业，应重点关注其扩益比奥特比澳

蔗糖铁

注射液

因特芬

英路因

其他2009

2010

2011

2012

三生制药的主要产品包括重组三生制药营业收入资料来源：公司年报：专家访谈：小组分析并

实

现

近

3

0

%的

年

复

合

增

长

率McKinsey

pany+63%p.a.·■3467957中国医药行某省市

场

规

模

增

速2013

■

20141