保险续期保费催收记录表

保险续期保费催收记录表填写及催收注意事项本表为保险续期保费专项催收台账，需由催收专员如实、完整填写，字迹清晰工整，电子填写需统一格式，手写涂改处须由经办人签字确认，严禁漏填、虚填催收记录，确保每一条催收信息均可追溯、可核查。客户信息严格按照保单原始信息核对填写，严禁泄露客户姓名、证件号、联系方式、住址等隐私信息，遵守客户信息保密管理规定，仅限保费催收业务使用。催收过程需全程规范记录，明确催收时间、方式、沟通内容及客户反馈，针对未接通、拒接、异议、延期缴费等各类情况，分类详细备注，不得简化记录。跟进结果需实时更新，区分已缴费、待缴费、客户异议、失联、保单拟停效等状态，同步标注后续跟进计划，避免遗漏跟进节点，保障催收工作闭环。涉及客户提出的保费异议、保单疑问、缴费方式变更等诉求，需详细记录并及时转交对应岗位处理，不得擅自承诺、违规解答。本表按保单缴费周期归档，完成催收且保费到账的记录，定期整理存档；未完成催收的记录，持续跟进更新，直至保费缴纳或保单进入停效流程。一、保单及保费基础信息序号保单编号投保人姓名被保险人姓名保险产品名称应收续期保费保费到期日宽限期截止日保单当前状态1________________________________________________________________________________________________¥________________年____月____日______年____月____日□有效□宽限期内□拟停效2________________________________________________________________________________________________¥________________年____月____日______年____月____日□有效□宽限期内□拟停效3________________________________________________________________________________________________¥________________年____月____日______年____月____日□有效□宽限期内□拟停效4________________________________________________________________________________________________¥________________年____月____日______年____月____日□有效□宽限期内□拟停效5________________________________________________________________________________________________¥________________年____月____日______年____月____日□有效□宽限期内□拟停效二、客户有效联系方式（精准核对，避免失联）序号投保人手机号备用联系电话投保人通讯地址常用缴费方式缴费账户状态1________________________________________________________________________□自动代扣□微信□支付宝□柜面□转账□正常□异常□未绑定2________________________________________________________________________□自动代扣□微信□支付宝□柜面□转账□正常□异常□未绑定3________________________________________________________________________□自动代扣□微信□支付宝□柜面□转账□正常□异常□未绑定4________________________________________________________________________□自动代扣□微信□支付宝□柜面□转账□正常□异常□未绑定5________________________________________________________________________□自动代扣□微信□支付宝□柜面□转账□正常□异常□未绑定三、续期保费催收全程记录本栏按实际催收次数逐次记录，每一次催收沟通均需完整填写，确保催收流程可追溯，针对客户反馈、异议、缴费承诺等关键内容，务必详细备注，不遗漏核心信息。序号催收次数催收日期催收方式催收沟通详情客户反馈结果经办人签字后续跟进日期1第一次______年____月____日□电话□短信□微信□信函□上门________________________________________________□已缴费□近期缴费□异议待处理□失联□拒缴________________年____月____日1第二次______年____月____日□电话□短信□微信□信函□上门________________________________________________□已缴费□近期缴费□异议待处理□失联□拒缴________________年____月____日2第一次______年____月____日□电话□短信□微信□信函□上门________________________________________________□已缴费□近期缴费□异议待处理□失联□拒缴________________年____月____日3第一次______年____月____日□电话□短信□微信□信函□上门________________________________________________□已缴费□近期缴费□异议待处理□失联□拒缴________________年____月____日四、最终催收结果及归档备注序号最终处理结果保费到账日期/金额特殊情况说明复核人签字归档日期1□已完成缴费□协商延期缴费□客户失联□保单停效□其他________________________________________________________________________________________年____月____日2□已完成缴费□协商延期缴费□客户失联□保单停效□其他________________________________________________________________________________________年____月____日3□已完成缴费□协商延期缴费□客户失联□保单停效□其他____________________