保险渠道合作登记表

保险渠道合作登记表填表及合作注意事项本表为保险机构与各类合作渠道的专属登记备案表单，标注★为必填项，所有填写内容需真实、完整、有效，严禁隐瞒、伪造渠道资质、业务范围等关键信息，确保符合金融监管及公司内部合作管理要求。渠道信息需与营业执照、经营许可证、授权文件等资质材料完全一致，合作期限、业务范围、佣金结算、权责划分等核心条款，需经双方充分沟通确认后填写，避免模糊表述引发后续纠纷。合作渠道需具备合法合规的经营资质，无监管处罚、失信被执行人等不良记录，高危渠道、特殊合作模式需额外标注风险等级，按公司权限逐级审批通过后方可生效。业务对接、结算流程、考核标准等条款需明确细化，双方对接人、联系方式、对接流程需实时更新，确保业务推进顺畅；涉及客户信息、保费结算、保单数据等敏感内容，需严格遵守保密约定，严禁泄露。本表仅为合作登记备案凭证，正式合作需另行签订专属合作协议，本表内容需与正式协议条款保持一致；合作终止、续约、变更等情况，需及时更新本表信息，同步完成备案归档，做到全程可追溯。所有签字、盖章环节需清晰完整，日期统一采用YYYY-MM-DD格式，本表一式两份，合作双方各执一份，妥善保管留存，严禁私自涂改、外传，到期未续约的渠道需单独标注注销状态。一、合作渠道基础信息★序号登记项目填写内容备注说明1渠道编号★公司内部统一编码，唯一标识2渠道全称★与营业执照名称完全一致3渠道类型★□银行代理□经纪公司□代理公司□互联网平台□企业团险□车行渠道□社区渠道□其他4统一社会信用代码★企业渠道必填，个人渠道填身份证号5注册地址/经营地址★详细到门牌号，确保可实地核查6法定代表人/负责人★7联系电话★固定电话+手机号，确保畅通8经营资质★□保险代理许可证□经纪业务许可证□营业执照□其他资质，附复印件9渠道资质等级□一级□二级□普通，按公司评级标准填写10合作备案日期★本表登记生效日期二、核心合作条款信息★（一）合作期限与范围合作期限★：______年____月____日至______年____月____日（□到期自动续约□到期另行商议□单次合作）合作业务范围★：□个人寿险□重疾险□医疗险□意外险□车险□企业团险□财产险□其他专属产品________________________合作区域限制：□全国范围□仅限______省/市□无区域限制（二）结算与佣金政策佣金结算方式★：□月结□季结□单笔业务结算□其他________________________佣金计提标准★：____________________________________（注明比例/固定金额，附详细佣金方案）结算账户信息★：开户行________________________户名________________________账号________________________发票开具要求：□增值税专用发票□增值税普通发票□收据，开票抬头及税率按约定执行（三）业务权限约定渠道业务权限：□仅负责客户拓展□协助投保受理□全权代理签约（需有授权）□仅限咨询推介是否授权出单：□是□否，授权出单需另行签订授权委托书，明确权限边界三、双方对接信息★对接方对接人姓名★职务★联系电话★对接职责合作渠道对接人业务拓展、客户对接、结算跟进我方对接负责人★业务审核、政策传达、纠纷处理我方财务对接人佣金结算、票据核对、账务对接四、考核与履约约定月度/季度业务考核目标：保费规模______元，保单量______单，考核周期________________________履约要求：渠道需合规开展业务，严禁误导销售、私自抬费、泄露客户信息，违规按合作协议处罚违规处理约定：□警告整改□扣除佣金□暂停合作□终止合作□追究法律责任合作续约条件：完成考核目标、无重大违规、资质合规有效，可提前申请续约五、风险管控与特殊说明渠道风险等级评估：□低风险□中风险□高风险，评估依据：________________________________是否缴纳合作保证金：□是（金额______元）□否，保证金退还条件：________________________保密约定：双方应对合作条款、客户数据、业务政策等信息严格保密，合作终止后保密义务仍有效其他特殊约定：____________________________________________________________________六、审核审批与签署确认★审批环节审批意见审批人签字日期业务部门初审□同意合作□需补充资料□不同意合作合规部门审核□合规通过□需整改□不予通过负责人审批□最终通过□驳回双方签字盖章栏★合作方（盖章）：________________________负责人签字：________________________日期：__________我方单位（盖章）：________________________负责人签字：________________________日期：__________七、后续变更与归档合作变更记录（续约/终止/调整）：____________________________________________________变更日期：