ERP系统进售存使用管理规则(临时)

2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司1ERP系统进售存使用管理规则micro2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司2规则说明公司对ERP系统各个岗位的工作要求描述各个工作岗位的工作流程和注意事项2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司3客户管理工作流程销售人员对客户信息维护。

1、建立客户信息档案。

2.为客户申请价格级别和信用额度。

根据合同或填写客户管理申请表客户级别的管理部门：市场监督部。管理目的：

1、客户价格级别是表明客户在ERP系统中可以享受的销售价格。在销售制单中，可以从客户的价格级别信息带出销售产品价格。

2.客户信用额度是指客户在ERP系统中可以享受的赊货金额。主要是根据与客户签订的合同或协议设定；对未签订合同或协议的老客户，公司暂定是可以享受3万元的信用额度。客户在未被设置级别时，将不能应用于销售流程。

2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司4销售管理工作流程销售价格

公司暂定销售三级销售体系，一级和二级、行业客户。

一级价格：公司的签约一级代理商二级价格：一般客户的最低价格。

注：两级产品价格均可以上浮，不可以下降。在制单中价格低于下限，销售单不能得到审核。

行业客户：公司批准的客户，特价产品销售。销售审核：

1、无需审核的使用，在客户的价格和信用额度没有问题时，可以直接提交单据

2.在行业客户或特价单据的提交中，要选择提交路径，目前是提交给杜海泳。

2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司5销售管理工作流程销售单据的制单，只能在销售人员本人所在机构制单，例：国内销售部黄申雨，他开销售单时，销售机构只能选择国内销售部，不能选择公司其他机构。

因本机构无货时，可先开销售单，通知库房调拨货物，库房等货物到货后安排发货。

错误的操作，会导致ERP系统对销售人员销售业绩。在制单过程中注意填写完整的应收款信息，如：应收款日期，应收款金款，收款条款;没有填写完整，系统将视为现结款。会引起对业务应收款的丢失。在销售单提交或审核后，请通知库房安排发货。

2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司6销售管理工作流程销售单据的修改

1、未选无需审核或提交审批路径的单据，可直接去修改。

2.已审核的单子，需给公司提交撤消审核的申请，刘翠霞和杜海泳拥有此权限。发生货物短缺的情况下，应由库房通知业务人员改单。单据的修改只能由制单人员本人修改，其它人员没有权限修改。

2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司7库房管理工作流程库房主要负责销售提货出货，发生货物不足的情况下，通知销售制单人员修改单据。及时打印出库单据，安排配货发货。安排货物的调拨，在货物调拨中，由调入机构制作调拨单据。调出机构库房主管审核（门市部由门市经理负责审核)。采购货物品的入库清点，核定。定期对本库位的货物盘点工作。库房内所有单据的核定工作由库房主管负责。2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司8采购管理工作流程负责公司的采购项目的采购申请,对采购目的进行描述。提交副总经理或总经理审核。根据审核结果,制作采购合同,提交后配合财务人员支付货款或安排应付款日期。货物到达时,安排对货物品质和数量的检验,交付相应收货机构入库。2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司9财务管理工作流程负责销售单据的打印备案工作核销到款的销售应收帐款。支付到期的应付帐款2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司102026/9/13北京莱盛高新技术有限公司112026/9/13北京莱盛高新技术有限公司12?2026/9/13北京莱盛高新技术有限公司132026/9/13北京莱盛高新技术有限公司142026/9/13北京莱盛高新技术有限公司152026/9/13北京莱盛高新技术有限公司162026/9/13北京莱盛高新技术有限公司172026/9/13北京莱盛高新技术有限公司182026/9/13北京莱盛高新技术有限公司192026/9/13北京莱盛高新技术有限公司202026/9/13北京莱盛高新技术有限公司212026/9/13北京莱盛高新技术有限公司222026/9/13北京莱盛高新技术有限公司232026/9/13北京莱盛高新技术有限公司242026/9/13北京莱盛高新技术有限公司252026/9/13北京莱盛高新技术有限公司262026/9/13北京莱盛高新技术有限公司272026/9/13北京莱盛高新技术有限公司282026/9/13北京莱盛高新技术有限公司292026/9/13北京莱盛高新技术有限公司302026/9/13北京莱盛高新技术有限公司312026/9/13北京莱盛高新技术有限公司322026/9/13北京莱盛高新技术有限公司332026/9/13北京莱盛高新技术有限公司342026/9/13北京莱盛高新技术有限公司352026/9/13北京莱盛高新技术有限公司362026/9/13北京莱盛高新技术有限公司372026/9/13北京莱盛高新技术有限公司382026/9/13北京莱盛高新技术有限公司392026/9/13北京莱盛高新技术有限公司402026/9/