2026H1东莞市汽车市场分析报告

2026H12026H1 02进口乘用车市场分析 1.1-月度销量走势大盘下行趋势确立。整体来看，节后阶段性复苏仅为季节性脉冲，无法扭转市场下行基调，消费观望情绪浓厚，燃油车型需求萎缩环比同环比同比销量同同比销量-17.70%-16.98%-16.8-17.70%-16.98%-16.8 幅度显著高于纯电相关品类。主流动力组合中，0.0L搭配44.67%，燃油燃油自吸赛道萎缩最为严重。整体来看，东莞市场新能源份额已经与主力燃油排量基本持平，纯电动成为对冲大盘下滑的核心支柱，但新能源同样未能实现正增长，燃油动力需求持续收缩，传统燃油动力总成面临较大替代压力，后续市场竞争将进一步向纯电赛道集中，燃油车型需要依靠终端优惠维持存量需求。排量TOP5排量排量TOP5排量==变速器TOP5变速器k--小幅下滑3.04%，份额实现小幅提升；广汽丰田、比亚迪紧随其后，但比亚迪同比大幅销量同比走低，广汽埃安同比跌幅达到50.15%，下滑压力最为突出。增量广汽本田、北汽新能源、北京奔驰份额出现明显回落。市场格局正在重构，传统头部自主、老牌合资及早期新能源品牌面临存量竞争，具备产品迭 销量广汽丰田比亚迪汽车一汽丰田 广汽本田一汽-大众广汽埃安 赛力斯汽车东风日产零跑汽车 华晨宝马东风本田上汽通用五菱蔚来汽车北汽新能源 北京奔驰 特斯拉汽车 广汽丰田比亚迪汽车 一汽丰田 广汽本田一汽-大众 广汽埃安 赛力斯汽车 东风日产 零跑汽车 华晨宝马东风本田上汽通用五菱蔚来汽车北汽新能源 北京奔驰 上汽大众特斯拉汽车2.12%3广汽丰田比亚迪汽车一汽丰田 广汽本田一汽-大众广汽埃安 赛力斯汽车东风日产零跑汽车 华晨宝马东风本田上汽通用五菱蔚来汽车北汽新能源 北京奔驰 特斯拉汽车 广汽丰田比亚迪汽车 一汽丰田 广汽本田一汽-大众 广汽埃安 赛力斯汽车 东风日产 零跑汽车 华晨宝马东风本田上汽通用五菱蔚来汽车北汽新能源 北京奔驰 上汽大众特斯拉汽车2.12%3 1.4-各车系表现比亚迪、埃安跌幅显著，依靠纯电、混动产品发力的问界、零跑增量突出；合资阵营中仅大众、宝马、奥迪、日产、凯迪拉克实现份额微增0德系0德系埃安零跑同比份额&增长特斯拉同比份额&增长k 2.3k2.3k161-国产乘用车销售结构性最强；轿车占比43.81%，销量52.4k，同比大跌24.重，同比降幅达到52.17%，入门微面需求持续枯竭。燃料结构上新能源整体占比47.69%，距离燃43.56%，同比下滑21.05%。纯电动为新能源主力，销量37.9k，同比下滑幅度小于燃油品类，市场韧性更强；插混、增程汽油纯电动 插电式混合动力 增程式混合动力 燃料电池 油电混合动力柴油柴油0汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力柴油00 61.00%。轿车板块中吉利汽车位居首位且实现同比增长，其余多数主流车企大幅下滑，广汽本田、比亚迪跌幅尤为突出，市场存量竞争激烈比亚迪、广汽丰田、一汽丰田领跑，传统车企普遍同比下行，赛力斯、零跑、蔚来等新能源品牌实现正量偏小，格局高度集中，上汽通用五菱保持领先，板块内分化极端，部分车企出现断崖式下滑，速释放。整体来看，轿车市场缺乏增长动力，燃油车型下滑压力最大；SUV作为市场基本盘轿车轿车广汽丰田一汽丰田东风日产广汽本田一汽-大众0.-1-广汽丰田一汽丰田东风日产广汽本田一汽-大众0.-1- 广汽丰田一汽丰田赛力斯汽车零跑汽车广汽埃安蔚来汽车广汽丰田一汽丰田赛力斯汽车零跑汽车广汽埃安蔚来汽车-%%上汽通用五菱广汽丰田广汽传祺北汽新能源腾势新能源一汽丰田小鹏汽车岚图汽车-上汽通用五菱广汽丰田广汽传祺北汽新能源腾势新能源一汽丰田小鹏汽车岚图汽车- 1.6.3-细分市场-车系表现同比大幅下滑26.63%，日系、美系跌幅更深，仅韩系小幅增长；轿车赛道轿车市场全线承压，下滑幅度最大；MPV市场体轿车轿车德系德系0德系韩系美系德系韩系美系欧系0德系韩系美系欧系00-德系韩系欧系-1.6.4-细分市场-燃料结构新能源渗透率达到51.60%，纯电动增速高达27.25%，赛道新能源转型速度较快，但部同比下行，纯电动轿车降幅扩大，成为拖累新能源MPV纯电车型增量突出，市场潜力持续释放；轿车赛道新能源产品竞争力偏弱，纯电、插混同步走轿车轿车纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比 —

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…新能源占比53.56%k △

汽油o纯电动 o插电式混合动力o增程式混合动力油电混合动力纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比51.60%纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比51.60%1.6k汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力1.6.5-细分市场-动力结构u2026年上半年东莞国产乘用车细分市场动力结构呈现排量小型u2026年上半年东莞国产乘用车细分市场动力结构呈现排量小型变速器=--排量97-变速器=--排量97--16s-细分市场-车型级别额增长9.23个百分点，表现稳健；A级轿车销量同比大幅下滑，份额收缩11.份额增长轿车-ABCABC-ABCDABCD-份额增长轿车-ABCABC-ABCDABCD-BCDBCD167-细分市场-TOP20车型uu2026年上半年东莞国产乘用车三大细分阁、亚洲龙等日系燃油轿车占据主力席位，但多数燃油虽然销量规模有限，但关注度持续提升，传统燃油轿车份额不断被新能源竞品分流。SUV赛道锋兰达、卡罗拉锐放等合资燃油车型稳居前列，销温和；问界M7、蔚来ES8、小米YU7轿车轿车%%%%小米SU7奔驰E级英仕派北汽EU5—--12.052.33%0.61%%%蔚来ES8本田CR-V 威兰达 瑞虎8%%蔚来ES8本田CR-V 威兰达 瑞虎8 理想i6零跑C10 宋Pro极氪9X----88.29%12.03173.%%五菱宏光S传祺M8腾势D9格瑞维亚别克GL8梦想家传祺E8智界V9库斯途173.%%五菱宏光S传祺M8腾势D9格瑞维亚别克GL8梦想家传祺E8智界V9库斯途-——-—-0.00%16s-细分市场-交叉型乘用车月度销量走势合肥市东莞市石家庄市北京市月度销量走势合肥市东莞市石家庄市北京市纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力燃料2

汽油o纯电动上汽通用五菱鑫源汽车 赛力斯湖北森源电动汽车五菱宏光V五菱荣光S.同比环比.同比环比-11.35%-10.88%-12.1同比销量2026年累计-11.35%-10.88%-12.1同比销量2026年累计2025年累计 2025年销量2025年销量1.2k同比增长41.04%，是市场唯一主力增量排量；3.0L、4.0L中大排量车型同比下滑，0.0排量纯电动进口车型大幅缩水，反映进口新能源车型需求遇冷。变速主流动力搭配上，2.0LCVT组合销量最高且同比小幅上涨，成为进口车核心走量方案；其余多数组合同比下行，2.5T9AT、2.0T8AT降幅突出。环比层面各类动力搭配普遍实现回暖，短期需求有所修复。整体来看，本地进口乘用车消费高度依赖2.0L燃油车型，中大排量进口车持续萎缩，进口新能源渗透率难以提升。国产豪华新能源持续分流高端消费群体，进口燃油车型依靠2.0L产品维持基本盘，更高排量传统动力车型市场空间持续收缩。排量TOP5排量TOP5变速器变速器排量TOP5排量TOP5变速器变速器k%%---kkuu2026年上半年东莞进口乘用车市场车系格局分化显著，日系品牌占据绝德系豪华品牌普遍承压，奔驰、宝马、奥迪全线同比下行，奥迪跌幅超过五成。保时捷、路虎等英系高端品牌同样持续走弱，大众、铃木、三菱取得正向增长，增量来自小众车型补充。整体来看，本地进口乘用车消费重心持续向日系倾斜，德系豪华进口车受国产豪华与新能源车型冲击明显，多数传统豪华进口品牌份额持续流失。市场增长机会集中在丰田这类稳定走量的日系品牌，保时捷0 奥迪汽车大众汽车铃木汽车同比份额&增长0.5k保时捷同比份额&增长 2.4-进口乘用车销售结构高端进口MPV需求韧性较强。燃料结构方面汽油车型占据绝对主流，占比77.83%，同比小幅规模极小且同比大幅下滑，新能源进口车在本地市场接受度偏低，柴油车型微幅增长。月度走势可见汽油车型波动最大，油混车型走势相对平稳。整体来看，本地进口乘用车需求依旧依赖燃油SUV与轿车，国产新能源、国产豪华车型持续分流潜在客户，压制进口燃油车与进口新能源需求；唯有进口MPV凭借商务、家庭高端出行细分需—O—汽油—O—纯电动—O—插电式混合动力 o轿车—O—汽油—O—纯电动—O—插电式混合动力 o轿车 —O—油电混合动力—O—柴油 汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力2.5.1-细分市场-主流车企&车系分布uu2026年上半年东莞进口乘用车三大细分市场车企格局差异成第二梯队，但普遍同比走弱，大众、铃木、三菱等品牌取得增长，丰富细分供给。进口MPV65.485%，是MPV品类增长的核心动力，其余车)轿车(含跑车)轿车(含跑车保时捷奥迪汽车本田汽车现代汽车富士重工宾利汽车 路虎汽车 保时捷大众汽车铃木汽车奥迪汽车沃尔沃大众汽车通用汽车11占比变化德国日本英国瑞典2.5.2-细分市场-燃料结构动化推进受阻。进口SUV同样由汽油车型主导，同比下滑8.44%，油电混动型需求持续走弱，柴油车型小幅回暖。进口MPV市场结构最为特殊，传统汽油车型轿车(含跑车)轿车(含跑车)纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比1.19%纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比1.19%

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比0.89%

汽油o纯电动 o插电式混合动力o油电混合动力柴油100纯电动纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—新能源占比0.00%—汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力2.5.3-细分市场-动力结构u2026年上半年东莞进口乘用车三大细分市场动力结构呈现明显变速器00%o—————排量—变速器00%o—————排量—00——轿车(含跑车)k2.5.4-细分市场-车型级别轿车轿车ABCD0ABCD0份额份额ABCABCD-2.55mm-2.55mmABCDABCDk份额ABCD份额ABCDA—B—CD—A—B—CD—00份额ABCD份额ABCD埃尔法——1—大众ID.Buzz0格瑞维亚00—0埃尔法——1—大众ID.Buzz0格瑞维亚00—00———奔驰S级奔驰-迈巴赫S级奔驰CLE——奔驰E级保时捷718保时捷911奔驰CLE级AMG99TOP20TOP20SUV—————兰德酷路泽奔驰GLE级奔驰GLS级奔驰G级奥迪Q7奔驰G级AMG沃尔沃XC903.1-月度销量走势54.65%的增长，2月受春节季节性因素冲击，销量大幅回落，同比暴跌63.71%，成为上半年谷底。3月市场启动回暖，环比大幅反弹234.26%，后续4步上行，销量依次走高至1.6k、1.9k、2.2k，同比降幅持续收窄放，月度环比多数时间保持正向增长。累计维度上，上半年累计销量6.6k，持续低于2025年同期水平，累计同比降幅从年初高点逐步收窄至1-6月的力有所缓解。整体来看，东莞商用车市场上半年经历开局冲高、春节触底、逐月修复的过程，市场复苏节奏温和，累计大盘仍同比下滑，反映出本地货运、物流相关需求尚未完全回暖。随着环比持续改善、同比降幅不断收窄，后续市场存环比同比环比同比-72.01%-60.99%2026年2025年销量销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2026年累计2025年累计1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月客车3.2-车型结构客车u2026年上半年东莞商用车市场货车依旧占据主流，轻型货车为32.89%。轻型货车销量3.7k，占比4强。重型货车同比增长19.70%，大中型货车、大型客车销量承压，微型货车体量极小销量4.5k，占比达到51.07%，同纯电动混合动力燃料电池k0k0轻型客车大型客车微型货车轻型货车重型货车纯电动混合动力燃料电池3.3-TOP20车企&品牌用五菱稳居车企与品牌销量首位，销量2.1k，形成明显领先优势。市场内部表现分化突出，三一、山西新能源、徐工等企业同比大幅商用车需求向好；而江淮、东风股份、重汽部分企业同比大幅下滑，传统燃油卡车板块承压明显。品牌维度，五菱一家独大，江淮、远程、长安一、飞碟构成第二梯队。远程依托新能源产品实现稳健增长，三一工程车辆需求旺盛；江淮、五十铃、宇通等品牌同比降幅较大，传统轻型燃油mm0.5k江淮远程 福田 飞碟东风江铃大通徐工乘龙解放 0.2k0.2k0.2k0.2k0.2k0.2k0.1k0.1k-三一汽车制造有限公司安徽江淮汽车集团股份有限…江铃汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司庆铃汽车股份有限公司东风柳州汽车有限公司徐州徐工汽车制造有限公司-重庆长安汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司河北长安汽车有限公司东风商用车有限公司-北京福田戴姆勒汽车有限公司-东风汽车股份有限公司四川江淮汽车有限公司-3.5-排量区间uu2026年上半年东莞商用车排量结构呈现零排量车型一家独大排量车型合计销量4513台，占比51.38%，同比增长37.00%，已经占据排量区间排量区间微型货车大型客车轻型客车轻型货车重型货车合计37.00%9889..43%o%.02%oo258.