商机推进跟踪表

商机推进跟踪表统计周期：______年____月____日-______年____月____日表单编号：__________制表人：__________所属部门：业务部/市场部跟进负责人：__________更新日期：______年____月____日使用须知：1.本表适用于潜在商机挖掘、跟进、转化全流程管控，对标《客户信息档案表》，每一条商机单独建档、实时更新，杜绝漏跟、断档；2.严格按照商机阶段划分推进进度，明确跟进节点、预期目标、成交概率，合理分配业务资源，聚焦高价值商机；3.商机变动（升级、降级、成交、丢单）需及时标注原因，同步更新客户档案，形成“商机-客户-成交”闭环管理；4.本表每日更新、每周复盘、每月汇总，作为业务考核、业绩预测、资源调配的核心依据，严禁虚报跟进记录、瞒报商机状态。一、商机核心信息序号商机编号客户名称客户等级对接人联系电话商机来源预估金额（元）建档日期备注1□VIP□优质□普通□潜在□市场推广□转介绍□自主开发□展会□线上引流□其他2□VIP□优质□普通□潜在□市场推广□转介绍□自主开发□展会□线上引流□其他3□VIP□优质□普通□潜在□市场推广□转介绍□自主开发□展会□线上引流□其他……——————————————————二、商机推进详情（核心板块）序号当前阶段成交概率最近跟进日期跟进方式跟进核心内容客户反馈下次跟进计划商机状态1□初步接洽□需求调研□方案报价□商务谈判□合同签订□成交回款□丢单□10%□30%□50%□70%□90%□面谈□电话□微信□邮件□上门□跟进中□待转化□已成交□已丢单2□初步接洽□需求调研□方案报价□商务谈判□合同签订□成交回款□丢单□10%□30%□50%□70%□90%□面谈□电话□微信□邮件□上门□跟进中□待转化□已成交□已丢单3□初步接洽□需求调研□方案报价□商务谈判□合同签订□成交回款□丢单□10%□30%□50%□70%□90%□面谈□电话□微信□邮件□上门□跟进中□待转化□已成交□已丢单三、成交/丢单复盘记录序号客户名称最终状态实际成交金额成交/丢单原因经验总结后续安排1□已成交□已丢单成交：履约回款；丢单：复盘归档/尝试挽回2□已成交□已丢单成交：履约回款；丢单：复盘归档/尝试挽回3□已成交□已丢单成交：履约回款；丢单：复盘归档/尝试挽回四、商机汇总与目标复盘（一）数据汇总本期新增商机______条，总预估金额______元；跟进中商机______条，待转化______条；已成交______条，实际成交金额______元，成交率______%；丢单______条，丢单率______%。（二）问题与优化举措________________________________________________________________________________________________________________________________________________（梳理跟进卡点、客户异议、丢单共性问题，制定下一阶段跟进策略、培训提升、资源倾斜方案）五、签字确认跟进人签字业务负责人审核日期______年__