某产品设计工艺制造一体化方案

某产品设计工艺制造一体化方案第用友软件股份有限公司苏州分公司本方案建议书是专为江南嘉捷机电技术研究院有限公司准备，所有权归用友软件股份有限公司拥有，未经用友软件股份有限公司许可不得将其内容泄露给第三方。某产品设计工艺制造一体化方案目录第一章 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM需求分析 31.1 企业基本概况 31.2 企业研发业务和管理需求 3第二章 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM解决方案 72.1 选择用友PLM是江南嘉捷机电技术研究院有限公司最合适的选择 72.1.1信息化的整体布局 72.1.2基于J2EE的三层架构是国际一流PLM的趋势 72.1.3十余年的行业经验打造先进的PLM管理思想及强大的功能 82.1.4科学的实施为江南嘉捷机电技术研究院有限公司提供最优性价比的PLM系统 102.2 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM工作模式实现及功能应用 102.2.1以江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM实现产品设计开发的工作模式 102.2.2江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统各功能模块及其实现的详细描述 122.3 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统解决方案 132.3.1系统管理 142.3.2任务管理 172.3.3编码管理 172.3.4物料库管理（零部件库、物料库、标件库、通用件库） 192.3.5产品结构与配置管理 202.3.6图文档管理 232.3.7装配工艺规划管理 262.3.8变更与版本管理 282.3.9工艺CAPP管理 292.3.10任务和项目管理 382.3.11纸质资料管理 422.3.12江南嘉捷机电技术研究院有限公司历史数据导入方案 432.3.13数据接口和PLM系统提供灵活的协同工具 452.3.14用友PLM与CAD的集成方案 452.3.15产品配置管理 482.4 用友PLM与ERPU8一体化应用 50第三章 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统的体系结构 533.1江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统体系结构 533.2江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM软件系统运行环境要求 543.3系统安全保障措施及数据安全备份方案 56第四章 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM项目实施计划 574.1 实施策略 584.2 成功实施的要点 594.2.1选择技术力量雄厚，经验丰富的长期战略合作伙伴 594.2.2企业决策者对项目的支持 604.2.3重视对各级使用人员的培训 604.2.4产品数据的标准化和流程的规范化是基础 604.3 实施步骤 614.4 系统实施进度 624.5 项目实施提交的文档清单 634.6 实施项目质量/风险控制 644.7 实施用友PLM的效益分析 65第五章 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM项目培训计划 675.1培训对象及目的 675.2培训内容 67第六章 江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM项目实施团队 69第七章 技术服务和售后服务计划 70第八章 用友PLM典型案例 728.1昆山沪光汽车电器有限公司 728.2中国南车集团资阳机车有限公司 758.3四川邦立重机——用友PDM助力加快发展步伐 77江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM需求分析企业基本概况企业研发业务和管理需求结合这些特点和我公司多年从事PLM系统实施咨询和工程服务的经验，江南嘉捷机电技术研究院有限公司实施PLM的需求分析如下：设计和生产信息互通非常麻烦设计是生产的前端，两者信息交互非常频繁，另外由于设计更改频繁，对设计和生产之前的信息互通提出了更高的要求。但目前江南嘉捷机电技术研究院有限公司主要是采用手工方式来处理设计和生产的交互，在信息的及时性、准确性都无法得到保证，江南嘉捷机电技术研究院有限公司公司领导在信息化规划阶段已充分考虑到了一点。在技术和管理信息化领域，PDM和ERP都处于非常核心的位置。由于自身业务情况和信息化认知的差异，企业在PDM和ERP的选型和建设中具有不同的次序。而对于企业的业务处理来说，PDM和ERP之间存在在大量的信息交互的成分，如物料属性、制造BOM清单、工艺路线、变更指令等都需要从PDM向ERP传输，而设计人员在设计过程中可能会查询物料的库存、价格等信息，在变更影响度评估时需要查询物料的在制情况等，这些信息必须做到双向互通。研发项目过程缺少有效的控制手段，项目管理难以实现目前，江南嘉捷机电技术研究院有限公司新产品开发已采用项目管理的方式进行。项目过程中业务流程靠人工控制，业务流程执行难免与质量管理标准发生偏离、产品设计任务协调困难、设计任务的衔接和文档的传递不能有效控制，项目管理与产品配置管理、文档管理、变更管理的集成度低，上级不能通过人工项目管理方式及时准确地了解项目任务的执行情况，以便及时处理和协调。目前PLM要做的工作是：通过项目管理组织模式，将新产品开发的业务流程进行固化，建立项目模版，进行项目规划、项目排程、项目进度计划、任务分解、执行控制。实现协作管理，可实现多人协同设计产品时并发控制、版本控制、协作控制；工作历史管理，对设计人员进行工作日程排程，记录工作完成情况及过程日志等过程管理。在PLM中建立详细的产品开发任务树（任务分解），直观反映新产品开发的任务执行人、完成情况、任务进度、任务完成预警、超期报警，任务完成评审，为技术管理提供管理的信息平台。实现项目与任务、产品配置（BOM）、文档、变更的动态关联管理和控制，对技术中心领导把握新产品开发项目计划执行的全局提供有效支持。通过PLM系统中的项目管理，实现对技术中心各部门多人、多产品同步开发过程的协同管理，通过PLM项目管理提供的先进工具，进行新产品开发业务流程的定义和设计任务的逐层展开分解，按项目—产品—阶段—活动—任务—角色/权限—任务执行—过程控制—提交—审签—归档—发放的过程管理模式进行新产品开发过程与数据的有效控制，将过去散乱的自底向上的设计任务分发、下达、执行检查等工作，变为自顶向下的项目计划制定、任务分解下达、执行和过程控制的规范业务流程控制方式，通过任务提交、任务预警、超期报警、任务列表、人员工作负荷列表等，随时控制项目执行情况；从而实现以项目管理为主线的新产品开发过程管理，并与设计任务、人员、任务执行状态、任务的输入/输出定义、设计文档、BOM、变更过程实现动态关联，将过去无序的人工项目管理变为有序的并行作业方式，并将ISO9000质量过程管理标准和流程纳入PLM的项目管理中，使ISO9000的质量程序文件成为日常工作中必须遵守的工作规范，强化新产品开发的过程管理。电子文档管理不全面江南嘉捷机电技术研究院有限公司各种文档分类较多，组织并管理好这些文档资料本身是比较烦琐的事情。各部门之间的知“人工跑签”式的串型的工作方式导致产品开发周期变长，主要是因为目前各部门和技术中心没有形成共享的项目文档库和建立快速的沟通机制，只能进行串型工作。而且，往往由于变更的协调问题造成返工工作和时间耽搁。故障问题处理历史记录查阅不方便，无法对设计质量问题（包括问题描述、解决方法和处理建议等）进行统一记录和管理；变更管理、修改通知和版本控制方面也变得很困难。因此，建立产品对象与文档管理系统是企业最基本的需求。系统应支持在产品、部件、零件等基本对象的PLM系统中的分类管理，并对与这些基本对象相关的文档进行分类，通过文件夹实现文档的分类管理。这样文档与具体的产品、部件、零件相关联。提供有效快速的信息访问与管理。同时在文档管理中应提供方便的基本文档对象的审批管理、查询工具、文档的归类管理、通过档案管理和发放管理进行文档授权实现安全控制等。面向设计过程和状态的文档审签流程用户自定义和审签过程与状态管理，文档与BOM的动态关联，通过文档管理器实现对文档的分类管理、提供各种查询方式和可视化显示，实现设计文档按产品的归档存储管理；实现文档在审签过程、变更过程、归档发布过程和引用关系的状态管理，文档的发放控制，实现文档版本管理；可实现三维/二维/OFFICE文档的网上审签，审签意见随原文档以附件的方式返回给提交者；设计人员可随时提交设计文档，已设计完成的文档在提交时走审签流程，未设计完成的文档直接提交，在管理者审阅后返回给提交者，以便让管理者了解设计的进展情况。产品通用件、标准件管理能力较弱，导致产品成本难于控制现代企业越来越意识到，企业中的大多成本的浪费实际上是设计出来的，重复设计、选料的随意性使物料库不断膨胀直接导致管理成本增加和采购成本的增加以及大量料件的闲置等都是令人头痛的事情。主要反映如下：缺乏统一的材料清单：不同部门需要不同形式的BOM表（如设计BOM、自制件BOM、销售BOM等）,要花费大量时间和成本才能完成这些报表,而要保证BOM的一致性,则需要投入相当大的人力。如果设计和生产、采购的材料清单不一致,就会造成返工和浪费。人工管理很难随时保持最新的零部件设计更改状态,自动生成最新的各类材料清单。系列产品与共用件管理不理想：借用老产品零部件,开发新产品,构造新的零部件装配约束关系。同一个零件可以有不同的版本存在于不同的产品中，也可以是同一个零件的同一个版本存在于多个产品中，它们就是产品族中系列产品间的共用件。而在目前的人工管理模式中，是借用件管理，由于各产品间的复杂借用关系，很容易造成借用关系的混乱，当某零件变更了，则很难控制与受零件影响的其它零部件的关联变更，因此，借用件管理是影响新产品快速开发的重要障碍。材料和标准件选用：技术中心与材料供应或零部件采购部门的业务联系信息不畅或不能及时进行信息沟通，技术中心在进行新产品零部件设计时靠经验从材料手册中选取材料或配套件，容易出现该项材料或配套件市场已断货、采购周期过长，而同类材料企业库房有现货设计人员却不知道等情况，造成新产品设计时，不断增加新材料、标准件和外购件数量。因此，用友PLM将为江南嘉捷机电技术研究院有限公司建立一个标准的物资库以成为产品结构的组成单元并可以与ERP系统形成数据交互，实现PLM与ERP中物资的统一定义和一致性；实现CAD中可直接调用PLM中的物资；实现在设计过程中对选取的标件、通用件的频次统计以减少新物料的增加；实现可从ERP中获取物料的库存信息和在制状态以辅助设计选料和变更决策。同时，用友PLM提供基于独立编码规则的编码器，使江南嘉捷机电技术研究院有限公司可自定义企业的编码规则，通过编码器的字典填充，更新维护编码器；在此基础上，编码器可自动完成新零部件设计时的编码，并保证所编新编码是唯一而不重码的，可解决人工图号或件号管理中存在的大量重码或编码资源不够用的问题，从而保证了数据的一致性和准确性。工艺设计过程中资源有效利用率低工艺设计中有很大一部分是使用原有的资源，如设备、工装夹具等等，因此如果没有一个知识库来分类存储这些信息并有效提供给相关使用者，那么效率是很低的。而江南嘉捷机电技术研究院有限公司是单件小批量的生产方式，不靠流水作业而是可以并行的装配工程，那么工艺资源，工艺过程等在工艺设计中重复使用次数多但不像流水线那样一直使用，为新的零部件有效查找和设计工艺就需要对以上所有资源进行控制，提高成熟和优化的工艺过程的使用，尽量避免可以靠现有资源但又重新设计的现象发生。同时，这样能够在工艺过程中平衡各种资源的利用，为平衡生成创造条件。变更控制困难，版本的控制设计的可追溯性难以保证由于市场需求的快速变化、技术创新、工艺适应性或顾客个性需求，都会促使零部件发生变更设计。过去新产品开发中传统的设计变更管理完全依靠人工完成,难免发生各种各样的差错，如：变更影响度分析与控制难：在人工管理方式下，要求自动搜索某零部件变更后，会影响哪些产品及零部件范围，影响程度有多大？是很难的，但又是设计者和管理者最关心的。因此，传统的设计变更和关联变更管理方式，已不能适应当前新产品快速开发和数字化设计制造的要求。关联变更通知的发放易出错：当某个零部件发生变更后，会下发一份变更通知书给受变更影响的所有产品和零部件负责人，在人工传送变更通知书的过程中，由于采用文档方式管理产品数据，产品间的关联关系难以表达和查询，漏发或未发变更通知书的情况时常发生，从而导致产品在生产时才发现由于为同步变更，有些零部件根本无法装配，给新产品的生产造成重大影响。因此，用友PLM将通过变更管理来有效控制设计中的工程更改。以流程定义为基础，确定变更流程，和版本管理规则。实现变更过程中变更请求、变更审批、变更执行、变更发布。通过变更管理实现设计、工艺技术文档的授权修改；实现全相关、部分相关修改；实现有效的版本管理，提供完整的变更审查线索。综上所述，江南嘉捷机电技术研究院有限公司当前核心要解决的是产品和工艺数据管理标准化及流程化的问题，如何确保提供给生产制造部门的数据源准确、及时、有效，解决长期困扰的图文档管理问题、变更问题是本期项目的重点。我们将针对这些问题提出以用友PLM为基础的江南嘉捷机电技术研究院有限公司公司PLM解决方案。江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM解决方案选择用友PLM是江南嘉捷机电技术研究院有限公司最合适的选择用友PLM不论从信息化的整体布局、先进的软件技术、完备强大的软件功能还是优质快捷的科学实施服务都具得天独厚的优势。主要反映在如下几个方面。2.1.1信息化的整体布局用友PLM是信息化整体解决方案的一个重要组成部分，我们可为企业提供CAD、ERP以及其它如OA、CRM、SCM信息系统的接口，一起形成企业的各个业务的重要支点。并通过一体化的部署为企业消除异构系统间集成难、数据无法交互的困惑。2.1.2基于J2EE的三层架构是国际一流PLM的趋势用友PLM系统是用J2EE、JSP、JDBC等企业级JAVA技术以目前最先进的软件系统架构而开发的新一代PLM软件系统，其技术特性有：适用性：适应机械、军工行业产品设计开发的管理特点，组件化的功能模块可以根据企业需求进行快速组合，以满足市场变化对信息管理的需求，实现功能的搭积木式的堆叠，可快速实现定制开发和实施应用；先进性：适应目前国际上管理软件发展的最新趋势，支持ORACLE、SQLSERVER等大型数据库，采用业界领先的应用服务器，服务器端采用以EJB组件技术为核心的J2EE架构技术。J2EE采用表示层（用户层）/业务层/数据层3层的体系结构充分利用网络带宽，更易于网络化部署与维护；易用性：提供自定义界面功能，使通用软件个性化，界面友好，操作便捷，易学易用；可靠性和可用性：支持SQL-SERVER、Oracle等主流的关系型数据库，有严格的安全控制和数据备份机制，严谨的三层业务逻辑使系统的应用可靠易用；可移植性：支持Windows平台及UNIX、Linux多种平台，方便地实现异构平台的迁移和跨平台的应用；安全性：J2EE体系结构和高强度加密策略保证了INTERNET/INTRANET上的系统安全和企业的数据安全，加上操作系统级、PLM系统应用级和数据对象级各个级别的安全机制，保证企业数据的安全性；集成性：用友PLM是一体化的软件系统，基于数据库集成方式可轻松调用各自相关数据；同时J2EE可方便实现企业应用的数据级、用户界面（UI）级、应用程序级、方法级的整合，通过XML语言、和JDBC实现PLM与各其他系统间的数据传递。功能的可扩展性：通过增加EJB组件或改变EJB组件的逻辑关系方便快速的扩展软件系统功能，可在最快的时间内完成实施过程中的客户化定制；系统可伸缩性：基于J2EE的用友PLM系统，由于三层结构的优势，能够根据企业类型和应用范围的不同灵活构建部门级并可方便地扩展为企业级的各部门之间的PLM协同应用，甚至可方便的扩展为整个集团内异地协同的应用。方便的维护性：采用J2EE结构的用友PLM极易维护。用友PLM支持更广泛的组件类型和中间件服务，网络化PLM的应用逻辑部署在中间应用服务器上，客户端采用零配置的通用浏览器。用户只需要对中间应用服务器进行维护就可，而无需对身处不同地点、不同部门的用户客户机进行维护。利用底层平台构造灵活、易维护的网络化PLM系统，不用作大的调整就可以适应新的中间件、数据库或数据库规划。2.1.3十余年的行业经验打造先进的PLM管理思想及强大的功能用友PLM是在深入分析国外PLM/PLM产品功能和技术架构的基础上，将我们多年从事PLM产品开发、实施的工程经验和深厚的制造业行业背景知识相结合，开发的一个完全面向企业新产品开发和产品生命周期全过程和数据综合管理的应用软件系统。用友PLM的显著特点是面向新产品自主开发的全过程，对产品生命周期中的动态过程及过程中产生的数据进行有效管理的软件系统。其管理思想体现在：以任务管理为核心的业务流程管理（或设计活动管理）为主线和以产品生命周期多视图管理为核心的数据管理为主线，通过任务角色定义、权限分配、任务指派、执行、提交、评审、打回、中止、批准、归档、发布等一系列过程控制环节将这两条主线连结成了用友PLM的有机整体。这种将先进的可视化业务流程定义、配置管理、文档管理、变更管理、编码管理的思想与企业实际的新产品开发动态过程相结合的全新管理模式，突破了传统PLM静态图文档管理的局限。如图2.1所示。图2.1用友PLM的业务管理模式用友PLM软件产品在功能的实现和实施方法上更符合中国制造业的应用特点。非常适合我国制造企业在WTO环境下，对原有产品的改型开发或自主全新开发的全过程和数据管理的需求，对国内大多数基于图档管理和C/S结构的PLM产品来说，在功能上是一个全新的突破。用友PLM提供给江南嘉捷机电技术研究院有限公司的不仅仅是一个软件，更为重要的是一套科学的更符合设计思路“自顶向下”的产品设计开发和数据“自底向上”完善过程的管理模式。用友PLM将工作图设计、工艺设计与产品开发过程完美结合，使产品开发形成一个整体。实现并直接由PLM管理其数据的过程，使得与CAD/ERP的集成变得更加容易。2.1.4科学的实施为江南嘉捷机电技术研究院有限公司提供最优性价比的PLM系统针对PLM实施的复杂性和企业的个性化需求，用友PLM在开发中，将通用性平台和客户化定制的个性特征进行了完美结合，方便实现用户个性化定制构成实用的江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统；（这是大多软件公司不能做到，或者说是需要用户花重金才能实现的）PLM的应用是IT技术与企业文化相结合的产物，PLM实施的成功是建立在用户与软件供应方充分沟通的基础上的。我们为江南嘉捷机电技术研究院有限公司提供最快速及时的服务和交流。本地化的服务，最直接的技术咨询可大大避免在实施过程中走弯路，从而提高实施效率、确保实施的成功；基于J2EE的三层结构保证了在实施过程中以及将来运行过程中，系统方便的更新和维护。只需在服务器端照顾好一台机器就可以了。（用友PLM系统的更新只是一个文件的复制、粘贴这么简单的过程）另外，我们以长期从事PLM系统实施的经验和深厚的制造业行业背景知识，将制造业新产品开发项目管理、配置管理、文档管理、变更管理、编码管理的业务规则和专业知识，已事先嵌入用友PLM中，作为导引模板，提供给用户使用或参考。因此，用友PLM在实施中与国内外PLM产品的实施相比，有更快的速度、更好的效果和更低的风险。江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM工作模式实现及功能应用为了整个方案的完整性，用友公司将提供全面的PLM集成的解决方案，并最后对本期项目的功能进行合理的配置。2.2.1以江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM实现产品设计开发的工作模式我们以用友PLM为基础，以企业的需求相结合提出江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM的解决方案。在原有功能基础上进行客户化的定制工作为江南嘉捷机电技术研究院有限公司提供完整PLM功能模块。通过严谨的业务逻辑将各功能与任务管理有机整合形成的自顶向下按任务（设计）、产品、工作图、逐步执行，然后产品数据随着任务的提交自底向上逐级完善的设计模式。在系统工具中按江南嘉捷机电技术研究院有限公司的人员组织情况创建工作组及用户；用户通过登录验证以获取各功能模块的功能权限；同时定义系统各种应用的基础数据，是系统应用基础支撑。在PLM管理对象（产品、零件、物料、文档、等）创建时都要调用编码工具自动生成符合江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品特点和要求相应编码。项目管理流程管理作为监控江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品开发全过程的控制机制，产生任务、定义任务输出、控制任务进程等。产品结构（产品明细）作为项目任务输出之一在系统中通过BOM配置管理实现，最终形成产品结构树，并以产品明细报表输出，提供生产制造部门及将来的ERP等系统应用。同时，作为产品数据的存储源，把设计信息、设计图文档都在产品结构树上统一管理。设计文档（CAD文档、设计文档）作为项目任务的另一输出在任务提交到文件服务器后纳入PLM的统一管理，经过文件的审批流程并打印、归档完成文档的全生命周期。并以项目、产品的方式在PLM中存贮。归档的设计输出（BOM及图文档）更改，在变更管理中进行管理，完成变更申请、变更执行（预变更）、变更审批、变更生效、变更通知。江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品开发与数据管理（PLM）的业务流程框架如下：概要设计以创建BOM的方式开始，其审签项目流程按照江南嘉捷机电技术研究院有限公司的概要设计审签要求定义；BOM创建时，首先选取定义好的审签流程模板作为江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品开发概要设计审签的流程，然后进行BOM零部件的借用、新建、参考等的配置。提交BOM后，审签流程中相关人员可以到个人工作区中进行审签。当审签流程结束后，BOM可以进行归档处理，如果没有通过审签，则BOM创建人可以到“被打回BOM”区中重新进行产品的概要设计。BOM配置完成后，设计人员和其他人员可以依据权限进行BOM浏览、变更等操作。进行详细设计，一般是指对某个具体的产品或零部件进行图纸设计、设计说明等，是以文档的方式表现的：创建文档，调用编码器对文档进行编码关联零部件（如果不是进行设计任务，一般的办公任务也可以不关联零部件）设定审签流程和审签人提交文档文档审签完成后，可以打印，发送邮件通知设计者领取打印完成的文档进行归档处理归档文档可以发放给系统内所有相关人员所有任务的控制记录了各任务信息和完成情况。并将数据按产品结构树的方式管理起来。归档的产品数据需要更改时，是在变更管理中实现的。系统以产品为对象发起变更，在变更管理中实现变更任务执行、变更的审批、变更生效、变更自动通知与发放。2.2.2江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统各功能模块及其实现的详细描述江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统是一体化开发，因此部分功能是共用的，各功能配置表如表所示，我们将分别就PLM各功能模块进行描述。本项目中涉及到的模块将在详细方案说明中描述。PLM基本功能配置1文档管理2我的任务箱3产品结构与配置管理4系统工具7其他:1.1文档管理器2.1我的任务3.1计量单位设置4.1用户管理7.1主界面调整1.2文档模板管理2.1.1审签任务3.2配置信息管理4.2角色管理7.2/BOM接口1.3审签流程定义2.2电子邮件3.3配置权限设置4.3用户角色浏览7.3Solidedge接口1.4审签流程实例化2.3电子公告3.4设计BOM配置4.4日志管理7.4文档浏览1.5文档查询2.4我的文档3.4.1物料调用与反查4.5应用集成8BOM数据接口1.6文档权限审批2.5出差管理3.4.2文档关联与浏览4.6通知设置8.1BOM数据导入1.7文档发放管理2.6个人信息设置3.4.3基型BOM引用4.7FTP设置8.2BOM数据导出1.8流程模板引用3.4.4EXCEL输出4.8工作移交8.3EXCEL输出接口1.9文档属性设置5编码管理3.5BOM配置管理4.9在线帮助9CAD集成1.10文档密级设置5.1编码方案管理3.7物料属性设置6变更管理Solidedge集成1.11工作组设置5.2编码规则设置4.8产品文档汇总6.1变更申请1.12文档导入5.3编码字典填充4.9物料库6.2变更任务管理项目及任务组件建议先实施用友PLM的任务管理组件，然后再实施项目组件使PLM2应用升格为用友PLM3。并实施PLM/CAD的全面集成。同时，确定与基础性模块的集成应用方案。1项目管理2任务管理1.1项目流程定义1.2项目日历设置1.4项目控制2.1零星任务创建2.6设计任务管理1.1.1任务属性定义1.3项目计划管理1.4.1任务分解/执行2.2设计任务创建2.7办公任务管理1.1.2流程生/失效1.3.1甘特图1.4.2任务预警2.3办公任务创建2.8工艺任务管理1.1.3任务输入/输出1.3.2任务定义(时间/资源/输入/输出)1.4.3项目任务变更2.4工艺任务创建2.9人员任务查询1.2新项目创建1.3.3任务属性1.5项目任务统计2.5零星任务管理2.10零星任务统计3工艺设计CAPP管理3.1工艺卡片模板定义3.2工艺资源定义3.3工艺术语手册定义3.4工艺卡片编制3.5工艺汇总3.6工艺打印3.7工艺符合库定义3.8工艺流程管理3.9工艺变更管理3.10工艺与PDM数据集成3.11工艺与ERP数据集成3与ERPU8一体化应用管理江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统解决方案PLM系统以技术中心的应用为主，在PLM系统中完成产品开发全过程的BOM配制和产品设计，形成制造BOM提供给ERP系统有效的制造信息，并通过接口获取ERP中的物料信息，使企业的内部物流、信息流形成一个闭环。如表1所示，PLM系统将由系统工具、编码管理、项目管理、BOM结构与配置、文档管理、个人工作区、物资库、数据接口组成。基于用友PLM的江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM具有以下特点：以项目管理为主线，关联新产品设计业务流程定义、新产品开发项目阶段定义、子项目流程定义、设计任务的动态创建、自顶向下的逐级分解与指派、角色定义、权限设置、任务与角色的关联、任务执行的输入、输出定义，任务执行过程的预警、超期报警，任务指派与任务完成情况统计、任务执行人的工作负荷列表统计、多项目执行进程对比分析、项目执行过程中对设计资源的占用信息查询与统计，项目流程、任务的变更与控制等管理手段来实现对新产品开发全过程的管理。多视图BOM管理，以BOM为核心实现对新产品开发全过程不同阶段产品数据的动态管理，通过产品系列型谱配置产品方案设计BOM、在详细设计过程中完善设计BOM、在工艺设计过程中生成装配工艺BOM、自制件工艺BOM；利用工艺成本预算功能，生成产品及零部件预算成本BOM；利用零部件生产完工信息和批次信息，生成产品销售和售后服务BOM。在定义了产品不同生命周期阶段的BOM多视图后，就能关联产品不同生命周期阶段的设计文档、工艺文档、工装文档、试制文档、试验文档、质量管理文档、预算成本管理文档、售后技术服务文档、设计变更文档及其它与产品生命周期相关的技术文档、文档的创建、变更过程状态、版本信息、引用信息等，为新产品开发、生产制造、销售和售后服务提供源头数据支持。通过任务管理实现以项目管理为主线的过程管理和以BOM为核心的产品数据管理的矩阵式动态联系，文档是任务执行的输入、参考和输出结果，文档的创建、提交、审签、打回、更改、再提交、通过、归档按项目业务流程定义的顺序执行2.3.1系统管理PLM各功能的应用，需要系统工具来支撑，才能有效应用。系统工具提供：用户/角色/权限管理：构成了系统用户模型，支持设计、办公任务的实现；应用工具集成：使各应用工具与PLM形成关联以便在PLM中调用；日志管理：对用户在PLM中的操作进行监控并记录；FTP设置：文档服务器的设置；通知设置：系统通知功能的初始设置。用户/角色/权限管理由工作组管理、用户管理、角色/权限管理构成了系统用户模型有两大方面的功能。一方面，工作组管理、用户管理、角色/权限管理为产品开发过程中分配角色并使之具有相应功能权限。另一方面，系统用户模型形成了系统用户的身分验证机制。工作组管理、用户管理、角色/权限管理能够提供全方位安全控制手段，从以下几个方面对系统中的安全性加以控制。在工作组管理、用户管理、角色/权限管理中对相关人员担任的岗位（如设计、审核、归档等）或角色进行定义。设置每个相关人员对具体图纸或文档的操作权限（如图纸或文档的浏览、创建、编辑、删除、拷贝、查询等）。通过对用户、角色、产品信息数据的维护实现多维权限管理。工作组管理、用户管理、角色/权限管理在江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM中的实现如下：江南嘉捷机电技术研究院有限公司静态工作组的创建（如图2.6）；系统管理员在工作组管理中搭建与江南嘉捷机电技术研究院有限公司静态职能组织相适应的工作组，工作组只是一个行政划分。然后，在相应的工作组上添加隶属于该工作组下的人员。工作组的建立使用户的管理层次更清晰，并方便实现文档的工作组发放和email的工作组群发。图2.6企业静态工作组的创建江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM用户管理（如图2.7）；在用户管理中，建立用户的ID号、密码、Email邮箱、电话等个人信息后，就可在用户验证后登陆系统，并可在任务箱中使用Email、更改自己的用户密码、接收任务等。图2.7用户管理信息江南嘉捷机电技术研究院有限公司角色定义与权限分配管理(如图2.8)；图2.8角色权限设置在系统中，人员的权限与其在系统中所处的角色相关。用户登陆系统，先在工作组中的用户管理中对用户身份进行验证，并根据用户的角色判断该用户在系统中的功能权限。通过上述江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统应用环境的搭建，就可以按用户授权进入PLM系统使用其各种管理功能了。FTP设置与通知设置用友PLM的文档是通过FTP文件服务器进行管理的，文档以任务方式提交后将加密存储到FTP服务器上，FTP设置即是对文件服务器的设置。用友PLM提供新邮件、任务、通知等信息的提示功能，通知的设置是对通知信息的频次，时长的设定。系统安全设置、日志记录对每一个登陆人在系统中的所有操作都作日志记录，提高系统的安全性和管理机制。对系统应用具有审计跟踪的作用。2.3.2任务管理用友PLM提供了细粒度的任务管理，帮助项目组成员、工程师们更好的对自己的任务进行有效的管理，有秩序的对任务进行及时处理。2.3.3编码管理编码规则由企业制定，编码的范围应扩展到文档等管理对象。PLM系统提供给江南嘉捷机电技术研究院有限公司的编码业务模式如图2.47：编码管理功能模型所示由：编辑编码方案编辑编码规则填充编码字典设置编码（生效、失效、回收）说明如下：按江南嘉捷机电技术研究院有限公司的零件编码管理办法将编码规则定义到编码工具中；字典填充：把常规码按规则添加到编码系统中提供产品及文档等管理对象编码时选取；编码生成：在产品开发过程中，设计师创建产品或是提交文档时，调用编码工具进行编码。生成产品、文档的唯一标识。编码回收：设计师不再向标准化申请图号而通过计算机来保证编码的正确。标准化只对结果进行确认，对错误编码进行回收。图2.35编码流程江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM实现江南嘉捷机电技术研究院有限公司的编码管理的业务过程如下：江南嘉捷机电技术研究院有限公司编码规则定义及字典填充；图2.36：编码规则定义图2.37：字典填充江南嘉捷机电技术研究院有限公司编码应用；在生成产品、零部件、文档编码时调用编码器生成新编码。编码回收；针对设计过程中，错误编码可通过编码回收工具回收编码实现编码的回收复用。（在产品零件库及文档管理器中分别实现产品码和文档码的回收）。图2.38:编码器生成编码图2.39:编码规则的分类码个人工作区是每个人在PLM中接收任务执行任务的区域，在个人工作区中：设计师通过[产品BOM配置]处理BOM配置任务执行、提交、打回等；在文档操作中处理文档任务的执行、提交、打回等操作；同时个人工作区中提供了电子邮件功能，可供企业内部的邮件传递，并可在文档打印、发放、权限核准后自动的发送邮件以告知和提醒；设计过程中的技术交流、公告等公共信息通过[电子公告]供在线人员查看；图2.15图2.15：个人工作区2.3.4物料库管理（零部件库、物料库、标件库、通用件库）基于独立编码原则的零部件基本结构定义与配置管理，可建立企业级基本零部件的层次结构与属性信息库，将过去产品设计中的借用件管理变为共用件管理，有效减少零部件的重复设计（图2.22），提高零部件的可重用性；用友PLM将所有的BOM对象都统一在物料库中进行管理，在物料库中实现：1）产品零部件的分类管理；2）属性的管理；3）零部件、标准件、通用件使用情况的统计；4）物料的生效/失效管理；图2.22物资库物料的属性定义物料的合理分类和编码规则定义物料维护与编辑2.3.5产品结构与配置管理图2.22物资库物料的属性定义物料的合理分类和编码规则定义物料维护与编辑PLM系统采用产品结构树描述零部件之间的装配关系。产品结构树以树状方式描述，这种图示方式反映了产品、零件、物料之间的层次关系。有了结构树，用户可分层展开，走不同的分支，直观地找到自己所要的零部件，而不用考虑其物理所在位置。每个零部件的属性和相关的文档都可以在产品结构树上一目了然的看到。产品结构与配置管理是江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM应用的一个关键，产品数据管理的数据核心是产品，而江南嘉捷机电技术研究院有限公司的产品在设计到生产的生命周期过程中将经历一系列BOM的演变过程。见图2.15所示：基型BOM：首先，对江南嘉捷机电技术研究院有限公司的系列产品进行分类并形成各系列产品的标准BOM配置，当用户提出需求时设计师就可根据用户的需求确定产品的规格型号，并调用基型BOM在设计BOM配置中完成改型设计和配机；设计BOM：如果是已设计的产品，则在PLM中即可查询到。如果是新产品（新的规格、型号），则先在设计BOM配置中完成新件的创建并设计任务完成工作图设计，BOM的详细信息经CAD工作图的详细设计而形成设计BOM，此时的设计BOM因为没有工艺信息，同时还存在变换件；制造BOM：有了工艺、加工信息的BOM可能还会根据每个订单的要求调整变换件等制造信息，对设计BOM进行制造BOM的实例（配机）才能提供给生产部门一个完整的制造BOM。图2.16产品结构管理与配置的业务流与数据流设计BOM配置：设计师按参数要求从基型BOM中选取符合要求的基型产品进行改型设计，并进入到设计BOM区进行调整、配置。图2.18BOM配置图在设计BOM配置时，BOM零部件的来源有四个：①创建，通过调用编码器生成零部件号；②可从物资库中调用已有的资源，这可以是已归档的结构，可以是一个已有的零件、标件；③通过CAD接口，直接从CAD中获取BOM；④通过EXCEL格式导入到PLM中；BOM在[BOM创建与配置]中完在BOM的配制过程，设计BOM的配制如图2.19、2.20所示，实现面向新产品自主开发的自顶向下的产品配置设计（即设计BOM的搭建），来自产品配置器的设计BOM在BOM配置区方便地进行创建新零件节点、分解零件子结构、子结构的任意复制、粘贴拷贝等可视化操作，从而实现新产品的配置设计（设计BOM配置）。参考区设计参考区参考区设计参考区配置区复制、粘贴复制、粘贴（借用）产品关联文档图2.19基本零部件配置图2.20新产品设计BOM的配置BOM审签与输出：BOM配置完成后，以任务的方式提交，并在[BOM审签]中完成BOM的审核，审核通过的BOM将成为生效的BOM，可在BOM浏览中看到，并可能过BOM导出为BOM明细以供生产制造部门应用。图2.21自定义BOM报表输出BOM变更：图2.21自定义BOM报表输出归档的BOM需要修改，则过的权限变更的手段在PLM中完成变更任务执行、审批、变更生效、变更通知。BOM维护：同时提供了方便的BOM维护工具以便数据的维护。BOM输出：在PLM中的BOM结构可通过自定义的报表工具按江南嘉捷机电技术研究院有限公司标准化要求定义格式生成各种产品零部件明细（如明细表、零件册、外购件清单等）输出。也可以EXCEL格式输出。2.3.6图文档管理系统提供一个统一的数据仓库，管理信息包含两方面的信息，一是有关产品数据的基本信息，一是各类电子文档数据。这些信息包括：CAD的文件、材料清单(BOM)、设计文件、生产成本、供应商状态等；产品有关的过程包括工作流程、即对这些过程的定义和管理，包括信息的审批和发放。文档管理同时提供对江南嘉捷机电技术研究院有限公司的文档进行状态控制，实现档案管理功能。在PLM系统中，每个文档都有对应其生命周期阶段的状态标识，如进行中、预发布、归档审签、预归档、已归档等。系统通过应用程序的集成管理，可以实现对CAD文件、设计文件等文件的集成操作。文档作为设计输出，在PLM之外执行，项目对期任务进行控制。文档是产品开发过程中的设计输出之一，文档是作为设计输出是在项目过程中定义的。文档作为任务提交到PLM系统后，在文档管理中实现：文档审签（校对、审核、标准化、批准、等）、文档打印、文档归档、文档发放的全过程。并辅助文档模板管理、文档管理器、文档权限审批管理、文档流程定义与实例使文档的过程受控，既实现了文档的共享又保证了文档的安全控制（如下图2.23所示）。图2.23文档管理业务逻辑图文档管理在江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM中的实现：图2.23文档管理业务逻辑图文档审签流程模板，与项目管理中的项目任务指派配合可实现文档在流转过程中的状态管理：如创建、更改、预发布、归档、发布等（图2.24）；文档流转自动执行、文档创建后的提交、审签、打回、再提交、归档的控制；文档完成后提交到系统中由技术文档管理系统统一管理，经过用户自定义的文档流程后、打印、归档完成一个文档生命周期。如下列图2.25、2.26、2.27、2.28所示：图2.24：创建文档流程在此过程中，任务提交（检入）时文档上传到FTP文件服务器并自动加密；而在系统中，权限允许的情况下打开文档、下载文档（检出）则是文档解密的过程。文档的综合管理（如图2.29）归档后的文档则在文档管理器中按产品分类的文件夹进行分类管理，如技术文档、图档、标准程序文件等，并在这里综合反映了文档的状态、综合信息、过程信息等。这里也是已有文档的录入区，并且可对所有的文档进行维护管理。图2.29：文档的综合管理文档发放管理文档的发放，在PLM系统中是通过权限发放的方式实现的。归档的文档（设计文档、工艺文档）根据企业应用，通过文档权限的发放，按个人或按工作组限时、限权发放文档权限（浏览、下载、修改等）。发放对象涉及企业各部门的PLM用户（技术中心、公司领导），实现文档资源的共享。图2.30文档发放管理文档的属性检索、关键字检索、模糊和条件检索；按项目、产品、文档属性、等快速的对各种状态下的文档进行查询。如图2.31所示。设计师可根据文件名、编号、设计者、创建日期、版本、文档状态、等文档的属性进行各种条件组合的查询以方便企业用户可快速找到所需的文档资源。图2.31：文档查询文档权限的申请与审批在设计师应用过程中，文档的权限是要通过申请才能获取的，用户可在任何能看到文档的地方申请文档权限，并写明申请原因。如图2.32所示。文档权限申请需通过批准才能对文档拥有权限。审批后，批准或拒绝都会自动的发邮件给申请人提示查看文档。（如图2.33所示）这样，在PLM的统一管理下，即保证了数据的共享有又保证了数据的安全性。图2.32文档权限申请图2.33：文档权限批准2.3.7装配工艺规划管理用友PDM内置了装配工艺规划管理，无需再另行购买其他软件。如果PDM和工艺管理是独立的两套系统将给使用人员带来使用上的困难。由设计人员完成的整车设计BOM，需要进行工艺路线规划以及虚拟件合并生成工艺BOM所有零件工艺路线划分完成后，系统按工艺路线点汇总出冲压、涂装、焊接、机加、装配的零件分类汇总表，自动分发给对应的车间和工艺所进行各种工艺、工装设计各工位进装物料设置，工序操作指令。生产线平衡计算,保证各工位装配工序时间基本相等，有利于实现装配均衡生产将装配工艺设计完成的工艺BOM按照工位输出到MES、ERP系统，进行采购准备和现场配料2.3.8变更与版本管理变更管理是在产品数据或文档已处于归档状态时，产品的结构或文档需作更改时，才使用的功能（在项目过程的中修改则是通过任务打回修改实现的）。图2.34变更控制流程图图文档管理能够对一个文件从创建到归档的整个过程进行维护，这里主要是对图纸的版本控制和状态维护。图纸及设计文件等数据从设计到审核到最后归档对应有不同的状态，各种状态下对应的操作不同。如产品审批完成后，进入冻结状态，此后不允许对文档进行任何类型的修改，只能作为历史文件保存。版本记录一个版本不同工作阶段的信息，保存设计时的历史记录。系统对图文档的每一次出/入库进行的修改都记录下来，以维护数据的完整性。每次修改结果用一个工作版本来表示。在一个版本的多个工作版本中，只有一个是有效的，有效版本由用户指定，有效版本也可以回滚、重新指定。工程变更管理内容包括工程变更执行（预变更）、变更审签（变更通知书、产品图、明细表等）、变更生效、变更通知、关联变更分析（物资反查）实现，它们分别用来描述一个工程变更从发起到实施不同阶段。如图2.34所示。2.3.9工艺CAPP管理首先，CAPP与PLM是一体化的，CAPP享有PLM中编码管理、系统工具、变更管理、任务管理的相同功能资源，使工艺设计在提高编辑效率的同时对工艺设计的过程和产生的工艺信息进行控制。企业工艺部门在CAPP中的工艺设计模式：先将企业中的工艺知识、工艺资源建立知识库，以便在工艺编辑时调用工艺资源；按企业中各种工艺形成工艺模板（机加工艺、热处理工艺、装配工艺、焊结工艺的工艺过程卡、工序卡、质量检验卡、附图卡等工艺卡片模板）形成可调用的标准格式，并定义各单元的数据形式，保证数据与表格的对应关系；建立企业各种工艺的典型工艺，以供在工艺编辑时对相似工艺的查询引用，实现以典型工艺为基础修改形成新的工艺文件；根据产品的相似性特征，按成组技术的相似零件编码和相似性特征矩阵分类的方法，总结归纳企业各加工产品零部件的成组工艺；CAPP系统享有PLM的任务管理功能形成一体化的任务管理机制，以任务驱动工艺编制在CAPP中完成，设计师完成工作图后，工作图会随着BOM结点发放给工艺人员以帮助工艺任务的执行；执行工艺任务就是在CAPP中对工艺文件进行编辑，首先工艺编辑时工艺的模板决定了列表内容对应的工艺知识和工艺资源，使在编辑过程中直接选取工艺内容、工艺设备、工装、等资源。工艺编辑的过程也是任务细分的过程，可在工艺过程卡上分解出工艺任务，并按产品、零件汇总各工艺卡片；企业CAPP的应用模式工艺任务提交则是工艺文件按审批流程送审的过程，审批人员以执行审批任务的方式在任务箱中完成对工艺卡片的浏览、批注，并作提交、打回等处理；工艺设计完成后进行工艺文件的打印、归档。并通过工艺汇总对各工艺信息按自定义的汇总卡进行汇总；工艺设计的结果与产品的BOM结构自动形成关联，成为ERP所需要的工艺制造BOM。按ERP应用需要传递给ERP系统。企业工艺设计与管理（CAPP）的实现用友PLM中的工艺设计与管理流程企业相似零件组复合零件典型工艺方案库创建与维护为了能快速支持新产品的工艺方案设计，并在设计中最大程度地借用已有的工艺历史数据和经验，我们将在企业的配合下，收集、整理企业已有零件的工艺方案，从中总结出相似零件组中复合零件的典型工艺方案，形成工艺方案知识库中的具体实例，每个工艺方案实例对应一个具体的相似零件组，根据需新设计工艺方案零件的成组编码，根据相似性特征矩阵的分类查询，就可查询到该零件属于哪个相似零件组，由CAPP系统自动派生出该新零件的工艺方案（注：因为相似零件组中复合零件的工艺方案集成了组内所有零件的工艺方案特征，因此，新零件的工艺方案特征一般来说只能少于复合零件的工艺方案特征，派生时根据相似性准则从复合零件的工艺方案中减掉新零件没有的工艺特征，剩下的就是新零件的工艺方案）。工艺设计人员再在此基础上对该工艺方案进行修改完善，在修改完善时，用友CAPP系统提供工艺资源信息库与工艺方案编辑器自动关联，因此，工艺设计人员可方便地从工艺方案编辑器中直接关联到工艺资源信息库，查询到所需的工艺资源信息（如设备、模具、夹具、刀具、量具、辅具、热处理方法、加工工艺参数等信息），直接填写入工艺方案中，这样可充分利用相似零件组复合零件工艺方案知识库和相似性推理规则，快速派生出所需新零件的工艺方案。在用友CAPP系统中，工艺资源信息库的创建完全由用户在不需编程的情况下，通过自定义工艺资源分类、工艺资源信息表格、工艺资源信息图形等方式，将企业的工艺资源信息录入用友CAPP的工艺资源信息库中，并由企业的CAPP系统维护人员对该工艺资源信息库进行动态维护。工艺规划（工艺路线）由工艺负责人根据产品结构特点，选择已归档产品设计BOM（来自用友PLM系统）的自制件，对产品中所有零部件的工艺路线大行程进行规划，从每个零件的毛坯开始到最后的装配完成，包括外购件、外协件的工艺流转路线定义；所有零件工艺路线的规划完成后，系统自动按部件生成工艺路线表，可按工艺路线表中零件类型、毛坯类型、工艺流转单位、质量检验点、工艺大行程各时间节点、原辅材料需求等信息进行分类汇总和报表打印输出，作为每个零件具体工艺设计的纲领性文件。零件工艺设计任务管理工艺用户组与角色/权限指派工艺任务自顶向下分解工艺用户组与角色/权限指派工艺任务自顶向下分解工艺任务指派与获取：自顶向下的工艺设计任务创建后，由工艺负责人将分解后的每一个工艺设计任务指派给对应的角色（该角色含相应的权限），再把角色指派给具体的工艺设计人员，经确认后，所有被指派的工艺设计任务全部进入工艺任务箱中，并在当前用户工作界面的右下角动态显示任务数和类型提示；每个获得任务工艺人员，就会自动获得工艺设计任务。工艺任务执行控制：实现了工艺文档提交、任务完成状态、任务进度显示、任务的预警和报警、成熟度评价、里程碑评审、工艺任务执行情况的列表显示、人员任务列表、当前任务状态列表、人员信息汇总统计，工艺任务与文档、BOM的关联，真正体现以项目、任务管理为主线的产品工艺设计过程管理思想。企业相似零件典型工艺创建与维护工艺资源信息自定义与查询、引用为了能快速支持企业新产品的工艺方案设计，并在设计中最大程度地借用企业已有的工艺历史数据和经验，我们将在企业的配合下，收集、整理企业已有模具零件的工艺方案，从中总结出相似零件组中典型工艺方案，形成工艺方案知识库中的具体实例，每个工艺方案实例对应一个具体的相似零件组。根据分类查询，找到典型工艺，工艺设计人员再在典型工艺基础上对该工艺方案进行修改完善，在修改完善时，用友CAPP系统提供工艺资源信息库与工艺方案编辑器自动关联，因此，工艺设计人员可方便地从工艺方案编辑器中直接关联到工艺资源信息库，查询到所需的工艺资源信息（如设备、模具、夹具、刀具、量具、辅具、热处理方法、加工工艺参数等信息），直接填写入工艺方案中，这样可充分利用相似零件组复合零件工艺方案知识库和相似性推理规则，快速派生出所需新零件的工艺方案。工艺资源信息自定义与查询、引用在用友CAPP系统中，工艺资源信息库的创建完全由用户在不需编程的情况下，通过自定义工艺资源分类、工艺资源信息表格、工艺资源信息图形等方式，将企业的工艺资源信息录入用友CAPP的工艺资源信息库中，并由企业的CAPP系统维护人员对该工艺资源信息库进行动态维护。典型工艺的编辑零件工艺文件派生式设计自制件工序卡图文混合编辑带特殊图形符号库的工艺过程卡编辑在构造了零件典型工艺设计知识库后，新零件以相似零件组中复合典型工艺文件为基准派生出新零件工艺设计所需的工艺过程卡、工序卡、关键工序操作指导书、毛坯检验卡、模具检验卡、控制计划书、检验基准书等工艺文件，由工艺设计人员对派生出的各种工艺文件在工艺文件编辑器中进行评价和少量修改，修改工艺文件时，可直接从工艺文件编辑器中关联到工艺资源信息库、典型加工表面工艺知识库、工艺参数自动计算器和特殊工艺图形符号库，从中调用所需的工艺知识、工装/设备资源、工艺参数、特殊工艺图形符号等，供修改完善工艺文件所用，这样能快速完成新零件的所有工艺文件设计，以下是用友CAPP系统中的工艺过程卡、工序卡的自定义和工艺文件编辑器。以下是用友CAPP系统中的典型加工表面工艺知识表达与获取及工艺参数计算。自制件工序卡图文混合编辑带特殊图形符号库的工艺过程卡编辑工艺知识查询/引用工艺参数计算公式定义与自动计算工艺简图的编辑企业零件毛坯图和工序简图设计工艺知识查询/引用工艺参数计算公式定义与自动计算工艺简图的编辑在零件的工艺文件设计中，一个重要组成部分就是零件毛坯图和工序简图的绘制，才能实现整个工艺文件的快速编制。为实现此功能，我们需根据企业零件的相似性分组和同组零件的几何结构、材料、工艺路线和加工方法，在中（目前企业主要二维设计平台）来构造零件的工序哑图和毛坯哑图，通过中的底层二次开发接口（C++和ObjectARX），将事先绘制好的零件的各工序哑图和毛坯哑图以导出的方式，加入到CAPP的简图区。工艺方案评审工艺文档逐级审签过程显示利用用友PLM系统，可以有效管理工艺方案评审意见，评审人员可评审意见作为工艺方案的附件与工艺方案同时存入PLM系统中，如果工艺方案评审未通过，需打回修改，则用友PLM系统会自动记录更改经历、工艺方案的版本号和更改日志；而通过评审的工艺方案可归档保存，归档后的工艺方案和零件产品图作为后续工艺文件设计的输入信息而传递到工艺设计任务箱中，等侯工艺设计任务的创建和指派。工艺文档逐级审签过程显示任务的不同颜色代表工艺文档不同完成状态工艺文件的提交和审签任务的不同颜色代表工艺文档不同完成状态在用友PLM集成系统中，提供如下方面的工艺文件提交与审签管理功能，来实现对企业工艺文件的提交与审签过程管理。工艺文件的提交：当工艺设计人员完成一个零件的工艺设计文件后，按键确认后自动提交到用友PLM集成系统的工艺设计管理模块中，PLM系统自动将该工艺文件按工艺审签流程中定义的过程和审签人逐次提交，直至最后的审签通过。工艺文件审签管理：在工艺文件的审签过程中，当审签人发现工艺文件中有错误或需要设计者修改的，可在原工艺文件上批注圈阅意见，再打回给设计者，工艺设计人员修改后再次提交，直至最后全部通过审签。工艺文件的状态管理：在工艺文件提交和审签过程中，这些工艺文件标识为预发布状态，在工艺文档管理器中可通过不同的颜色区分不同状态的工艺文件，当审签流程定义的全部审签通过后，该工艺文档就自动归档和附加初始版本号，此时的工艺文档状态就转为归档和发布状态，并自动将该工艺文档回挂到工艺设计任务树上，该工艺设计任务条就变为绿色，表明该工艺设计任务已完成。零件冷、热加工工艺知识库创建与维护当新零件的工艺设计任务分派后，工艺设计人员需查找可借用或可参考相似零件的工艺文件（如工艺过程卡、工序卡、关键工序操作指导书、检验卡、质量表格等），才能既快又好地设计出新零件的工艺文件。为此，我们需根据企业产品的工艺设计知识和经验，为企业归纳、整理产品的工艺设计知识，进而搭建工艺设计知识库，构造过程如下：归纳整理企业产品工艺设计知识和经验，形成相似零件组中复合零件的典型工艺设计知识，包括工艺过程卡、工序卡、关键工序操作指导书、检验卡、质量表格等工艺文件的格式和内容；工艺卡片用户自定义模板自定义工艺卡片模板入库界面工艺卡片用户自定义模板自定义工艺卡片模板入库界面选择所需的工艺卡片模板，填入相似零件组中复合零件的典型工艺知识和各种工艺卡片数据，使之成为企业CAPP数据库中可调用的产品典型相似零件工艺知识库；产品相似复合零件典型工艺知识库中的各种工艺知识，可由用户根据实际情况和企业的发展，自己进行添加、删除、更改等维护操作，但这些操作是在严格的权限控制下才能完成，以保证工艺知识库的稳定和数据正确。工艺信息汇总报表生成与预览用友CAPP系统中的工艺过程卡等用户自定义工具，用户可利用该工具自行定义所需的各种工艺卡片和工艺报表。工艺信息汇总报表生成与预览工艺信息汇总当每个新零件的工艺文件设计完成后，需要从这些工文件（工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等）中，按一定格式（用户自定义）汇总某零件所用毛坯、夹具、刀具、量具、切削液、辅具、工时定额、材料定额、工艺路线等数据，并以自定义报表格式输出打印或存入工艺信息汇总数据库中，为生产、采购和工装管理服务。用友CAPP系统中提供工艺信息汇总报表自定义工具，可从工艺文件数据库中自动读取所需的工艺/工装信息，按用户自定义的报表格式生成各种汇总表，同时按企业ERP的要求，提供所需的工艺路线、毛坯、材料定额、工时定额等信息到用友PLM系统中，自动生成企业ERP系统所需的零件工艺制造BOM，并传递给企业ERP系统，作为ERP系统的数据来源，这样就保证了企业新零件从产品设计、工艺设计到生产制造数据的一致性和准确性。工艺文档管理工艺文档的发放管理工艺文件的浏览和圈阅在用友PLM集成系统中，提供与产品设计文档一样的管理方法，来管理工艺设计阶段的各种工艺文档，包括如下管理功能，如下图。工艺文档的发放管理工艺文件的浏览和圈阅面向过程的工艺文档审签流程模板用户自定义，与项目管理中的工艺任务指派配合可实现工艺文档在流转过程中的状态管理：如创建、提交、审签、更改、版本管理、预发布、归档、发布等状态管理，所有过程都有日志记录和状态标识。工艺文档卡片类型模板、具体工艺文档与工艺任务树的关联，实现工艺文档流转自动执行、文档创建后的提交、审签、打回、再提交、批准、归档等过程的规范控制。工艺文档与产品BOM、自制件制造BOM的自动关联，文档的归档与发放管理。工艺任务提交（检入）、文档下载（检出）数据自动加/解密。工艺文档的属性检索、关键字查询、模糊和条件查询，通过内嵌CAPP浏览器，可浏览、圈阅、批注工艺文档。在FTP服务器上，按企业产品结构归类进行工艺文档的分类存储，企业可方便地对整个产品的工艺文档进行备份，恢复等操作。提供规范、严格的工艺设计文档打印输出控制管理，可按功能权限和对象权限，严格控制用户对工艺文档的浏览、下载、更改和输出打印权限。工艺文档变更管理在用友CAPP的工艺文档管理器中，提供如下管理功能：工艺设计变更控制：通过工艺任务树定义各工艺设计任务之间的关联关系、通过零件结构树定义零件和工装之间的关联关系，当一个零件的某工序尺寸发生变更时，通过定义的关联关系，可自动提示设计人员更改后续工序的相关内容，自动查询出更改工序所用工装，作关联变更控制或自动修改后续工序内容。工艺任务、制造BOM结构和工艺文档变更经历记录与版本管理，变更状态的发布与控制。变更的有效期控制和变更日志管理。2.3.10任务和项目管理项目和任务管理也是PLM系统的共有功能，从应用层面以PLM系统为主导。它对PLM中的产品设计、工艺设计过程进行统一控制，当一个用户对数据进行操作时会发生的影响、人与人之间数据的流动，并跟踪在项目过程中数据活动以及所发生的事务。用友PLM项目管理提供项目流程自定义、项目实例化、任务执行与控制、项目任务树管理四大工具帮助江南嘉捷机电技术研究院有限公司完成新产品开发任务，并将项目过程信息及设计输出等统一管理。业务实现参见图2.9。图2.9项目管理业务流程首先标准化将江南嘉捷机电技术研究院有限公司的产品开发流程在江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM系统中通过流程工具定义。确定流程的各任务点、角色、设计输出类型后，成为项目遵照的流程模板；项目负责人，选取产品开发流程模板，并对其进行实例化（项目计划）。项目负责人定义任务的负责人、任务的开始/结束时间、任务输入/输出、输出的流转。这里项目负责人完成对项目组的建立、任务的定义、项目计划的编制；项目负责人启动项目后，则在每个任务负责人的任务箱中看到自己的任务，并在任务箱对任务进行执行、分解、打回、提交等处理（执行提交的设计输出有：BOM结构、明细表、设计技术文件、图纸等）；项目在任务箱及任务树中对任务通过甘特图、网络计划图、最迟开工时间与最早完工时间评估、任务逾期报警工具对项目进行控制和追踪；任务提交后的设计文档、项目文档、项目信息自动在项目任务树汇总，提供项目负责人对整个项目的把握以及领导的查询。最后对角色、个人、部门、项目、相对时间内多项目的任务执行情况（任务量、按时完成率、等）进行汇总，以作为任务分配时的参考和绩效考核的参考。项目管理在江南嘉捷机电技术研究院有限公司PLM中的实现描述如下：产品实现策划(图2.10和2.11)当一个新项目确定立项后，由业务主管部门如科技部在平台上新建该项目，编制项目的设计、初样、正样和鉴定等计划，形成产品研制流程，确定主要控制节点和检查形式。PLM系统在项目计划上动态显示项目的当前进展情况，并根据项目的进展情况对项目计划进行更新。项目管理人员根据工作实际情况可动态调整研制计划。图2.10：江南嘉捷机电技术研究院有限公司产品开发流程定义图2.11流程实例化（项目计划）新项目在项目管理平台上确定后，相关部门依据流程确定项目的行政指挥线和技术指挥线，明确设计师系统；组织完成项目的定密和密级分解；确定项目研制所需的其它资源。产品设计与开发(图2.12和2.13)根据项目主管部门确定的产品研制流程，相关人员可对设计工作进行逐级细化、分解，逐步形成更加详细的项目任务树，项目任务树的最终节点称为一个任务单元（可具体到一张图纸、一份文件或一项计算），同时对每一项工作明确责任人。项目任务树也可以甘特图、网络图的形式进行表述。项目管理平台采用任务树对设计工作进行分解，同时对每一项工作的执行情况进行适时跟踪和动态分析，掌握项目总体进展情况，了解制约项目研制的“瓶颈”，以便及时对工作安排作出调整。图2.12：任务处理（执行、分解、提交、打回）图2.13：项目控制（甘特图）PLM平台提供的集成设计环境采用统一的三维造型软件UG、二维设计软件（、CAXA）、电子CAD软件Protel和统一的文档编辑软件（如Word）。统一的工具平台可方便地实现不同设计人员之间的信息交流。设计人员将完成的相应工作提交PLM系统中，PLM系统依据设定好的审批流程，将该项工作依次发至相关人员开展校对、审核、标检以及批准，最后将生成的图纸、文件或其它信息提交至设计信息数据库统一保存，此时，在项目任务树中便可自动显示该项工作已经完成，而提交至数据库的数据可被其它设计人员及时利用。在设计过程中，当一名设计人员需利用其他设计人员的信息时，只能从PLM数据库中提取，这也保证了所有设计数据的同源性。也就是说，当采用三维造型软件开展产品结构设计时，总体或组（部）件需调用零件完成装配图时，只能从PLM数据库中提取零件信息。当需要对已提交的数据修改时，需严格按照研究所的更改程序后方可被允许修改，修改后的信息会被重新存入数据库，及时通知到所有引用该信息的设计人员。当采用三维造型软件开展产品结构设计时，调用该修改信息的装配图会被自动更新。任务统计汇总在PLM平台中，可实现多项目的研制情况的汇总、比较和分析，从而为所领导和行政指挥线全面了解各项目的任务完成情况、成本支出情况、材料采购、外协合同执行情况等提供了手段。多项目汇总情况可以图、表等形式直观显示。最后，项目的任务可按执行人、项目组、时间、项目状态进行统计分析，以便将来能更合理的安排项目资源。更有效的了解和分析项目的执行情况。图2.14：项目统计分析2.3.11纸质资料管理为了方便多数企业纸质图档与电子图档同时存在、应用的客观情况，用友PDM中内置了纸质资料管理模块，该模块类似于一个小型的图书登记、借阅管理系统。可以对纸质图档的归档人员、归档时间、库存数量、存储位置、借阅情况等进行详细记录、查询，为企业对纸质文档的进一步管控提供便捷服务。2.3.12江南嘉捷机电技术研究院有限公司历史数据导入方案由于江南嘉捷机电技术研究院有限公司在PLM项目实施之前已经积累了大量的产品数据、文档资料，这些资料对于全所而言是非常宝贵的知识财富，对于将来的型号研制工作有极其重要的支撑作用。因此在实施PLM项目时必须考虑这些产品数据、文档的导入工作，使PLM系统真正成为全所的产品知识共享平台。对于历史数据的导入，在用友PLM系统中已有成熟的导入功能，在实施时可以结合江南嘉捷机电技术研究院有限公司的应用需求完成批量信息的录入。从解决方案层面考虑，历史数据的录入需要依照以下步骤进行，建立产品数据模型、确立数据导入规范、历史数据收集、历史数据规范、批量导入、设定权限等操作。建立产品数据模型确立导入规范建立产品数据模型确立导入规范历史数据收集历史数据规范批量导入系统设定权限应用中完善数据导入功能介绍：当我们将一个产品明细表按照一定的规则生成EXCEL表格后，可通过用友PLM提供的接口将明细表中信息导入PLM系统中，并自动按其装配层次关系生成产品结构树（BOM）。图：bom数据规范根据需要可以选择已建立的EXCEL模板导入，也可自定义EXCEL模板。我们以自定义为例，选择自定义EXCEL模板点击下一步进入下图所示界面；图：导入模板定义选择本机上事先准备好的EXCEL文件后点击导入，等到提示数据成功导入即完成了数据的导入。导入结果可以到设计BOM界面进行查看，具体信息如下图所示。图BOM导入过程用友PLM系统同样提供了文件的批量导入功能，可以帮助江南嘉捷机电技术研究院有限公司快速的把历史数据、文档管理起来，使PLM系统真正成为研制工作必不可少的知识平台。2.3.13数据接口和PLM系统提供灵活的协同工具数据接口在用友PLM系统中，提供标准的BOM导入/导出接口。在2.5部分，我们专门将集成方案单独描述，这里就不赘述了。电子协作工具：电子邮件、BBS、消息管理在用友PLM系统中，提供方便的工具如：电子邮件、BBS和消息管理辅助协同设计过程中的项目组之间沟通与交流。系统可在任务下达时提示执行人有新任务，而对将要到计划时间而没有完成的或是超期任务进行提醒。提醒的方式有：电子邮件、消息提示、手机短信（需要硬件支持）。2.3.14用友PLM与CAD的集成方案PLM作为技术管理的集成管理平台，和ERP系统一起成为目前制造业信息化为企业提升核心竞争力的二大支点。而在与CAX的集成中PLM处于一个核心的位置。如图2.52，PLM要解决如何将CAD/PLM进行有效的集成，并通过与ERP的接口实现设计信息、工艺信息准确、实时地进入ERP系统成为企业的数据源头，是非常重要的。图2.45PLM与CAD/ERP的集成应用PLM作为技术管理的集成平台，任务是通过PLM的项目管理产生的。如图2.52所示项目中的设计、工艺任务分别有BOM输出和文档输出。三者的集成应用，随着任务的执行、提交、归档而实现。这里要解决两个方面的问题，一方面，是数据传递问题，要解决CAD图如何进入用友PLM中；PLM中的工艺制造数据如何进入ERP系统。另一方面，作为文档任务，工作图、工艺卡随任务提交而分别挂在设计开发的产品树上，同时作为文档，在PLM中要求能对CAD、工艺文档进行安全控制、浏览、圈阅等处理。图2.46PLM与CAD的集成模式1)三维CAD在PLM中的应用模式三维CAD与PLM的数据接口：图2.48PDM与三维CAD的数据接口用友PLM可以与多数三维CAD接口，包括SolidedgeST4图2.48PDM与三维CAD的数据接口接口主要满足下面几点要求：三维CAD从PLM中获取设计任务和设计信息；三维CAD中调用PLM编码器生成新件编码；通过内嵌在三维CAD中的一个接口功能模块把三维CAD中的产品数据通过如右图所示的对话框保存到PLM数据库（Oracle或SQLserver）形成PLM中的设计BOM，在PLM中生成一棵BOM装配树。三维CAD设计数据在PLM数据库中缓存；三维CAD设计结果提交BOM结构自动进入PLM系统并将文档自动上传FTP并与BOM结构关联；读取Solidedge模型中的属性，并通过接口，上传至PLM中生成BOM结构。读取Solidedge模型中的参数化信息，上传参数化模型至PLM。CAD的浏览与圈阅一方面，用友可以将CAD提供的浏览器控件内嵌到系统中，实现在PLM系统中对CAD进行浏览与圈阅；图2.49：与项目任务树关联的文档浏览图2.50：CAD控件实现三维图档的浏览2.3.15产品配置管理产品配置管理按产品簇的管理方式，建立基型产品结构。按客户订单需求，根据约束规则、参数等定义产品性能和零部件选项之间的关系，快速生成符合设计、制造要求的产品配置结构。产品配置管理包含