2025亚洲食品市场发展趋势分析报告

食品与农业大宗商品食品与农业大宗商品洞察报告亚洲食品市场发展趋势分析|1亚洲食品市场发展趋势分析|2对更多新鲜选择的需求推动亚洲水果贸易增长来自美国和欧洲的苹果进口拉动近期亚洲水果进口增长4“享受类消费”推动巧克力和烘焙贸易增长印尼和马来西亚扩大可可加工能力以满足当地需求7主要在东南亚市场快速增长的推动下，2024年亚洲烘焙产品进口量几乎比十年前翻了一番8亚洲美食和风味在全球范围内也越来越受欢迎韩国流行文化的走红提升了全球对韩国食品的需求8全球对抹茶和珍珠奶茶的需求推动了日本和中国台湾的食品出口9亚洲食品市场发展趋势分析|3•在收入不断提高、城市化发展和中产阶级不断壮大的推动下，亚洲的食品饮料消费市场正在迅速发展变化。•亚洲的新鲜水果贸易蓬勃发展，特别是区域内贸易，随着消费者寻求更多的新鲜农产品和更多样化的选择而持续扩张。•消费者对更自然、更健康产品的青睐正在推动果汁和椰子水等饮料的需求。得益于不断增加的工作人口和特色咖啡馆的普及，咖啡文化在亚洲也在迅速兴起。•尽管投入成本增加，但巧克力和烘焙等“享受”类消费持续增长，新兴市场的贸易量不断扩大。•亚洲饮食文化在全球范围内也越来越受到重视。从海苔零食、方便面到抹茶、珍珠奶茶等来自韩国、日本和中国台湾的产品，正在吸引全世界的关注。2000年至2024年间，亚洲GDP增长了两倍，从11万亿美元增至35万亿美元（估计值），目前约占全球GDP的35%。截至2023年，亚洲人口据估计约为43亿，接近全球总人口的54%。这一人口扩张伴随着快速的城市化进程，目前在中国大陆、印度和东盟国家，城镇人口已达约18亿。自2000年以来，随着越来越多的家庭进入中等和高收入水平，亚洲大多数市场的每户可支配收入都增长了一倍或更多。中国大陆、印度、东盟成员国等新兴市场目前的人均实际可支配收入在8,000至3万美元之间，而日本、韩国、中国台湾、中国香港和新加坡等成熟市场则在4万-11.1万美元之间。亚洲各地的城市化率和可支配收入不断增加0图中数据于2025年4月22日编辑。来源：标普全球大宗商品；标普全球市场财智。©2025S&PGlobal.亚洲收入水平的提高推动了食品类支出的显著增长和饮食的多样化选择。从2000年到2024年，该地区的食品消费总支出增加了一倍多，从大约1.6万亿美元增加到3.7万亿美元（估计值）。尽管在此期间中国大陆的增长吸引了大量关注，但印度尼西亚、菲律宾和越南等新兴市场的实际食品总支出水平正迅速接近德国、英国和加拿大等高收入国家。亚洲各地较富裕的城市消费者越来越倾向于选择更多品种的高价值食品，如新鲜水果、蔬菜、肉类和乳制品，以及加工食品和方便食品，这反映了人们在生活方式和口味上的变化。在该地区的多个市场中，这些品类的食品进口迅速增加，表明这些市场越来越依赖全球贸易来满足日益多样化的消费者需求。亚洲食品市场发展趋势分析|4过去二十年，亚洲的新鲜水果进口市场显著扩大，自21世纪初以来的进口总量增长了一倍多。香蕉、苹果、榴莲、葡萄和桔子等水果占据了亚洲水果进口的大部分份额，其中香蕉是最大的类别，约占水果进口总量的20%，反映了香蕉一年四季价格实惠且具有广泛的消费者吸引力。然而，除此之外，高价值水果的市场份额也在迅速提高。亚洲的牛油果进口量已从2005年的略高于3.1万吨增长到2023年的超过18.3万吨。在健康食品趋势的影响下，中国大陆已成为更重要的牛油果进口国，仅在2023年就进口了6.5万吨，比2022年水平增长了59%。自2010年代中期以来，印度、韩国和马来西亚等其他市场的牛油果进口量也有所增加，尽管基数较小。印度的牛油果进口量在2024年达到9,222吨，同比增长135%。亚洲的进口牛油果中，大约41%来自秘鲁，25%来自墨西哥，而在2024年，该地区遭到了供应限制的影响。然而，大洋洲和非洲供应商的市场份额在去年都有所增加，澳大利亚（增长10%）、新西兰（增长95%）和坦桑尼亚（增长110%）均为亚洲的进口需求提供了支持。由于对“超级水果”营销的兴趣日益增长，亚洲对另一种特别高价值产品——浆果——的进口量也显著增长，从2005年的约2,700吨增加到2024年的超过9.1万吨。中国大陆和中国香港是亚洲最大的浆果进口市场。自2010年代中期以来，以新加坡、马来西亚和泰国为首的东盟成员国的浆果进口也有所增加，2024年的进口总量达到8,774吨，同比增长32%。印度在2024年也实现了71%的同比增长，达到1,350吨，这归因于各种电子商务平台上浆果供应的增加。亚洲的进口浆果通常有70%来自秘鲁，其余进口则来自智利和南非。来自美国和欧洲的苹果进口拉动近期亚洲亚洲各地的牛油果进口量（吨）0图中数据于2025年4月25日编辑。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.亚洲各地的蔓越莓和蓝莓进口量（吨）0图中数据于2025年4月24日编辑。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.尽管中国大陆仍然是亚洲最大的水果供应来源之一，但来自美国和欧洲的供应商正在亚洲开辟高端水果市场，以区别于像中国大陆这样的批量供应商。2024年，亚洲从美国进口的苹果达到19.9万吨，同比增长43%，比前五年平均水平（2019-2023年）高11%。美国通常向中国台湾（63,637吨）和越南（47,886吨）出口苹果，不过其他市场也有一定的增长。印度已成为增长最快的美国苹果出口目的地，其购买量在2024年达到37,448吨，同比激增430%。亚洲食品市场发展趋势分析|5过去五年，美国向亚洲的樱桃出口也有所增加，2024年达到40,765吨，比2019-2023年的平均水平高出6%。拉动这一表现的主要市场包括韩国、中国台湾、中国香港和日本，这些市场对高端水果的需求依然强劲。亚洲主要进口市场的美国苹果进口量（吨）0图中数据于2025年4月25日编辑。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.亚洲水果进口的主要欧洲来源（吨）020052008图中数据于2025年4月25日编辑。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.在欧洲方面，土耳其和波兰一直在扩大对亚洲的水果出口量。过去五年，苹果在运往亚洲的货物中占据主导地位，猕猴桃、葡萄柚和桃子也有增长。尽管2024年由于红海航运中断阻碍了增长，来自大多数欧洲地区的水果进口有所减少，但从长期来看，运输量一直在遵循上升的趋势。印度是欧洲水果的最大亚洲买家，主要进口苹果和猕猴桃。自2014年以来，欧洲对印度的苹果出口量已从不到1万吨增加到2023年的22.6万多吨，这一数字是前五年（2018-2022年）平均水平的两倍多。欧洲运往印度的猕猴桃的数量增长更加显著，2023年已攀升至约2.1万吨，大约是之前五年平均水平的五倍，主要来源地为希腊和意大利。尽管在2024年遭遇运输中断问题，但欧洲供应商仍在继续寻求进入新市场的战略性机会。例如，波兰已首次向印度尼西亚出口苹果（尽管数量较小，仅为42吨），而法国在十年后恢复了对菲律宾的苹果出口。消费者越来越将果汁视为提供特定健康益处的饮品。贸易数据显示，亚洲的果汁总进口额从2005年的约9.3亿美元增长到了2024年的25亿美元。就进口量而言，2024年亚洲（因报告方式差异不包括日本和亚洲果汁进口量（吨）0图中数据于2025年4月30日编辑。注：图中数据不包括日本和新加坡（两国数据按“升”报告）。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.亚洲食品市场发展趋势分析|6新加坡）的果汁类别总进口量达到952,446吨，比前五年（2019-2023年）均值高出49％。在2020年至2024年的五年期间，橙汁、葡萄汁和苹果汁等主要类别的进口量保持稳定，年均贸易量分别为16.8万吨、7.3万吨和6.7万吨。巴西是橙汁产品的主要供应国，中国大陆在苹果汁出口方面占据主导地位，西班牙则在葡萄汁出口方面领先。亚洲消费者多样化需求的增长也推动了其他果汁的进口，例如葡萄柚和柚子汁的进口量在2024年达到20,172吨，比前五年平均水平高出26%。这些进口通常由以色列和西班牙提供。2024年的贸易数据显示，此类产品的月度进口单位价值在每吨2,700至3,000美元之间，是所有果汁品种中最高的。这些货物主要运往中国大陆。亚洲果汁进口的平均单位价值（美元/吨）0200520082011图中数据于2025年4月30日编辑。注：图中数据不包括日本和新加坡（两国数据按“升”报告）。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.随着全球健康趋势的发展，椰子水也成为了一种更受欢迎的进口健康饮品。贸易数据显示，新加坡自2022年以来一直在进口椰子水，2024年的进口量达到1,600万升，比2022年增长了90%，其中最大的供应来源是印度尼西亚。2024年前五个月，泰国的椰子水进口量升至1,236吨，同比增长970%，主要来源于印度尼西亚和越南。过去二十年，亚洲的咖啡消费和进口迅速增长，自2000年代初以来，进口量大约翻了一番。快速的城市发展将咖啡带入了购物中心、办公大楼和联合办公空间，而国际连锁店和本地烘焙店在主要城市中大量涌现。美国农业部对亚洲国内消费的估计显示，2024/25年度亚洲的咖啡消费量预计会同比增长3.7%至3,510万袋（1袋=60公斤），占全球总消费的21%，高于2014/15年度的17%。日本仍然是亚洲最大的咖啡市场，预计2024/25年度的国内消费量为720万袋；其次是菲律宾，消费量为660万袋，并几乎完全依赖进口来满足需求。曾经规模不大的中国大陆咖啡市场已成为全球增长最快的消费市场之一。根据美国农业部的数据，自2014/15年度以来，中国大陆的咖啡消费量已增长近140%，并且预计将从2023/24年度的570万袋增至2024/25年度的630万袋。2023/24年度，中国大陆国内产量保持在大约180万袋的水平，因此需要增加进口以满足不断增长随着咖啡馆、咖啡连锁店和咖啡文化在亚洲的兴起，相比于更便宜的速溶咖啡，烘焙咖啡的受欢迎程度越来越高。在大多数国家，包括新加坡、韩国和日本，烘焙咖啡现在占据了咖啡总消费量的大部分。即使在中国大陆，烘焙咖啡也已占到咖啡消费总量的近70%。亚洲的咖啡进口（吨）020052008图中数据于2025年4月24日编辑。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.亚洲食品市场发展趋势分析|7这种趋势在亚洲其他新兴市场中正好相反，尤其是菲律宾、马来西亚、泰国和印度，在这些市场中，速溶咖啡更受欢迎。多年来，菲律宾一直是速溶类咖啡的最大市场，据估计，其消费量在2024/25年度会达到595万袋，高于2023/24年度的590万袋，并且供应主要依赖于进口。在印度的咖啡市场，提供烘焙咖啡的咖啡馆仍然很受欢迎，但增长点在于家庭用的速溶咖啡。美国农业部预计，印度速溶咖啡的消费量将从2023/24市场年度的70万袋增加到2024/25市场年度的75万袋，这大约占印度国内总消费量的74%。“享受类消费”推动巧克2024/25年度的咖啡消费量估计值（千袋，1袋=60公斤）0图中数据于2025年4月27日编辑。来源：标普全球大宗商品；美国农业部。©2025S&PGlobal.尽管可可价格上涨，但亚洲对巧克力和可可制品的需求依然强劲。在2012/13年度至2022/23年度期间，亚洲的可可加工行业年均增长3%。根据亚洲可可协会的数据，印度尼西亚是亚洲地区最大的可可加工国，其研磨量（可可产品需求的一个指标）已从2012/13年的29万吨增长60%至2022/23年度的46.5万吨。当地可可产量的增加，以及2010年出台的旨在鼓励本地加工业发展的可可豆出口税是上述增长的主要推动因素。马来西亚的研磨量在同一时期增长了28%，从2012/13年的29.3万吨增至2022/23年的37.5万吨。尽管近年来全球价格上涨，但亚洲对进口巧克力的需求仍然相对稳定，许多消费者仍愿意为进口巧克力支付更高的价格，拉动整体支出持续增长。2024年，亚洲的进口巧克力和可可制品数量较2019-2023年的平均水平略微下降了1.8%，为577,919吨（相比十年前仍增长了19%）。但这些货物的总价值已攀升至创纪录的36亿美元，反映出由于投入成本上升而导致的巧克力价格上涨。马来西亚和中国大陆共同供应了亚洲进口巧克力市场的19%。在其他面向亚洲市场的主要出口国中，意大利以7%的出货量领先，其次是比利时和美国，各占6%。按价值计算，亚洲大部分高价值巧克力也来自这些国家。亚洲成熟市场和快速增长市场在巧克力进口趋势方面存在明显差异，前者的巧克力进口量趋于平稳，而后巧克力产品进口（吨）图中数据于2025年4月29日编辑。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.者的进口量持续增加。日本作为亚洲最大的巧克力进口国，其进口量在过去十年中却有所减少，中国香港的进口量也有所下降。韩国和新加坡的进口几乎没有增长。相比之下，菲律宾的巧克力进口量在过去十年中增长了282%，增速持续超过地区内其他市场。马来西亚、泰国和印度尼西亚是其他几个仍在增加进口巧克力产品的市场。自2018年以来，印度进口巧克力的数量一直在增长，但在2024年下降了近15%。中国大陆仍然是新兴市场中最大的巧克力进口国，但自2021年以来，其进口量已逐渐下降。亚洲食品市场发展趋势分析|8过去十年，亚洲的烘焙产品进口量增长了近90%，从大约65.5万吨增加到120万吨。国际供应商越来越多地将亚洲视为烘焙食品的高潜力增长市场。在过去十年中，亚洲面包、糕点、蛋糕和饼干的进口量增长了近70%。曲奇饼干和华夫饼的增长幅度分别约为80%和270%，而硬面包和烤面包的增速为119%。从进口量来看，中国大陆仍然是最大的进口国，2024年进口17.6万吨，但亚洲大部分的增长现在集中在增长更快的东南亚市场。过去十年间，马来西亚和菲律宾的进口量增加了三倍多（2024年均为13万吨左右），而泰国的进口量则增加了一倍多（2024年为8.2万吨）。印度和印度尼西亚等市场的进口量尽管目前较小（4.1万吨），但也在增长。亚洲的烘焙产品进口量（吨）Bread,Pastry,Cakes,BiscuitsCookie0图中数据于2025年4月22日编辑。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.亚洲的进口烘焙产品大多数来自本地区，占总量的近70%。印度尼西亚、中国大陆、马来西亚和越南不仅是该地区最大的烘焙产品进口国，也是最大的出口国。贸易数据显示，来自法国、比利时和意大利等地的欧美供应商主要将其烘焙产品运往成熟的亚洲市场，如日本、韩国、中国香港和新加坡。然而，意大利对新兴市场的出口量不断增加，在2024年达到13,575吨，同比增长38%，比2019-2023年的平均水平高出62%。其主要市场为中国大陆、菲律宾和马来西亚。由于韩国、日本和中国台湾的本地市场停滞不前，这些地区的食品出口商越来越多地将目标瞄准海外消费者，提供传统或其他具有鲜明亚洲特色的产品。这些产品的需求也受到最近全球对韩国娱乐等文化输出的流行以及亚洲食品零售业务在欧美市场增长的推动。因此，亚洲不但正在成为一个更复杂的消费食品市场和全球进口食品的目的地，而且也正在成为一个更大的（除了糖、稻米和棕榈油等传统的大宗商品之外的）特色和加工产品出口来源。韩国流行文化的走红提升了全球对韩国食品韩国食品在被电视剧和电影等韩国文化产品展示后，韩国面向主要目的地的食品出口量（吨）Australia0图中数据于2025年4月22日编辑。注：产品HS编码1902301010拉面，2005991000韩国泡菜。来源：标普全球大宗商品；GTA。©2025S&PGlobal.获得了西方市场日益增长的兴趣。韩国农业、食品和农村事务部（MAFRA）报告称，这种曝光推动了该国产品对全球所有地区的出口增长。在美国，韩国拉面（方便面）开始进入得克萨斯州主要零售商货架，推动其出口额增长70.3%至2.156亿美元，销量达到41,901吨，同比增长54%。在荷兰，该类产品的销售额增长50.1%至9,110万美元，而销量同比增长49%至20,251吨。亚洲食品市场发展趋势分析|92024年，韩国预煮冷冻紫菜包饭（韩国海苔饭卷）、预煮米制品和辣炒年糕等加工米制品的出口额同比增长38.4%至2.99亿美元，其中美国是主要市场。MAFRA将这种增长归因于越来越多的消费者开始选择能够提供便捷膳食解决方案的无麸质健康食品的趋势。2024年，韩国泡菜出口额达到1.636亿美元，同比增长5.2%，出口量同比增长7%，达到47,052吨。这一增长主要得益于素食泡菜以及可以在常温下储存和分销的泡菜开始被供应到美国和荷兰等新市场的大型零售店。这些产品的受欢迎程度也不仅限于西方市场。中国大陆仍然是韩国产品的最大市场，总进口额为15.1亿美元。中国进口量的增长在很大程度上源于消费者在天猫和京东等