证券公司投顾顾问团队业绩KPI考核表_第1页
证券公司投顾顾问团队业绩KPI考核表_第2页
证券公司投顾顾问团队业绩KPI考核表_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

证券公司投顾顾问团队业绩KPI考核表姓名部门岗位日期___________项目分数考核内容与标准考核结果考核指标占比权重等次分数客户关系维护（20%）20%通过客户调查问卷了解客户对顾问服务的满意度，包括服务态度、专业性、服务效率等方面。5客户关系维护（20%）20%统计过去一年内客户流失率，对比行业平均水平。4客户关系维护（20%）20%统计过去一年内客户投诉次数，分析投诉原因及改进措施。3客户关系维护（20%）20%统计过去一年内新拓展的客户数量，评估拓展策略的有效性。4客户关系维护（20%）20%对比去年同期，统计客户资产规模的增长情况。4投资建议质量（25%）25%统计客户采纳投资建议的数量，分析采纳原因。5投资建议质量（25%）25%根据市场表现，评估投资建议的准确度。5投资建议质量（25%）25%对比市场平均水平，评估投资组合的收益表现。4投资建议质量（25%）25%分析投资组合的风险状况，包括波动率、最大回撤等。4投资建议质量（25%）25%评估投资策略的创新性和实用性。3团队协作与沟通（25%）25%评估团队成员之间的协作效果，包括沟通效率、任务分配等。5团队协作与沟通（25%）25%评估与公司其他部门之间的沟通效果。4团队协作与沟通（25%）25%评估团队成员之间的知识共享情况。4团队协作与沟通（25%）25%评估团队成员对团队活动的参与程度。3团队协作与沟通（25%）25%评估团队成员对团队建设的贡献。3持续学习与发展（30%）30%评估团队成员参加专业培训和考核的情况。5持续学习与发展（30%）30%评估团队成员对行业动态的关注和知识更新情况。5持续学习与发展（30%）30%评估团队成员的创新能力和创新成果。4持续学习与发展（30%）30%评估团队成员的个人职业发展规划的制定和执行情况。4持续学习与发展（30%）30%评估团队成员的自我提升情况，包括工作效率、时间管理等。6本考核表旨在对证券公司投顾顾问团队的业绩进行综合评估，包含四个考核维度，各维度及指标的具体说明如下：自评考核意见考核人：年月日合格70-89≤69综合考核意见考核人：年月日合格70-8

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论