燃料电池汽车行业产销结构及全球规划分析

燃料电池汽车行业产销结构及全球规划

分析

一、燃料电池汽车行业产销结构

燃料电池通常使用氢作为能源，利用氢气和氧气之间的化学

反应实现化学能到电能的转换，具备高效、清洁优势.1）氢的热值

高，是同质量汽油的3倍，理论能量转换效率达90%以上，因此氢燃

料电池具备其他种类电池所无可比拟的能量转换效率优势.2）氢为

二次清洁能源，原料来源广泛，反应产物也只有水，真正做到零排

放零污染.3）氢燃料电池利用化学反应实现电能转换，没有机械部

件的往复和旋转运动，减少机械部件的磨损，具备低噪和使用寿命

长的优势.目前，氢燃料电池可广泛应用于汽车、分布式发电、便携

式电源等领域.

五种主要燃料电池比较

五种主要燃料电池比较

燧料电运行温度;

主要优势主要劣势应用领域

池类型℃

启动快、工作温度

质子交就

PEMFC50-100粕全较低、将空气的

频将反应物加湿

作为氧化剂

碱性电启动决、需要纯氧作为航空航天、

AFC90-100镶保

解液工作温度较低催化剂军事

对C01J德启动

PAFC硝酸150-200粕金对CO2不敏感分布式发电

较慢

可以将空气作为氧

LaMnO3大型分布式

SOFC650-1,000你较确能毅运行温西高

•、LaCoO3发电

率

可以将空气作为氧

熔融碳大型分布式

MCFC600-700澳侪」较高的能量效运行温■高

酸盐发电

率

燃料电池电堆自主技术出货量占比近六成.2019年国内自主

技术燃料电池电堆功率出货量占比58.2%.未来随着技术的持续升级,

自主技术以及电堆等核心零部件国产化进程有望提速.

2019年国内自主技术燃料电池电堆占比提升

2019年国内自主技术燃料电池电堆占比提升

■自主技术

■引进技术

燃料电池汽车具备长续航、低温行驶、加氢时间短、能量转换

效率高的优势，同时目前又面临着成本仍处丁较高水平和加氢站较

少的限制.我们认为，未来新能源汽车技术路线将呈现多点开花趋

势，燃料电池汽车与锂电池汽车并轨发展、互为补充，应用于不同领

域和地区.

汽车是目前燃料电池应用的最主要市场，日韩为2019年燃料

电池乘用车销量贡献的主力军.2019年全球燃料电池乘用车销量纪

录创新高，超过7500辆，同比增长约90%其中，日韩成为燃料电

池乘用车销售的主力军，现代NEX0实现销量4818辆，市占率高达

63.6%,销量打破之前丰田Mirai在2017年创下的2689辆年度销售

记录.丰田Mirai、本田Clarity2019年分别实现销量2407辆、349

辆，市占率分别为31.8乐4.6%.

2019年日韩燃料电池乘用车销量情况

2019年日韩燃料电池乘用车销量情况

■2019年销量（辆）Y-市占率（%）

在政策鼓励的背景下，国内燃料电池汽车进入快速导入期，

2019年产销以及电池装机量实现快速增长.2019年国内燃料电池汽

车实现产销2833辆、2737辆，同比分别增长85.5%、79.2%.燃料电

池出货功率、装机量分别为174.92MW、128.06MW,同比分别增长

74.62%、140.49%,均实现飞速增长.

2017-2019年国内燃料电池汽车产量情况

2017-2019年国内燃料电池汽车产量情况

2017-2019年国内燃料电池装机量情况

2017-2019年国内燃料电池装机量情况

应用领域方面，燃料电池汽车在长途、重载方面具备相对优势,

加之考虑加氢站设置，将率先以商用车为主，特别是对柴油机的替

代效应明显.目前，中国燃料电池汽车的应用主要在商用领域.

2019年燃料电池专用车、客车分别实现产量1683辆、1335辆，在整

体产量中的占比分别为55.8%、44.2%,结构与2018年基本一致.

2016-2019年国内燃料电池汽车产量结构

2016-2019年国内燃料电池汽车产量:结构

国家对于燃料电池发展的支持力度较大，多项扶持政策陆续

出台,2019年政府工作报告中提出“推动充电、加氢等设施建设”，

首次将氢能源写入政府工作报告.2019年12月，工信部对新能源汽

车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿）公开征求意见，提

出提高氢燃料制储运经济性；推进加氢基础设施建设，支持有条件的

地区开展燃料电池汽车商业化示范运行.

国内燃料电池汽车主要相关政策

国内燃料电池汽车主要相关政策

发布日期政策名称主要内容

至U2020年、2025年、2030年国

《节能与新能源汽车技术路线

2016.1内燃料电池汽车的规模分别达到

图》

0.5万辆、5丽100万辆

力口强燃料电池汽车、智能网联汽

车技术的研发；逐步扩大燃料电

2017.04《汽生产业中长期发展规划》池汽车试点了色范围；支持动力

电池、燃料电池全产业链技术攻

关

2019.03《政府工碰告》推动充电、加氢等设施建设

提高氢燃料制储运经济性；推进

《新能源汽车产业发展规划

加氢基础设遴设，支持有条件

2019.12（2021-2035年）》（征求意

的地区开展蝌电池汽车商业化

睇）

建运行

2016年发布的节能与新能源汽车技术路线图提出，2020年到

2030年燃料电池汽车逐步由示范运行向大规模推广应用发展，到

2020年、2025年、2030年国内燃料电池汽车的规模分别达到0.5万

辆、5万辆、100万辆.由此测算2020-2025年、2025-2030年国内

燃料电池汽车规模复合增速分别为58.5%、82.1%,未来十年具备较

高增长空间.

燃料电池装机量（MW）

燃料电池装机吊：（MW）

■PILMFCBDMIC-PAFCSOFC«MCFC«AFC

2019年不同类型燃料电池汽车平均装机功率情况

2019年不同类型燃料电池汽军平均装机功率情况

■・2018(KW)MM2O19(KW)•同比增遵

2019年国内新建成加氢站共计38座，增量位居全球第一.截

至2019年底，国内已建成加氢站66座，数量全球排名第三；其中，

在运营的有46座，内部实验站有7座，待运营有10座，暂停运营有

3座.

2019年初主要国家加氢站数量情况

2019年初主要国家加气站数届情况

二、燃料电池汽车行业全球规划

1.日本

2030年末建成加氢站900座，实现FCV保有量80万辆.日本

是全球燃料电池汽车发展最为领先的国家，大力推讲构建“氢能社

会”.早在2004年，日本在国家新产业创新战略中就将燃料电池列

为国家重点推进的七大新兴战略产业之首，2010年日本燃料电池商

业化协会制定了日本燃料电池汽车和加氢站推广路线图和目标，

2017年发布氢能基本战略对2020年、2030年氢能利用做了详尽规划.

2019年3月发布氢能利用进度表，进一步规划到2025年末建成加氢

站320座，实现FCV保有量20万辆，到2030年末建成加氢站900座,

实现FCV保有量80万辆.

2.韩国

到2040年分阶段生产620万辆FCV,建成加氢站1200座.韩

国将氢能产、也定为三大战略投资领域之一.2019年初，韩国发布氢

能经济发展路线图，FCV方面，争取2019年年底前在国内普及4000

辆以上FCV,规划到2025年打造出10万辆/年的生产体系，到2040

年分阶段生产620万辆FCV（一半以上用于出口）.此外，韩国政府

还计划在公共交通领域逐步普及FCV,规划到2040年实现4万辆规

模燃料电池公交车的普及.加氢站方面，韩国2018年加氢站仅14座,

规划到2019年、2022年、2040年分别实现86座、310座、1200座，

同时考虑放宽管制措施积极吸引民间资本的参与，一方面进一步加

速氢燃料电池产业的建设，另一方面拉动经济增长.

3.美国

到2030年建成加氢站5600座，FCV保有量530万辆.美国于

2019年11月发布氢能经济路线图，目前美国加氢站数量63座，规

划到2022年、2025年、2030年分别实现加氢站建成量110座、580

座和5600座.目前美国FCV保有量7600辆，规划到2022年、2025

年、2030年分别实现FCV保有量5万辆、20万辆和530万辆.此外,

公共交通领域，当前美国拥有物料搬运FCV2.5万辆，规划到2022

年、2025年、2030年物料搬运FCV规模分别达5万辆、12.5万辆和

30万辆.

4.欧洲

2030年FCV乘用车达370万辆，FCV轻型商业运输车50万辆,

FCV卡车和公共汽车4.5万辆.2019年2月，欧洲氢能路线图发布，

FCV方面，路线图规划到2030年实现370万辆FCV乘用