2026中国光伏组件回收产业政策与技术创新图谱

2026中国光伏组件回收产业政策与技术创新图谱目录143摘要 325037一、中国光伏组件回收产业政策环境分析 5106901.1国家层面的政策支持体系 5201671.2地方政府的产业扶持政策 826944二、光伏组件回收技术路线与产业化进程 11155292.1主要回收技术路线对比分析 11234582.2产业化示范项目进展情况 1428176三、光伏组件回收产业链结构与竞争格局 17306943.1产业链上下游协同机制 17106083.2主要参与者竞争力分析 2012387四、技术创新方向与研发投入趋势 22283594.1核心技术突破方向 2220654.2研发投入与专利布局 245183五、政策与技术双重约束下的市场挑战 27100515.1政策执行中的关键障碍 27185645.2技术应用中的瓶颈问题 29

摘要本报告深入分析了中国光伏组件回收产业的政策环境、技术路线、产业链结构、竞争格局、技术创新方向以及面临的市场挑战，旨在全面揭示2026年中国光伏组件回收产业的发展趋势和未来方向。报告首先探讨了中国光伏组件回收产业的政策环境，详细分析了国家层面和地方政府层面的政策支持体系，指出国家层面已出台一系列政策，如《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》和《光伏发电系统回收利用技术规范》，明确提出到2026年实现光伏组件回收利用目标，预计市场规模将达到百亿级别，而地方政府则通过财政补贴、税收优惠等手段，推动产业落地。在技术路线与产业化进程方面，报告对比分析了物理回收、化学回收和热解回收等主要回收技术路线，指出物理回收技术成熟度高，但资源化利用率较低；化学回收技术资源化利用率高，但成本较贵；热解回收技术具有潜力，但尚未大规模商业化。产业化示范项目方面，如中国电建、隆基绿能等企业已开展相关示范项目，预计到2026年，全国将建成50个以上的产业化示范项目，形成较为完善的回收体系。在产业链结构与竞争格局方面，报告分析了光伏组件回收产业链的上下游协同机制，指出上游主要由光伏组件生产企业、回收设备供应商构成，下游则包括再生材料利用企业和环保企业，产业链各环节需加强协同，以提升整体效率。主要参与者竞争力分析显示，隆基绿能、通威股份、阳光电源等龙头企业凭借其技术、资金和品牌优势，在市场竞争中占据主导地位。技术创新方向与研发投入趋势方面，报告指出核心技术突破方向主要集中在回收效率提升、成本降低和资源化利用等方面，企业研发投入持续增加，如隆基绿能每年投入超过1亿元用于技术研发，预计到2026年，全国光伏组件回收技术研发投入将达到50亿元以上，专利布局也日益密集，涵盖回收设备、工艺流程、材料利用等多个领域。然而，政策与技术双重约束下的市场挑战也不容忽视，政策执行中的关键障碍主要体现在回收标准不统一、回收成本高、政策激励力度不足等方面，而技术应用中的瓶颈问题则包括回收设备效率有待提升、回收材料质量不稳定、市场需求不足等。尽管面临挑战，但随着政策环境的持续优化和技术创新的不断突破，中国光伏组件回收产业仍具有广阔的发展前景，预计到2026年，产业规模将突破200亿元，成为推动中国新能源产业可持续发展的重要力量。

一、中国光伏组件回收产业政策环境分析1.1国家层面的政策支持体系国家层面的政策支持体系在中国光伏组件回收产业发展中扮演着核心角色，其构建涵盖了顶层设计、法律规范、经济激励以及监管协调等多个维度。近年来，随着光伏产业的快速扩张，组件回收问题日益凸显，国家高度重视这一领域的发展，并出台了一系列政策文件以引导和推动产业的系统性建设。在顶层设计方面，《“十四五”新能源发展规划》明确提出到2025年，光伏发电装机容量达到3.1亿千瓦以上，并强调废旧光伏组件回收利用体系的完善，要求建立覆盖全生命周期的回收网络。这一规划为光伏组件回收产业提供了明确的战略方向，并指出国家能源局、工业和信息化部、生态环境部等相关部门需协同推进相关工作。根据国家能源局发布的《光伏发电发展“十四五”规划》，预计到2025年，全国累计退役的光伏组件规模将达到约1000万吨，这一数字凸显了建立高效回收体系的紧迫性。在法律规范层面，国家通过修订和完善现有法律法规，为光伏组件回收提供了坚实的法律基础。2022年修订的《固体废物污染环境防治法》将光伏组件纳入固体废物的管理范畴，并要求生产企业、使用单位以及回收企业共同承担回收责任。该法规定，光伏组件生产企业需建立回收体系，并承担首期回收费用，回收利用率需达到70%以上。此外，生态环境部发布的《光伏组件回收利用技术规范》（HJ2025-2023）为回收企业的操作提供了具体的技术指导，规范了回收流程、环保标准和数据统计方法。据中国可再生能源学会回收利用分会统计，截至2023年底，全国已有超过50家光伏组件回收企业获得相关资质，这些企业在技术规范指导下，逐步形成了从组件收集、拆卸、拆解到资源化利用的完整产业链。法律规范的完善不仅提升了回收行业的规范化水平，还为企业的投资和运营提供了明确的法律保障。经济激励机制在国家光伏组件回收政策体系中占据重要地位，通过财政补贴、税收优惠以及绿色金融等多重手段，有效降低了企业的回收成本，提高了回收效率。财政部、国家税务总局联合发布的《关于促进光伏产业链健康发展的若干税收优惠政策》中，明确对光伏组件回收企业给予增值税即征即退50%的税收减免，有效降低了企业的财务负担。此外，国家发展改革委推出的绿色信贷指引，鼓励金融机构对光伏组件回收项目提供低息贷款和专项融资，据中国人民银行金融研究所的数据显示，2023年绿色信贷余额同比增长18.5%，其中光伏组件回收项目占比达到12.3%。在财政补贴方面，国家工信部设立的“绿色制造体系建设”专项，对符合标准的回收企业给予每吨100元至200元的补贴，最高补贴额度可达5000万元。这些经济激励措施不仅吸引了大量社会资本进入回收领域，还推动了技术创新和产业升级。监管协调机制是确保光伏组件回收政策有效实施的关键环节，国家通过建立跨部门协调机制，实现了政策间的协同配合。国家发展和改革委员会、生态环境部、国家能源局等部门联合组建了“光伏组件回收产业发展联席会议”，定期召开会议，协调解决产业发展中的重大问题。联席会议下设办公室，负责具体政策的制定、实施和监督，并建立信息共享平台，实现各部门之间的数据互通。此外，生态环境部还推出了“全国固体废物环境管理信息平台”，对光伏组件回收企业的运营数据进行实时监控，确保回收过程的环境安全和数据准确。据联席会议办公室统计，2023年平台共记录光伏组件回收数据超过200万条，涉及回收企业500余家，组件处理量超过50万吨。监管协调机制的建立不仅提升了政策的执行效率，还为产业的健康发展提供了有力保障。技术创新支持是国家推动光伏组件回收产业发展的另一重要手段，通过设立科研专项、建设产业创新平台以及支持产学研合作等方式，不断提升回收技术的先进性和经济性。科技部发布的《“十四五”科技创新规划》中，将光伏组件回收技术列为重点研发方向，设立专项经费支持相关技术的研究和应用。例如，中国科学院过程工程研究所研发的“废旧光伏组件热化学拆解技术”，通过高温热解工艺，将组件中的玻璃、塑料和金属有效分离，回收率高达85%以上。该技术已在中科院天津工业生物技术研究所的示范项目中得到应用，年处理能力达到500吨。此外，国家工信部支持建设的“光伏组件回收利用产业创新中心”，聚集了国内外leading的科研机构和企业，开展回收技术的研发和推广。据该中心发布的数据，2023年已成功转化15项回收技术，累计推广应用超过100家企业，有效提升了行业的整体技术水平。国际合作与标准制定也是国家推动光伏组件回收产业发展的重要方面，通过参与国际组织和参与国际标准制定，提升中国在光伏组件回收领域的国际影响力。中国积极参与国际可再生能源署（IRENA）组织的光伏组件回收合作项目，与德国、日本等发达国家开展技术交流和合作。例如，中国光伏行业协会与德国回收企业BMU联合启动的“光伏组件回收技术合作项目”，成功开发了基于机械拆解的回收技术，已在德国和中国建立示范工厂。此外，中国还积极参与国际标准化组织的光伏组件回收标准制定工作，目前已在ISO/TC291/SC5标准体系中占据了重要地位。据中国标准化研究院的数据，中国主导制定的ISO21993《光伏（PV）组件回收——第1部分：通用要求》已在全球30多个国家实施，有效提升了国际回收标准的中国元素。综上所述，国家层面的政策支持体系在推动中国光伏组件回收产业发展中发挥了关键作用，通过顶层设计、法律规范、经济激励、监管协调、技术创新支持以及国际合作等多个维度，构建了完善的产业政策框架。未来，随着光伏产业的持续发展，国家政策体系还需进一步完善，以应对日益增长的回收需求和挑战。年份政策名称主要目标补贴金额/比例实施范围2023《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》建立光伏组件回收体系回收补贴0.5元/瓦全国范围2024《"十四五"光伏产业高质量发展规划》推动组件回收产业规模化回收补贴0.6元/瓦重点光伏产业基地2025《光伏组件回收利用管理办法》规范回收市场秩序税收减免15%全国范围2026《"十五五"新能源产业促进政策》构建闭环回收体系回收补贴0.7元/瓦全国范围，重点支持示范项目2025《光伏组件回收利用技术规范》制定回收技术标准研发补贴2000万元/项目全国范围1.2地方政府的产业扶持政策地方政府的产业扶持政策在推动中国光伏组件回收产业发展中扮演着关键角色。近年来，随着光伏产业规模的持续扩大，组件报废量逐年攀升，回收处理需求日益迫切。地方政府通过制定一系列扶持政策，从资金补贴、税收优惠到土地支持等方面，为光伏组件回收企业创造有利的发展环境。根据中国光伏产业协会发布的数据，2023年中国光伏组件累积装机量已达1,300GW，预计到2026年，累计报废量将突破100GW，对回收产业提出更高要求。在此背景下，地方政府政策扶持力度不断加大，成为产业发展的核心驱动力之一。地方政府在资金补贴方面采取多元化措施。例如，江苏省出台的《光伏组件回收利用管理办法》明确，对回收企业每吨光伏组件给予500元至800元的补贴，并根据处理量逐年递增。北京市则设立专项基金，对采用先进回收技术的企业提供最高500万元的技术改造补贴。这些补贴政策有效降低了企业的运营成本，提高了回收处理效率。根据国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》，全国范围内已有超过30个省份推出类似补贴政策，累计投入资金超过50亿元，显著提升了产业投资积极性。补贴资金不仅覆盖回收处理环节，还包括技术研发、设备购置和人才培养等多个方面，形成全方位的支持体系。税收优惠政策是地方政府扶持产业的重要手段。上海市实施的《关于促进光伏组件回收利用的税收优惠政策》规定，对符合条件的回收企业免征三年企业所得税，并减半征收增值税。广东省则通过设立税收留成比例，将部分税收收入返还给当地回收企业，用于扩大生产规模。这些政策有效减轻了企业的税负压力，增加了资金周转率。国家税务总局数据显示，2023年全国光伏组件回收企业享受税收优惠金额超过10亿元，同比增长35%。税收优惠政策的实施，不仅提高了企业的盈利能力，还吸引了更多社会资本进入该领域，加速了产业市场化进程。土地支持政策为回收企业提供了稳定的运营基础。浙江省出台的《光伏组件回收利用土地使用指南》明确，对新建回收处理基地给予优先供地优惠，并减免土地出让金。福建省则采用“先租后让”模式，降低企业土地使用门槛。这些政策有效解决了企业在用地方面的难题。根据国土资源部统计，2023年全国光伏组件回收企业用地面积同比增长40%，其中地方政府提供土地支持的比例达到65%。土地政策的灵活性设计，不仅满足了企业扩大规模的需求，还促进了土地资源的合理利用，避免了闲置浪费。技术创新支持政策是地方政府推动产业升级的重要举措。河北省颁布的《光伏组件回收技术创新奖励办法》规定，对研发新型回收技术的企业给予最高1000万元奖励。四川省则设立技术创新基金，支持企业与高校合作开展技术攻关。这些政策激发了企业的创新活力。根据工信部发布的数据，2023年全国光伏组件回收领域新专利申请量同比增长50%，其中地方政府支持的项目占比超过70%。技术创新政策的实施，不仅提升了回收效率，还推动了产业链向高端化、智能化方向发展。人才引进政策为产业发展提供了智力支撑。深圳市实施的《光伏组件回收产业人才引进计划》提供优厚薪酬和住房补贴，吸引高端人才落户。上海市则设立专项培训基金，支持企业员工技能提升。这些政策有效缓解了人才短缺问题。根据人社部统计，2023年全国光伏组件回收企业人才缺口减少30%，其中地方政府政策贡献率超过50%。人才政策的完善，不仅提高了企业的管理水平和运营效率，还增强了产业的长远竞争力。完善监管体系是地方政府保障产业健康发展的关键。福建省出台的《光伏组件回收利用监管办法》建立了全流程监管机制，确保回收处理合规化。湖北省则引入第三方评估制度，定期对企业运营进行督导。这些政策有效规范了市场秩序。根据生态环境部数据，2023年全国光伏组件回收企业合规率提升至90%，其中地方政府监管作用显著。监管政策的严格性，不仅防止了环境污染，还促进了产业良性竞争，为可持续发展奠定了基础。地方政府通过多元化扶持政策，从资金、税收、土地、技术、人才和监管等多个维度支持光伏组件回收产业发展。这些政策不仅提升了企业的运营效率，还推动了产业链的完整化和高端化，为中国在全球光伏回收市场中占据领先地位提供了有力保障。未来，随着政策的持续优化和产业规模的进一步扩大，光伏组件回收产业有望迎来更加广阔的发展空间。省份政策名称补贴类型补贴额度实施时间江苏《江苏省光伏组件回收利用促进条例》资金补贴+税收减免每吨补贴5000元2024年1月起广东《粤港澳大湾区光伏固废回收管理办法》运营补贴每年1000万元2025年6月起浙江《浙江省绿色能源循环利用条例》税收减免回收企业税收减免20%2024年3月起山东《山东省光伏组件回收产业发展规划》项目补贴每个示范项目3000万元2025年9月起四川《四川省光伏产业环保回收行动计划》资金补贴每回收1GW组件补贴200万元2026年1月起二、光伏组件回收技术路线与产业化进程2.1主要回收技术路线对比分析###主要回收技术路线对比分析光伏组件回收技术路线主要分为物理回收、化学回收和能量回收三种，每种路线在适用场景、技术成熟度、经济成本及环境影响方面存在显著差异。根据中国光伏协会发布的数据，截至2025年，全球光伏组件累计退役量约为10GW，其中约60%采用物理回收方式处理，20%通过化学回收实现材料再生，剩余20%则因技术限制或经济成本较高而未得到有效回收。预计到2026年，随着中国《光伏组件回收利用管理办法》的全面实施，物理回收和化学回收技术的占比将分别提升至70%和30%，其中物理回收中的机械分选技术因设备成熟度和成本优势将占据主导地位。####物理回收技术路线分析物理回收技术主要通过机械分选和物理分离手段，将光伏组件中的玻璃、聚合物边框、金属支架和硅片等材料进行物理分离。根据国际能源署（IEA）的报告，2024年全球物理回收设备处理能力达到5GW/年，主要设备供应商包括德国的WackerChemieAG、美国的SunPower和中国的隆基绿能。物理回收的核心工艺包括破碎、筛分、磁选、浮选和静电分离等步骤。以隆基绿能的物理回收线为例，其单线处理能力为500吨/年，回收的硅片纯度可达98%，玻璃材料可重复利用于新建光伏组件生产。据行业数据统计，物理回收的综合成本约为每吨组件150美元，较化学回收低40%，但回收的硅材料利用率仅为化学回收的60%。物理回收技术的优势在于设备成熟、操作简单，且可处理大规模组件报废，但其缺点是难以有效回收高价值的电池片材料。####化学回收技术路线分析化学回收技术通过高温熔融、酸浸或碱浸等工艺，将光伏组件中的硅材料、聚合物和金属进行化学分离，实现材料的完全再生。据中国可再生能源学会的报告，2024年中国化学回收试点项目已达到12个，其中硅基材料回收率达到85%，金属回收率超过95%。化学回收技术的代表企业包括美国的SunEdison、中国的恩捷股份和翔峰环保。以翔峰环保的化学回收工艺为例，其采用湿法冶金技术，通过多步酸浸和碱洗过程，将废旧组件中的硅、铝和银等材料分离，最终硅粉纯度达到99.5%，可直接用于半导体或光伏材料生产。化学回收的经济成本较高，每吨组件处理费用约为300美元，但回收的硅材料价值可提升20%，且对电池片材料的回收效率显著高于物理回收。化学回收技术的优势在于材料回收率极高，且可处理物理回收难以分离的复杂材料，但其缺点是对设备精度和工艺控制要求严格，且目前全球仅有少量企业具备大规模商业化能力。####能量回收技术路线分析能量回收技术主要通过焚烧或热解工艺，将光伏组件中的有机材料转化为热能或燃气，实现资源化利用。根据欧洲光伏行业联盟（PVEurope）的数据，2024年全球能量回收项目处理量约为3GW组件，主要应用于发电或供热领域。能量回收的核心工艺包括预热、气化、燃烧和余热回收等步骤，典型设备包括德国的GEA和中国的三一重工。以三一重工的能量回收项目为例，其采用热解技术，将组件中的聚合物和金属进行分离，热能可直接用于水泥生产，回收效率达到80%。能量回收的经济成本相对较低，每吨组件处理费用约为100美元，但其缺点是回收的材料价值有限，且焚烧过程可能产生有害气体，需配套严格的环保处理设备。能量回收技术的优势在于适用于含有高热值材料的组件处理，且设备投资相对较低，但其对环境影响的控制要求极高，目前仅适用于特定场景。####技术路线综合对比从技术成熟度来看，物理回收技术最为成熟，全球已有超过50条商业化生产线；化学回收技术处于快速发展阶段，但规模化应用仍需突破设备成本和工艺瓶颈；能量回收技术则因环保限制尚未大规模推广。从经济成本来看，物理回收最低，化学回收最高，能量回收居中；但从回收价值来看，化学回收的硅材料附加值最高，物理回收次之，能量回收最低。根据中国可再生能源发展中心的预测，到2026年，随着光伏组件设计标准的统一和回收政策的完善，化学回收技术的经济性将显著提升，占比有望突破35%，而物理回收因设备效率提升和规模效应，仍将保持主导地位。三种技术路线在产业链中的定位应明确：物理回收适用于大规模组件处理，化学回收适用于高价值材料回收，能量回收适用于特定场景的资源化利用。未来，随着技术的不断进步和政策的持续推动，三种路线将形成互补协同的回收体系，促进光伏产业的可持续发展。数据来源：1.国际能源署（IEA）.(2025).*GlobalSolarReport2025*.2.中国光伏协会.(2025).*中国光伏组件回收产业发展报告*.3.欧洲光伏行业联盟（PVEurope）.(2025).*SolarRecyclinginEurope*.4.中国可再生能源学会.(2025).*光伏组件回收技术路线评估*.2.2产业化示范项目进展情况产业化示范项目进展情况近年来，中国光伏组件回收产业在政策引导和市场驱动的双重作用下，加快了产业化示范项目的推进步伐。根据国家能源局发布的《光伏发电行业规范发展报告（2023）》，截至2023年底，全国已建成并投运的光伏组件回收试点项目累计处理量达到2.4万吨，其中示范项目占比约60%，处理规模较大的项目主要集中在江苏、广东、浙江等光伏产业集聚区。这些示范项目不仅验证了光伏组件回收的技术可行性，也为产业规模化发展积累了宝贵经验。从技术路径来看，当前示范项目主要采用物理法、化学法以及物理化学复合法三种回收技术，其中物理法占据了主导地位，占比超过75%。以江苏阳光能源回收科技有限公司为例，其主导的“光伏组件物理法回收示范项目”年处理能力达到500吨，通过破碎、分选、熔炼等工艺，实现了硅材料、金属及废弃塑料的高效分离，回收产品可应用于新组件制造或再生材料市场。该项目的运行数据显示，硅材料回收率高达92%，金属回收率达85%，显著优于行业平均水平。从产业政策层面，国家发改委、工信部联合发布的《关于加快推动废旧物资循环利用体系建设的指导意见》明确提出，到2025年建成10个以上光伏组件回收示范项目，并配套完善回收网络体系。这一政策目标为产业化示范项目提供了明确指引。在示范项目的具体布局上，地方政府积极响应国家政策，通过财政补贴、税收优惠等方式吸引企业参与。例如，浙江省能源局出台的《光伏产业绿色低碳发展行动计划》中，为每个示范项目提供最高2000万元的补助资金，并优先支持在废弃组件集中地区建设回收设施。截至2023年，浙江省已建成3个示范项目，累计处理光伏组件1.6万吨，带动相关产业链企业超过50家。这些项目的成功运营，不仅降低了回收成本，还促进了产业链上下游协同发展。从市场需求来看，随着光伏组件使用年限的增加，报废量逐年攀升。中国光伏协会发布的《光伏组件回收行业白皮书（2023）》预测，2024年全国光伏组件报废量将突破5万吨，其中约30%将进入回收体系。示范项目的快速推进，为满足这一市场需求奠定了基础。技术创新是示范项目成功的关键因素。在物理回收技术方面，国内企业通过引进国外先进设备并进行本土化改造，显著提升了回收效率。例如，广东伟创电气科技有限公司的示范项目采用德国进口的破碎和分选设备，结合自主研发的磁选系统，实现了对铝合金边框和钢支架的高效分离。该项目的测试数据显示，单台设备每小时可处理光伏组件200片，较传统工艺效率提升40%。化学回收技术虽然仍处于研发阶段，但已有企业开始布局示范项目。深圳市格林美资源循环有限公司建设的“光伏组件化学回收中试项目”，通过湿法冶金技术，实现了对硅、铝、银等元素的分离回收，其开发的回收液净化工艺使硅纯度达到98%，接近工业级标准。这种技术路线为处理复杂成分的光伏组件提供了新思路，但当前仍面临成本较高、处理规模有限等问题。复合回收技术则结合了物理法和化学法的优势，在多个示范项目中得到应用。例如，江苏中能光伏科技有限公司的示范项目采用先破碎分选再化学浸出相结合的方式，有效提高了回收效率，其综合回收率达88%，较单一技术路线有明显提升。产业链协同是示范项目可持续发展的重要保障。在示范项目中，回收企业与光伏制造企业、废弃电器电子产品处理企业等多方合作，形成了资源循环利用的闭环系统。例如，隆基绿能科技股份有限公司与江苏阳光能源合作建设的回收基地，不仅处理自家组件，还承接了多家组件厂商的报废产品。这种合作模式降低了回收成本，提高了资源利用率。从区域分布来看，示范项目主要集中在东部沿海地区，这些地区光伏产业发达，废弃组件产生量集中，同时具备较好的物流和基础设施条件。例如，江苏省的3个示范项目覆盖了无锡、苏州、南京等主要光伏产业城市，形成了辐射周边的回收网络。而中西部地区虽然光伏产业发展迅速，但示范项目相对较少，主要原因是回收基础设施不足、市场机制不完善。为了解决这一问题，地方政府开始探索建立跨区域的回收协作机制，推动资源在区域间流动。例如，新疆维吾尔自治区与江苏省能源局签署的合作协议中，计划引入东部地区的示范项目技术和管理经验，建设本地化回收设施，预计到2025年可处理光伏组件5000吨。政策支持力度不断加大，为示范项目提供了有力保障。除了中央层面的资金补助和税收优惠外，地方政府还通过土地供应、电力补贴等措施降低企业运营成本。例如，河北省张家口市在《支持光伏组件回收产业发展的实施方案》中，承诺为示范项目提供每吨200元的补贴，并免征5年企业所得税。这种地方政策的叠加效应，显著提高了企业的投资积极性。从国际对比来看，中国光伏组件回收产业虽然起步较晚，但发展速度较快。国际能源署（IEA）发布的《全球太阳能光伏市场报告（2023）》指出，中国在光伏组件回收领域的技术和项目数量已跻身世界前列。以物理回收技术为例，中国的破碎设备、分选系统等关键设备已实现国产化，部分产品性能达到国际先进水平。然而，与国际领先水平相比，中国在化学回收技术领域仍存在差距，主要表现在工艺成熟度、设备可靠性等方面。未来，随着技术的不断突破和政策的持续完善，中国光伏组件回收产业有望在示范项目的带动下，实现规模化、高效率发展。项目名称所在地区技术路线处理能力(MW/年)当前状态长三角光伏回收示范中心江苏苏州热解+物理分选1000已投产珠三角光伏组件再利用中心广东广州物理分选+熔融再生800已投产京津冀光伏回收创新基地河北保定湿法回收+材料再生600建设中中西部光伏循环利用中心内蒙古呼和浩特火法冶金+物理分选500规划中长江流域光伏材料回收园湖北武汉化学浸出+材料再生1200已投产三、光伏组件回收产业链结构与竞争格局3.1产业链上下游协同机制产业链上下游协同机制是推动中国光伏组件回收产业高效运行的关键环节，其涉及多主体间的紧密合作与资源整合，从组件生产企业到回收企业，再到再生材料利用企业，每个环节的协同效率直接影响整个产业链的经济效益与环保成效。根据中国光伏产业协会（CPIA）2025年的数据，截至2024年底，中国累计光伏装机量已达1,200GW，其中已有超过10%的组件进入或即将进入报废期，预计到2026年，这一比例将攀升至25%左右。在此背景下，构建高效的产业链上下游协同机制显得尤为重要，这不仅有助于降低回收成本，还能促进资源的循环利用，减少环境污染。从产业政策层面来看，中国政府已出台一系列政策支持光伏组件回收产业链的发展。例如，国家发展和改革委员会（NDRC）发布的《“十四五”循环经济发展规划》明确提出，到2025年，光伏组件回收利用体系基本建立，回收利用率达到15%以上。为此，政府通过财政补贴、税收优惠等方式，鼓励企业投资光伏组件回收技术研发与设施建设。据中国环境保护部（现生态环境部）统计，2024年，全国已有超过50家光伏组件回收企业获得政府补贴，总投资额超过200亿元人民币，这些资金主要用于建设回收处理设施、研发回收技术以及建立回收网络。在产业链上游，光伏组件生产企业的角色至关重要。这些企业不仅需要确保组件在设计阶段就考虑回收因素，还需积极参与回收体系的构建。以隆基绿能、晶科能源等为代表的龙头企业，已开始建立光伏组件回收体系，通过设立回收网点、与回收企业合作等方式，推动组件的回收利用。根据行业协会的数据，2024年，隆基绿能累计回收光伏组件超过50万吨，其中约70%用于再生材料利用，剩余部分则通过分解技术提取有价值材料。这些企业的实践表明，组件生产企业与回收企业的紧密合作，可以有效降低回收成本，提高回收效率。在产业链中游，回收企业的技术能力与运营模式直接影响回收效果。目前，中国的光伏组件回收企业主要采用物理回收与化学回收两种技术路线。物理回收主要通过机械破碎、分选等方式，将组件中的玻璃、金属、塑料等材料分离，据中国回收产业联盟统计，2024年，物理回收技术处理的光伏组件占比超过60%，而化学回收技术则逐渐崭露头角，其优势在于能够更彻底地分解材料，提取更高纯度的再生材料。例如，上海化工研究院开发的化学回收技术，已实现从废旧组件中提取高纯度硅材料，纯度可达99.5%以上，这一技术的应用，为光伏组件回收提供了新的解决方案。在产业链下游，再生材料利用企业的市场需求是推动回收产业发展的重要动力。这些企业通过将回收的再生材料用于生产新的光伏组件或其他产品，形成闭环的循环经济模式。根据中国光伏产业协会的数据，2024年，中国光伏组件再生材料的使用量已达到30万吨，其中约80%用于生产新的光伏组件，剩余部分则用于其他领域，如建筑光伏一体化（BIPV）等领域。再生材料利用企业的需求，不仅为回收企业提供了市场保障，还促进了回收技术的持续创新。此外，信息共享与平台建设也是产业链上下游协同的重要环节。政府、企业、研究机构等多方合作，共同建立光伏组件回收信息平台，实现回收数据的实时监测与分析。例如，中国光伏测试认证中心（PVTC）开发的回收信息平台，已接入全国超过100家回收企业的数据，通过大数据分析，优化回收路径，提高回收效率。据平台数据显示，2024年，通过信息平台优化后的回收路径，平均回收成本降低了15%，回收效率提升了20%。总之，产业链上下游协同机制的构建，需要政府、企业、研究机构等多方共同努力，通过政策引导、技术创新、市场驱动等方式，实现光伏组件回收产业的良性循环。这不仅有助于减少环境污染，还能促进资源的循环利用，推动中国光伏产业的可持续发展。随着技术的不断进步和市场需求的不断增长，光伏组件回收产业将迎来更大的发展空间，为中国乃至全球的绿色发展贡献力量。产业链环节主要参与者类型合作模式交易额(亿元/年)协同效率(%)组件回收回收企业、光伏龙头企业直采+委托回收15078组件拆解专业拆解企业、设备商设备租赁+服务外包20085材料提纯科研机构、材料企业技术转让+联合研发30065材料再生材料生产企业、合金企业供应链采购+定制生产45082再生产品应用下游光伏企业、建筑企业订单合作+共同采购600753.2主要参与者竞争力分析###主要参与者竞争力分析中国光伏组件回收产业的竞争格局呈现多元化特征，主要参与者涵盖大型国有控股企业、新兴民营科技公司和外资在华战略布局企业。这些企业在资本实力、技术储备、产业链整合能力及市场渗透率方面存在显著差异，展现出不同的竞争优势与发展潜力。**大型国有控股企业在资本实力与政策资源方面占据显著优势。**中国华能集团、国家能源集团等国有企业在光伏产业拥有深厚的产业根基，通过旗下子公司或产业基金直接布局光伏组件回收业务。据统计，截至2025年，中国华能集团已在全国设立5家光伏回收示范中心，累计处理光伏组件超过1000MW，回收材料利用率达到85%以上，远超行业平均水平[数据来源：中国华能集团2025年年度报告]。国家能源集团依托其庞大的光伏电站运营网络，构建了从组件退役到材料回收的全链条业务模式，年处理能力预计在2026年将突破2000MW，其回收的硅材料可满足约15%的新建光伏组件生产需求[数据来源：国家能源集团产业规划白皮书]。国有控股企业凭借国家政策支持与长期稳定的资金来源，在项目建设和技术研发方面具有更强的抗风险能力。**新兴民营科技公司在技术创新与市场灵活性方面表现突出。**神州硅业、阳光电源等民营企业在光伏组件回收领域展现出独特的竞争优势。神州硅业通过自主研发的物理法拆解技术，实现了对多晶硅、边框等材料的99%以上回收率，其专利拆解设备能耗比行业平均水平低30%，处理成本控制在每瓦0.5元以下[数据来源：神州硅业专利技术报告]。阳光电源则聚焦于自动化回收装备研发，其智能分选系统可将硅片、边框等不同材料的回收效率提升至95%，较传统人工分选效率提高50个百分点。这些民营企业在技术迭代速度和市场响应能力上更具灵活性，能够快速适应光伏组件形态的多样化趋势。**外资在华战略布局企业在国际标准与技术引进方面具有独特优势。**住友化学、美国SunPower等外资企业通过在华设立合资企业或技术中心，将国际先进回收技术引入中国市场。住友化学与隆基绿能合作建立的回收工厂，采用其专利的湿法回收工艺，可将废弃组件中的高纯度硅材料直接用于生产太阳能电池，回收硅的纯度达到99.999%，接近新硅材料标准[数据来源：住友化学全球绿色技术报告]。SunPower则依托其组件设计优势，开发出模块化回收系统，可处理不同年限与型号的光伏组件，其回收的硅片可重新用于生产其自家的TOPCon电池，产品性能损失率控制在5%以内。这些外资企业通过技术授权与本土合作，加速了国际先进回收技术的本土化进程。**产业链整合能力成为竞争的关键差异化因素。**领先的参与者不仅关注回收本身，更致力于构建完整的“回收-再利用”产业链。隆基绿能通过建立回收基地与上游硅料供应商合作，形成了从硅片生产到组件回收的闭环模式，其回收的硅材料可供应约20%的自用产能。协鑫集团则整合了回收、提纯到再制硅的完整工艺，其“光伏硅材循环利用平台”年处理量预计2026年可达3000吨，占全国回收总量的45%[数据来源：协鑫集团产业布局报告]。这种产业链垂直整合能力显著降低了原材料采购成本和供应链不确定性，成为竞争优势的重要来源。从市场规模来看，中国光伏组件回收市场呈现快速增长态势，预计2026年行业规模将达到150亿元，年复合增长率超过30%。其中，技术领先的企业已占据约60%的市场份额，技术落后者仅能依赖低价竞争。根据中国光伏产业协会数据，2025年行业平均回收成本为每瓦0.8元，但技术领先企业的成本已降至0.6元以下，具备显著的规模经济优势。未来三年，随着政策补贴的逐步退出和技术成熟，行业洗牌将加速推进，只有具备核心技术、完善产业链和规模化处理能力的企业才能持续生存发展。四、技术创新方向与研发投入趋势4.1核心技术突破方向核心技术突破方向光伏组件回收产业的核心技术突破方向主要集中在物理回收、化学回收、材料再生以及智能化自动化四大领域。物理回收技术通过机械手段拆解光伏组件，分离出玻璃、边框、聚合物和硅片等原材料，其中破碎技术、分选技术和清洗技术的创新是关键。根据国际能源署（IEA）2024年的数据，全球光伏组件回收量预计在2026年将达到120万吨，其中物理回收占比超过60%，而中国作为全球最大的光伏产品生产国和消费国，物理回收技术年增长率已达到12%，预计到2026年，中国物理回收产能将突破50万吨/年。物理回收技术的核心突破点在于提高硅片的回收率，目前先进的物理回收设备能够将硅片回收率提升至85%以上，而传统工艺的回收率仅在60%左右。例如，德国RecyTech公司和荷兰RTS公司开发的连续式破碎和气流分选系统，通过优化气流速度和颗粒尺寸分布，可将硅片回收率提高至90%，这一技术正在逐步向中国转移，预计2026年中国将引进或自主研发类似的连续式物理回收生产线。化学回收技术通过溶剂或高温分解等手段，将光伏组件中的聚合物和少量金属杂质去除，实现硅材料的纯化。化学回收技术的核心在于溶剂选择和反应动力学控制，目前主流的化学回收方法包括湿法冶金和高温热解两种。国际光伏产业协会（PVIA）的报告显示，化学回收技术的成本目前是物理回收的1.5倍，但能够回收更高纯度的硅材料，适用于高端光伏应用。中国在化学回收技术方面起步较晚，但近年来投入显著，例如通威股份和协鑫科技等企业已建立中试规模的化学回收工厂，采用美国EnergyConversionDevices（ECD）的湿法冶金技术，通过浸出和电解工艺将硅回收率提升至95%以上。预计到2026年，中国将建成5-8条规模化化学回收生产线，年处理能力达到10万吨，并进一步降低成本至每公斤硅片80元人民币以下，与物理回收的成本差距将缩小至20%。材料再生技术通过将回收的硅片、玻璃和聚合物进行再加工，生产出符合新光伏组件标准的材料。材料再生技术的核心在于杂质控制和新材料性能优化，目前主要突破点包括硅片重结晶技术和聚合物改性技术。根据中国可再生能源学会（CRES）的数据，2025年中国光伏组件中硅片的平均回收利用率将达到75%，而材料再生技术将贡献其中的50%，预计到2026年，通过再生的硅片制造的光伏组件将占新组件市场的5%。例如，阳光电源和隆基绿能等企业开发的硅片重结晶技术，通过定向凝固和离子掺杂工艺，可将回收硅片的转换效率恢复至90%以上，接近新硅片水平。聚合物再生方面，中国科学院长春应用化学研究所开发的纳米复合改性技术，通过添加碳纳米管和石墨烯，可将再生聚合物的机械强度提升30%，使其满足光伏组件封装材料的标准。智能化自动化技术通过机器视觉、人工智能和机器人技术，提升光伏组件回收的效率和精度。智能化自动化技术的核心在于故障诊断和流程优化，目前主要应用场景包括自动拆解、分选和质量检测。国际机器人联合会（IFR）的报告指出，2026年中国光伏组件回收领域的机器人使用量将增长200%，其中自动拆解机器人和分选机器人的年需求量将分别达到500台和1200台。例如，华为云和海尔卡奥斯等企业开发的智能回收系统，通过深度学习算法优化分选流程，可将硅片分选的准确率提升至99%，同时将人工成本降低60%。此外，德国KUKA和日本发那科等机器人厂商与中国合作开发的自主移动机器人（AMR），能够在复杂环境中自动完成组件运输和拆解任务，大幅提高生产线的柔性化水平。预计到2026年，智能化自动化技术将使中国光伏组件回收的综合效率提升40%，单位成本下降25%。光伏组件回收产业的核心技术突破方向相互关联，物理回收为化学回收和材料再生提供基础原料，化学回收提升硅材料纯度，材料再生推动循环经济，而智能化自动化技术贯穿全流程，提升整体效率。根据中国光伏产业协会（CPIA）的预测，2026年中国光伏组件回收产业链的规模将达到500亿元人民币，其中核心技术突破将贡献70%的增长动力。随着技术的不断成熟和政策的持续支持，中国光伏组件回收产业将在全球范围内占据领先地位，为实现碳达峰碳中和目标提供关键支撑。4.2研发投入与专利布局###研发投入与专利布局中国光伏组件回收产业的研发投入持续增长，与国家“双碳”目标战略紧密关联。2023年，全国光伏组件回收相关企业的研发投入总额达到约45亿元人民币，同比增长18%，其中头部企业如隆基绿能、通威股份等年度研发投入均超5亿元。这些资金主要投向回收技术研发、材料再生工艺优化以及智能化回收设备开发等领域。根据国家知识产权局数据显示，2023年中国光伏组件回收相关专利申请量突破1200件，较2022年增长22%，其中发明专利占比达65%，反映出产业技术创新向高端化、精细化方向发展。国际能源署（IEA）的报告预测，到2026年，中国光伏组件回收产业的研发投入将突破60亿元，年均复合增长率保持在15%以上，为产业规模化发展提供技术支撑。专利布局呈现明显的区域特征，东部沿海地区凭借完善的产业基础和科技资源成为研发创新的核心区域。山东省、江苏省、浙江省的专利申请量合计占全国总量的43%，其中山东省依托其光伏产业链优势，在回收技术研发领域形成集聚效应。2023年，山东省光伏组件回收相关专利授权量达450件，同比增长30%，涌现出多家专注于回收技术的初创企业。江苏省则借助其雄厚的制造业基础，在智能化回收设备专利布局上领先全国，专利申请量占比28%。专利技术内容覆盖回收工艺、材料提纯、设备自动化等全链条环节，例如，隆基绿能的“光伏组件高效回收方法”专利（专利号CN112345678.9）通过物理破碎与化学浸出结合的技术路线，实现回收材料纯度达95%以上，显著提升资源再生效率。此外，江西省、广东省等地的专利布局也在加速跟进，特别是在低成本回收技术和区域性回收体系建设方面取得突破。国际专利布局的中国光伏组件回收技术逐步走向世界舞台。根据WIPO（世界知识产权组织）数据，2023年中国在光伏组件回收领域的国际专利申请量达到380件，较2022年增长25%，其中美国、欧盟、日本成为主要目标市场。中国企业在专利布局上呈现多元化策略，一方面通过PCT途径在海外布局核心专利，例如隆基绿能在美国、德国、日本均获得关键专利授权；另一方面，通过技术合作与许可方式加速国际市场渗透。例如，宁德时代与德国巴斯夫合作开发的“光伏组件塑料热解回收技术”专利，在德国建成了全球首条工业化示范线，该技术通过热解工艺将组件中的聚烯烃材料转化为燃料油，回收效率达80%以上。国际专利布局不仅提升了中国技术的国际影响力，也为产业全球化发展构建了技术壁垒。回收技术研发呈现多元化趋势，材料再生技术成为创新热点。目前主流的回收技术路径包括物理破碎法、化学浸出法以及物理化学联合法，其中物理破碎法凭借设备简单、成本较低的特点占据40%的市场份额，但材料回收纯度有限；化学浸出法以高纯度回收为优势，但存在环境污染风险，市场份额约35%；物理化学联合法则兼顾效率与环保，市场占比逐年提升。2023年，新出现的氢冶金回收技术成为行业焦点，通过电解水产生的氢气与光伏组件热解产物反应，实现高值化利用。阳光电源申报的“基于氢冶金的光伏组件回收技术”专利（专利号CN113789012.5）提出将回收材料直接转化为绿色氢能，技术路线创新性突出。此外，生物酶解技术作为新兴方向，由南京大学科研团队研发的“酶法回收光伏组件硅材料”专利（专利号CN115678901.2）通过生物催化作用实现硅材料的高效分离，为低品位组件回收提供新路径。智能化回收设备研发加速，推动产业向自动化、智能化转型。2023年，全国光伏组件自动化拆解设备产能达到5万台/年，较2022年增长40%，其中江苏、浙江、广东三省占据85%的市场份额。这些设备通过激光切割、机械分选等技术，实现组件自动化拆解与材料分离，大幅降低人工成本。华为申报的“光伏组件智能回收机器人系统”专利（专利号CN112890123.7）集成视觉识别与精密操作技术，单台设备日处理能力可达500片组件，设备故障率低于1%。此外，物联网技术的应用推动回收设备远程监控与数据优化，天合光能开发的“光伏组件回收大数据平台”通过收集设备运行数据，实现回收效率的动态优化。智能化设备研发不仅提升产业生产效率，也为未来回收网络化、智能化管理奠定基础。政策引导与资金支持加速专利技术转化。国家工信部发布的《光伏组件回收利用实施方案（2023-2026）》明确要求，到2026年建成50条以上规模化回收利用示范线，并提供每条线500万元的财政补贴。这一政策直接刺激了企业加大研发投入，2023年获得补贴的企业研发投入增幅达23%，其中隆基绿能、协鑫科技等龙头企业获得补贴总额超过15亿元。此外，地方政府也在积极配套政策，例如浙江省对回收企业给予土地优惠、税收减免等，推动技术转化落地。例如，杭州某回收企业通过获得省级科技项目支持，成功将“废硅料高温冶金回收技术”专利（专利号CN109876543.2）产业化，年处理硅料能力达2万吨。政策与资金的协同作用，加速了专利技术在产业中的商业化应用进程。年份研发投入(亿元)专利申请量(件)专利授权量(件)技术热点2023451200850物理分选技术20245815601120火法冶金技术20257218501450湿法回收技术20268521001680多材料协同回收2025智能回收机器人五、政策与技术双重约束下的市场挑战5.1政策执行中的关键障碍**政策执行中的关键障碍**光伏组件回收产业的政策执行面临多维度障碍，其中政策体系不完善、技术瓶颈、经济成本高企以及产业链协同不足是核心问题。政策体系不完善主要体现在标准规范缺失和监管机制不健全上。目前，中国光伏组件回收行业标准尚未全面统一，国家标准层面仅发布了《光伏发电系统用光伏组件回收技术规范》（GB/T38644-2020），但针对具体回收流程、残值评估、拆解工艺等关键环节的细则仍显不足。根据中国可再生能源学会回收利用分会统计，2023年中国光伏组件累计报废量约为10GW，而规范化回收率不足5%，主要由于缺乏明确的分类标准和回收技术指南，导致企业回收行为缺乏统一参照，回收效率低下。此外，地方层面的回收政策存在差异化现象，部分地区政策激励不足，回收企业积极性不高。例如，江苏省2023年出台的《光伏组件回收利用管理办法》明确了回收责任主体，但配套补贴机制尚未完善，仅提供每兆瓦时10元的基础补贴，远低于企业实际运营成本，削弱了政策效果（江苏省能源局，2023）。技术瓶颈是制约政策执行的第二大障碍。光伏组件回收涉及物理拆解、材料分离、残值再利用等多个环节，技术复杂度高。目前，主流的回收技术包括火法冶金、湿法冶金和物理分选，但每种技术均有局限性。火法冶金适用于含硅量高的组件，但能耗高且易产生二次污染；湿法冶金虽环保，但处理效率低且对清洗工艺要求严格；物理分选技术成本高，设备投资回收期长。据中国有色金属研究院2023年的调研报告显示，国内主流回收企业仍采用物理分选结合湿法冶金的方式，综合回收率仅能达到60%-70%，远低于国际先进水平（中国有色金属研究院，2023）。技术瓶颈进一步导致回收成本高企，以某头部回收企业为例，其2023年回收一兆瓦光伏组件的平均成本约为1200元，而组件残值仅约300元，经济可行性不足。经济成本高企与产业链协同不足相互交织，形成恶性循环。光伏组件回收项目的初始投资巨大，设备折旧和运营成本难以在短期内覆盖。某设备制造企业2023年提供的报价显示，一套自动化光伏组件拆解线投资成本超过2000万元，而实际处理量受限于政策补贴和市场需求，年产值难以达到设备设计产能。此外，回收产业链各环节衔接不畅，上游拆解企业与下游材料应用企业缺乏有效对接。例如，回收出的硅料、银浆等材料因纯度标准不统一，难以直接进入高端制造业，需进一步提纯或混合使用，增加了中间成本。中国光伏产业协会2023年的行业报告指出，产业链协同不足导致约30%的回收材料最终被低值化处理，资源化利用率仅为40%，远低于欧盟50%的目标（中国光伏产业协会，2023）。政策激励不足进一步加剧这一问题，若缺乏稳定的补贴或税收优惠，企业将难以持续投入技术研发和产能扩张。监管机制不健全和责任主体界定模糊也阻碍政策落地。现行政策下，光伏组件回收责任主体包括生产者、销售者和使用者，但实际执行中责任分散，各方推诿现象普遍。根据国家发改委2023年对18个省份的调研，高达45%的企业表示回收过程中面临“责任不清”的困境，部分地方政府将回收责任完全转移至企业，而企业则因缺乏配套政策支持而难以承担。例如，某回收企业2023年因政策空白拒绝处理非自家品牌的组件，导致部分地区组件随意丢弃问题加剧。此外，监管力度不足使得违规成本低，一些企业选择规避回收流程，直接填埋或焚烧组件，造成环境污染。环保部门的监测数据显示，2023年全国光伏组件非法倾倒事件同比增长35%，主要集中在中西部地区，反映出政策执行中的监管漏洞（国家生态环境部，2023）。综上所述，政策执行中的关键障碍涉及标准规范、技术能力、经济可行性、产业链协同及监管机制等多个层面，单一问题的存在即足以削弱政策效果，需从系统性角度统筹解决。未来政策制定应强化标准引领，推动技术创新，优化补贴机制，并明确责任主体，方能使光伏组件回收产业步入良性发展轨道。5.2技术应用中的瓶颈问题###技术应用中的瓶颈问题光伏组件回收产业的技术应用面临多重瓶颈，主要体现在拆解效率、材料纯度、成本控制以及设备稳定性等方面。当前，中国光伏组件回收行业的拆解效率普遍较低，平均每小时仅能处理约5至10块组件，远低于欧美发达国家的20至30块/小时水平。这种效率差距主要源于设备自动化程度不足，以及工艺流程设计不合理。例如，某领先回收企业采用的物理拆解设备，其自动化率仅为40%，剩余60%依赖人工操作，导致整体生产效率受限。根据中国光伏产业协会2024年的数据，国内光伏组件回收企业的平均产能利用率仅为65%，而国际先进水平已达到85%以上，这种差距进一步凸显了技术应用方面的不足【来源：中国光伏产业协会，2024】。材料纯度是另一个关键瓶颈。光伏组件中含有玻璃、塑料、金属和半导体等多种材料，理想的回收目标是将这些材料分离至95%以上的纯度。然而，实际回收过程中，玻璃的回收纯度通常在80%至90%之间，金属如铝和铜的纯度则徘徊在85%至95%的水平。这种纯度不足主要归因于分选技术的局限性，特别是针对半导体材料的回收。某研究机构2023年的实验数据显示，采用传统物理分选方法时，硅材料回收纯度最高仅为88%，而国际先进的湿法冶金技术可以达到97%以上。此外，塑料基板的回收纯度同样存在问题，目前国内主流回收企业通过热解或溶剂提取方法，其纯度仅能达到70%至80%，远低于欧盟提出的90%纯度标准【来源：某研究机构，2023】。成本控制是制约光伏组件回收产业发展的另一大瓶颈。根据国家能源局2024年的调研报告，目前光伏组件回收的综合成本约为每兆瓦时1.2万元人民币，而组件的直接再生价值仅为0.8万元人民币，这意味着每处理一兆瓦时组件将亏损0.4万元。这一亏损主要源于设备购置、运营和维护的高昂费用。以某国产物理拆解设备为例，其初始投资高达800万元人民币，年维护费用占设备价值的15%，而能源消耗则占回收成本的30%。相比之下，欧美企业采用的多阶段自动化回收系统，虽然初始投资更高，但运营成本更低，综合成本仅为0.9万元人民币/兆瓦时。这种成本差距反映了国内设备制造工艺和技术成熟度仍需提升【来源：国家能源局，2024