Power BI可视化分析案例教程课件

智能会计系列教材(数据分析篇)Power

BI可视化分析案例教程Power

BI可视化分析案例教程第1章可视化分析概述

第2章销售可视化分析第3章应收账款可视化分析

第4章销售预算可视化分析

第5章费用可视化分析第6章财务报表可视化分析第7章

DAX语言第1章可视化分析概述1.1为什么要学习可视化分析

1.2可视化分析的基本流程1.3可视化分析工具的选择

1.4PowerBI简介1.1为什么要学习可视化分析1.

信

息

技

术

扩

散

促

使

会

计

转

型口

口口

口O

口口口口

口

口口口口3.Value

4.Velocity沙里淘金，价值密度低

实时获取需要的信息以视频为例，

一部一小时的视频，在连续不间

断监控过程中，可能有用的数据仅仅只有一两

秒。如何通过强大的机器算法更迅速地完成数

据的价值“提纯”是目前大数据汹涌背景下亟构化数据如今的数据类型早已不是单一的文本形式，订

单、日志、音频，能力提出了更高的要求大数据区分于传统数据最显著的特征。如今已

是ZB时代，在如此海量的数据面前，处理数据

的效率就是企业的生命数据量巨大

结构化数据、半结构化数据和非结全球在2010年正式进入ZB

时

代

，IDC预

计到2020年，全球将总共拥有35ZB

的数据量。2.

大

数

据

分

析

是

会

计

人

员

必

备

的

基

本

能

力2.Variety1.Volume大数据的特征待解决的难题春雨医生、易随诊、华大基因、丁香园、微糖、百度、平安、阿里、腾讯、好大夫在线、39健康网、寻医问药网

有问必答网、育儿网、中国育儿网、宝宝树、百度医前智能问诊平台、东软、金蝶。淘宝、京东对用户消费全过程数据进行分析，掌握用户基本属性、购买能力、行为特征、社交特征、心里特征和兴趣偏好等

多方面信息。提供具有高度时效性的行业平均数据、市场需求变化、产业上下游动态等市场信息，帮助商家和供应商分析运营

状态，预测销售和用户趋势，并提供针对性的运营优化策略；通过大数据分析为管理层以及各级运营管理人员提供数据分析和决策支持服务。科大讯飞、云知声、思必驰、捷通华声；亿赞普、智子云、秒针系统、品友互动、精硕科技、集奥聚合、缔元信、闪银(Wecash)、宜信、拍拍贷、陆金所、人人贷、芝麻征信、腾讯征信、京小贷、元宝铺、融360、数联铭品、九次方；腾讯视频、爱奇艺、优酷&十豆、搜狐视频、虾米音乐、网易云音乐、豆瓣FMQQ

音乐、艺恩世纪国际信息咨询(北京)有限公司、新影数讯、艾漫科技、牧星人影视。作业通、作业帮、学霸君搜前途、哪上班、

e

成招聘、望才招聘、内聘网、人人猎头去哪儿、好巧网、马蜂窝、智游啦、携程百度地图、高德地图、中海达、东方道迩、灵图软件、航旅纵横、飞常准、途志、车来了、北京汇通天下物联科技、快的打车、美的空调、快逸行、九五智驾蒙牛“智能耳环”“云端牧场”,软通动力在河北廊坊的农田里安装内置摄像头的传感器，采集诸如气温、湿度

雨量等农作物生长环境的数据，并将数据汇聚到云端进行实时监测、分析和管理。万科地产、链家地产、易遨中国、万达地产企业有东方国信、亚信、金蝶、用友、神州数码医疗/健康电子商务精准销售商家和供应商决策支持。自身平台运营优化

语音服务广告营销金融影视/娱乐在线教育人力资源旅游地理信息服务1.1为什么要学习可视化分析我国大数据应用现状我国大数据应用现状交通/物流衣业房地产企业应用序号2021年2020年2019年2018年2017年技术名称支持率技术名称支持率技术名称支持率技术名称支持率技术名称支持率1财务云56.02%财务云73.41%财务云72.06%财务云90.22%大数据88.68%2电子发票55.46%电子发票66.33%电子发票69.52%电子发票81.15%电子发票81.12%3会计大数

据分析与

处理技术52.19%会计大数据

技术62.44%移动支付50.66%移动支付66.49%云计算71.26%4电子会计

档案47.69%电子档案50.56%数据挖掘46.92%电子档案62.25%数据挖掘58.26%5RPA41.58%RPA48.41%数字签名44.48%在线审计62.19%移动支付54.69%6新一代ERP33.66%新一代ERP47.91%电子档案43.13%数据挖掘54.77%机器学习50.27%7移动支付33.38%区块链技术45.73%在线审计41.43%数字签名54.06%移动互联49.28%8数据中台31.77%移动支付43%区块链发票41.13%财务专家系

统53.30%图像识别47.48%9数据挖掘31.03%数据挖掘42.77%移动互联网39.58%移动互联网48.41%区块链46.22%10□IPA口

口29.32%在线审计42.74%财务专家系统37.73%身份认证47.70%数据安全技术45.01%1.1为什么要学习可视化分析□□口口口口口1.1为什么要学习可视化分析3.可视化分析是大数据分析的有效手段伦敦霍乱地图南丁格尔玫瑰图1.1为什么要学习可视化分析1.2可视化分析的基本流程1.数据分析的基本逻辑：数据=类别+度量值

2.可视化分析的基本流程数据采集数据库、Excel、文本、Web……数据整理ETL:

抽取、清洗转换、加载数据建模关系、度量值、层次结构……可视化分析发布分析报告1.3可视化分析工具的选择1.利用编程实现可视化分析2.利用传统的数据仓库和BI厂商产品实现可视化分析

3.利用面向大数据的新产品实现可视化分析4.借助PowerBI、Tableau等软件实现可视化分析挑战者(Challenges)

领导者(Leaders)现有经营状况良好，有足够的现有经营状况良好，对未来的

市场，但是前瞻性不够

规划清晰特定领域者(Niche

Players)

有远见者(Visionaries)在特定细分市场和区域取得成

了解市场发展方向，或有改变

功，但重点市场和创新能力有产业规则的愿望，但是经营状待增强况不好Gartner魔力象限

专注"前瞻性"Gartner魔力象限1.3可视化分析工具的选择专注

。

执

行

力

,NICHE

PLAYERSVISIONARIESCOMPLETENESS

OF

VISION

As

of

February

2021

◎Gartner,IncGartner2021年分析与BI平台魔力象限1.3可视化分析工具的选择AmazonWebServices●IBM●●AlbabaCloud●PyamidAnalyticsBoadMiaosoft●TableaOracle●Sisense●SASYelowinCHALLENGERSLEADERSInforInfomationBuildersABILTY

TO

EXECUTEGoogle(Looke)MicroStrategy●●ThoughiSpotTBCOSoftware●Domo●0likSAPPowerBI包括PowerBIDesktop、PowerBIService、PowerBIApp。Power

BI

Desktop即桌面端应用程序，可免费从微软官网下

载；PowerBIService,即云端在线应用SaaS,

需购买Power

BI

Pro

账户；Power

BIApp即移动端，可从苹果应用商店和安卓应用市1.4PowerBI简

介1.PowerBI的构成场下载。1.4PowerBI简

介2.PowerBI的部署方式(1

)Power

BI

Desktop+Power

BI

Service(Power

BI

Pro版账户)(2)Power

BI本地部署方式3.Power

BI可视化分析流程数据建模DAX语

言.Excel.文本/CSV

.XML可视化图表1.4PowerBI简

介M语言

R语言数据清洗获取数据.数据库发布1.4PowerBI简

介(1)获取和清洗数据。(2)数据建模，主要包括关系模型、度量值、新建列、层次结构等方面，其中最为重要的是关系模型和度量值。数据建模由Power

Pivot模块实现，可处理上亿行数据，可将其视为“筛选器

+计算器”,如下图所示：关系

数据表筛选器、切片、行、列初始筛选条件1.4PowerBI简

介维度表维度表1.4PowerBI简

介(3)可视化图表。可视化图表由Power

View模块实现。

Power

BI默认安装的可视化图表包括条形图、柱形图、折线图、面积图、

散点图等二十余种。如果默认的可视化图表无法满足需要，也可

以从第三方下载个性化的可视化报表。在Power

BI中导入自定义

可视化效果的方式主要有两种：

一种是来自存储，需用Power

BI

Pro账户登录Power

BI才能导入；另一种是来自文件，可以访问

http://app.powerbi.com/visuals

下载可视化效果文件，然后在

Power

BI中通过“来自文件”导入可视化效果。1.4PowerBI简介(4)发布可视化报表。报表制作完成后，可在Power

BI

Desktop中直接布到Power

BI在线服务，当然只有具备Power

BI

Pro账户，

登录后才能发布。4.PowerBIDesktop的下载与安装下载地址：/zh-cn/desktop/

5.Power

BI

Desktop界面思考题1.简述PowerBI可视化分析的基本流程。2.列与度量值有何区别?3.举例说明什么是维度表?什么是数据表?表间关系的作用是什

么

?第2章销售可视化分析2.1案例概况2.2建模准备2.3销售下钻分析

2.4销售趋势分析

2.5销售流向分析

2.6销售业绩分析天津财经大堂选择部门全选华北销告部东北销告部

华东销告部华南销部选择业

务

员周正选择分析项目销量销告额全选冯媛李明钱途孙浩王星武刚赵峰郑杰华中销告部陈东选择省份一级产品2017年2018年2019年

2020年

总计全选安数北京福建广东

广西海南河北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古山东山西曰

斌日

斌

/

短

袖日

女式/短轴/粉色女式/短袖/粉色/M9.437,270,145.0010.215,044,625.0011.151,032,100.0014,810.706,600.0045,614,053,470.004,617,817,320.00

5,383,309,265.00

5,473,460,100.00

7,841,205,600.00

23,315,792,285.002,374,149,775.00410,088,865.003,122,788,335.00599,691,565.002,841,272,000.00492,623,500.004,604,298,000.0012,942,508,110.00893,739,600.00

2,396,143,530.00女式/短袖/粉色/L395,138,400.00572,021,255.00472,820,250.00849,534,000.00

2,289,513,905.00女式/短袖/粉色/S395,324,285.00545,864,580.00473,159,250.00808,006,500.002,222,354,615.00女式/短抽/粉色/XL402,281,695.00506,111,745.00482,368,750.00744,579,600.00

2,135,341,790.00女式/短袖/粉色/XXL401.431.935.00462,508,435.00

481,125,750.00675,016,800.00

2,020,082,920.00女式/短抽/粉色/XXL369,884,595.00

436,590,755.00439,174,500.00633.421.500.00

1,879,071,350.00日女式/短柚/白色2,243,667,545.00

2,260,520,930.00

2,632,188,100.00

3,236,907,600.00

10,373,284,175.00女式/短袖/白色/XXXL400,582,175.00468,084,985.00480,052,250.00

683,864,700.00

2,032,584,110.00女式/短袖/白色/XXL404,724,755.00431,146,980.00

505,443,350.00624,946,500.00

1,966,261,585.00女式/短轴/白色XL416,711,795.00391,686,250.00

481,323,500.00

563,926,500.00

1,853,648,045.00女式/短袖/白色/L363,078,040.00339,691,560.00

416,122,500.00481,041,000.00

1,599,933,100.00女式/短袖/白色/M356,105,940.00338,815,245.00410,246,500.00479,617,200.00

1,584,784,885.00女式/短袖/白色/S302,464,840.00291.095.910.00

339,000,000.00403,511,700.00

1,336,072,450.00河南

上海日女式/长柚4,819,452,825.00

4,831,735,360.00

5,677,572,000.00

6,969,501,000.0022,298,261,185.00日女式/长袖/白色2,463,079,080.002,670,662,905.00

2,904,806,250.003,893,516,700.0011,932,064,935.00黑龙江湖北天女式/长袖/白色儿459,663,660.00531,471,770.00551,581,250.00787,158,000.002,329,874,680.00女式/长袖/白色/M438,096,480.00519,442,355.00517,059,750.00767,970,600.002,242,569,185.00浙工女式/长抽/白色/XL总计40

474.166.080.00530.845.750.00695.628.000.00

2.144.827.010.0017

,820,200,570.0020,422,521,075.0020,976,918,850.0029,600,157,900.0088,819,798,395.002.1案例概况2.1.1案例功能与可视化效果1.销售下钻分析口

口O

口口口口

口

口口a口口口2.1案例概况2.销售趋势分析全

选安

嫩北

京福注广

东广

西海

南河

北河

南黑龙江

湖

北湖

南吉

林

江苏

江

西

辽

宁

内蒙古

山东

山

西

上

海

天律

浙

工全选东北销售部选择部门华北销售部华东销告部华南销告部华中销告部087百万0

.

74百万2

0

1

9

年2

0

2

0

年四级产品

●

男式短

●

男式短

●

男式短

●

男式短

●

男式短

●

男式短

●

式短

●

式短

●

式短

●

式短

●

式短

●

式短

●

男式长

●

男式长

●

男式长二级产品●男式短袖●男式/长抽●式短袖●式/长抽●显示内容三级产品●男式短.

●男式短●男式/长●男式/长.

●女式短…●女式短0.77百万2018年年

度1.

0

百

万

02百万08万霞仓

0

.

1

百

万0

.

6百万0

.

0百万选择分析项目销销告领1

.

0百万仰08百万芷0

.

6百万2

01

7

年2

0

1

8

年

2

0

1

9

年

2

0

2

0

年年

度天洋时继大堂选择省份选择业务员钱途

王星044百万

044百万2

0

2

0

年0

3

9

皈035百万

2019年038百万

038百万2

0

1

8

年0

.

8百万0

.

6

百1

.

0百万0

.

8百万0

.

6百万04

百

万0

2

百

万0

.

0百万0

.

36万

0

3

2

万2

0

1

7

年2

0

1

9

年

2

0

1

8

年

年

度2

0

1

9

年

2020年冯媛李明全选陈东4

02

000.67百万2017年一级产品●男式●式干干干显示内容断

陷03百万显示内容孙浩赵峰周正郑杰武刚显示内容2

0

2

0

年2

0

1

7

年2

0

1

7

年2

0

1

8

年年

度年度2020年

2019年31干_

34干(5496)(4.859%)36干(5.696)40干(6.39%)-55干(8.7496)-70干(11.13%6)-33干(5.26%)-销量(按城市)2.1案例概况3.销量流向分析印魔继句b

Bing

器国e2021Maasctccporasan-GSi20zn1zane2021Nautp,e2021TomE2021MemaatCopo独40干(639%)-107干(169696)客户名称●优品服饰●天然超市●明媚商厦●明乐超市●五湖服饰●新原商贸●海昌商厦●静林商贸●泰山服饰●天堂商厦●京都服饰70干(11.1396)中华人民共和国31干(4.8596)-

33干(5.269%)34干(5496)销量流向分析107干(16.96%)L44

干(7.0496)省份●广西

●湖北

●浙江

●安徽

●河南

●海

南

●山

东

●北京4853

男式/长袖/蓝色1145332018年

2017年35干(5519%)-36干_(5.69%)男式

/长袖/白

色

1

10

8146干(23.0496146干(23.0496)—35干(5.516)55干(8.7496)44干(7.0496)-晋太平洋日本女式

2020年

2019年

2018年2017年销量(按产品名称)女式短男袖式

男X

X

M白色Sm

女女式式长长袖袖白白色

式长袖粉色s女式长袖白色L女式短袖白色SMXL业务员名称销量(按业务员名称)武

刚冯媛周正王层陈东郑杰明孙浩钱途

56干赵峰30干0

干男式505干465干257干

250干

249干221干215干140干109于88干100干销量4.销量业绩分析2.1案例概况销量业绩分析198干200干铜量翻招称华东销修部华南铜售部

华中销部

华北稍

部

东北稍修部86干0干361干400干口

口

□口口

口

口

口

口

a销量(按部门名称)天津时经大学200干部门编码部门名称01东北销售部02华北销售部03华东销售部04华中销售部05华南销售部2.1.2

案例数据2.1案例概况1.部门信息业务员编码业务员名称01赵峰02钱途03孙浩04李明05周正06武刚07郑杰08王星09冯媛10陈东2.业务员信息2.1案例概况客户编码客户名称省份城市0101华盛商厦辽宁沈阳0102同庆服饰辽宁大连……………………05津荣商厦天津天津06京都服饰北京北京0701欣然商贸河北石家庄0702振兴商贸河北廊坊……………………2101海昌商厦海南海口2102天涯超市海南三亚2.1案例概况3.客户信息产品编码产品名称1男式101男式/长袖10101男式/长袖/白色1010101男式/长袖/白色/S…………10102男式/长袖/蓝色1010201男式/长袖/蓝色/S…………102男式/短袖10201男式/短袖/白色1020101男式/短袖/白色/S…………2女式201女式/长袖20101女式/长袖/白色2010101女式/长袖/白色/S…………202女式/短袖20201女式/短袖/白色2020101女式/短袖/白色/S…………2.1案例概况4.产品信息年份日

期部门

编码业务

员编

码发票号客户

编码产品编码数量金额收款金额余额20172017/1/101012017AZ00101011010101130345215034521500…………………………………………………………20182018/4/2001012018AZ47603022020202168446124044612400…………………………………………………………20192019/8/1501022019AZ2270202201020513538137502478937.51334813…………………………………………………………20202020/10/1405102020NZ5422001102010259120034900170296653005235.A..……………………………………………………2.1案例概况5.销售数据口

口

口

口口

口口

口

口

o口g2.2建模准备2.2.1导入数据

要点提示：(1)导入本案例数据Excel文件。(2)在此需要将各表涉及的编码字段改为“文本”类型，所以

导入数据过程中需要单击【转换数据】按钮进行转换。2.2建模准备2.2.2生成与标记日期表1.生成日期表执行【新建表】功能，输入以下公式：Calendar=generate(calendarauto(),VAR

currentdate=[date]VARyear=year(currentdate)VARquarter=QUARTER(currentdate)var.month=format(currentdate,"MM")2.2建模准备varday=day(currentdate)varweekid=weekday(currentdate)

return

row("年度",year&"年","季度",quarter&"

季度","月份",month&"

月","日",day,"年度季度",year&"Q"&quarter,

"年度月份",year&month,"星期几",weekid)口

口口

口

口

口口

口□口口口口口Calendar=ADDCOLUMNS(CALENDAR(DATE(2017,1,1),DATE(2020,12,31)),

"年度",YEAR([Date]),"季度","Q"&format([Date],"Q"),"月份",format([date],"MM"),"日",format([date],"DD"),"年度季度",format([date],"YYYY")&"Q"&format([date],"Q"),"年度月份",format([date],"YYYY/MM"),"星期几",weekday([date],2))2.2建模准备2.2建模准备2.标记日期表【注释1】GENERATE(<表1>,<表2>)根据表1和表2的计算结果生成相应的笛卡尔积表。【注释2】CALENDARAUTO()自动检测模型中其他表中的所有日期，

并自动生成一个包含“

date”单一列的表。【注释3】在DAX

函数

中

，VAR

和RETURN量并利用RETURN返回结果，格式如下：组合使用，可以定义变VAR

<名称>=<表达式>[VAR<名称>=<表达式>...]RETURN

<

表

达

式

>【注释4】ROW(<列名称>,<表达式>[[,<列名称>,<表达式>]….])返回

包含单一行的表。【注释5】ADDCOLUMNS(表，列名，表达式……)的功能是向指定的表中添加列，返回包含原始表和新添加列的新表。2.2建模准备2.2建模准备【注释6】CALENDAR(开始日期，结束日期)返回一个包含

“date”

单一列的表。【注释7】输入较复杂的DAX公式时，为了增强公式的可读性，可以按组合键<Alt>+<回车>或者<Shift>+<回车>换行，从而可以在下一行继续输入当前公式。2.2.3关系管理2.2建模准备1.自动建立关系(不同表包含名称相同的字段)客户围城市围客户名称1

围客户编码

围省份产品田产品名称1

田产品编码销售部门围部门名称

围部门编码业务员田业务员名称

围业务员编码销售数据围业务员编码

围产品编码田余额围发票号围客户编码

围收款金额

围数量围日期田部门编码

围金额11口

口□口口口口口2.2建模准备2.手动建立“calendar”表与“销售数据”表间关系(1)方法一：通过鼠标拖拽字段建立表间关系。(2)方法二：通过【管理关系】功能建立关系。【注释1】在这两个表的关系连接线上单击鼠标右键出现快捷菜

单，选择其中的“删除”即可删除表间关系；也可通过“管理

关系”删除。【注释2】表间无法建立关系而度量值又需要使用关系时，可

使用UseRelationship函数。2.2建模准备2.2.4建立产品层次结构与相关度量值1.获取父级产品编码【思路】产品编码共分四个级次，第一级编码长度为1;第二级

编码长度为3,左边第1位为其一级产品编码；第三级编码长度为

5,左边前3位为其二级产品编码；第四级编码长度为7,左边前5

位为其三级产品编码。获取父级项目思路如下：先求出产品编码度分别取前1位(对于一级产品和二级产品)、前3位(对于三产品)、前5位(对于四级产品)作为其父级产品。长度，以及各产品编码前1位、前3位、前5位，然后根据编码长2.2建模准备单击【转换数据】按钮，打开

“Power

Query查询编辑器”,执行以下操作：(1)生成编码长度选中“产品"的“产品编码”列，在“添加列”选项卡中选

择【提取|长度】,系统自动新增一列，默认名称“长度”。2.2建模准备(2)提取编码前1位①继续选中“产品编码”列，然后在“添加列”选项卡中选择

【提取|首字符】,出现对话框。②将“计数”设置为1,然后单击【确定】按钮。③此时，系统自动生成一列，双击该列标题，将其更名为“前1位

"

。2.2建模准备(3)提取编码前3位①继续选中“产品编码”列，然后在“添加列”选项卡中选择【提取|首字符】,出现对话框。②将“计数”设置为3,然后单击【确定】按钮。③此时，系统自动生成一列，双击该列标题，将其更名为“前3位"

。2.2建模准备(4)提取编码前5位①继续选中“产品编码”列，然后在“添加列”选项卡中选择【提取|首字符】,出现对话框。②将“计数”设置为5,然后单击【确定】按钮。③此时，系统自动生成一列，双击该列标题，将其更名为“前5位"

。继续在

“添加列”选项卡中，单击“条件列”按钮，出现添加条件列对话框，按下图进行设置。添加条件列添加一个从其他列或值计算而来的条件列。新列名父级产品编码2.2建模准备(5)生成父级产品编码值

①

输

出0A2

1

Then

前1位选

3

Then前位

A2

5

Then前

位列名If

长度Else

lf

长度Else

lf

长度添加子句运算符

☑

等于

等于可等于ELSE

O前5位确定取消2.2建模准备(6)删除多余列删除“长度"、“前1位”、

“前3位”、“前5位”等列属

于设置过程中的辅助列。(7)保存应用设置完毕，切换到“主页”选项卡，单击【关闭并应用

|关闭并应用】按钮保存应用。2.2建模准备2.设置产品层次结构(1)新建父级产品名称列，公式如下：父级产品名称=LOOKUPVALUE(

'产品'[产品名称],'产品'[产品编码],'

产品'[父级产品编码])(2)建立产品名称表示的产品层级列，公式如下：(3)新建各级产品名称列，公式分别如下：2.2建模准备一

级产品=pathitem('产品'[产品层级],1)二级产品=

if(pathitem('产品'[产品层级],2)=BLANK(),

pathitem(

'产品'[产品层级],1),pathitem('产品'[产品层级],2))口

口

口

口

口

□

□

6

口

口

口

口

口a2.2建模准备三级产品=if(pathitem('产品'[产品层级],3)=BLANK(),

if(pathitem('产品'[产品层级],2)=BLANK(),pathitem('产品'[产品层级],1),pathitem('产品'[产品层级],2)),pathitem('产品'[产品层级],3)口

口口

口

口

口□

□□0口口

口

口if(pathitem('产品[产品层级],2)=BLANK(),pathitem(

'产品'[产品层级],1),pathitem(

'产品'[产品层级],2)),pathitem(

'产品'[产品层级],3)),pathitem('产品'[产品层级],4))2.2建模准备四级产品=

if(pathitem('产品'[产品层级],4)=BLANK(),if(pathitem('产品'[产品层级],3)=BLANK(),2.2建模准备(4)新建产品级次列，公式如下：产品级次=pathlength('产品[产品层级])(5)新建产品层次结构，方法如下：②用鼠标依次将“二级产品”、“三级产品”、

“四级产品”字段拖拽到“产品层次结构”上即可创建完整的产品层次结构。①在‘产品'[一级产品]字段上建立“新的层次结构”,将其重命名为“产品层次结构”。2.2建模准备3.建立产品层次结构分析所需的度量值(1)是否被各级次筛选度量值是否被一级产品筛选

=ISFILTERED('产品'[一级产品])

是否被二级产品筛选

=

ISFILTERED('

产品'[二级产品])

是否被三级产品筛选

=

ISFILTERED('

产品'[三级产品])是否被四级产品筛选

=ISFILTERED('产品[四级产品])2.2建模准备(2)产品透视深度度量值产品透视深度=[是否被一级产品筛选]+

[是否被二级产品筛选]+

[是否被三级产品筛选]+

[是否被四级产品筛选](3)计算产品层级最大深度度量值产品层级最大深度=max('产品'[产品级次])2.3销售下钻分析2.3.1设置LOGO2.3.2设置切片器1.部门切片器2.业务员切片器3.省份切片器4.分析项目切片器(可以选择分析项目是“销量”还是“销售2.3销售下钻分析(1)新建表(2)设置切片器(3)新建度量值项目=

selectedvalue('分析项目"[分析项目])2.3.3建立度量值1.销量度量值 销量=if([产品透视深度]>[产品层级最大深度],BLANK(),sum('销数据[数量]))2.3销售下钻分析2.销售额度量值销售额=

if([产品透视深度]>[产品层级最大深度],BLANK(),sum(

'销【提示】建立度量值前选中的是那个表，度量值便被存储于哪个

表下。为了便于查看和使用，可以将所有度量值集中存放于一单独的空白表。售数据'[金额]))3.显示内容度量值显示内容=if([项目]="销量",[销量],[销售额])2.3销售下钻分析2.3.4建立销售统计矩阵(1)可视化对象：矩阵(2)行字段：“产品”表中的“产品层次结构”(3)列字段：“

calendar”表的“年”字段(4)值：度量值[显示内容]【提示】在报表视图或模型视图下，在“主页”选项卡中单击“刷新”按钮，可以刷新数据源，从而完成可视化分析数据的动更新。2.4销售趋势分析2.4.1复制调整报表销售趋势分析表头、切片器与前述销售统计表页类似，可通

过复制功能快速建立报表，方法如下：在报表“销售统计”名称

上点击鼠标右键，从快捷菜单中选择【复制页】命令，将复制该

报表并自动生成一张新表页，名称为“销售统计的副本”,双击

该复制表页名称，将其重命名为“销售趋势分析”。最后，在“销售趋势分析”表页中，选中销售统计矩阵，按<delete>键将其删除。2.4销售趋势分析2.4.2制作趋势分析可视化图表

1.总体销售趋势折线图(1)可视化对象：折线图(2)轴字段：“calendar”表的“年度”(3)值字段：度量值[显示内容](4)设置图表排序方式：

【排序方式|年度】(5)设置【以升序排序】2.4销售趋势分析2.一级产品销售趋势折线图(1)复制上述折线图(2)添加图例字段：

“产品”表的“一级产品”字段

3.二级产品销售趋势折线和簇状柱形图(1)可视化对象：折线和簇状柱形图(2)共享轴字段：“calendar"表的“年份”(3)图例字段：“产品”表的“二级产品”(4)列值字段与行值字段：度量值[显示内容]5)设置图表排序方式为按年排序、升序排序2.4销售趋势分析4.三级产品销售趋势折线和簇状柱形图(1)复制上述折现和簇状柱形图(2)将“图例”设置为“产品”表的“三级产品”字段

5.四级产品销售趋势折线和簇状柱形图(1)复制上述折现和簇状柱形图(2)将“图例”设置为“产品”表的“四级产品”字段2.5销售流向分析2.5.1设置表头LOGO和切片器(1)新建表页(2)插入LOGO(3)插入表头文本“销售流向分析”(4)设置年份切片器：字段为“calendar

”表中的“年度”2.5.2销量流向分析-客户1.销量饼图2.5销售流向分析(1)可视化对象：饼图(2)图例字段：

“客户”表中的“客户名称”(3)值字段：度量值[销量](4)设置筛选器筛选条件。在筛选器窗格中的“销量”字段处，

设置条件为“大于或等于30000”,然后单击【应用筛选器】按钮。2.5销售流向分析2.滚动文字(1)从文件导入“scroller”视觉对象。(2)在画布插入

“scroller”

视觉对象。(

3

)

将“Category”设置为“产品”表的“三级产品”字段。

(

4

)

将“MeasureAbsollute”设置为度量值[销量]。【注释】可从http:///visuals下载第三方开发的视觉对象

。2.5销售流向分析2.5.3销量流向分析-省份(1)复制上述饼图。(2)将图例字段改为“客户”表中的“省份”字段。(3)增设详细信息字段：“客户”表中的“城市”字段。(1)在画布空白处单击鼠标，然后插入地图可视化对象。(2)将地图“位置”设置为“客户”表中的“城市”字段。(3)将地图“大小”设置为度量值[销量]。2.5.4销量流向分析-城市销售地图2.6销售业绩分析2.6.1设置表头LOGO和切片器(1)新建表页。(2)插入LOGO。(3)设置文本“销量流向分析”。(4)设置切片器，字段为“产品”表中的“一级产品”。2.6销售业绩分析2.6.2销售业绩分析-部门(1)可视化对象：簇状条形图。(2)

“轴”字段：表“销售部门”中的“部门名称”。(3)“值”字段：度量值[销量]。(4)将条形图X轴单位改为“千”。(5)将“数据标签”选项打开。2.6销售业绩分析2.6.3销售业绩分析-业务员(1)复制上述条形图。(2)将其“轴”字段重新设置为“业务员”表中的“业务员名

称”字段。2.6销售业绩分析2.6.4销售业绩分析-产品(1)从文件导入视觉对象“Wor

dCloud”。(2)在画布中插入

“WordCloud”对象。(3)

“类别”:设置为“产品”表中的“产品名称”字段。(4)“值”设置为度量值[销量]。(5)将该视觉对象常规选项下的“分词”选项关闭。(6)进入编辑交互状态，取消文字云对切片器的交互。2.6销售业绩分析【

提

示

】(1)在画布空白处单击鼠标，然后在可视化窗格格式设置界

面，可以设置页面大小、页面背景、壁纸等属性。(2)可以利用插入图片、形状等功能修饰模型界面。思考题1.如何建立表间关系?2.已知A表包含科目编码和科目名称两个字段，并保存了各个科

目的科目编码、科目名称和父级科目编码，B表包含科目编码、月份、期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额等字段，

并且保存了各个末级科目的相关数据。如果想要设计一个发生余

额表模型，可以选择月份，然后分层级显示各科目的期初余额、

借方发生额、贷方发生额和期末余额。请说明主要设计步骤。上机实训1.根据本章案例数据，制作产品销售额统计矩阵，要求可以选择

货币单位为元、千元和万元，以产品作为行项目，以年度季度作

为列项目。2.根据本章案例数据，制作产品城市销量地图，同时以滚动文字

显示各城市销量，要求可以利用切片器选择星期一至星期日中的

某一天作为筛选条件(提示：可先在日历表中新建列，利用switch判断日期对应中文的星期几，

switch函数的具体用法可参见第7章)。第3章应收账款可视化分析3.1案例概况3.2建模准备3.3应收账款总体分析3.4应收账款部分分析3.5应收账款业务员分析客户名称60天以内

60天至90天90天至180天180天至1年1年至3年3年以上

总

计昌运商贸22188556045969583564038675春华商厦18449943216271023518240700福运商贸20609784010810502561089625045108994175海昌商厦36264342422361190361781930浩然服饰17916288012610000834503003120800华盛商厦1706889610454604243496520华夏商厦24137557616382912035804936038453050华鑫超市28896067290983760吉庆商厦1627093523550976017359083519247675金龙服饰15351918414091365514842600津荣商厦700409848724691617466120京都服饰51771616

1270180085255848032768414032923835静林商贸35101196043229580550700075开拓商贸13060933663851760595138575玲珑超市18624465697599382498298223598220600明乐超市4813287447613413650572317052463750明媚商厦42438198425161489633613216922883730110632125品优商厦476859764510344819737352029313900平安商厦7706380012974350普天商贸20815579218086586018897525泰山服饰34396044817314555510334125天然超市314967536766476152987446020101943000总计674170952

50355260830930917687493800184130201969418748531208客户名称

应收账款余额

占

比90038150

0.34%平安商厦雪龙服饰1348428140.51%天涯超市1383946100.52%华盛商厦1651114580.62%同庆服饰1717348210.64%津荣商厦1747540200.66%幸福超市208077296

0.78%振兴商贸2144406780.80%蔚蓝商厦234434168

0.88%浩然服饰总

计2783439801.04%3.1案例概况3.1.1案例功能与可视化效果840华夏商厦

801707106昌运商贸745620070悠然服饰

689581310海昌商厦(16.1596)

13十亿(48.46%6)8十亿(3025%)一应收账款总体分析天津叶经大李

(截止日期：2021-01-31)26659665580100.00%应收账款余额(按年度)年度●2020年

●2019年●2018年●2017年口

口客户名称

应收

账

款

余

额

占

比旺旺服饰

99234692837.26%吉庆商厦

391057622

14.68%春华商厦

365450367

13.72%蔚蓝商厦234434168

8.80%幸福超市

208077296

7.81%同庄服饰

171734821

645%总计

2663055474100.00%春华商厦

华盛商厦

吉庆商49%19.95%16271023541706889610.34%

1.85%104546042616270935241.61%100.00%355097609.08%

3.84%1735908354同庆服饰

旺旺服饰

蔚蓝商厦8622213650.21%

9.32%76822385430187331230.42%32.65%538450416516737000871.39%18.10%670641602应收账款余额(按年度)0十亿(4.499%6)1+亿(20.896)_

1

+

亿1+亿(221496)

(52.589%)年度●2020年

●2018年

●2019年

●2017年幸福超48%

14.29%

644344243雪龙服饰

1056721897总计

1627093526.11%100.00%92463581634.72%100.00%12932906864旺旺服饰992346928吉庆商厦391057622

春华商厦365450367

蔚蓝商厦234434168

幸福走3.1案例概况3.1.1案例功能与可视化效果账龄

90天至180天180天至1年1年至3年客

户

名

称

余

额

行%

列%余额

行%

列%余额

行应收账款部门分析(截止日期：2021-01-31)东北销售部

华北销售部

华东销售部华南销售部华中销售部天津时经大举口□口口口口口口

口5---------------------天

涯

超

市

5

9

5

4

2

5

7

7

静

林

商

贸

8

3

4

0

0

7

8

4

0

优

品

服

饰

6

5

9

6

5

4

9

6

3

先

锋

商

厦

3

1

3

4

9

9

0

9客户名称

应收账款余额占比账龄

60天至90天客户名

称

列%

行

%列

%90天至180天列%

行

%

列%180天至1年列%行%静

林

商

贸优品服饰先锋商厦开拓商贸天涯超市总计8340078406596549633134990992326077415954257739.73%31.42%14.93%11.08%2.84%静林商贸

开拓商贸

天涯超市

先

锋

商

厦

优

品

服

饰总计35101196042.09%

62.3613183772853.424221288

7.73%

100.00%

4711096

1.50%

0.84%20712681631.40%242212881.15%100.00%56284987226.81%36.80%8614143213.0

100.00%24858849611.82099312220100.00%应

收

账

款

余

额

(

按

年

度

)139百万276百万(6.61X(13.17%)849百万(40.42%)年度●2

019

年●

2

0

2

0

年●

2

0

1

8

年●

2

017

年83

6

百

万

(

3

9

.

81

%

)3.1案例概况3.1.1案例功能与可视化效果陈东冯媛李明钱途孙浩王星武刚赵峰郑杰周正应收账款业务员分析天津时经大李

(截止日期：2021-01-31)3.1.2案例数据(同第2章)□口口口口口口

口a3.2建模准备3.2.1导入数据(1)导入案例EXCEL数据文件。(2)导入过程中单击【转换数据】,将各表中的编码列类型设置为“文本”类型。3.2.2生成与标记日期表1.生成日期表新建“calendar”表，公式如下：3.2建模准备Calendar=generate(calendarauto(),VAR

currentdate=[date]VARyear=year(currentdate)VARquarter=QUARTER(currentdate)var

month=format(currentdate,"MM")

var

day=day(currentdate)3.2建模准备varweekid=weekday(currentdate)

return

row("年度",year&"年","季度",quarter&"季度","月份",month&"月","日",day,"年度季度",year&"Q"&quarter,

"

年度月份",year&month,3.2建模准备"星期几",weekid

))2.标记日期表3.2.3设置账龄表利用“输入数据”功能新建表“账龄区间”,表结构及内容如

下

：序号账龄160天以内260至180天3180天至1年41至3年53年以上3.2建模准备3.2建模准备3.2.4设置日期参数表利用“输入数据”功能新建表“日期参数”,只包含一列“截止日期”,值为

“2021-1-31”

。3.2.5生成应收账款数据1.新建应收账款数据表新建“应收账款”表，公式如下：3.2建模准备应收账款=SUMMARIZE(

'销售数据','销售数据'[日期],'销售数据'[部门编码],'销售数据'[业务员编码],'销售数据'[客户编码],"余额",sum(

'销售数据'[余额]))【注释】SUMMARIZE(<表>,<现有列的限定名称>[,<现有列的限定名称>].…[,<汇总列名称>,<表达式>]...),用于返回一张表，该表包含现有列的限定名称、参数的选定列和由名称参数设计的汇总列其中表达式针对每一行上下文分别计算。3.2建模准备2.新建账龄列在“应收账款”表新建“账龄”列，公式如下：

账龄=var

ye='应收账款'[余额]var

zl=max('日期参数'[截止日期])-应收账款'[日期]varzl2=switch(true(),3.2建模准备ye=0,"",zl<=60,"60天以内",zl<=90,"60天至90天",zl<=180,"90天至180天",

zl<=360,"180

天至1年",

zl<=1080,"1年至3年",

z>1080,"3年以上")return

zl23.2建模准备3.2.6建立关系手动建立“应收账款”与“Calendar"、“部门”、

“业务员"、“客户”等表的关系。3.3应收账款总体分析3.3.1设置LOGO

和表头文本1.设置LOGO2.设置表头文本。(1)设置表头文本“应收账款总体分析”。(2)设置截止日期提示文本度量值日期参数=format(lastdate('日期参数'[截止日期]),"YYYY-MM-DD")表头

日期=CONCATENATE("(截止日期：",[日期参数]&")")3.3应收账款总体分析(3)新增卡片可视化对象，将其“字段”属性值设置为度量值[表头日期]。3.3.2新建应收账款度量值应收账款余额=sum('应收账款'[余额])3.3.3应收账款余额表(1)可视化对象：表。账款余额]、度量值[应收账款余额]。(2)值字段：“客户”表中的“客户名称”字段、度量值[应收3.3应收账款总体分析(3)在上述“值”字段中右键单击最后一个值“应收账款余额”,出现快捷菜单，选择其中的【将值显示为|

占总计的百分比

】

。(4)再次在上述“值”字段中右键单击最后一个值“应收账款余额”,出现快捷菜单，选择其中的【针对此视觉对象重命名】,将其重命名为“占比”。3.3应收账款总体分析(5)在筛选器窗格中，将“应收账款余额”显示条件设置为

“大于O”,单击【应用筛选器】使得过滤条件生效。(6)在筛选器窗格中，将“占比”显示条件设置为“大于0”,

单击【应用筛选器】使得过滤条件生效。(7)将光标指向该表，然后单击其右上角的【…】按钮，出现

快捷菜单，选择其中的【排序方式|

占比】,表格将按“占比”3.3应收账款总体分析3.3.4各年度应收账款占比分析(1)视觉对象：环图(2)图例：“Calendar”表中的“年度”。(3)值：度量值[应收账款余额]3.3.5应收账款余额的滚动显示(1)导入并在画布中插入“scroller”可视化对象。3.3应收账款总体分析(2)Category:“客户”表的“客户名称”字段。(3)Measure

Absollute:

度量值[应收账款余额]。(

4

)

在“scroller”选项下，将“

scroll

speed”设置为1。3.3.6应收账款账龄分析(1)可视化对象：矩阵。(2)行字段：“客户”表中的“客户名称”。(3)

列字段：

“账龄区间”表中的“账龄”。3.3应收账款总体分析(4)值：度量值[应收账款余额]。(5)账龄排序。在字段列表中选中表“账龄区间”中的“账龄”字段，再单击功能区的【按列排序|序号】。3.4应收账款部门分析3.4.1设置LOGO

和表头文本1.设置LOGO2.设置表头文本。(1)设置表头文本“应收账款总体分析”。(2)设置截止日期提示文本度量值日期参数=format(lastdate('日期参数'[截止日期]),"YYYY-MM-DD")表头

日期=CONCATENATE("(截止日期：",[日期参数]&")")3.4应收账款部门分析(3)新增卡片可视化对象，将其“字段”属性值设置为度量值

[表头日期]。3.4.2设置部门切片器3.4.3应收账款余额表(1)可视化对象：表。(2)值字段：“客户”表中的“客户名称”字段、度量值[应收

账款余额]、度量值[应收账款余额]。3.4应收账款部门分析(3)在上述“值”字段中右键单击最后一个值“应收账款余额”,出现快捷菜单，选择其中的【将值显示为|

占总计的百分比

】

。(4)再次在上述“值”字段中右键单击最后一个值“应收账款余额”,出现快捷菜单，选择其中的【针对此视觉对象重命名】,将其重命名为“占比”。3.4应收账款部门分析(5)在筛选器窗格中，将“应收账款余额”显示条件设置为

“大于O”,单击【应用筛选器】使得过滤条件生效。(6)在筛选器窗格中，将“占比”显示条件设置为“大于0”,

单击【应用筛选器】使得过滤条件生效。(7)将光标指向该表，然后单击其右上角的【…】按钮，出现

快捷菜单，选择其中的【排序方式|

占比】,表格将按“占比”3.4应收账款部门分析3.4.4各年度应收账款占比分析(1)视觉对象：环图(2)图例：“Calendar”表中的“年度”。(3)值：度量值[应收账款余额]3.4.5应收账款余额的滚动显示(1)导入并在画布中插入“scroller”可视化对象。3.4应收账款部门分析(2)Category:“客户”表的“客户名称”字段。(3)Measure

Absollute:

度量值