中国光伏行业协会中国分布式光伏发展前景与方向2023

电力建设电力建设电力建设全球及中国年新增装机00生产制造全球第一制造端全球产量占比：多晶硅78.8%、硅片97.4生产制造全球第一制造端全球产量占比：多晶硅78.8%、硅片97.4%、电池片88.4%、组件82.3%(2021)云服务云服务技术水平全球第一半导体企业实力全球第一2022年光伏行业再创佳绩我国光伏新增装机连续10年位居全球首位我国光伏累计装机量连续8年位居全球首位我国光伏组件产量连续16年位居全球首位我国多晶硅产量连续12年位居全球首位应用端2022年光伏发电新增应用端2022年光伏发电新增装机同比增长59.3%制造端2022年多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上2022年光伏制造端产值 (不含逆变器)超过1.4万2022年光伏制造端产值 (不含逆变器)超过1.4万 电 电力建电力建设2016-2022年我国光伏新增装机情况2016-2022年我国分布式光伏装机情况新增装机(GW)新增装机(GW)2016201720182000截至2022年底，我国分布式光伏装机量为157.6GW,自20192021年分布式光伏新增装机首次超过集中式光伏，截至2022年底，我国分布式光伏装机量为157.6GW,自2019仍比较低，仅为6%左右，未来潜力依然2016-2022年我国工商业光伏累计和年新增装机容量8.025.38201620172018202016-2022年我国户用分布式光伏累计和年新增装机容量20202021■户用累计=户用新增·截至2022年底，山东、浙江、河北、河南、江苏五省分布式光伏装机容量合计占比达到64%·户用分布式光伏市场集中在河北、山东、河南等华北区域，不过该区域户用光伏装机占比近几年逐步明显下降，逐步向南部省份转移2022年各省市分布式光伏装机容量(GW)2022年各省市分布式光伏装机占比江西，3%江西，3%第一阶段第二阶段第三阶段(2014年9月前)(2014年-2019年)压等级配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施”2014年9月，国家能源局下发《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》对分布式上网”中”的一种模式2019年5月，国家能源局下发《关于2019年风10kV及以下渔光互补/农光互补为35kV及以下单点容量不超过6MW(多点接入以最大为准)单点容量不超过6MW(多点接入以最大为准)(2021年至今)(2018-2020年)2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发·电有关事项的通知》,5月31日至年底并网的分布式光伏项目将无法享受补贴，2019年参与竞价的项目仍可享受补贴，但(2018-2020年)2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发·电有关事项的通知》,5月31日至年底并网的分布式光伏项目将无法享受补贴，2019年参与竞价的项目仍可享受补贴，但总量不大，国内工商业分布式光伏市场逐渐进入无补贴状态(2013-2017年)伏领域·(2006-2012年)2006年可再生能源法实施后，国·家开展光电建筑、金太阳工程等分布式光伏项目2013年8月，国家发改委下发《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》明确了分电力建设2021年起，2021年起，0.05=_0.03二2011年7月前2013年8月-2015年2018-2022年我国分布式光伏系统投资变化情况2018年2019年2020年2021年2022年2018-2022年我国分布式光伏电站LCOE变化情况02018年2019年2020年2021年2022年3 0■2022年，全投资模型下分布式光伏发电系统在1800小时、15000.21、0.27、0.32元/kWh。在中东部省份具绞婷经济性。13《户用光伏产品安装销售合同(范本)》《户用光伏电站合作开发合同(范本)》《户用光伏建设运行百问百答(2022年版)》《户用光伏建设运行指南(2022年版)》国家能源局国家能源局NationalEnergyAd(2022年版)》发布国家能源局动心动心中国光伏行业协会发布《户用光伏产品销售安装合同(范本)》和《户用光伏电站合作开发合同(范本)》中国中国分布式光伏发展历中国分布式光休电力建设2023年能源工作指导意见推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省(区、市)的消纳责任权推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省(区、市)的消纳责任权陆上风电和分布式光伏发电项目建设。强化能源建设助力乡村振兴。实施光伏“干家万户沐光行动”,稳步推进整县 屋顶分布式光伏开发试点，促进农村用能清洁化。开展农村能源革命试点建设，2022年2022年5月2022年进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》、国家发改委、国家能源局、财政部等九部委联合下发《“十四五”可再生能源发展规划》,指出结合乡村振兴战略，统筹农村具备条件的屋顶或统筹安排村集体集中场地开展分布式光伏建设，建成1000个左右光伏示范村以县域为单元，采取以县域为单元，采取“公司+村镇+农户”等模式，利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分散式风电和分布式光伏发电，自发自用，余电上网，农户获取稳定的租金或将乡村振兴与分布式风电、光伏结合，计划在3000个村，每村建设100kW风电，200kW光伏项目昆明西山区开展了“整县光伏+乡村振兴产地方实施落地国家顶层规划广州 ·2017年10月，国家发改委、能源局印发《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》(发改能源〔2017〕1901号),明确了分布式发电试点市场化交易的·2017年10月，国家发改委、能源局印发《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》(发改能源〔2017〕1901号),明确了分布式发电试点市场化交易的项目规模(20MW及以下项目，在35kV电压等级内消纳；20-50MW项目，在110kV等级内消纳)、交易模式、“过网费”核定原则(按照分电压等级输配电价级差核定)·2019年5月，《关于公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》(发改办能源〔2019〕594号)中确定了2019年分布式发电市场化交易十省市共26个试点项目名单，容量共计1470MW·2019年12月，江苏省出台首个地方分布式发电交易规则，《江苏省分布式发电市场化交易规则(试行)》·2021年12月，国家能源局印发《能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见》(国能发法改〔2021〕63号),明确“支持分布式发电参与市场交易，落实相关价格政策”以与周边用户按照规定直接交易，自2023年1月1日起试行，浙江“隔墙售电”进入实质化阶段·MW两个子项目，分布在10个房屋载体上，铺设面积约20万平方米，总装机约12MW,预计年均复电量1,223万度第一阶段(2017年)“隔墙售电”正式问世第二阶段(2019年)公布首批"隔墙售电”试点第三阶段(2021年至今)政策持续鼓励“隔墙售电”——江苏常州天宁区郑陆工业园5MW分布式发电市场化交易试点(2021年1月投运)以年度为周期开展双边协商交易，由分布式发电企业与电力用户自主协商交易电量、电价，由江苏省电力交易中心负责按月对交易电发电企业按0.4698元/千瓦时固定价格结算，电量按分月计划、发电上网电量以及用户实际用电量取小结算；超出部分由电网企业按当年对应燃煤基准上网电价(0.391元/千瓦时)收购电力用户平段结算电价为0.5492元/千瓦时(包括过网费和政府性附加，分别为0.05和0.0294元/千瓦时),峰谷按当时目录电价同幅增减(2021年10月前参考目录电价)电网企业输配电服务结算电价(元/干瓦时)支付过网费电网企业输配电服务结算电价(元/干瓦时)支付过网费(万干瓦时)电力用户发电企业电力用户发电企业(由电网企业收取结算)登记三方供用电合同审核及批准交易计量结算交易电量交易平台9.550.391元/千瓦时电网收购价格分布式发电市场化交易机制鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户(同一配电网区域)直接交易，实现√输配成本的分担问题。当前的电网(输配电)投资是√“隔墙售电”可提升企业微电网项目整体经济性制复杂，各地区交易政策实施细则方面差异较大机遇：能耗“双控”转向碳排放“双控”从能耗“双控”转向碳排放“双控”,有利于鼓励和推动可再生能源更进一步地加快发展2023年4月6日，国家发改委修订印发的《固定资产投资项目节能审查办法》对外公布，并于6·进一步健全节能降碳制度体系、完善能源消耗总量和强度调控，为促进绿色低碳高质量发展提供重要制度保障析项目可再生能源消费量和供给保障情况、原料用中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国国家发展和改革委员会第2号《固定资产投资项目节能审查办法》已经2023年3月17日第1次委务会议审议通过，现予公布，自2023年6月1日起主任：郑榴洁2023年3月28日得绿证爆发式增长交易(量证一体)电力建设电力建设2022年11月，国家发改委等三部门发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》(发改运行〔2022〕1258号)2017年7月起在全国范围内试行绿证自愿认购2017年7月起在全国范围内试行绿证自愿认购约62万张交量(2022年成交969万张)约1031万张2022年绿电交易量(亿千瓦时)50501月7月8月9月10月11月12月2021年9月中国绿电交易试点正式启动，2021年9月中国绿电交易试点正式启动，3-5分/千瓦时2022年，全国各电力交易中心累计组织省内绿色电力交易电量及绿电环境溢价：227.8亿千瓦时2021年买方五强，绿电消纳规模2022年买方五强，绿电消纳规模寨淮数据1.8浙江银泰百货0.3户用光伏工商业光伏(截至2022年底累计约346万套、装机容量67GW)现有工商业屋顶面积约现有工商业屋顶面积约64亿平米假设工商企业屋顶面积50%安装光伏(万户)(万套)山东安徽江苏广东江西山西·2022年9月，河北省发改委法发布《关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》,指出部分地区存在配电变压器超容量接入等问题。目前，在山东、河北两个户用光伏发展最好的省份，电网公司提出用户光伏的接入上限为村级变压器的80%。导致出现光伏系统安装完毕，但受变压器容量限制无法并网的情况·为实现更多的安装量，同时保障消纳、减少对电网冲击，山东等省份开始尝试“集中汇流+储能”等解决方案——整村用户光伏民房较分教场题单独变压器配置、电气二次设备、10KV线路均增加了分布式光伏民房较分教场题·2022年8月，国家能源局河南监管办下发《关于进一步完善河南电力调峰辅助服务市场交易规则的通知》,提出将省内10(6)千伏及以上电压等级并网的分散式风电、分布式光伏(不含扶贫项目)纳入市场主体范围，参与河南电·2022年6月，山东印发的《关于2022年山东省电力现货市场结算试运行工作有关事项的补充通知(征询意见稿)》电力建设发改价格〔2021〕1093号)以来，全国近30个地区按照“结合当地实际，研究制定进一步完善分时电价机制的具体措施”要求，加快优化分时电价政策。分时电是引导电力用户削峰填谷、保障电力系统安全稳定经济运行的一项重要机制安排·2023年山东、河北南网、河南、江西等省执行新的分时电价，如山东省发改委发布的《关于工商业分时电价政策有关事项的通知》(鲁发改价格〔2022〕997号)调整了分时电价浮动比例、季节和时段类型划分等2022年尖峰高峰低谷2023年尖峰高峰低谷深谷2022年分时电价系数一2023年分时电价系数二一光伏出力曲线时问项目时问项目云南省某县整县分布式光伏云南省某县新能源项目四川省某地区光伏项目√部分地区违背国家政策，以“整县推进”为名搞“一县一企”,鼓励地方国企圈地，随意排斥其他市场主体参与户用光伏建设工作。另外，针对户用光伏商业模式采取“一刀切”政策，随意规电力建设电力建设电力建设302023-2030年我国光伏新增装机预测(GW)2023202420252027■保守情况■乐观情况√光伏装机预期：国家能源局在2023年能源工作会议上表示，2023年太阳能发电装机规模达490GW左右，意味着2023年光伏新增装机目标为100GW左右√分布式光伏：未来三年，国内分布式光伏仍然将保持稳中有增的态势，预期可实现50-65GW的年新增装机√工商业光伏：随着光伏组件价格下降，“全额上网2022-2030年分布式光伏系统初始全投资变化趋势3.752022-2030年分布式光伏不同利用小时数下的LCOE估算2022年2023年2024年2025年2027年2030年02022年2023年2024年2025年2027年2030年设设分布式光伏与其他产业融合助力行业“碳达峰、碳中和”··生态环境部《关于推进国家生态工业示范园区碳达峰碳中和相关工作的通知》工业和信息化部《“十四五”工业绿色发展规划》合交通运输体系发展规划》国家能源局、农