客户档案的填写课件

1、客户文件的填写，1，PPT学习通信，课程，1，创建客户文件的优点，创建客户文件的要素，填写客户文件的方法，4，客户文件的分类管理，2，PPT学习通信，客户和服务，3，PPT学习科4、PPT学习交流，客户文件创造财富，5、PPT学习交流，什么是客户文件？ 客户档案有组织地收集客户、潜在客户的综合资料，这些资料为营销目的服务，引导最后的成功销售，改善或维持客户关系。6、PPT学习沟通，确立客户文件的优点，1、理解客户，掌握客户，分析客户2，建立专业形象，提高专业质量，为各行业的客户提供资源共享，扩大销售渠道，7、PPT学习沟通8、PPT学习交流、课程体系、1、客户文件的优点2、创建客户文件的要素3

2、、填写客户文件的方法4、客户文件的分类管理、9、PPT学习交流、创建客户文件的要素、1、静态要素客户个人基本状况客户家庭基本状况2 动态要素客户谈判访问情况，10，PPT学习交流，客户文件静态要素姓名，户籍，出身身份证号码身高，体重，有无血型驾驶执照，联系电话号码，电子邮件地址公司名称，地址，学历，职务吸烟，饮酒情况，饮食习惯休闲爱好，宗教信仰的个人收入情况公司福利， 状况爱好保障投资方式，客户个人的基本资料：11，PPT学习交流婚姻与否，结婚纪念日父母，亲属关系信息配偶的名字，生日，血型，兴趣和工作场所有无孩子，孩子的名字，生日，教育程度和教育计划，孩子的保障计划恋人的工作场所，年收入，福利

3、，现在的保障情况现在的家庭负债， 投资状况和投资喜好，顾客概况的静态因素，顾客家庭的基本资料：12，PPT学习交流访问时间访问次数访问访问面谈的要点或服务点访问结果评价顾客相关资料的变更工作中的变化家庭经济、生活方面的变化，顾客概况动态要素，顾客咨询访问状况：13，PPT学习交流， 课程一、制作客户文件的优点二、制作客户文件的要素三、填写客户文件的方法四、客户文件的分类管理、14、PPT学习交流和填写客户文件的方法、中国人民人寿保险公司的客户联系卡(正面)是客户个人、家庭的基本情况， 家庭现有保障中国人民生命保险公司的客户联系卡(背面)记录了客户的联系访问状况，新的保险单的状况15，PPT学习

4、交流，08年10月6日制，填写示范，16，PPT学习交流，中国人民生命保险公司的客户联系卡(背面)，p10010101425，填写示范， 17，PPT学习交流，18，PPT学习交流， 课程体系一、制作客户文件的优点二、制作客户文件的要素三、填写客户文件的方法四、客户文件的分类管理、19、PPT学习通信、1、准客户ABCD等级分类管理2、客户保险的状况分类管理3、客户服务的状况分类管理、客户服务PPT学习交流，1，准客户按ABCD等级分类a级： 20分以上b级： 15-19分c级： 14分以下d级： 8分以下，21，PPT学习交流，理想准客户评分表，准客户：徐志达为例，22，PPT学习交流，理想准客户评分表，准客户：徐志达为例准客户：徐志达为例，24，PPT学习交流理想的准客户评价表，准客户：徐志达为例，25，PPT学习交流，2，客户保险状况分类，按保险日分类，保险保险种类分类，具体的方法：客户保险状况记录表客户保险单复印资料袋，客户保险状况记录表，2 了解客户服务的情况分类(1)客户保全文件簿(2)客户账单簿(3)客户网络图法：客户联系日期图客户保险单周年纪念日期图影响力中心网络图客户区域分布图、27、PPT学习交流、28、PPT学习交流、重点回顾、客户资料制作的优点29、PPT学习交流、结语、访问量越多，客户(准)越多，客户资料