大通关业务行业研究

1、物流大通关业务行业研究1. 行业背景介绍：1.1定义：大通关，指的是口岸各部门、单位、企业等，采取有效的手段，使口岸物流、单证流、资金流、信息流高效、顺畅地运转，同时实现口岸管理部门有效监管和高效服务地结合。它是涉及海关、外经贸主管部门、运输、仓储、海事、银行、保险等各个国家执法机关和商业机构的系统。实施大通关，最直接的目的就是提高效率，减少审批程序和办事环节，口岸各方建立快捷有效的协调机制，实现资源共享，通过实施科学、高效地监管，以达到口岸通关效率的大幅度提高，真正实现“快进快出”。1.2大通关建设进程2001年10月，国务院办公厅下发了关于进一步提高口岸工作效率的通知，明确指示“实行大通关

2、制度，提高通关效率”。2004年，在全国提高口岸工作效率现场会上，国务院副总理吴仪进一步指示各地、各部门积极推进大通关工作，提高口岸工作效率。重点建设和发展8大海港（大连、天津、青岛、上海、宁波、厦门、黄埔、深圳）、3大空港（北京、上海、广州）和2大铁路（深圳、满洲里）口岸，全面推行“大通关”制度。1.3大通关平台组成1.中国电子口岸经国务院批准，由海关总署牵头，会同其他11个部委共同开发建设的公众数据中心和数据交换平台。它依托国家电信公网，实现工商、税务、海关、外汇、外贸、质检、公安、铁路、银行等部门以及进出口企业、加工贸易企业、外贸中介服务企业、外贸货主单位的联网，将进出口管理流信息、资金

3、流信息、货物流信息存放在一个集中式的数据库中，随时提供国家各行政管理部门进行跨部门、跨行业、跨地区的数据交换和联网核查，并向企业提供利用互联网办理报关、结付汇核销、出口退税、进口增值税联网核查、网上支付等实时在线业务。自1998年开始建设以来，中国电子口岸企业用户累计已经超过50万家，电子口岸系统日处理电子单证量达120万笔。2. 地方电子口岸我国从2002年5月上海大通关现场会后，以“统一认证，统一标准，统一品牌”的原则，着手建设地方电子口岸。在保证各行政执法部门管理职能的前提下，各地创造出多种适合本地经济发展的电子口岸建设模式，其中宁波、上海、广州、山东、深圳地方电子口岸建设进展较快，形成

4、了第一方阵，平台建设走在了全国前列。图1 大通关平台示意图电子口岸在开发过程中，逐步形成了应用覆盖面广、数据交换量大、应用效果明显的进出口管理数据处理中心，为对外经济贸易、运输、仓储、金融、保险等跨部门、跨行业、跨地区的管理和服务提供了统一的应用平台。这也催生了专注于一站式通关业务的市场。2. 一站式通关业务简介图 2 传统通关业务从上图可以看出，传统的通关业务主要是货主委托给货代之后由货代来完成报关放行运输业务，由于传统模式并未实现如上图部门业务的整合，因此通过过程耗时长，这对于追求速度的现代商务还说无异于一个瓶颈。中国大通关物流平台的建设就是为了解决目前存在的这一瓶颈而在国家层面积极推动的

5、一项系统工程。因此参与到该平台建设的企业来说，首先在政策面上就具有扶持优势，其次我国目前物流2010 年中国物流行业的产值达到12000 亿元，2008 年北京奥运会的总体物流需求约为2760亿元人民币。中国第三方物流市场空间广阔。中国依据加入WTO 的承诺全面开放物流市场。第三方物流市场在增长中细分，第三方物流企业在竞争中整合，第三方物流政策环境进一步改善，中国第三方物流将在新的起点上快速发展。2006 年我国第三方物流市场比2005 年增长约30，其市场规模已超过1300亿元人民币。市场容量极大。基于以上两点，未来涉及一站式仓储物流及通关业务的企业将会大有作为。3. 目标企业介绍东莞市世通

6、国际快件监管中心有限公司，是一家涉外物流和快件通关平台综合服务商。公司成立于2000年6月，目前主要经营前身为黄埔海关（铁路）快件监管中心的东莞市常平国际快件中心。公司自成立以来，一直致力于打造一个集海关、检验检疫局和快件运营公司办理快件进出口通关一条龙服务，和物流仓储（含保税仓、海关监管仓）、物业租赁及物流信息等各项业务综合平台。经过多年的发展，公司已成为华南地区处理国际快件业务量最大的陆路场所。 公司坐落在交通便利的东莞市常平镇大京九物流园内，占地面积64，995平方米，总建筑面积34，000平方米，从业人员250多人，装备了12条国际水准的快件分拣线，年快件通关业务达10万吨近1000万

7、件。4. 行业竞争对手4.1深圳一达通深圳市一达通企业服务有限公司成立于2001年，建立了国内第一家面向中小企业的进出口外包服务平台，通过互联网一站式为中小企业和个人提供通关、物流、金融等所有进出口环节服务，改变传统外贸经营模式，集约分散的外贸服务资源，为广大中小企业和个人降低外贸成本、提升外贸效率、实现贸易融资。 2010年11月加入阿里巴巴，形成了从“找外贸”到“做外贸”一站式服务链条，从“相遇在阿里巴巴”到“工作在阿里巴巴”，为广大中小企业和个人从事对外贸易提供了更为全面的基础服务。一达通主要提供一下业务：报关以一达通名义完成全国各个口岸海关进出口申报报检以一达通名义完成全国各个口岸商检

8、申报运输国内国际运输和口岸处理保险包括货运、装卸和信用保险外汇以电汇、信用证方式进行的进口付汇和出口收汇退税以一达通名义完成出口退税融资包括订单融资、退税融资、信用项下货款融资、信用证打包贷款、外汇保值相较于传统业务服务商，一达通的业务主要有以下优势：和报关行/货代公司相比一达通的优势在于：能够完成通关、物流、外汇、退税、融资等全部进出口环节服务，而货代/报关行只是提供报关或者物流的服务不需要客户拥有进出口资格，而使用货代/报关行则需要客户提供和传统外贸代理公司相比一达通的优势在于：按单收取服务费，而传统外贸公司则按金额比例收取，一达通服务费平均只有传统外贸公司收费的1/3由银行提供收汇和付汇

9、的资金监管，杜绝资金风险，而传统外贸公司则没有银行的资金监管，具有一定的资金风险提供在线服务，所有动态和历史的进出口环节信息都可以从系统上查询，公开透明，而传统外贸公司则缺乏信息服务提供广泛的金融服务，包括远期外汇交易、小额信用保险、退税融资、打包贷款以及在赊销状态下的货款融资服务，而传统外贸公司则很少提供金融服务且收费昂贵和客户自营相比一达通的优势在于：无需办理各项进出口资格，而自营则需要无需聘请报关、物流管理、涉外财务等专业人员，而自营则需要可以节省70%的进出口管理成本，30%的物流环节成本，40%的金融环节成本在各个环节拥有最高等级的合作关系，可以为客户提供一流的进出口环节效果，而客户

10、自营则无法做到能够提供无抵押、无担保的各项贸易融资，不仅成本低而且使用方便，彻底解决中小企业贸易融资难题，而客户自营则无法做到评价：一达通作为国内一站式通关、物流业务提供商，在国内具有较大影响力和市场规模，2010年公司净利润高4000万元，其优秀的业务整合能力和配套能力，为阿里巴巴所认可，最终选择对该公司进行股权投资。4.2上海亿马物流系统有限公司上海亿通国际股份有限公司是由上海市政府决策推动下成立的一家专事于口岸物流信息和电子商务统一平台建设运营的控股型现代信息服务企业。作为中国大陆口岸物流信息化建设领域的先行者和引领者。亿通公司为主承建了“上海国际航运中心信息网络”、“大通关”平台、上海

11、出口加工区物流联网监管平台、洋山深水港综合信息服务平台、口岸电子支付系统等市级重大项目，并形成了“交易” 、“监管” 、“物流” 、“支付”为一体的海关、检验检疫市级信息服务平台。亿通公司的信息服务网络已经覆盖了上海所有的海港、空港口岸以及九大特殊监管区域，并辐射长三角和长江流域，业务范围涉及现代物流各环节，客户遍及海内外。公司成立以来，根据国家口岸管理部门和上海市政府授权，在上海口岸相关政府部门和国际航运单位亿通国际技术研发平台支持下， 大力推动上海口岸物流信息资源整合，积极参与上海国际航运中心信息网络建设，并陆续承担了大通关平台、特殊区域联网监管系统、洋山深水港综合信息服务平台、口岸电子支

12、付系统等市级重大项目建设任务，建成了联通包括海关、检验检疫在内的口岸监管单位和外经贸、工商等地方政府相关部门以及国内外主要金融机构的全国最大的地方电子口岸平台，服务网络覆盖上海海港、空港口岸和所有特殊监管区域，并辐射长三角和长江流域，与香港、台湾等泛亚太地区的物流信息网络衔接，服务功能贯穿“交易”、“监管”、“物流”、“支付”四大业务环节，开发了一批创新性应用项目，为上海国际航运中心建设和上海航空枢纽建设提供了重要的技术支撑和保障。公司已经发展成为主营业务收入连年高速增长，客户遍及海内外，业务范围涉及现代物流各环节，集口岸物流信息和电子商务平台运营商、软件开发和系统集成商、物流信息及应用服务提

13、供商为一体的全国知名的口岸物流信息服务企业。其中亿马物流是其旗下专门负责报关物流业务的公司。4.3深圳市怡亚通供应链股份有限公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司成立于1997年，是中国率先与国际接轨的供应链服务商之一，并致力于成为“全球最优秀的专业供应链服务商”。怡亚通总部设在深圳，员工1000余人。现在全球共拥有9家分公司、18家子公司，并在全国各大中城市设有物流分拨中心和物流节点，建立了遍布中国主要经济区域的全方位的保税物流平台，并积极发展海外市场，形成覆盖全国、辐射全球的供应链服务网络。怡亚运用先进的信息技术，整合全球资源，融商流、物流、信息流、资金流于一体，搭建了全方位一站式供应链服务平台，专业承接企业非核心业务的外包物流外包、商务外包、结算外包、信息系统及数据处理外包，提供以采购执行、分销执行为核