中重卡市场分析与预测.ppt

1、0,中重卡市场分析及预测,1,全球中重卡市场定义,2,中重卡车型定义,3,巴西,俄罗斯,印度,容量：14万（独联体17万） 占海外二类市场比重：18% 近3年年均增长率：9%,容量：22万（南亚25万） 占海外二类市场比重：30% 近3年年均增长率：11%,容量：12万（南美20万） 占海外二类市场比重：23.5% 近3年年均增长率：9.7%,中国,日韩,西欧,北美,全球中重卡市场格局,容量：2万 占海外一类市场比重：4% 近3年年均增长率：-2.2%,容量：40万 占海外一类市场比重：70% 近3年年均增长率：5.2%,容量：75万 近3年年均增长率21%,容量：14万 占海外一类市场比重：

2、22% 近3年年均增长率：-7.3%,全球中重卡市场总量218万辆左右，其中海外占66% ，中国占34%； 海外中重卡市场总量143万辆左右，其中二类市场占65%以上； 海外二类市场中，独联体、南美洲、南亚地区占70%以上； 未来中国和海外二类市场将成为全球中重卡市场增长的主要推动力;,注：主要指平头中重卡,4,A、国内部分,5,一、市场运行分析,1、整体市场分析,产品及市场的发展决定重型车是未来发展方向,经过近10年的发展和调整，中国中重卡市场容量已达到88.5万辆，其中重卡63.5万辆，中卡25万辆； 中重卡市场增长呈明显周期性变化，一般车辆更新周期为23年，未来随着车辆技术水平的提升及使

3、用的规范，更新周期将有所延长； 预计未来510年内中重卡市场将继续保持增长，但增长幅度将有所减小，市场需求将以更新需求为主； 未来市场增长将以重卡为主，中卡市场容量相对稳定。,（注：市场总量数据含长头车及其它低端品牌）,6,2、市场结构分析,重型功能结构,平台结构,重型动力结构,中型动力结构,长期的超载习惯导致中国中重卡以9系为主，随着车辆运营效率的提高，6系、5系比重将会有所上升； 重型平台牵引车和自卸车各占40%左右，随着车辆向专用化方向的发展，牵引车比重将会有所上升； 重卡动力升级明显，未来运输效率的提升以及产品的升级将继续刺激中重卡动力的升级； 中卡动力结构相对稳定；,一、市场运行分析

4、,7,牵引车,3、细分市场分析,现有牵引车市场中，9系占60%左右，随着对运输效率要求的提高，未来几年内，6系、5系比重将出现增长，但9系仍将保有较大的市场份额； 牵引车产品动力主要集中在300PS以上，以10L发动机为主，随着动力的升级，预计未来10L以上大排量、370PS以上大动力产品比重将进一步上升； 从主要品牌市场地位上看，解放占据第一，欧曼处第二位，与解放有较大的差距； 牵引车中高端比重上升趋势明显，但低端仍存在较大的市场需求；,平台结构,动力结构,品牌结构,档次结构,一、市场运行分析,8,平板车平台结构分析,平台结构,动力结构,品牌结构,平板车市场主要以6系、5系、3系为主，随着市

5、场的专业化发展，3系逐渐向重型化和轻型化两级分化，5系比重将会有所上升，6系将以重载运输市场为主； 动力上，平板车动力结构相对比较稳定，但84等重载运输产品动力升级比较明显； 从主要品牌市场地位上看，解放、东风在平板车市场上占有领先地位，未来欧曼在平板车市场上仍有较大的发展潜力。,档次结构,一、市场运行分析,9,自卸车平台结构分析,自卸车市场主要以9系重型车为主，5、6系自卸车主要为非重载运输类市场； 动力上，自卸车动力主要集中在250370PS之间，存在较明显的动力升级趋势，预计未来几年内将以310370PS产品为主；370PS以上产品将主要为重载84运输市场； 从主要品牌市场地位上看，重汽

6、在自卸车市场上具有较大的竞争优势，市场占有率遥遥领先。,平台结构,动力结构,品牌结构,档次结构,一、市场运行分析,10,二、中重卡影响因素分析,宏观经济,物流产业,政策法规,汽车产业,消费运营环境,中重卡市场结构,中重卡市场容量,经济规模 经济结构 经济预期 ,物流模式 物流量 物流结构 物流效率 ,经济政策 产业政策 法律法规 ,汽车技术 制造水平 产能 ,消费群体 消费特征 运营环境 ,11,1、经济的发展影响物流需求,经济总量,物流运输需求量,目前GDP进入结构调整期，预计未来仍将持续510年的高速增长,服务产业、高科技产业、环保经济是未来510年经济发展主方向,贸易全球化、消费增长将逐

7、渐成为未来GDP增长的主要推动力,未来高速增长的经济仍将带动货运量需求的持续增长。,12,2、物流的发展影响中重卡市场需求,铁路及高速公路里程,货运量,货运周转量,高速公路正处于高速增长期，年增里程0.5万公里以上；铁路里程也在稳定增长。09年以后的几年时间内，铁路建设将提速； 目前由于铁路运能不足，航空成本过高，大部分货运量由公路承担，随着高铁货运、铁路网建设的进一步扩大，以及航空民营化，公路货运量所占比重将会有所下降； 受车辆技术水平、公路基础设施水平、运输市场不规范等因素影响，目前公路运输效率较低，随着运输效率的不断提高，对车辆需求的大幅增长将不再出现，中重卡市场将逐渐趋于稳定。,13,

8、3、政策法规对中重卡销量影响明显,中国政策法规对中重卡销量和结构的影响十分明显,04年,06年,08年,09年,07年,05年,治理超载超限 大吨小标公告治理,计重收费,部分区域国3实施,全国国3实施,部分区域国4实施 燃油税 汽车下乡 减免购置税，鼓励小排量 黄标车置换,10年,卡车召回 油耗限值 环保标志认证,汽车安全法规 国4、国5实施 排放税 ,单车运力大幅降低，车辆需求量激增，销量创历史新高,单车运力进一步降低，刺激需求进一步增长,单车运力进一步降低，刺激需求进一步增长,购车成本大幅上升，对购车需求增长有一定抑制，刺激EGR产品诞生,刺激车辆更新、升级，需求量上升,产品升级、市场容量

9、起伏、市场结构变化,14,4、消费运营环境影响中重卡市场结构,历史及现状,未来,用户构成,消费特征,运营环境,70%以上个人用户 20%左右个人大客户拥有全体个人用户车辆的70%以上 文化程度以初中为主，年龄2645岁 用户集中在农村及城郊 家庭年收入不均，一般在1020万元,多以车为家，常年在外，生活条件差，对舒适性有一定要求 收入低，关注购车成本及运营成本 关注车辆口碑，品牌忠诚度不高 货源不稳定，收入波动大 车辆使用条件恶劣，车辆更新快,用户货源不稳定，收入波动大 超载、超限，各类收费及罚款多，油价持续上升，运营成本高 车辆运输效率低 物流不发达，运营不规范 运输市场竞争激烈，运费低，运

10、营收入低,组织大客户及个人大客户比重上升 文化程度提高，素质水平提升 年龄年轻化 家庭年收入增加,关注车辆舒适性 关注车辆性能及可靠性 关注车辆品牌 车辆更新周期延长,货源稳定，收入稳定 物流运输市场逐渐规范，竞争有序 车辆使用规范，收费及罚款成本降低 车辆使用效率提高,影响,车辆向专用化方向发展，牵引车比重上升 车辆向低油耗、轻量化、高效率发展 产品技术升级，向高档化发展 生产企业向品牌集中化方向发展,15,三、市场预测,1、市场发展趋势判断,推动产业升级技术升级,推动产品更新,车辆新增需求增速放缓,宏观经济,经济进入结构调整期,市场影响,未来510年GDP仍将维持高速增长 未来几年经济结构

11、的调整主要刺激消费的增长 投资及基础设施建设仍将保持增长 进出口贸易逐渐恢复 金融环境得到改善 国家区域经济建设规划将促进地方经济的增长 出台十大产业振兴规划 鼓励高科技产业及环保产业发展,有利因素,经济增速可能放缓 固定资产投资比重将逐渐减小 能源消耗、工业品增幅减小,不利因素,市场总量保持增长,市场需求以更新需求为主,16,车辆向高效率方向发展,车辆向专业化方向发展,物流产业,物流产业向集中化、高效化、专业化方向发展,市场影响,公路基础设施建设逐渐完善，高速公路里程高速增长 物流产业向集中化方向发展，运输市场逐渐规范 车辆运输效率逐渐提高 区域经济发展、消费的增长都将带来物流量的增长 对外

12、经济的恢复和全球化的发展将促进港口物流量的增长,有利因素,铁路建设加速，民用航空的发展，干线物流中公路承担的物流量部分将被铁路和空运分化 物流发展速度较慢，运营环境改善需要时间 油价不断上涨、购车及养护成本上升造成运输成本的上升 固定资产投资减少，对工程物流量的需求增幅放缓,不利因素,车辆向专业化方向发展，牵引车市场比重继续上升,车辆向轻量化、高速、低油耗方向发展,17,提高产品成本,推动更新需求,政策法规,政策法规推动汽车产业升级，刺激市场增长,市场影响,超载超限治理，计重收费 燃油税费改革 道路收费改革 汽车下乡 家电下乡 小排量汽车购置税减免 黄标车置换，依旧换新政策补贴 鼓励汽车出口,

13、有利因素,碰撞安全法规 排放升级 最低油耗准入 环保标志及认证 排放税 尾气排放监测 道路限行规定 卡车召回,不利因素,刺激新增需求,促进产品升级,推高运营成本,18,据分析，十二五期间，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，GDP年均增长9%左右。与此同时，区域的资源分布和经济结构决定，未来几年我国的运输强度依然很高，公路承担的货运量占货运总量的77%左右，远远高于其他国家。我国商用车企业多年以来在技术、装备、资金等方面已经有了一定的积累，相关零部件配套体系也比较完善，具备了进一步发展的实力，预计十二五期间卡车市场总量发展有以下特点： 卡车市场的需求和实体经济的复苏密切相关，目前虽然

14、国家经刺激政策后，国民经济宏观面正在逐渐趋好，市场表现走强，但真正的实体经济恢复还需要时间， 预计短期内市场需求不会出现快速增长； 中重卡保有量将随经济的增长而继续稳定增长，但由此带来的中重卡新增需求增长将呈下降趋势； 市场需求以更新需求为主，未来几年继续增长，预计2013年达到顶峰，2014、2015年为调整期，2016年后进入另一轮高速增长期并持续至2020年； 受治超、排放升级、国家投资、金融政策等因素影响，20102013年市场新增需求仍存在不稳定因素。,总量判断,19,影响结果,影响因素,短期内城市建设、基础设施建设仍会拉动自卸、专用车市场发展； 随着道路条件及通行里程的不断改善、提

15、升，工业发展带动的上游原材料和下游消费市场的发展，牵引车和平板车市场将得到长远、持续发展。,十二五期间，城市化建设进程加快； 国家投资拉动基础设施建设发展，高速铁路，高速公路网络建设快速发展； 工业经济增速发展条件充足：工业企业利润的增长惯性依然存在；公司治理和管理水平的改善；消费升级步伐的不断加快，投资较快增长的态势将增大对制造业产品的需求。,功能结构变化,平台结构变化,动力结构变化,排放升级、产品运输效率提升要求动力储备增加，动力升级成必然趋势，在动力结构上，未来几年300PS以上动力比重将继续高速增长； 环境保护和排放要求的提高、能源危机的加剧将促进新能源动力中重卡的发展，未来天然气、混

16、合动力中重卡市场将存在较大增长潜力。,排放升级； 运输效率提高。,排放升级，法规限制，对车辆环保、节能要求提高；对车辆质量可靠性要求提高；车辆使用规范性逐渐提高； 超载、超限治理力度加大，计重收费区域扩大，使超载现象逐渐减少，货物运输由超载型逐渐向轻量化标载高速、高效方向发展； 油价的不断上涨，运营成本增加，趋使车辆向低油耗方向发展；,短期内自卸市场升温会维持9系平台比重，但运输效率逐渐提高，油耗、自重、车速关注度提高，未来单级减速桥市场比重将呈增长趋势，6系、5系比重将稳步增长； 随着运输向重型化、专业化方向发展，3系平台产品将向上（重型升级）、向下（城市配送物流业）转移，比重将有所减少；,

17、结构判断,20,2、市场容量预测：,国4实施,国5实施,08、09年车辆更新高峰,经济恢复，市场饱和度高,11、12年车辆更新高峰,21,目标市场结构预测 ：,平台结构,功能结构,22,B、海外部分,23,一、总体海外中重卡市场运行分析,1、市场总容量,07-08年略有下滑，08年市场规模超过168万辆。 09年受经济危机影响，下滑25%左右。（Globle insight预测）,备注：数据源于Globle insight,24,2、市场结构,车身结构,备注：后续分析均为平头车数据分析，不包括长头车。,长头车市场比重呈逐年下滑趋势；,一、总体海外中重卡市场运行分析,25,排放结构,集中在欧3、

18、欧5、欧2及以下市场，2010年以后，实施欧4及以上排放标准的区域将迅速扩大，达到60-70%； 福田目前销量95%集中在欧2市场，欧3产品只进入了俄罗斯，欧4及以上市场尚未进入。,一、总体海外中重卡市场运行分析,26,重卡比重逐年上升，重型化趋势明显。,平台结构,一、总体海外中重卡市场运行分析,27,区域结构,A、区域市场分类,一、总体海外中重卡市场运行分析,28,B、区域市场结构,二类市场比重逐年增长，一类市场呈现萎缩趋势。,一、总体海外中重卡市场运行分析,29,一类市场70%集中在欧洲（主要西欧） 欧洲比重呈现增长趋势，美洲、东南亚市场有所萎缩 随着全球制造业向东南亚等低成本地区的转移，

19、西欧等一类市场容量将会出现萎缩,一类市场,一、总体海外中重卡市场运行分析,30,二类市场,南亚、独联体、欧洲呈起伏式增长 中南非、东南亚、北非、西亚持续增长，也是福田海外以KD方式进入的重点区域 年销量上10万台的市场：印度22.8万、俄罗斯14万、巴西近10万，约占二类市场总量的50%，是福田未来产权KD进入的重点市场 随着全球制造中心的转移，印度、泰国等新的制造中心市场需求将会进一步上升,一、总体海外中重卡市场运行分析,31,区域竞争结构,一类目标市场,欧系占据主导，其次是日系车，韩系比重较小。 欧系比重呈现增长趋势，日系产品逐步萎缩。,一、总体海外中重卡市场运行分析,32,二类目标市场,

20、欧系车占据主导地位，市场份额逐年上升； 中国品牌产品近三年来快速发展，在西亚北非、非洲对欧美二手车逐步替代，在东欧市场替代部分俄罗斯品牌产品，在东南亚替代部分日韩系新车以及二手车。 日系车主力市场在东南亚地区，未来市场地位会面临中系车冲击；,一、总体海外中重卡市场运行分析,33,3、海外中重卡发展趋势判断,一类市场,二类市场,产品需求结构预测： 市场容量有所萎缩。 未来以欧系车为主，美系车、日韩系市场进一步下滑。,产品需求结构预测： 市场需求总量稳步增长，尤其是中南美、东南亚、中南非市场； 未来中系车需求增长，欧美系、日韩系市场份额下滑； 市场需求结构由高端和低端为主的格局逐步改变，中高端市场

21、需求逐步增长。,海外中重卡市场,一、总体海外中重卡市场运行分析,34,二、海外重点国家中重卡市场运行分析,海外二类市场发展潜力较大，是欧曼未来海外业务的主要目标市场，因此，选取巴西、俄罗斯、印度三个重点国家市场进行分析。,35,巴西商用车产品分类定义,巴 西,1、巴西市场产品分类定义,36,2、巴西商用车市场总体情况,巴西商用车市场随经济发展的不稳定呈现波动发展趋势，02年后在政府积极政策引导下，商用车市场得到良好发展，09年受经济环境影响总量有所下滑。,石油危机曾导致95年、98年及02年市场需求下滑,37,1）平台结构趋势分析,从平台结构来看，08年前巴西卡车市场重型化趋势明显，09年受经

22、济影响总量与结构都发生较大变化，轻型以下车型结构比重有所增长，重型卡车市场受经济环境影响较明显。,09年巴西政府针对低排量商用车和汽车下调了工业产品税,3、巴西卡车市场结构分析,38,2）功能结构及主要品牌情况,卡车分为半轻型、轻型、中型、半重型和重型，其中轻型、半重型、重型平台比重较高，合计比重超过80%。,由4x2平板车构成,由4x2平板车构成,由4x2平板车构成,由牵引、平板、自卸车构成，牵引车占80%,由牵引、平板、专用车构成，平板车占87%,39,重型牵引车细分结构分析,半重型平板车细分结构分析,3）重型、半重型产品细分结构分析,重型牵引车4x2比重47.8%， 370马力以上动力需

23、求较大，6x2比重28.7%，动力需求以400马力以上为主， 6x4比重23.5%，动力需求以400马力以上为主。 半重型平板车4x2比重21.7%， 230马力以下动力需求较大，6x2比重43.1%，动力需求以250-280马力为主， 6x4比重35.2%，动力需求以200-250马力为主。,40,消费需求的基本点,巴西市场为标载运营市场； 新车使用56年进入二手车市场，残值在70%以上； 巴西无车辆报废法令，现有车辆平均车龄在17年左右； 目前卡车有9个品牌，AGRALE为本土品牌，HYUNDAI为亚洲品牌，其它7个为欧美品牌（BENZ、VW、FORD、VOLVO、SCANIA、IVECO

24、、INTERNATIONAL)，产品技术成熟，可靠性指标高； 基本要求整车和主要零部件质保期为1年，不计里程； 年运行里程在1013万公里； 物流公司为物流主体，小物流公司（15台车)被大物流公司雇佣或租用。新车或品牌美誉度高的车有优先被租用的优势； 售后维修服务能力是购车的首先考虑要素。,产品质量及售后服务保障需求,基本配置，满足标准法规要求； 平板车和自卸车以单排（短车身）为主；牵引车以平顶单卧铺为主； 公路运输以封闭式车厢或封闭罐式为主； 充分利用汽车质量和尺寸标准规定，使装载最大化和运行成本最低（多采用42和62驱动型式）； GPS广泛运用于物流管理，提高物流管理效率；（GPS后配系统

25、） 长途车辆多采用轮胎自动补充气系统，保障行驶安全性和效率； 100%的客户为贷款购车； 客户以物流公司为主，低成本投入满足物流运营仍是当前主流。,产品及运营低成本（高性价比）需求,4）消费需求特征,41,巴西汽车排放标准采用欧洲排放标准,5）排放法规,42,Brazil,区域特征,市场特征,巴西地处南美洲东南部，拉丁美洲面积最大国家，80%处于热带；1/3面积为平原，2/3面积为高原； 金砖四国之一，世界人口第六大国，二战后经济飞速发展，矿产丰富，铁矿砂产量及出口均居世界第一，世界第六大产钢国； 农业、畜牧业发达，集中在东部沿海和南部地区，以咖啡、甘蔗和蔗糖、柑橘和橘汁产量世界第一；,国内运

26、输70%以上为公路运输，以皮卡和重卡为主，中重卡2009年容量10万辆，重卡以牵引车（40%左右）和平板车（52%左右）为主； 从2003年到2008年汽车市场增长趋势明显；09年受经济影响下滑幅度较大，重型车受影响较大； 重型、中重型、中型产品占有80%以上卡车市场； 售后维修服务能力是购车的首要考虑因素； 客户以物流公司为主，因此低成本投入满足物流运营是当前的主流。,总结：,43,俄罗斯国内汽车分类定义,1、俄罗斯市场产品分类定义,俄罗斯,44,俄罗斯市场08年以前增长较快，受经济危机影响，09年同比下滑约51%。 09年各业务均出现明显下滑，其中卡车业务下滑最大，下滑幅度达70。,2、俄

27、罗斯商用车市场总体情况,45,1）平台结构趋势分析,从平台结构来看，俄罗斯中卡市场呈现增长趋势，重卡比例在逐渐缩小，轻卡比重稳定在50%以上。,3、俄罗斯卡车市场结构分析,46,2）重卡结构分析,驱动结构,功能结构,2009年,俄罗斯重卡销量08年10月份大幅下滑，经济危机以来一直在低位徘徊，无明显回升迹象； 俄罗斯重卡主要以本土品牌为主，其中08年KAMAZ和MAZ占46.9%；09年以KAMAZ和URAL为代表的本土品牌比重上升至97.2%，外国品牌基本整体退出； 俄罗斯重卡以自卸车为主，09年由于总量下滑较大，全驱车受影响相对较小，销量比例有所提升，全驱车中自卸及平板比例较高，主要为6X

28、6产品； 重卡排量以10-13L为主，主要集中在260360马力。,47,3）排放标准,48,Russia,总结,区域特征,市场特征,俄罗斯地跨东欧和北亚，是世界上面积最大的国家，地形以平原为主，平原、低地和丘陵占国土总面积60%，西部平原，约占全俄面积的1/2；东部高原，约占1/4，中西部山地约占1/4；属于北半球温带和亚寒带的大陆性气候； 金砖四国之一，经济以能源和重工业为主； 矿物资源十分丰富。铁矿、石油、天然气、铜、森林和水力资源等，均居世界前列；,09年俄罗斯卡车销售8.2万，较08年27.7万销量高峰有大幅下滑，整体市场下滑51%，卡车下滑70%； 重卡以自卸车为主，09年由于总量下滑较大，全驱车客户主要为政府、石油等组织客户，销量受金融危机影响较小，销量比例有所提升，全驱车中自卸及平板比例较高，主要为6X6产品； 重卡以本土品牌为主（约60%），其次为五十铃、曼及沃尔沃等日系、欧系品牌。,49,印度汽车分类定义,1、印度市场产品分类定义,印 度,50,1）汽车市场结构及变化,2、印度商用车市场总体情况,印度卡车市场07年开始出现下滑，09年下滑速度放缓，预计10年市场在经济增长预期支撑下将出现回升； 从销量上看，轻型