行业分析方法SCP说明

1、,SCP范式理论本源与演进发展,SCP范式内容,SCP范式的应用及评价,行业分析方法SCP范式,核心： SCP 范式是产业组织经济学中经验研究部分的规范范式，它以对特定产业、企业间的垄断竞争关系的具体考察分析为基本线索，揭示的是企业间的市场竞争秩序或竞争状态，探讨产业组织状况及其变动对产业内资源配置效率的影响。,概述：“结构(Structure)行为(Conduct)绩效(Performance)”范式(简称SCP 范式)是产业组织应用问题研究的经典范式和规范分析框架，它试图用结构行为绩效的因果关系对某个产业进行观察分析。,1、哈佛学派与结构主义范式的建立 20世纪3050年代，以梅森和贝恩为

2、主要代表的哈佛学派建立了完整的SCP范式，这一范式以案例分析和实证研究为主要手段，把产业分解成特定的市场，按结构、行为、绩效三个方面，构造了一个既能深入具体环节又有系统逻辑体系的市场结构市场行为市场绩效的分析框架。哈佛学派将市场结构作为产业组织理论的分析重点，将市场中企业数量的多寡作为相对效率改善程度的判定标准，因此，哈佛学派通常也被称为“结构主义者”的产业组织理论。反垄断政治主张。,2、芝加哥学派的崛起以及对SCP 范式的修改 上世纪60 年代之后，来自芝加哥大学的经济学家，包括施蒂格勒、德姆塞兹、波斯纳等人对SCP 分析范式提出激烈的批评，形成了所谓芝加哥学派，芝学派认为企业的市场结构、市

3、场行为和市场绩效之间决非是一种简单的单向因果关系，而是双向的、相互影响的多重关系；认为在结构、行为、绩效的关系链中，市场绩效起着决定性的作用，不同的企业效率形成不同的市场结构。如果一个产业持续出现高利润率并形成以大企业和高集中为特征的市场结构，完全可能是该产业中企业的那些高效率因素作用的结果，而不象哈佛学派所指出的那样，是因为产业中存在垄断势力。,4、新制度学派对SCP范式的拓展 威廉姆森、阿尔钦等人为代表的新制度学派,也被称为“后SCP 流派”，在产业行为分析中引入交易费用理论，改变了传统SCP范式只从技术角度考察企业和只从垄断竞争角度考察市场的逻辑，对深入剖析由企业内部产权结构和组织结构的

4、变化所导致的企业行为及市场绩效研究开拓了新的领域。他们认为由于市场交易过程中客观存在的信息不对称问题以及有限理性的约束，必然引发经济人的逆向选择、道德风险和机会主义行为，因此企业替代市场的制度安排可以使交易费用大大降低。 认为一个企业规模是由资源配置需求决定的。,3、新产业组织理论对SCP范式的创新 20 世纪80 年代， 鲍默尔等人则提出了“进退无障碍理论”，克服了传统SCP范式中市场结构与厂商行为的单向逻辑关系，更强调潜在竞争者对在位厂商的影响。新产业组织理论使产业组织从重视市场结构转向重视企业行为的研究，博弈论特别是非合作博弈理论，作为分析市场竞争中企业之间策略行为问题的理想方法和标准分

5、析工具得到了广泛运用。产业经济学研究出现了从“结构主义”向“行为主义”的转变。,SCP范式内容,Changes in STRUCTURE,Changes in CONDUCT,Changes in PERFORMANCE,External shocks,Technology breakthroughs Changes in government policy/regulations -domestic -international Change in tastes/lifestyles,Economics of demand Availability of substitutes Differ

6、entiability of products Rate of growth Volatility/cyclicality Economic of supply Concentration of producers Import competition Diversity of producers Fixed/variable cost structure Capacity utilization Technological opportunities Shape of supply curve Entry/exit barriers Industry chain economics Barg

7、aining power of input suppliers Bargaining power of customers Information market failure Vertical market failure,Marketing Pricing Volume Advertising/promotion New products/R&D Distribution Capacity change Expansion/contraction Entry/exit Acquisition/merger/divestiture Vertical Integration Forward/b

8、ackward integration Vertical joint ventures Long-term contracts Internal efficiency Cost control Logistics Process R&D Organization effectiveness,Finance Profitability Value creation Technological progress Employment objectives,SCP方法运用,Changes in STRUCTURE,Changes in CONDUCT,Changes in PERFORMANCE,外

9、部影响,技术突破 政府新政策的出台及法律法规的颁布 -国内 -国际 消费者生活方式及品味的改变,人文统计环境,经济,自然环境,技术,政治/法律,社会/文化 力量,世界人口增长 年龄结构 教育程度 家庭类型,国家产业结构 经济开放程度 居民收入分配 居民收入支配,环保主义 原料短缺,技术变革加快 R&D预算增加,更严格的执法 消费者保护意识增强 新的技术革新规定,生活方式 文化价值观,提示 成功的公司是那些意识到公司的机会和威胁在不断变化并能够及时对其战略、组织结构和企业文化进行相应改变的公司。,SCP方法运用（一）,行业结构变化,Changes in CONDUCT,Changes in PE

10、RFORMANCE,External shocks,需求 替代品的有效性 产品的差异化 需求增长率 需求的波动性和周期性 供给 厂商集中度 进口产品竞争 厂商多样化 成本结构 产能利用率 新技术带来的机会 供给曲线 进入/退出壁垒 产业链 供应商侃价能力 客户侃价能力 市场信息失灵 垂直市场失效,强,弱,竞争强度弱 竞争激烈，低成本策略 空间有限，竞争激烈 企业决策较易,竞争激烈 企业可采取差异化策略 企业有较大发展空间 企业决策困难,不完全竞争，企业决策受对手影响小 竞争小，但需考虑经济全球化影响 核心能力较为相似 竞争激烈 行业突破性发展机会少 见波特之五种力模型分析,垄断/寡头，决策需考

11、虑对手反应 竞争激烈，两线作战 不同经营机制企业具有不同核心能力 决定维持或有必要迅速扩大产能 关注突破性发展的机会,有利降低成本 有利提高利润 透明度高。竞争激烈,不利降低成本，加强供应商管理 加强客户关系管理，增加产品附加值 信息不对称,SCP方法运用（二）,企业行为变化,Changes in PERFORMANCE,External shocks,Changes in STRUCTURE,内部效率 成本控制 物流 Process R&D 组织有效性,市场 定价 市场容量 广告/促销 新产品/研发 分销渠道,产能变化 扩张/收缩 进入/退出 收购/兼并/剥离,纵向整合 前向/后向整合 长期

12、收缩,提示 分析时注意以行业中有代表性企业（群）为对象，而并非客户公司。,产品营销组合 4Ps分析 （Product/Price/Promotion/Place),目标市场,产品 种类 质量 设计 性能 品牌 包装 规格 服务 保证 退货,价格 产品价格 折扣 折让 付款期限 信用条件,促销 销售促进 广告 人员推销 公共关系 直接营销,地点 渠道 覆盖区域 商品分类 位置 存货 运输,SCP方法运用（三）,Changes in STRUCTURE,Changes in CONDUCT,企业绩效变化,External shocks,财务 盈利能力 价值创造 技术进步 雇员工作目标,财务性 指标

13、,ROE/IRR 行业平均利润率/负债比率,盈利能力,竞争优势,价值创造,内部运作,利润,非财务 指标,SCP方法运用（四）,Changes in STRUCTURE,Changes in CONDUCT,Changes in PERFORMANCE,External shocks,多为服务性行业，需求尚处于起步阶段。 新技术为行业带来的机会成为关键。 行业是否有明确和多样化的盈利模式成为企业长期生存的基础。 风险投资的广泛介入以及投资者对前景的看好使得行业规模可以迅速扩大。,如何尽快培育市场成为企业首要解决的问题。 前后向以及纵向整合会较快的出现，企业的竞争极其激烈导致企业决策迅速。 内部运

14、作的效率问题被放在相对次要的位置上。,企业成绩很难用财务指标衡量。 企业绩效更多的是在于是否建立了长期的竞争优势和员工的归属感，以及其运用的新技术是否被社会认可，推动社会进步。,在对高新技术类行业运用SCP分析时有所不同,SCP范式的应用及评价,SCP范式在中国产业组织问题研究领域的现实应用 进入20 世纪90 年代以后，我国产业组织研究领域出现了一批用西方产业组织理论中的“结构行为绩效”框架对我国产业组织问题进行较为规范分析的研究成果。 近年我国学者应用SCP范式进行的相关研究主要有： 1、分析我国市场结构与市场绩效之间的关系，以及政府为此应做出的努力和政府主要目标 2、结合国外发展历史和中国国情，分析行业规制和反垄断问题，研究产业组织政策成功实施的条件 3、应用博弈论和信息经济学的相关模型和结论探讨中国某些具体产业内（如汽车和耐用消费品制造业）企业的进入和退出行为等,从产业组织理论的分析范式的最初形成及创新演进的脉络看，由于“结构行为绩效”分析范式，可以将产业组织研究的主要内容包容在一个简洁的框架内。因此，尽管产业组织理论不断演化、推进，传统产业组织理论和新产业组织理论对市场结构、企业行为、市场绩效在产业组织问题分析中的逻辑顺序和核心起点的认识不一，但以市场结构、企业行为、市场绩效作为分析产业组织问题的三个端点却得到产业组织各不同学术流派