房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程

1、。房地产公司财务部现场出纳工作职责和流程一、订购流程1.物业顾问填写订单协议(一式三份)，并提交给客户签字；2.销售秘书审查订单协议并签字；同时，在明远销售系统中输入相关房间信息。3.现场财务办公室应再次审核订单协议，同时审核明远销售系统的相关信息，包括订房、客户名称、有效证件号码、单价、面积、总价等，无误后签字盖章(合同章)。4.现场收银员收取全额押金；在明源销售系统中输入相应的收款金额；5.现场后台根据收银员的收款情况，在明远销售系统中查看收款信息，开具存款单，并将存款单(客户联系人)和订单协议(客户联系人)交给客户。购买协议(销售协会)移交给物业顾问。6.订购过程中，首付款原则上按照订购

2、协议约定的金额收取。如遇特殊情况，如客户未能及时足额付款，需现场销售经理签字同意后方可办理，订货协议暂时保存在财务部，只出具相应款项的订金收据。当押金全额支付后，订单协议(客户联系)可以移交给客户。二、折扣审批流程客户的折扣审批由客户本人、物业顾问或其相关人员完成，经相关部门领导签字认可后，报现场财务部备案。现场财务部根据审批内容，要求明源销售系统管理员及时生成相关的特价折扣。第三，首付款/最低付款流程1.根据客户的订购协议和相关折扣，物业顾问计算客户的实际交易价格和收取的相关税费。填写特殊折扣审批单。2.销售秘书审核缴费清单，同时在明远销售系统中输入相关房间信息，并在缴费清单的秘书审核栏中签

3、字；3.现场财务办公室将再次审核缴费清单，同时检查销售系统。确认后，在缴费清单的财务审核栏中签字，交给收银员收款。4.收银员根据缴费清单刷卡或收取现金。客户刷卡时，持卡人需在POS机的银联刷卡单上签名。如果持卡人没有刷卡，则需要签署持卡人的姓名和身份证号码。收取的现金应在验钞机的两侧进行检查。收到所有款项后，将信用卡收据、现金收据凭证和缴费清单提交到后台进行正式发票。5.后台根据缴费清单发布相关缴费清单和不动产统一发票，并检查资金和账单是否一致。其中代收费用发票存根联要求客户核对相关发票信息，在身份证右侧签字确认，并在明远售票机系统中输入发票和收据号码进行换票。6.物业顾问将发送两份销售不动产

4、统一发票的复印件，该复印件已签字并经核实，交由后勤办公室保管。后勤部门将缴费清单的两份拷贝粘贴到原始凭证中并存档。四.合同签署过程1.在确认客户已支付首付款/(一次性购买者已支付底价)并收取税款后，物业顾问复制首付款发票(底价)并提交给销售秘书打印缴费清单；2.房屋买卖合同一式四份(一次性购买合同一式三份)。在核对合同信息并装订成本后，物业顾问负责将合同移交给购房者和共有人签名，签名必须用正楷。3.合同签订确认后，物业顾问应将合同提交财务办公室审核确认，并加盖合同专用章和法人印章。同时，在明远销售系统中输入并更新合同处理流程。V.合同管理1.房屋买卖合同分为一次性购买合同和抵押购买合同。4.抵

5、押专员应收到物业顾问交付的合同及其他抵押资料，并签字确认。5.开发商将合同存档，后台将合同放入袋中存档。六.抵押备案数据的管理1.客户的抵押备案材料由物业顾问整理包装，在客户支付首付款及相关税费后一天内完成相关材料，交至后台，后台确认材料齐全并签字保管。2.后台将需要房产局备案的房屋买卖合同放入客户抵押备案信息包，提交抵押专员签字备案。七.账单安排和相关客户数据的分发1.后台需要每天粘贴与房屋销售相关的票据和文件，并整理原始凭证(包括：房屋买卖合同一份、刷卡凭证和现金收据、收回发票的存款收据、发票和收据的记账副本等)。)。)2.后台应及时整理客户档案，并归档到机柜中。(包括：缴费清单复印件1份

6、、房屋买卖合同复印件1份、订单协议书和身份证复印件2份及其他相关材料。)3.客户资料在窗口归档后，按揭专员会将已付的“契税”和“按揭登记费”发票交给后台工作人员进行整理，并准备账单收据和收款单，通知物业顾问通知客户前来收款。客户必须到财务部领取相关税收的正式发票，并在付款时收到“税收”收据。客户收到相关发票后，后台应在“税收”收据背面注明收到发票的名称和金额。4.在向客户发放贷款后，一些银行会将贷款合同交给开户行，然后分发给客户。在与银行工作人员交接客户贷款合同后，后台应及时通知物业顾问，并通知客户及时获得贷款合同，以免延误还款。当客户收到贷款合同时，他必须在收据表格中填写具体的收据日期。八、

7、物业管理费减免流程这家公司有一项新旧结合的优惠政策。新客户出售后，老客户将获得一年的物业管理费减免。销售秘书填写缴费清单，按照相应的流程顺序办理审批手续，找到需要签字、审核、确认的相关程序；1.在申请表编号处填写订单协议编号；2.相关签约责任方必须查询并核实新旧关系的真实性；3.签字确认的时间要求：新客户签字购买时，将是旧关系发起的时间节点，截止日期后不进行相关审批；销售员必须提醒并要求秘书及时填写申请表，新老板、销售员和销售经理必须在购买时签字确认；后续流程必须及时完成，并在新客户支付首付款/底价并签署合同的同时提交财务部审核备案；第宜居莱茵城老带新物业管理费减免申请表期。4.审批流程的及时

8、性：从周一到周五，申请表必须与采购协议一起及时通过审批流程，否则市场部不予审批，申请表将被视为无效，例外情况可延迟一天；在周末，在特殊情况下，市场部的批准可以适当推迟到周一。周一之后，市场部不予批准，申请表将被视为无效；5.销售秘书和销售经理必须核实新旧关系的真实性；6.一经开发公司核实，属于签收、假旧带新的关系，则该申请将被视为无效，后续不再审批，并将追究上一审核人的责任；7.备案要求：原减免税申请表由财务部备案；经签字确认后2.现场财务人员必须在合同约定或公司会议决定的交接日期前30天准备好减免物业管理费联系函，提交给财务经理审核，并提交给物业部和相关营销部门。分栋汇总表有必要准确筛选满足交货条件的客户名单，并详细列出交货期间的应收账款和退款。3.对于未能在交货日期前满足交货条件的客户，分析其未能满足交货条件的原因，并配合市场部酌情处理。4.交付期间，要求客户出示“房地产发票”、“税收收据”