稀土永磁材料钕铁硼在风力发电行业的现状与未来.ppt

1、1,稀土永磁材料钕铁硼在风力发电行业的现状与未来 The development of Rare-Earth (NdFeB) magnet in wind energy industry and in the future,稀土下游永磁行业最大且发展前景最好 RE Downstream Industry,Magnetics Materials,agriculture/light industry,hydrogen storage,phosphor,LCD polishing,catalysis,glass/ceramics,chemical industry,metallurgy,New ma

2、terials,3,风力发电是高性能永磁应用的主要行业之一 Wind energy is major market of high efficient magnet,Wind Energy,Elevator,Compressor,EV,HEV,CE Products,others,永磁材料应用受稀土原材料价格影响较大，尤其是变频家电。（上图为2012年镨钕50万左右，镝铁250万左右的应用图） Magnet is influenced by the price of Rare-Earth,我们急需清洁的能源与节能措施 We need clean energy and energy saving

3、 plan urgently,5,风力发电 Wind Energy,近年来，随着全球能源资源和环境问题的突出，特别是以变暖为重要特征的全球气候变化的日趋明显，风电越来越受到世界各国的高度关注和重视，并且在各国共同努力下得到了快速的发展，目前全球风电装机容量已经超过了2亿千瓦，风电已经成为世界能源的重要组成部分， 2012年，中国风电并网总量达到6083万千瓦，发电量达到1004亿千瓦时，风电已超过核电成为继煤电和水电之后的第三大主力电源。,中国累计装机规模居首 China continue to lead the market share (calculated),中国新增装机规模居首-带动全

4、球增长 China continue to lead the new installation,2001-2012 年中国新增及累计风电装机容量，市场连续下滑 Market development decreases in last 2 years,26.5%,2012 中国风电新增装机前10 制造商，大多亏损严重 Top 10 suppliers of new installation, minus margin,全球风力发电行业产能过剩严重 over capacity in supply chain,制造方依然260%的产能过剩，由于过度扩张。supply chain capacity i

5、s still 260% of 2012 demand due to overexpansion in the past 制造商的利润大幅下滑，导致大量的工厂停工，尤其是发电机制造。Declining profit margins are resulting in more facility shutdowns, especially for sub-MW turbines 尽管制造商已经明显下降产能，但依然过剩严重。Though the supply chain is showing signs of capacity reduction, but it is still not enoug

6、h,Source: MAKE Consulting,需求 Demand 2012e,需求Demand 2016e,Nacelles,(GW),发电机 Generators,齿轮箱 Gearboxes,2016e,2012e,叶片 Blades,轴承 Bearings,塔筒 Towers,Forgings,铸件 Castings,产能 capacity 2012,产能 capacity 2011,风电行业各设备制造产能与需求的现状 Capacity vs. Demand, 2012e-2016e,现状总结 key words,发电机组价格后期发展将比较平稳 Prices Going Forwar

7、d Expected to be Flat,中国主流发电机组成交价格 Mainstream Chinese Turbine Prices,发电机组价格目前已经日趋平稳。 Turbine prices have shown signs of stabilising 短期产能过剩问题还将使得价格保持平稳。Short term: Continued overcapacity and excess OEM inventory means prices to remain flat/volatile 中长期中央政府设置目标，目标在2020年前风力发电价格下滑与火电价格相似水平，进一步对发电机价格施加巨大

8、压力。Long term: Central government has set a national target in 2020 to reduce the cost of wind power to the same level as coal power, in effect putting pressure on IPPs to ensure turbine prices remain competitive,(RMB/kW),H1/2012,Year end 2011,H1/2011,Year end 2010,H1/2010,2009,2008,中国平均发电机价格Average

9、Chinese Turbine Price,最好品牌的最好价格Premium for Reputable Chinese Turbines,Source: MAKE Consulting,发电机组价格一路下滑 Generator price keeps going down,总结：设备制造商需要进一步压缩运营成本，降低库存周转，发展新高效技术，保持发电机组价格平稳及提供有竞争力的价格，才能在风电行业充分竞争的设备制造中寻得出路。 Implications: OEMs need to reduce operational costs, find ways to reduce inventory

10、and develop new technology, remain turbine price stable and provide competitive prices, in order to survive in the high competition of wind energy world.,中国风电的机遇 Opportunity,根据我国制定的“十二五”能源规划和可再生能源规划，计划2015年装机总量发展到500万千瓦，2020年提高到3000万千瓦。按单位千瓦投资成本1.5万人民币计算，到2020年这八年期间，国内海上风电市场投资总价值将达到近五千亿元。 Government

11、 encouragement.,中国风电的机遇 Opportunity,关于征求意见的通知,与此前下发的可再生能源电力配额管理办法（讨论稿）有所不同的是，征求意见稿中没有再规定各电网企业保障性收购配额义务指标及大型发电集团可再生能源发电指标，而是仅对地方可再生能源电力配额指标做出了明确要求。 按照征求意见稿，各省（区、市）级政府将作为可再生能源电力配额消纳义务的行政责任主体，而电网企业将作为可再生能源电力配额的实施责任主体。,关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知,要求加强监测各省(区、市)风电并网的运行情况，把风电利用率作为年度安排风电开发规模和项目布局的重要依据；风电运行情况好的地

12、区可适度加快建设进度，风电利用率很低的地区在解决严重弃风问题之前原则上不再扩大建设规模。同时将及时向社会公布大规模弃风限电的相关情况。 各电网企业要打破行政区域限制，扩大风能资源配置范围。对已列入核准计划的项目，原则上应在核准计划下发的当年出具项目并网承诺函，避免电力配套设施建设滞后造成弃风限电。与此同时，要出台确保风电优先上网的具体措施。,关于做好分布式电源并网服务工作的意见,分布式电源是指位于用户附近，所发电能就地利用，以10千伏及以下电压等级接入电网，且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的发电项目。包括太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电等类型。以10千伏以上电

13、压等级接入、或以10千伏电压等级接入但需升压送出的发电项目，执行国家电网公司常规电源相关管理规定。,产业结构调整指导目录（2011年本）修订稿,为更好地适应转变经济发展方式的需要，发改委2013年2月26日发布了关于修改有关条款的决定，自2013年5月1日起施行。其中，鼓励类项目中，增加了“海上风电机组技术开发与设备制造”和“核电站应急抢险技术和设备”等项目。 规划提出，积极开展海上风电开发技术准备、前期工作和示范项目建设，适时稳妥扩大海上风电建设规模，以特许权招标项目和试验示范项目建设带动海上风电技术进步和设备制造产业升级，为海上风电大规模开发建设打好基础。重点开发建设上海、江苏、河北、山东

14、海上风电，加快推进浙江、福建、广东、广西和海南、辽宁等沿海地区海上风电的规划和项目建设。,中国风电的机遇,16,永磁机型在低风速高效发电 High Efficiency of PMDD,(Source from: Switch),各技术优势对比 Comparisons,双馈有齿轮箱,直驱直流励磁,直驱永磁技术,代表企业,市场份额,平均传动效率,塔筒满载,成本,可靠性,发电质量,组建采购,永磁正成为一种方向 PM tech is the trend,19,成本对比分析 Cost comparison,当前全球主流风力发电机组机型Comparison of 2 mainstream tech：,双

15、馈风力发电机组,直驱风力发电机组,Doubled-Fed WP Turbine,Direct Drive PMG,成本对比分析 Cost comparison,双馈风力发电机组零部件成本组成,Doubled-fed WPT Price composition,成本对比分析 Cost comparison,直驱风力发电机组零部件成本组成,Direct Drive PMG Price composition,成本分析 Cost analysis,直驱和双馈风力发电机组成本对比 Comparison of Doubly Fed generator and DD PMG,直驱传动链 Direct Dr

16、ive drivetrain,双馈传动链 Doubly Fed drivetrain,成本分析 Cost analysis,直驱和双馈风力发电机组成本对比,直驱电力转换系统 DDPMG（占比48.1%）,双馈电力转换系统Doubly Fed（占比48.4%）,结论：对于直驱机组而言，发电机的成本占整个机组的成本不能高于31.5% Conclusion: PM Generator cost should not exceed 31.5% of the total cost.,Cost comparison of Doubly Fed generator and DD PMG,成本分析 Cost

17、analysis,直驱永磁发电机成本分析 cost analysis,根据现有风电机组的中标价格3750元/千瓦计算，以1.5MW永磁直驱发电机为例，则单台发电机的售价不得高于3750*1500*0.315178万元。 Take 1.5MW PM unit as example, Electricity price is 3750 rmb/KW according to the average bidding price. Then generator price can not exceed: 3750(Electricity price rmb/kw)*1500(1500kw)*0.315

18、(Turbine %)1.78 M rmb 。,电磁部分Electromagnetic （不含磁钢ex-magnet）：28.8% 结构部分Structure（含轴承in-Axle）：36.3% 利润及管理费等其他Margin and admin cost：16.9%,结论：磁钢占比不大于18%，即总磁钢不得高于32万人民币！ Conclusion: the magnet percentage can not higher than 18%, 320,000 RMB,成本分析 Cost analysis,基于对1.5MW磁钢总价格不得高于32万人民币的原则，根据当前1.5MW设计平均使用磁钢1

19、 吨/台（38SH）。则： As calculated, the 1.5MW PMDD Turbines magnet price should no more than 320,000rmb, the average magnet consumption per 1.5MW turbine is 1 tons, so:,若要维持风电行业的健康平稳发展，磁钢价格不得高于32万元每吨（38SH） To keep WP industry development stably and healthy, the magnet price should less 320,000/ ton (SH gra

20、de),结论：以38SH为例，按照镨钕占比30%；镝铁按照210万每吨计算，则镨钕的平均价格不得高于37万每吨. Take 38SH as example, to meet the price target, the PrNd price upper limit is less than 370,000 RMB/Ton, and DyFe is at the condition of 2.1M RMB/ton.,直驱永磁发电机成本分析 cost analysis,26,制造商如何选择永磁机型 Factors on choosing generators,稀土永磁价格升高,NdFeB Price

21、 increase,稀土永磁价格稳定合理,27,其他永磁机型的稀土永磁使用量 Factors on choosing PMG,28,如果稀土永磁能够保持长期价格平稳、且合理，永磁直驱技术将成为未来风电市场的主流技术，稀土永磁也将迎来在风电行业的大规模使用。如果价格不稳、或不合理，多数风电制造商将会将技术转向中速高速永磁，或电励磁，或传统双馈技术，降低或取消对稀土材料的依赖。 If RE prices are reasonable and stable，PM tech will be the mainstream tech in wind energy market with huge util

22、ization. But if the prices are not stable and reasonable, tech will change to mid/high speed PMG, or doubly fed tech , in order to decrease or cancel RE dependence.,稀土永磁在风力发电的未来 Magnet future in Wind energy market,直驱永磁技术 Direct drive PMG,中高速永磁技术 Mid/high speed PMG,双馈技术 Doubly Fed generator,电励磁技术 Ind

23、uction PMG,未来 future,29,中国风力发电的发展与永磁产品的发展 Wind Power Development (China),30,30,江西金力永磁科技有限公司 JLMAG RARE-EARTH CO., LTD.,江西金力永磁科技有限公司是中国最大的稀土永磁供应商之一； JLMAG is one of the largest Sinter-NdFeB magnet manufacturers in China. 公司具备年产6000吨高性能钕铁硼能力，2012年产销超过4000吨，中国单厂规模最大的之一； Company production capacity is 6

24、000 tons, sales around 4000tons in 2012; 公司与各新能源，节能环保行业的国际龙头制造商都有紧密战略合作关系； JLMAG has had strategic cooperation with global leading companies from each new energy and energy saving industries.,客户Customers,Dy, Tb,Pr-Nd,Resources integration资源整合,Jiangxi Copper Rare Earth Co., Ltd. 江铜稀土有限公司,钕铁硼合金片,Ganzh

25、ou Rare Earth Mineral Industry Co., Ltd. 赣州稀土矿业有限公司,JLMAG Rare-Earth CO., LTD,By using capital as the bonds, JLMAG closely link entire RE industrial chain, becoming the most resourceful company in the RE magnet industry. 金力永磁将整个稀土上游产业链用资本纽带进行连接，成为稀土永磁行业最具资源优势的企业。,钕铁硼磁钢Neodymium Magnet,供应全球70% Dy, Tb 70%global supply,拥有中国第二大百万吨级轻稀土矿山 The owner of Chinas the 2nd biggest RE mine,32,优势Advantages,专业优势 Professional Advant