IPTV与三网融合

1、三网融合与IPTV,吴华炳、谢彬、郑冠雄、谢玮欣、翟浩田,什么是IPTV 三网融合的介绍 OTT TV概述 发展状况 目前遇到的问题,什么是IPTV,传统电视数据传输采用单向广播方式，极大的限制了用户与电视运行商之间的户动及节目的个性化、及时化。如一电视用户对正在播放的所有频道内容都不感兴趣，他（她）别无选择，也谈不上对电视节目进行互动选择和交互，因此对用户来说是这是时间的浪费，对有线电视服务提供商来说更是一个资源的浪费。而IPTV业务的开展则实现了节目的个性化、及时化、交互式选择，并解决了宽带上网终端缺乏的问题，拓展了电信运营商宽带业务的使用人群，推动了宽带业务的转变；为宽带业务ARPU值的

2、提高，宽带视频业务的发展及延伸带来极大的机遇。,概述,IP+TV：通过IP协议传送视听节目业务(广义) 后来，根据传输网络和接收终端的不同对广义的IPTV进行了细分： 以宽带互联网为传输网络，以计算机为接收终端的，称为网络电视； 以宽带互联网为传输网络，以电视机为接收终端的，称为互联网电视； 以移动通信网为传输网络，以手机为接收终端的，称为（有流量的）手机电视；（CMMB为无流量的手机电视） 以电信或有线电视运营商宽带专网为传输网络，以电视机为终端的，即为我们现在所指的IPTV。,IPTV 定义：IPTV是基于电信宽带网络，以电视机加机顶盒为主要终端设备，为用户提供互动多媒体服务的宽带增值业务

3、,IPTV业务使用示意图,显示,接收,IPTV网络架构,IPTV的带宽需求,VOD：通常采用MPEG4编码（今后将逐渐过渡到H.263），节目带宽通常采用750kbps-1500kbps。带宽需求与并发用户数量有关。 BTV：如采用MPEG4编码，可使带宽降为1M左右，如考虑提供HDTV服务，采用MPEG2编码，每频道需4M左右。 总带宽需求 = TV频道数量*频道带宽 + 最大并发VoD*节目带宽 注意：同时还要考虑到网络中其它业务所需的带宽（如上网的数据用户或VOIP用户）,IPTV与数字电视的比较,IPTV的优缺点,优点： IPTV最大的优点是看电视不再受播出时间的限制。IPTV独有的、

4、最核心的回看和点播功能，像DVD一样方便，是相比于传统电视最大的优势之一 IPTV可以通过电视投票，可以通过电视炒股，可以通过电视直接查找各种增值信息。 IPTV真正实现了互动。数字电视优于模拟电视，在于它弥补了电视线性传播的劣势，使观众在收看电视节目时能根据自己的个人喜好进行选择，部分地实现了互动。 缺点： 1.IPTV最致命的弱点就是网络带宽不足所引发的传输内容质量难以很好保障的问题。 2.内容的匮乏和商业用户的不足。,IPTV与三网融合 IPTV属于三网融合范畴，但并不等同 IPTV属于技术或业务层面，三网融合属于政策层面 IPTV是三网融合中的一项重要内容,三网融合的介绍,三网融合不是

5、三大网络的物理合一，也不是现有网络的简单延伸和叠加，而主要是指高层业务应用的融合和创新。主要表现有：,技术上趋向一致: 网络层上互联互通 用户服务无缝覆盖 业务层上互相渗透和交叉 应用层上趋向统一IP承载 业务趋同单业务向全业务的转变和竞争 经营上互相竞争与合作 业务多样化、多媒体化、个性化 行业管制和政策方面逐渐趋向统一。,三网融合业务发展趋势全业务运营,视频,数据,语音,视频电话： 3G终端 固定电话 PC TV,交互电视： IPTV 电视上网 竞猜 投票,综合信息服务： 视频客服 WEB 2.0 SNS,VoIP： PC电话 TV电话 会议电话,TCP/IP协议在三网融合中的作用 统一的

6、TCP/IP协议的普遍采用，将使得各种以IP为基础的业务都能在不同的网上实现互通。 统一的为三大网都能接受的通信协议，从技术上为三网融合奠定了最坚实的基础. 有新提法：四网融合电力网； 中国电网有可能在未来几年内构建除中国电信、中国移动、中国联通和广电之后的第五张光通信网络。 三网融合正式形成了电信、电力、广电三家会战宽带互联网的格局,三网融合：IP技术让三网融合成为可能,三网融合好处,三网融合将开拓出一个以IP为基础的新一代电信网络，提供IP电话、视频点播、交互式游戏、远程教育、电子商务、远程医疗等应用。 全民将可以通过有线网、通信网、互联网等任一种网络，极其方便地获得文字、音频、视频等各种

7、多媒体信息。 一根线 一家运营商 消费者要使用市内电话，上网，看电视，不用再接3根线，只要选择一家运营商，仅仅接入一根线就够了。,三网融合发展存在问题,有关技术 宽带网络建设和运营未能满足融合业务的需求。（网速&价格） 融合业务开发 广电与电信都处于起步阶段，缺乏经验，尚需不断摸索。 政策监管 多头监管问题依然存在，产业隔阂严重，产业政策不能一致。 出台一部融合的电信法是三网融合的根本保障,三网融合下广电和电信运营商的蓝海,广电运营商 增值电信业务：在线数据处理和交易处理、国内多方通信、国内互联网VPN、IDC、存储转发、呼叫中心、互联网接入和信息服务 比照增值电信业务管理的基础电信业务 基于

8、有线电视网络的互联网接入 互联网数据传送增值业务 国内IP电话业务 电信运营商 除时政类节目之外的广播电视节目生产制作 互联网视听节目信号传输 转播时政类新闻视听节目服务 除广播电台电视台形态的公共互联网音视频节目服务 IPTV传输服务 手机电视分发服务,三网融合进展：在迷雾中前行,节奏： 2010-2012：重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。 2013-2015：总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

9、 试点进展： 网络先行： 电信运营商提速：中国电信（2010：12Mbps）、中国联通（2012年20Mbps） 广电运营商：在12个试点城市探索NGB网络建设 第一批12个试点城市与中央集成播控平台对接完成已近8个，但电信运营商缺位 绵阳、武汉、北京、深圳、青岛已经完成对接 长株潭、南京、杭州对接工作也将快完成 产业链整合与合作：整体上广电与电信运营商缺乏实质性合作，IPTV发展放缓 四川广播电视台与四川电信签署IPTV新媒体合作协议 宁夏IPTV悄然前行 广电电信成立联合公司,三网融合播控平台试点：有待在实践中完善,集中播控平台的建设缺乏与电信运营商的有效沟通，在功能划分、业务支撑、业务流

10、程和运营分工界面上都缺乏更具体的定义，距离商用还很远,20,机遇与挑战并存：全业务竞争,机遇带来的不光是进入电信增值业务市场与电信运营商竞争，广电传统的基础业务也将同样面临电信运营商的激烈竞争。广电与电信的竞争是全业务的竞争。 全业务竞争意味着在业务以及对业务运营及支撑、服务等各个环节都面临竞争。,综合信息服务提供商,宽带通信服务提供商,多媒体服务提供商,合作,转型,转型,转型,其他内容服务商,传统电信运营商,网络视频,其他,TD-CMMB,IPTV,手机电视,广电运营商发展机遇：MSO,三网融合带来丰富的业务机会,OTT TV概述,OTT TV概念（国际）： OTT TV是“Over The

11、 Top TV”的缩写，是指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等等，在网络之上提供服务，强调服务与物理网络的无关性。早期互联网电视的产品形态主要是基于PC的视频网站服务，如今以电视为终端的形式受到更多关注。 OTT TV在中国的演绎 ： 定义为通过公共互联网面向电视终端传输的可管可控的IP视频服务和互联网应用融合的服务。除了展示互联网电视核心特征的IP视频服务之外，在电视终端的互联网应用方面，主要分为智能电视提供的互联网应用和通过电视终端和“第二屏”终端的社交网络共同跨平台、跨终端交互实现的“社交电视”应用。,OTT TV行业现状,七家厂家获得互联网电视

12、牌照： 中国网络电视台（CNTV）、百事通（BesTV）、华数在线（wasu online）、南方传媒（SMC）、湖南卫视、中国国际广播电台（CRI）、中央人民广播电台（CNR） 行业合作： 七家牌照商分别与TCL、海尔、创维等家电厂商，与乐视网、优朋普乐、爱奇艺等内容提供厂商，与电信、各省广电以及联通、移动等网络链路提供商进行合作，从行业链路的各个层面进行切入。 以家电厂商为主形成了3大联盟，中智盟、智能电视联盟、上海智能电视推广联盟。 从一体机到机顶盒，从HbbTV模式到直播+增值业务+互动等环节模式，各厂商分别提出了不同的理解和运营模式，在不同的地区和网络进行不同尝试。,结论：OTT T

13、V无统一的标准，各类模式有待现实验证。,OTT现状：终端与平台,一体机or机顶盒 2000万台存量 （200+500+1300） 1800万台增量 （1300+500） 电视机联网 已成为必然趋势,OTT的发展：制约与反制约,08-09年 以创维酷开、海尔模卡、长虹乐教为代表的带联网功能的电视机。液晶电视+网络接口+讯雷、搜狐内容,10年下半年 以创维、中智盟等厂家机构采用Android等方案的智能电视，支持牌照商内容，且基于开放平台的引进第三方网络内容的导入,2010年 家电行家采用单一SOC芯片方案集成华数、百视通、CNTV等互联网电视平台，运营重点转向非视听业务。,2011年8月 广电总

14、局181号文件 牌照方开始布局OTT机顶盒,OTT发展轨迹,2009年9月21日 广电总局颁布了关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知。对于以家电厂家为首的互联网电视业务进行了封杀。,2010年初 采取牌照准入制，发放互联网电视集成牌照，颁布相关互联网电视管理规范,2011年7月14日，国家广电总局下发关于严禁通过互联网经机顶盒向电视机终端提供视听节目服务的通知,2011年底 广电总局181号文件 放宽OTT机顶盒管理,监管政策行为轨迹,竞合关系：数字电视、IPTV,完全市场角度的分析： 数字电视、IPTV,OTT，三者的关系应该是这样的,目前的形势是这样的： 其原因

15、 1、超额利润市场并未形成，各方均指望通过形成部分垄断，排除潜在竞争者达到未来的利益最大化。 2、固有行业壁垒。 3、政策限制带来的反感情绪。,面临的机遇与挑战,添加文本内容,添加文本内容,牌照方,虚拟运营商,网络提供商,终端生产商,应用产品 整合运营,IDC、CDN,机顶盒、一体机,集成播控平台,集成播控平台在目前情况下过多，7家争抢2000万用户，市场利润偏低，需要结成利益共同体，统一标准等。,初期的一体机厂商，参与虚拟运营还是仅仅销售设备是一个艰难的选择；机顶盒厂家是否加入牌照方阵营亦然。,单一虚拟运营商，在今后OTT终端趋向智能化的形势下。其地位相当尴尬。改变的同时机顶盒和第二屏需要重

16、视。,目前已经有积极参与到互联网产业的意愿，加强与之合作，谋求更贴近用户的合作，是OTT另外一个出路。,1、从产业链分析,面临的机遇与挑战,智能化带来的安全性问题：价值两亿以上的刷机市场时时可能侵袭电视机市场，如丧失控制能力，任何涉及政策敏感的应用，都可能成为加强管控的口实。 无管控，开放性的智能操作系统对用户更有吸引力。这会导致终端生产厂家与虚拟运营商利益出发点相矛盾，从而削弱电子消费市场对正规平台OTT机顶盒市场的促进作用。而放开机顶盒管控的目的正是欲借力电子消费品市场强有力的销售渠道。 智能终端与OTT概念的区别：智能终端完全可以不联网，电视却不能不连接通道，这点微小的不同，也许会造成巨

17、大的差异。让智能电视机顶盒或者智能电视真正成为一个游戏机。而OTT的作用微小化。此既是机遇也是挑战。另外，在电子市场上购买机顶盒的用户都是倾向于“玩电视”的，激活率几乎是百分之百。,中国电信发展OTT TV的优势、劣势,优势： 1、电信宽带及其他产品对用户有较强的影响，品牌效应明显。 2、IPTV的运营为电信带来受过锻炼的队伍。 3、长期市场活动使得电信对市场的反应相对较快，互联网时代的经营为电信积累了大量的cp/sp资源。,劣势： 1、产业环节受其他厂商影响较大，可选择的厂家挑选余地不大。 2、对市场反应速度仍较慢，不一定能完全适应市场的需要。 3、电信系统与业务系统环节多，涉及部门多，很难

18、对OTT系统有全面深刻了解，研发力不足，必须依靠厂商。 4、IPTV业务时期送机顶盒方式已给电信造成较大资金压力。,32,三网融合在国内的发展历程,数字电视整体平移 截止2009年12月份，我国有线数字电视用户达到6497.3千万，占总有线用户的39.76% 截止2009年底，中国数字电视机顶盒保有量达到7200万台；到2012年底，中国数字电视机顶盒保有量将达到1.5亿台 截止2010年6月，中国有线高清电视用户达到100万； 数字电视整体规划：2015年关闭模拟电视 在模拟电视时代，广电(Cable)运营商提供的更多的是一种普遍服务和喉舌作用，对用户和业务无管理无控制，存在大量的盗用和资费

19、流失 数字电视整体平移通过部署数字电视机顶盒到用户家庭中，第一次实现了对用户业务使用的初步“可控制可管理”，广电开始可以真正“发现”用户并“运营”电视业务，使得差异化的电视业务和简单资费包成为可能,1994年,1998年,1998年,当时的电子部联合铁道部、电力部以及广电部成立了中国联通，被赋予打破“老中国电信”垄断地位的重任，但主要还是经营寻呼业务。,邮电部和电子工业部完成合并，广电部改为目前的广电总局。在印发国家广播电影电视总局职能配置内设机构和人员编制规定的通知中有这样一段并未执行的文字：“将原广播电影电视部的广播电视传送网（包括无线和有线电视网）的统筹规划与行业管理、组织制订广播电视传

20、送网络的技术体制与标准的职能，交给信息产业部。”,以原体改委体改所副所长王小强博士为首的“经济文化研究中心电信产业课题组”，提出中国电讯产业的发展战略研究报告，随后展开了“三网合一”还是“三网融合”的大辩论。当时，广电部门正在启动有线电视省级、国家级干线网建设。,问题产生,初被叫停,1999年9月17日，国办发199982号文件的出台，“电信部门不得从事广电业务，广电部门不得从事通信业务，双方必须坚决贯彻执行。” 文件还指出：“广播电视及其传输网络，已成为国家信息化的重要组成部分。”,转为促进,2001年3月15日通过的十五计划纲要，第一次明确提出“三网融合”：“促进电信、电视、计算机三网融合

21、。”,2006年3月14日通过的十一五规划纲要，再度提出“三网融合”：积极推进“三网融合”。建设和完善宽带通信网，加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建设。建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络。构建下一代互联网，加快商业化应用。制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享。,初步落实,.,2008年1月1日,关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知（国办发20081号），提出“以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与

22、接入、用户服务相关产业协调发展。”,.,2008年5月23日,运营商重组方案正式公布。中国联通的CDMA网与GSM网被拆分，前者并入中国电信，组建为新电信，后者吸纳中国网通成立新联通，铁通则并入中国移动成为其全资子公司，中国卫通的基础电信业务将并入中国电信。2009年1月，中国移动、中国电信、中国联通分别获得TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA的3张3G牌照，三家新运营商进入电信全业务竞争时代。,初步落实,.,2009年5月19日,国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知（国发200926号），文件指出：“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动三

23、网融合取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。,.,2009年7月29日,广电总局发出广电总局关于印发 的通知，指出：加快广播电视有线网络发展，对于巩固和拓展党的宣传文化阵地、满足人民群众日益增长的精神文化和信息需求、推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化建设，具有十分重要的意义。,初步落实,.,2009年8月11日,广电总局发出广电总局 的通知，被解读为和三网融合相关，不利于IPTV近期发展。,回顾：国内三网融合工作的主要进程,三网融合主要涉及的是属于通信企业的电信网、互联网以及属于广电系的广播电视网，核心思路为双方进入、相互渗透； 1.电信运营

24、商提出的核心是：以推进城镇光纤到户，扩大宽带网络覆盖范围，幵发展家庭电视业务来黏合宽带业务，提升宽带服务能力。 2.广电方面：其首要任务是完成省网整合以及双向改造。即使是现在，广电总局“一省一网”的整合要求还没有完成，中国广播电视网络公司还没有确定明确的成立时间表。 3.三网融合在电信运营商的最核心业务为IPTV。2005年，中国电信与上海文广合作在上海推出IPTV业务，获得中国大陆第一张IPTV牌照，以百视通为品牌。随后扩展到中国主要沿海省市。 4.2010年6月30日，经过多轮探讨之后，国务院公布了第一批三网融合试点城市名单（北京、大连、青岛、哈尔滨、深圳、杭州、武汉、绵阳、上海、南京、长

25、株潭、厦门）。,国内三网融合最新进展,1、从2010年7月三网融合首批试点开始，电信方面与百视通合作的IPTV用户从400万增长到1000万，而全国的IPTV用户也从500万增长到接近1500万；而到去年11月底，全国数字电视用户达到了1.19亿户，而2010年底这一数字已经达到9700万户，2000万的增量是过去三年中最低的。 2、2011年6月，广电宽带用户数量达到412万户，在6570万双向覆盖用户中渗透率大约只有6.3%，在1亿数字电视用户中的渗透率仅为4.1%，其中广电宽带的用户分布是极其平均的，用户数量超过10万的只有四个城市，就是深圳的天威视讯、杭州的华数、上海的东方有线和陕西的

26、广电网络，最多的天威也只有32.3万户。 3、2011年底，电信运营商加快了光网城市计划的推迚，在上海、武汉等核心城市提前了宽带升级计划，将2兆带宽用户免费提速到4兆，而4兆带宽用户则提到10兆幵免费赠送10兆IPTV。 4、2011年12月30日，国务院对外公布第二批42个三网融合试点城市名单(包含南昌市) ,覆盖人口数量已经超过3亿。中国三网融合试点城市累计达54个，覆盖整个大陆地区。,发展趋势：竞争向家庭场景及高清内容聚焦,三网融合在家庭，能力要害是光纤到户+互动高清视频，未来则是三屏互动新业态。 面临一云多屏多网的产业链变化，从多维度构建家庭场景的三网融合战略,三网融合在家庭，能力要害

27、是视频业务和FTTH,多维度构建家庭场景的三网融合战略,发展趋势：内容形式多样化,三网融合在内容方面，向IPTV和互联网电视2部分发展,基础网络,市场竞争,内容,最终用户,宽带市场竞争者强 市场渗透率低,互联网电视：刚刚起步，建设成本较低 ，内容来源丰富，但视频质量相对较低，内容质量参差不齐,IPTV：国内技术已成熟，用户形成规模，内容质量优质，可提供较好视频质量，但后期建设成本较高,宽带市场竞争者较弱 市场渗透率高,网络带宽要求低 网络改造非常小，不需要建设专网,初期发展网络带宽要求较低 后期发展需网络改造建设专网,内容来源可选择，多码流可调 内容质量参差不齐 需要和牌照商（8家）合作，可选弹性很大,合法内容渠道，码流要求高 优质内容 已经开展IPTV的运营商牌照风险小,需要和牌照商（2家）合作，可选弹性小,针对中低端用户，倾向免费内容或低收费内容 宽带价值填充用户,传统家庭电视消费者用户 中高端用户，可以为内容付费,困扰三网融合的问题,虽然实践中我国三网融合中已经局部开展，但是却一直难以取得重大突破，总结起来困难是多方面的，既有体制、政策法律问题，也有技术标准、业务运营模式等方面的问题。,问题一：管理体制上各自为政,问题三：广电体制改革有待进一步推进,策效力等级低、协调性差 问题二：相关法律法规及政,影响了业务的发展。 问题四：标准、终端等问题,四大问题成为三网融合阻碍,