工行--厚泽基金.ppt

1、2012年8月,联合-工行 厚泽合伙推介书,本材料仅供向特定潜在投资人推介使用，请勿带走，并敬请对内容严格保密。,合伙概况,2,交易结构,3,普湾财政局,厚泽的退出及保证措施,厚泽的投资收益将主要以回收委贷本息的形式回收 厚泽将与普湾公司签署委托贷款借款合同，如果普湾公司违约，将会进入征信系统，对普湾公司信用造成不良影响，不利于其后续融资 厚泽将与普湾公司签订抵押合同，办理土地抵押，土地成本价35亿元，目前担保本金为12.6亿（含9.6亿银行贷款），本金抵押率36% 厚泽还将要求普湾公司与普湾新区财政局签署差额补足协议，为普湾公司自有现金流无法覆盖的委贷本息支付提供补足保证。,4,厚泽管理人简

2、介,厚泽管理人：联合创业集团有限公司 注册资本：3亿元 联合创业集团是一家从事股权投资、财富管理及融资业务的专业化投资公司。联合创业集团以大连本地市场的业务为基础，已拓展至北京、天津、沈阳、青岛、苏州、宁波等地区。 股权投资方面，联合创业集团累计投资了包括证券、银行、典当、外币兑换、担保和保理在内的总计12家金融股权、10家产业股权，其中已上市4家，累计投资额超过7亿元。联合创业集团的投资对象包括长江证券、海通证券、齐鲁证券、光大银行、青岛银行、联合创业担保集团等。,5,精英团队,公司拥有一支高素质的管理团队和年轻富有活力的业务团队。成员分别来自证券、投资、银行、信托等金融机构，具有财务、法律

3、、金融复合专业知识背景，平均年龄35岁。 张利群 法人、董事长38岁 东北财经大学产业经济硕士，17年的投资、证券等领域经验。曾任大连盛道集团证券投资部经理，大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会秘书。现任公司董事长。熟悉金融、财务、证券业务。 刘辉 总经理 40岁 东北财经大学金融学硕士，北京大学EMBA。曾先后供职于人民银行大连分行、申银万国证券股份有限公司，有近20年银行、证券、股权投资管理经验。主持了公司所有股权投资项目，对投融资业务有丰富的经验和深刻的理解。,6,精英团队,吉喆 常务副总经理40岁 CFA，硕士，13年研究、投资、资产管理经验。曾担任证券公司投资主办、海外上市咨询机构

4、高级咨询顾问、股权投资机构高管等职务。对风险管理、融资及投资业务有深刻理解和丰富的操作经验，并取得良好业绩。 董方副总经理 38岁 东北财经大学工商管理硕士。曾先后供职于渤海期货、中谷期货。在商品、金融期货研究，期货自营，股票二级市场投资与研究等方面积累了丰富的经验。主要负责股权投资行业研究。 姚科辉总经理助理 30岁 金融学学士，曾供职于天健正信会计事务所，有丰富的上市和拟上市企业上市辅导和尽职调查经验。拥有注册会计师职业资格和法律职业资格。主要负责拟投项目的财务审核与价值评估。,7,投资业绩,8,拟投资企业情况,9,公司名称 大连智泽投资管理中心（有限合伙） （注：目前为空壳） 成立时间

5、2010年12月14日 注册地址 大连市甘井子区黄浦路620号108室 资本规模 2080万人民币 经营范围 投资管理、投资咨询、企业管理。,资金使用方情况,10,公司名称：大连普湾工程项目管理有限公司 成立时间：2010年08月17日 注册地址：大连普湾新区三十里堡临港工业区 注册资本：200,000万人民币 公司简介公司由大化集团、大连盐化集团、普湾财政局发起设立（持股比例4：3：3），经营范围包括县域城镇和农村基础设施建设管理、土地整理开发、投融资业务、国有资产经营管理、房地产开发。截止2011年末，公司总资产593.5亿元，所有者权益476.8亿元。,投资项目情况,11,大连市“西拓北

6、进”城市化发展战略的实施，辽宁省沿海经济带战略规划上升为国家战略，以及大连市“全域城市化”战略的提出等一些宏观环境的变化，为普湾新区的经济带来了空前的发展机遇。同时，普湾新区区位和资源优势明显，基础设施完善，伴随着招商引资工作的进行，区域内众多大企业将会不断崛起与壮大，这不仅会带动相关产业发展，而且还会形成若干产业群，为普湾新区房地产业的发展带来了活力和生机。 此次委贷资金将最终用于大连普湾新区起步区一期工程G1、G2地块规划用地范围内的征地、动迁、盐田整治、岸线整治、景观以及“七通一平”基础设施配套工程 该地块位于普兰店湾内湾区域，北临202国道和在建长皮高速公路，南临石河镇和哈大铁路，东临

7、普兰店老城区，西面临海，地理位置得天独厚。规划区背山面海，山海景观资源丰富。区域东侧与老城区相连，是目前进入普兰店的门户空间。作为环普兰店湾都市组团核心，有条件发展成集行政、商务、金融、文化、体育、会议、展览、旅游、休闲、居住等功能为一体的综合性区域。在完成“七通一平”等基础设施建设后，土地升值空间巨大。 结论：普湾公司募投项目符合国家及大连的产业政策，项目经济效益较好，投资周期较短，风险较小。,资金使用方财务情况,12,从普湾公司2011年末财务数据来看，普湾公司资产规模接近600亿元，其中流动资产约为592亿元，占比接近100%，资产流动性很强。 2011年末，592亿流动资产中，货币资金

8、35.46亿，规模远超过偿还委贷本息所需的3.42亿元。 公司应收账款56.9亿元，账龄1年以内，全部为普湾新区财政局土储帐户；其他应收款约为3.57亿，80%账龄在1年以内，主要为普湾新区财政局土储帐户及各级政府。欠款方主要为政府机关，还款能力较强。从账龄分析数据来看，一年以内其他应收款占比接近99%。大额的应收款回流为企业未来的现金流提供了保障。,协议签署说明,13,资本认缴承诺书,14,风险提示确认函,15,其他文件-只需在最后签字页相应位置签字,16,声明,17,本PPT仅为向第三方推介厚泽合伙而使用，其中所有关于项目的要素均应以最终签署的资本招募说明书和合伙协议及其补充协议的约定为准。本PPT不构成对任何主体（包括推介银行）的