银行直接股权投资基金业务.ppt

1、直接股票投资基金业务交流、公司银行产品部、1、合并贷款概要、2、业务流程和操作要点、3、PE综合金融服务方案、股票投资基金概要、股票投资者(一般长期)是指根据投资拥有被投资企业股份而成为被投资单位的股东狭义的股票投资是指私有权投资、私有权投资、 即Private Equity，简称PE，是指投资非上市股票或投资上市公司的非公开交易股票的投资方式。股票投资的基本概念，为企业发展提供必要的资金，帮助企业迅速扩大规模。 帮助企业完善股东结构，建立有利于上市的治理结构、监管体系、法律框架和财务制度。 股权投资者具有的市场视野、产业运营经验和战略资源可以帮助企业发展，在短期内改善企业收入、成本结构，提高

2、企业的核心竞争力，最终提高企业业绩和股东价值。 股票投资对企业发展的作用，商业银行、增长型企业、股票投资者的新关系、商业银行、增长型企业、PE投资机构、创造新价值、长期跟踪服务的综合化金融支持结构化融资支持、增值性财务顾问、良好的信用增长促进企业增长最大化企业价值长期合作共赢， 创新融合合作互补合作融资支持共同推进企业发展，股权投资参与或合作管理增加企业价值，银行等债权融资PE股权融资组合支持增长型企业形象的老股东转让所有权：向老股东引进的投资者转让所有权。 增资和转让同时进行。 股票投资投资方式不控制被投资企业，股票持有率一般较小。 投资灵活，可以投资中小企业上市前的任何阶段。 协同性高，在

3、投资利润出现之前一直致力于企业的发展。 追求被投资企业上市股票溢价的高收益。股票投资特征、投资企业阶段： PE (私有财产投资)/VC (风险投资)组织形式：公司制/合作制(硅谷天堂，IDG )融资类型：美元基金/人民币基金(IDG，深创造股票投资机构分类，1、业务概要，2、业务流程和操作报告PE综合金融服务方案，浦发银行PE综合金融服务方案正式发布，2008年6月28日，我行正式发布了PE综合金融服务方案行业首次创新发布，目前被称为国内最完整的我行的PE综合金融服务方案是目前的私有权(PE 结合运营的完全循环产业链活动，管理招聘、投资、投资后4项主要活动的特点，通过意味着“由财务顾问管理”的

4、财务顾问服务实现PE与投资企业的对接，形成智慧、融、投、管、退、保6个子方案，构成PE机构与增长型企业的浦发银行PE综合金融服务方案是在对我国增长型企业和PE的深入理解的基础上，运用专业化商业银行投资银行的服务手段，实现PE与增长型企业之间的合作共享、共生共赢的平台、PE综合金融服务方案“保”、PE综合金融服务方案“融”、 建立“PE综合金融服务”年度管理基金规模基金经理团队数量良好的投资记录市场声誉历史合作等条件，满足我业务合作的要求。1、募集设立：基金(或管理公司)名称/组织形式/发起人/基金设立时间/设立场所/募集基金规模(总规模及本期)。 2、投资：投资行业/投资企业阶段/单一投资金额

5、/目标企业所在地区/目标企业规模水平/目标企业利润增长水平。 3、对我的业务需求：招聘/托管/项目/信用。 需要了解PE以下情况和需求，业务操作点PE融资，PE融资客户选择原则：成熟，有信息收集和分析能力，资金实力和投资风险投资者，机构投资者：社保基金，保险公司，银行，证券公司，各种发展，包括但不限于民营企业富裕的个人集团“浦发银行PE与增长型企业之间的桥梁”论坛适合PE投资的企业特征，企业发展阶段为初创期或增长期中小企业所在行业和行业地位适度的规模企业经营记录和增长性：预期收益高且不确定性：通常投资收益波动大、预期收益高的企业， 或者在投资长的无收入或低收入期后，高PE融资的优秀管理团队倾向于选择完善的公司管理的比较成熟的商业模式，导入资本的同时带来管理、技术、产品、市场、渠道等优势资源的增值服务提供者，保证企业的快速增长，业务操作的要点中国城市化和消费升级过程中的高增长公司民生消费升级概念是先进的专利技术/高技术概念长期从“世界工厂”概念公司中获益，品牌优势消费品企业品牌快速复制通道连锁经营垄断行业和进入壁垒高的行业强欲创业者。 卫生保健/医疗设备、汽车行业、新能源、服务业、环保、零